2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人（会计主管人员）邹勘华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险”中的相关内容，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2024年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 46

第五节 环境和社会责任 ...... 65

第六节 重要事项 ...... 67

第七节 股份变动及股东情况 ...... 76

第八节 优先股相关情况 ...... 82

第九节 债券相关情况 ...... 82

第十节 财务报告 ...... 86

备查文件目录

一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

?适用 □不适用主要是先进制造业进项税加计抵减。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）全球家具机械行业发展情况

现代家具机械起始和发展于欧洲，目前德国、意大利和中国是世界领先的家具机械生产国家。德国作为家具机械最大的生产国和出口国，其在国际市场上的竞争地位和技术水平都要显著高于其他国家和地区，生产的开料、封边、钻孔、木屋建造等家具制造设备主要销往欧洲、南北美洲等国家和地区，代表企业有德国豪迈集团（HOMAG Group，法兰克福证券交易所股票代码：HG1.F）、伊玛谢林集团（IMA Schelling Group），其中德国豪迈集团是全球板式家具机械的龙头企业，其欧美市场占收入比超过70%。意大利也是板式家具机械生产制造强国之一，板式家具机械门类齐全、产品品种众多，技术水平较为领先，尤其是加工中心、封边机等数控类家具机械设备，主要销往欧洲、南北美洲。代表企业有比雅斯集团（BIESSE Group，意大利证券交易所股票代码：BSS.BSI）和埃斯曼集团（SCM Group），主要分布在欧美市场，其中比雅斯集团在欧美地区占比较高。中国家具机械生产企业经过多年持续快速的发展，体量上逐步形成追赶的趋势，技术水平逐步接近甚至有部分产品赶超国际先进水平，在高端市场逐步实现市场占有率提升，在全球“一带一路”国家及国内的中高端市场以性价比和快速迭代优势保持了较大的市场份额占据领先优势，其中具有代表性的弘亚数控销售收入近年来在国内同行业中持续排名处于领先位置。

（二）中国家具机械行业发展情况

经过近半个世纪的演进，中国家具行业已从传统的手工作坊转型为以机械自动化生产为主导，技术装备先进且具有一定规模的产业。随着互联网和大数据等新兴技术的推动，家具产业的智能化进程加快，产业链结构发生了显著变化，定制家具的飞速发展占据了家具市场较大份额。家具企业正从依赖资源要素的低成本竞争，转向提升产品科技含量和附加值，从单纯的产品制造向产品+服务的模式转变，从家具制造商向提供家居系统解决方案的服务商转型。

板式家具机械设备作为定制家具产业的基础，其智能化水平的提升对家具产业升级起到了决定性作用。目前，我国的家具装备正从半自动化向智能化迈进，家具制造装备的研发也从单机产品逐步扩展到设计生产线和整厂规划，实现了生产数据的动态传输、加工技

术参数的自动调用、自动分拣和智能包装等功能。家具装备供应商正从传统的机械制造商转变为制造装备厂商和解决方案提供商，成为服务供应商。公司作为家具制造装备行业的领军企业，凭借强大的研发和制造实力，实现了产品从单一设备到工段化局部设备连线，再到自动化产线+智能机器人的不断迭代升级。我们不断提高设备的加工效率和工艺水平，全面覆盖市场需求，使整体产品在性能和技术创新上展现出明显优势，品牌影响力持续增强。这不仅进一步拉大了与行业中小企业之间的差距，而且逐步实现了市场份额的提升。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

弘亚数控作为国内家具装备研发、生产、销售及服务的行业领军企业，凭借多年自主研发能力及深厚的制造经验，致力于创新和技术升级，为家具企业智能化生产提供全系列数控制造装备、自动化生产线和整厂智能制造一站式解决方案。公司在中国和意大利设立研发制造基地，携手全球120多家经销商合作开展业务，业务遍及70多个国家和地区。

（二）公司主要产品及用途

报告期内，公司主要向客户提供应用于板式家具、木门等多系列家具机械设备和自动化生产线解决方案，主要包括开料、封边、钻孔、分拣、包装等设备及其机器人自动化生产线，木门规方四边锯、封边、门锁加工等设备及机器人自动化生产线。

产品主要应用领域

产品主要应用领域

板式家具

木门

板式家具装备

板式家具装备

（1）仓储系列

（1）仓储系列

智能料仓集成轨道机器人及阵列式多层货架，双排垂直布局节省空间，支持多品类板材分区存储，可进行货架仓位动态调整，简单高效。配备智能管理系统，自动匹配排产需求精准输送至产线，不间断供料，提升整线运营效率。四轴机器人适用于板材上下料、搬运及码垛，适配多规格板材，吸盘搬运免损板面，快速安装无需挖地坑。

配置四轴机器人

（2）开料系列 — 数控裁板锯

（2）开料系列 — 数控裁板锯

数控裁板锯是家具生产中将板材进行精准裁切的智能化开料设备，具有高效、精密、安全和操作简单等优点。可根据客户订单数据进行智能优化，生成最优的裁板方案，智能AI算法可有效提高原材料利用率。主要有超高速裁板锯、前上料数控裁板锯、后上料数控裁板锯、纵横数控锯切中心、机器人数控裁板锯单元等。

数控裁板锯是家具生产中将板材进行精准裁切的智能化开料设备，具有高效、精密、安全和操作简单等优点。可根据客户订单数据进行智能优化，生成最优的裁板方案，智能AI算法可有效提高原材料利用率。主要有超高速裁板锯、前上料数控裁板锯、后上料数控裁板锯、纵横数控锯切中心、机器人数控裁板锯单元等。

超高速裁板锯，获得中国、德国、意大利专利认证，最高移速达200米/分钟，可提升35%的产能，技术水平国际领先。可大幅度提升开料品质，满足板材单张锯切和批量多张叠切。无缝对接MES、WMS、拆单软件等，完成智能化生产管理。设备可多机并排连线，并与智能物流系统、立体仓库、平面仓库等系统对接，组成智能锯切工作站，节省人工并实现大规模定制、批量生产。

超高速裁板锯，获得中国、德国、意大利专利认证，最高移速达200米/分钟，可提升35%的产能，技术水平国际领先。可大幅度提升开料品质，满足板材单张锯切和批量多张叠切。无缝对接MES、WMS、拆单软件等，完成智能化生产管理。设备可多机并排连线，并与智能物流系统、立体仓库、平面仓库等系统对接，组成智能锯切工作站，节省人工并实现大规模定制、批量生产。

机器人数控裁板锯单元，融合工业机器人技术，重新定义高效、精准与可持续生产标准。采用多重再切工艺与全流程自动化控制，结合紧凑设计、预堆垛和缓冲区功能，实现空间与能耗最小化。其智能无人化系统降低返工率和提高板材利用率，支持7×24小时连续生产，提升产线效率与交付能力。配备自动打贴标与废料收集等智能化功能，适配中小型到大型家具企业产线，助力企业快速响应市场，构建核心竞争力。

柔性机器人操控

纵横数控锯切中心，全自动锯切与横断，自动旋转材料加工方向，废料自动裁断收集，节省人工并实现智能化生产。其材料吞吐量巨大，适合作为一个独立的解决方案或集成在生产线中，支持不间断的多班运行，满足大批量高效开料生产，是家具工业生产的得力助手。

纵横数控锯切中心，全自动锯切与横断，自动旋转材料加工方向，废料自动裁断收集，节省人工并实现智能化生产。其材料吞吐量巨大，适合作为一个独立的解决方案或集成在生产线中，支持不间断的多班运行，满足大批量高效开料生产，是家具工业生产的得力助手。

自动调整锯切方向

智能锯切工作站，是集龙门上料、自动贴标、智能板件分流、高效锯切、废料收集、机器人分拣搬运、自动打贴标签等工序于一体的智能开料设备。全线采用总线控制，对开料过程进行可视化管理，可根据产能需求灵活配置开料主机数量，满足定制、批量开料生产，大幅提高开料效率。工作站可对接智能料库、柔性封边连线等，为家具的智能制造提供更优解决方案。

智能锯切工作站，是集龙门上料、自动贴标、智能板件分流、高效锯切、废料收集、机器人分拣搬运、自动打贴标签等工序于一体的智能开料设备。全线采用总线控制，对开料过程进行可视化管理，可根据产能需求灵活配置开料主机数量，满足定制、批量开料生产，大幅提高开料效率。工作站可对接智能料库、柔性封边连线等，为家具的智能制造提供更优解决方案。

自动贴标

（3）开料系列 — 智能加工中心

（3）开料系列 — 智能加工中心

加工中心是一种用于各种人造板、实木等材料加工的柔性制造设备。采用多轴联动控制方式，与前端家具设计CAD/CAM软件技术相结合，可实现镂铣、侧铣、钻孔、锯切、自由曲面等多样化复杂产品的智能加工，满足复合多样化的加工需求。主要有三轴平台式加工中心、PTP加工中心等。

加工中心是一种用于各种人造板、实木等材料加工的柔性制造设备。采用多轴联动控制方式，与前端家具设计CAD/CAM软件技术相结合，可实现镂铣、侧铣、钻孔、锯切、自由曲面等多样化复杂产品的智能加工，满足复合多样化的加工需求。主要有三轴平台式加工中心、PTP加工中心等。

平台式三轴加工中心，采用自主研发的控制系统，集绘图编辑、优化排版、智能补板等功能于一体，设备接口开放，与家具设计拆单软件无缝对接，实现定制家具的智能化生产。近年来公司孵化出的高精装备加工体系以及高品质生产管理优势，大批量生产出高精度、高效率、高稳定性的开料加工中心，技术、品质以及产销量均为行业领先。

平台式三轴加工中心，采用自主研发的控制系统，集绘图编辑、优化排版、智能补板等功能于一体，设备接口开放，与家具设计拆单软件无缝对接，实现定制家具的智能化生产。近年来公司孵化出的高精装备加工体系以及高品质生产管理优势，大批量生产出高精度、高效率、高稳定性的开料加工中心，技术、品质以及产销量均为行业领先。

复合型四轴加工中心，在X/Y/Z三轴基础上增加垂直于Z轴旋转的自主研发C轴装置，实现四轴联动、灵活加工。基于Windows平台开发的专业控制系统，涵盖常用CAD画图、优化排版和模拟仿真等多种功能，软件生态“一应俱全”。既适用于普通定制家具大板套材的开料，又满足高端定制家具的铣型、锯切和45°拉米诺槽等特殊工艺加工需求，设备功能丰富，复合性强。

平台式三轴加工中心

智能钻切一体线集成钻孔、开槽、开料功能，通过智能控制实现三工序同步协同，减少搬运等待，提升效率。一次定位，避免板材变形影响孔位精度，确保产品尺寸一致。标配CAM软件，自动生成最优路径，确保工序产能匹配；智能排刀算法实现开料一刀切，加工效率大幅提升。高精度伺服驱动与高刚性机械设计保障加工更稳定、精准。

智能钻切一体线集成钻孔、开槽、开料功能，通过智能控制实现三工序同步协同，减少搬运等待，提升效率。一次定位，避免板材变形影响孔位精度，确保产品尺寸一致。标配CAM软件，自动生成最优路径，确保工序产能匹配；智能排刀算法实现开料一刀切，加工效率大幅提升。高精度伺服驱动与高刚性机械设计保障加工更稳定、精准。

智能开料中心，是集自动贴标、板件智能分流、高速柔性开料、自动上下料、机器人自动分拣等工序于一体的智能开料设备。采用机器人自动分拣，根据板件位置坐标结合视觉识别系统对错位板件实现智能抓取下料，无缝衔接后工序，实现无人化柔性开料需求。

智能开料中心，是集自动贴标、板件智能分流、高速柔性开料、自动上下料、机器人自动分拣等工序于一体的智能开料设备。采用机器人自动分拣，根据板件位置坐标结合视觉识别系统对错位板件实现智能抓取下料，无缝衔接后工序，实现无人化柔性开料需求。

（4）封边系列

（4）封边系列

封边机主要应用于衣柜、橱柜、木门、办公家具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具加工的重要环节，不仅影响家具的使用寿命、环保性能，还影响家具的整体质感和外观。封边机主要有高速柔性封边机、激光封边机、智能封边机、双端封边机、斜边封边机、木门封边机等。

封边机主要应用于衣柜、橱柜、木门、办公家具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具加工的重要环节，不仅影响家具的使用寿命、环保性能，还影响家具的整体质感和外观。封边机主要有高速柔性封边机、激光封边机、智能封边机、双端封边机、斜边封边机、木门封边机等。

国内首创磁悬浮高速柔性封边机，封边最高速度42m/min，技术水平达国际领先。创新研发磁悬浮水平齐头和仿形修边机构，采用直线电机驱动装置和三轴柔性补偿系统，提高了封边质量、运行速度和生产效率。设备运用高精度柔性定位系统，根据不同封边带厚度自动调节刀具加工位置，实现了柔性化封边。同时配备自主研发的控制系统，自动扫码读取板件信息，实现封边工艺自动切换功能，满足了个性化和批量化生产需求。

国内首创磁悬浮高速柔性封边机，封边最高速度42m/min，技术水平达国际领先。创新研发磁悬浮水平齐头和仿形修边机构，采用直线电机驱动装置和三轴柔性补偿系统，提高了封边质量、运行速度和生产效率。设备运用高精度柔性定位系统，根据不同封边带厚度自动调节刀具加工位置，实现了柔性化封边。同时配备自主研发的控制系统，自动扫码读取板件信息，实现封边工艺自动切换功能，满足了个性化和批量化生产需求。

高定门板封边机KB系列产品，配备钢压梁、重型机架和动力履带压料系统，可满足8mm厚度板材加工需求，轻松应对40*300mm的板材，节省前端开料后分拣工序，解决定制家具成套加工的难题。控制系统带有缺口板模式，可实现中间缺口和后缺口板封边模式一键切换。适用于多种板材加工需求，是高定门板加工领域的理想选择。

高定门板封边机KB系列产品，配备钢压梁、重型机架和动力履带压料系统，可满足8mm厚度板材加工需求，轻松应对40*300mm的板材，节省前端开料后分拣工序，解决定制家具成套加工的难题。控制系统带有缺口板模式，可实现中间缺口和后缺口板封边模式一键切换。适用于多种板材加工需求，是高定门板加工领域的理想选择。

柔性封边机，主要面向国际中高端市场，运用高精度定位系统和多向自动调刀技术调节封边效果，设备操作更智能更简便，同时配备自主研发的控制系统，自动扫码读取板件信息，实现封边工艺自动切换功能，满足柔性化生产的加工需求。

柔性封边机，主要面向国际中高端市场，运用高精度定位系统和多向自动调刀技术调节封边效果，设备操作更智能更简便，同时配备自主研发的控制系统，自动扫码读取板件信息，实现封边工艺自动切换功能，满足柔性化生产的加工需求。

定位系统自动调节机构

小型智能封边机，主要面向国际中低端市场，整机长度约4.2米，占地面积小，可8-12m/min无极调速。配有铰链装置修、刮边机构和360°单电机跟踪机构，满足先打孔后封边

工艺，可一键切换两种不同厚度封边带。同时配备自主研发的控制系统，可存储多种封边工艺，实现封边工艺自动切换功能，满足小批量生产加工需求。

360°单电机跟踪机构

柔性窄板封边工作站，由进料输送机、柔性伺服驱动进料系统、封边机、板件转向输送机等设备组成，柔性伺服驱动进料系统采用机械推手精准夹持送料，保证板材垂直进入封边机，提高板材进料的稳定性，从而提升封边质量。整线满足50mm以上不同大小板材的自动进料封边，上线率达到90%以上，提高了家具工厂自动化生产效率和上线率，提高产品的封边质量，降低生产成本。

柔性窄板封边工作站，由进料输送机、柔性伺服驱动进料系统、封边机、板件转向输送机等设备组成，柔性伺服驱动进料系统采用机械推手精准夹持送料，保证板材垂直进入封边机，提高板材进料的稳定性，从而提升封边质量。整线满足50mm以上不同大小板材的自动进料封边，上线率达到90%以上，提高了家具工厂自动化生产效率和上线率，提高产品的封边质量，降低生产成本。

（5）钻孔系列

（5）钻孔系列

数控钻系列产品主要用于板式家具板件的钻孔、开槽和铣型工艺，如加工铰链孔、三合一孔、拉手槽、隐形连接件槽、切角等。面对国内外家具市场日趋差异化的需求，自主研发多款数控钻孔设备，主要有六面数控钻孔中心、复合加工数控钻孔中心、双工位数控钻孔中心、通过式数控钻孔中心等。

六面数控钻孔中心，自主研发软件系统，智能AI蚁群算法，规划最优加工路径；开发多组变频精密气排钻减速器，采用高性能伺服控制系统和精密视觉检测系统，软硬件协作能力强，智能化程度高，可一次性完成板件的六面钻孔和铣型加工。具有高精度、高效率、易操作等特点，满足各种隐形连接件、拉手、拉直器等高定工艺需求。提供人性化、友善型的操作界面，功能齐全，复合加工，一机多用。科技打造新质生产力，实现定制家具智能化生产。

智能AI蚁群算法

双工位数控钻孔中心，对称式设计理念，使左右进出料平台、上下加工单元、重型高速抓手得到合理配置；基于钻头AI智能排布技术，对工艺大数据耦合分析，深入研究多轴协作联动技术，可同时对多张板材柔性加工，效率倍增；配置联排自动换刀库，快速对刀检测，满足复合工艺需求；首创一体式重型机身，三点支撑式横梁技术，持久运行精度高，稳定性好。积极推进板式家具连线生产设备更新换代，促进产业智能化、智慧管理转型升级。

双工位数控钻孔中心，对称式设计理念，使左右进出料平台、上下加工单元、重型高速抓手得到合理配置；基于钻头AI智能排布技术，对工艺大数据耦合分析，深入研究多轴协作联动技术，可同时对多张板材柔性加工，效率倍增；配置联排自动换刀库，快速对刀检测，满足复合工艺需求；首创一体式重型机身，三点支撑式横梁技术，持久运行精度高，稳定性好。积极推进板式家具连线生产设备更新换代，促进产业智能化、智慧管理转型升级。

AI自学习钻头排布

机器人上料柔性钻孔工作站，包括机器人自动上料、自动扫码进料、板件智能分流、柔

性钻孔、智能板件收集等工序。自研可视化总控系统集成机器人应用，通过扫码自动识别板件加工信息，根据板件尺寸、加工特性等信息智能分配输送板件，实现高效、特殊工艺加工，生产数据实时呈现，方便进行生产管理。

（6）分拣系列

（6）分拣系列

水平插盘式分拣线是集升降机械手、缓存架、双层输送线体及中控系统于一体的自动化生产线。依托总线控制、视觉识别与自主研发控制系统，结合智能分包算法，整合订单数据与分拣规则，革新板件分拣技术，实现从人工到无人化、数字化、智能化的转型，显著降低错漏单与破损风险，提升作业效率、人力效能及场地利用率。

水平插盘式分拣线是集升降机械手、缓存架、双层输送线体及中控系统于一体的自动化生产线。依托总线控制、视觉识别与自主研发控制系统，结合智能分包算法，整合订单数据与分拣规则，革新板件分拣技术，实现从人工到无人化、数字化、智能化的转型，显著降低错漏单与破损风险，提升作业效率、人力效能及场地利用率。

（7）包装系列

智能包装线，是一套汇集了柔性组包、智能测量、数控裁纸、动态组箱、高速封箱等高度自动化包装设备。通过自主研发的控制系统软件，对包装工艺的整个流程进行智能化管理，能够全程实时监控产线内各设备的作业状况。同时，依靠数据采集和精细分析，科学合理地分配包装任务，有效提高生产效率；应用智能测量技术搭配数控裁纸系统，深度优化裁切工艺，显著提高包装材料利用率，切实降低人工成本，全面提升包装质量，助力家具厂提升品牌综合竞争力。

智能包装线，是一套汇集了柔性组包、智能测量、数控裁纸、动态组箱、高速封箱等高度自动化包装设备。通过自主研发的控制系统软件，对包装工艺的整个流程进行智能化管理，能够全程实时监控产线内各设备的作业状况。同时，依靠数据采集和精细分析，科学合理地分配包装任务，有效提高生产效率；应用智能测量技术搭配数控裁纸系统，深度优化裁切工艺，显著提高包装材料利用率，切实降低人工成本，全面提升包装质量，助力家具厂提升品牌综合竞争力。

测量站

（8）智能制造解决方案

（8）智能制造解决方案

一人线方案，是专门面向中小型定制家具企业的创新型自动化生产解决方案。该方案由智能料仓、智能钻切一体设备、机器人、封边机以及平面分拣线共同构建而成，通过总线控制技术、高效的优化排料算法，联合自主开发的中控系统，对定制家具的生产流程进行了全面的产线升级。引领定制家具生产从传统的人工单机操作模式，向智能化、自动化的方向成功转型，有效地降低了错误率，提高了生产效率，缩短了交付周期。

整厂智能制造解决方案，是对客户厂区布局、产品工艺、生产流程、产能需求等进行整体规划，通过生产线规划软件进行仿真模拟，工艺及流程再设计、生产管理提升与生产设备智能化相结合，实现制造经济效益最大化。采用机器人及智能输送线体将立体仓库、智能开料中心、柔性封边工作站、柔性钻孔工作站、智能分拣缓存、智能包装设备等进行无缝衔接，实现工件从仓库存储、开料、封边、钻孔直至包装等工段全自动化，实现无人或少人操作，提升生产效率及产品合格率，加速推进家居企业智能制造升级。

整厂智能制造解决方案，是对客户厂区布局、产品工艺、生产流程、产能需求等进行整体规划，通过生产线规划软件进行仿真模拟，工艺及流程再设计、生产管理提升与生产设备智能化相结合，实现制造经济效益最大化。采用机器人及智能输送线体将立体仓库、智能开料中心、柔性封边工作站、柔性钻孔工作站、智能分拣缓存、智能包装设备等进行无缝衔接，实现工件从仓库存储、开料、封边、钻孔直至包装等工段全自动化，实现无人或少人操作，提升生产效率及产品合格率，加速推进家居企业智能制造升级。

木门装备

木门装备木门生产线由木门主机和自动化输送设备组合而成，通过不同的主机和输送设备组合成柔性木门生产解决方案，以解决客户对大规模定制化、个性化的自动化生产需求。

木门生产线由木门主机和自动化输送设备组合而成，通过不同的主机和输送设备组合成柔性木门生产解决方案，以解决客户对大规模定制化、个性化的自动化生产需求。

柔性木门生产线，集龙门上料、自动扫码、四边规方、自动缓存、柔性封边、门锁加工、龙门下料等7种工序结合。龙门自动上料后通过扫码自动识别生产信息，智能调整设备加工尺寸，自动完成四边裁切和封边工序，可拓展衔接门锁加工工序完成锁孔铰链加工，龙门自动堆垛下料，支持总控控制，监控整线运行状态，板件加工流程记录与监控，整个过程自动化、信息化，满足终端规模化，多样化的定制需求，实现木门柔性生产。无缝对接MES、ERP等系统，大幅降低人工成本，提高场地利用效率。

柔性木门生产线，集龙门上料、自动扫码、四边规方、自动缓存、柔性封边、门锁加工、龙门下料等7种工序结合。龙门自动上料后通过扫码自动识别生产信息，智能调整设备加工尺寸，自动完成四边裁切和封边工序，可拓展衔接门锁加工工序完成锁孔铰链加工，龙门自动堆垛下料，支持总控控制，监控整线运行状态，板件加工流程记录与监控，整个过程自动化、信息化，满足终端规模化，多样化的定制需求，实现木门柔性生产。无缝对接MES、ERP等系统，大幅降低人工成本，提高场地利用效率。

四边锯切连线

木门复合加工生产线，用于木门的五金工艺加工，由龙门上料、自动扫码、端头及门锁加工、合页加工、龙门下料等工序组成，是解决门扇多面加工的复合加工连线。龙门上料后通过扫码自动识别生产信息，智能分配加工工序到相应的门锁加工中心，完成木门上下端头

工艺，门锁锁槽，合页等加工工序加工，龙门自动堆垛下料，满足终端多样化的定制需求，实现木门五金工艺复合加工自动化规模化生产，提高木门定制化生产效率。

精密零部件系列

精密零部件系列

丹齿精工自主研发的适用于家具装备中封边机、数控钻、加工中心、裁板锯的关键、核心传动零件和减速器总成产品，结束公司对进口零部件的依赖。主要有气排钻减速器、C轴、减速器、高精度齿轮等。

丹齿精工自主研发的适用于家具装备中封边机、数控钻、加工中心、裁板锯的关键、核心传动零件和减速器总成产品，结束公司对进口零部件的依赖。主要有气排钻减速器、C轴、减速器、高精度齿轮等。

精密齿轮

（三）经营模式

公司属于家具装备制造业企业，成立以来始终聚焦主业，主要从事家具制造装备的研发、生产与销售，为客户提供高品质的家具制造自动化、智能化、柔性化的机械设备及智能化整线解决方案。

1. 研发模式

公司作为国内家具机械行业科技创新型代表企业，建立了广东省省级企业技术中心、广东省家具专用装备工程技术研究中心、广东省工业设计中心等省级研发平台。公司研发

体系坚持以自主研发为核心，以科技创新为驱动，以市场为导向，采用PLM等信息管理系统。运用先进的三维设计、动作仿真、数值模拟、有限元分析、软件仿真等设计工具进行机械结构设计、电气及控制系统设计、软件开发等，确保产品开发的可靠性和及时性，做到技术上完全自主。

2. 采购模式

公司采购原材料以标准件和非标准零部件为主，包括电器件、传动件、电机类、五金杂件等标准件，其中电器件主要包括伺服、PLC、变频器、工业PC等，传动件包括导轨、滑块、齿条、联轴器等，电机类包括主轴、电机、减速机、谐波减速机等。以及包括钢板、型钢、铝型材生产的机架、外壳、精密零件等非标零部件。

标准零部件及钢铝材：对于产品组装所需的标准零部件及钢铝材，公司主要根据生产和备货需要向供应商或从材料市场直接采购。

非标零部件：对于产品组装所需的各种配件、机架等非标准零部件，主要通过自制加工，其余由公司提供相关非标零部件的图纸及要求，向指定非标零部件供应商采购。

公司建立了原材料供应商管理体系，包括供应商评估及管理程序、物料采购程序、价格评审程序等严格的管理程序；与现有供应商建立长期合作关系，稳定原材料供应渠道；积极实施多元化采购方案，拓宽原材料进货渠道，确保原材料价格的合理性及货源的稳定性。

3. 生产模式

公司的生产环节主要是对非标零部件自主加工制造及家具机械设备总成、整机的组装和调试。总装生产主要采用“订单生产与计划生产相结合并保持合理库存”的生产模式。订单生产主要针对所有无足够备货的产品，销售部门在收到订单后提交研发、采购、生产等相关部门进行评审，安排生产计划；计划生产主要针对需求较大的常规通用机型，公司根据订单预期编制生产计划、组织生产，保持合理库存并动态调整。常规通用机型从下达生产订单到产成品入库的生产周期一般为15天左右。

非标零部件生产：公司自主研发的板式家具机械非标零部件，主要通过自制加工，部分通过外协加工。公司购置高精度柔性化加工设备，建成先进的现代化关键零部件自动化生产线，打通关键零部件供给与生产制造之间的壁垒，实现技术研发、工艺设计、关键零部件自制、整机生产制造的一体化，有效保障产品精密程度和质量管控。

总装生产：公司的整机装配生产环节主要是对总成、整机的组装和调试。公司的产品

分为常规通用机型及非常规定制机型两类。常规通用机型是指能够满足大部分终端客户基本功能需求、通用性较强，并列入公司产品手册供客户直接选购的型号产品。常规通用机型一般市场需求量大、适合批量生产，公司可以按照市场需求预测进行合理库存备货；非常规定制机型是指为满足终端客户的个性化要求，在产品基本功能基础上根据客户要求增加其他模块化功能配置的型号产品。非常规定制机型需按订单要求安装对应的功能部件，但无需对产品进行重新设计，该类型产品的生产与一般意义上的“产品定制生产”存在较大差异。非常规定制机型能够满足客户特殊功能需求，附加值较高但需要按订单生产。

生产计划管理：公司制定统一的计划体系是以销售计划为源头、以生产计划为核心的计划体系。公司根据客户订单的数量和交期编制销售计划。生产部门根据销售计划确定公司生产计划，由制造中心承接生产制造任务。生产过程管理：公司大件物料及核心零部件生产采用“二维码工序流转式”作业方式，整机装配生产采用“流水线”作业方式，均使用智能制造生产管理系统MES进行生产过程的管理监控，并与ERP系统对接，实现生产过程透明化、质量检验可视化、仓储管理智能化等。生产计划下达后，各制造中心进入作业计划的执行阶段，管理者负责对计划进度的跟踪和控制、现场协调及组织生产调度会，及时了解生产进度，确保产品按质、按量、按时交付给客户。售后可通过系统查询每台产品的核心零部件编号，实行全面质量追溯，打造业务协同、智能决策、数字驱动的数字化工厂。

质量控制：质量管理主要控制来料检验、产品装配过程的作业规范和成品的检验，通过控制点的内部反馈以及服务部门和品质会议的反馈实现调整和改进。公司建立了质量管理体系，从机制上提供产品的质量保证，从技术上根据产品的特点和质量要求，建立了完善的产品质量检测体系，包括检测技术、检测标准、检测方法和管理制度。公司以精益生产为准则，紧抓质量管理，不断提升产品质量稳定性。

4. 销售模式

公司在国内外市场主要通过经销商向终端客户销售产品，与经销商的合作紧密，信赖关系牢固，一方面公司可以将更多的销售资源投入到经销商体系的建设和维护上，另一方面也可以充分利用经销商的客户资源、售后服务能力和服务及时性优势，最终有机地实现保证售后服务质量和控制销售费用两方面目标，进一步增强产品市场竞争能力。

市场营销：公司通过参加行业展会及推介会等形式对外拓展市场，通过组织新品发布会向经销商及直接用户推广迭代及延伸产品，通过官网、微信公众号、抖音号、facebook

等社交媒体以推文、短视频等方式对公司产品进行宣传推广，以提升自主品牌的知名度及获得订单。销售管理：采用自主研发报价系统管理平台，对产品进行系列分类，各经销商可以结合客户需求进行选择搭配机型，自动生成报价方案，为经销商提供专业订单报价管理服务，加快促成订单交易。公司向经销商配备价格合理的原厂正品零配件商城，可通过客户端唯一账号下单采购，满足客户配件需求。培训及售后服务管理：拥有完整的培训体系，为经销商定期开展线上线下培训，线上培训采用专业知识服务管理平台进行在线直播及知识专栏等开展培训，线下培训实施常态化培训计划，组织学员到企业制造车间进行理论知识与操作应用培训学习，有效提高经销商技术服务能力，打造国际一流售后服务团队，更好地服务家具企业。引入云服务管理平台，构建产品应用知识库，为经销商提供更加便捷、有效的服务支持，提供终端用户服务体验。智能AI客服搭配Deepseek大模型，根据反馈产品售后问题快速精准为用户提供解决方案，提高服务效率。

三、核心竞争力分析

1. 人才优势

人才是企业发展的第一生产力，专业、稳定、高效的经营管理团队，是公司实现快速发展的重要基础，是企业核心竞争力的重要体现。公司创始人李茂洪先生多年来深耕家具机械装备领域，不断汇聚全球行业高端人才，带领多名广东省、广州市高层次专业及科技人才组建起一支以持续创新与高效执行力为理念的具有国际视野的核心队伍。他们长期从事家具机械行业，对产品市场和技术发展趋势了解透彻，并在多年的实际工作中积累了丰富的研发、生产、营销和管理经验，同时公司建立了完善的治理机构和有效的运营架构，始终坚持以人为本，鼓励创新和高效，从制度建设和文化建设两方面保证了核心管理团队、研发团队的稳定性，保证了员工的积极性和忠诚度，形成较强的凝聚力，进而保障公司持续、稳定、高效、有序地运转。

2. 技术优势

公司作为国内板式家具机械行业国家高新技术企业与科技创新型领军企业，始终坚持以科技创新为引领，专注于家具制造装备自动化与智能化的研发创新与设计优化，持续突破技术瓶颈，推出行业技术领先家具装备产品。自参与研制国内第一台仿形修边封边机至

今，公司自主研发推出国内第一台双端封边机、全自动四面加工多排钻、上钻式五面数控钻、超高速裁板锯、高速柔性封边机、机器人锯切中心等核心产品，增加产品品类覆盖面。通过外延并购方式吸收德国及意大利国际先进技术，实现直线驱动技术、五轴加工技术、木门加工技术等国产化，与德国科研机构、省级科研机构、林业行业高等院校开展深度合作，持续推进研发体系建设，建成了省市级企业技术中心、省级工程技术中心以及省级工业设计中心等研发平台。主导制订国家标准和行业标准共5项，取得近300项专利授权和计算机软件著作权，其中包括公司在国内首创的仿形修边封边技术专利。超高速裁板锯、高速柔性封边机产品项目成果技术达到“国际领先”的科技成果评价，核心成果获得中国专利优秀奖、梁希林业科学技术奖、广东省科学技术奖一等奖、广东省机械工程学会科学技术奖等。

3. 全产业链优势

公司目前已成为国内家具机械制造生产企业中少数同时具备精密零部件及非标零部件自主加工、总装装配制造的全产业链生产能力的企业，基本实现了“一张钢板进，一台数控机床出”的智能制造全过程。通过全产业链模式，提高了采购及生产环节的协同效应，有效降低成本并提升运作效率。同时进一步提升了公司在高端产品的品质保障和交付能力。

4. 渠道优势

公司主要通过经销商渠道拓展国内外市场，多年来与公司共同发展、共同成长，高度认同公司品牌文化及经营理念，是公司产品送达全球的重要通道和公司重要的合作伙伴。公司为全球经销商划分合理的管理区域，充分授予经销商本地市场的管理权限，经销商利用其渠道优势拓展全球市场，提升品牌影响力，利用服务半径优势快速高效为客户提供售后服务，包括提供丰富的产品、原厂零配件以及专业培训、现场技术指导、良好的沟通响应机制等服务支持。

5. 品牌优势

品牌代表公司产品的质量信誉，公司坚持产品质量优先的品牌经营理念，经过多年的经营，“”、“”品牌在行业内具备了较高的品牌认知度，树立了技术性能稳定、加工精度精准的口碑形象。其中，“”注册商标被认定为广东省/广州市著名商标，入选“广东高价值商标品牌”榜单。“”、“”牌直线封边机被评为广东省名牌产品，获得了诸多荣誉和奖项。“”、“”、“”商标纳入广东省重点商标保护名录。公司被认定为国家级专精特新“小巨人”、智能制造系

统解决方案供应商，入选国家先进制造业集群“广东省广深佛莞智能装备产业集群”项目参与单位。荣获中国机械500强、广东省制造业500强，被评为广州市隐形冠军企业。公司的行业地位及品牌质量为公司进一步优化产品结构和提高市场综合竞争力奠定了良好的基础。

6. 风险控制能力优势

公司作为家具装备为主业的民营上市公司，资产负债率一直保持在良好水平。2024年公司经营活动产生的现金流量净额5.64亿元，经营活动产生的现金流量与净利润匹配，现金流情况良好。公司高度重视营运资金管理，持续优化现金流，充裕的资金为公司在市场份额和经营规模扩张、对外投资兼并、长期项目建设与资产购置、研发成果转化与创新投入等各方面提供有力保障，充分体现出公司具备良好的现金保障和抗风险能力，以及稳健的可持续发展能力。

四、主营业务分析

1、概述

2024年，面对国内外多变复杂的经济环境，公司始终以市场需求为主导，以持续创新为驱动，积极应对行业面临的各种挑战，在变化中寻找可持续发展规律稳健发展。2024年度公司实现营业收入26.94亿元，归属于上市公司股东净利润5.17亿元，经营活动现金流量净额5.64亿元，归属于上市公司股东的净资产达到28.31亿元，保持了稳定良好的发展态势。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、海外市场稳定增长，出口贡献提高较快

公司持续加强在“一带一路”沿线国家以及欧美地区的市场拓展和支持力度。国外的优秀经销商群体不断壮大，收入规模持续增长，本地化服务的能力显著提升。报告期内，境外实现销售收入9.15亿元，同比增长12.68%，占公司营业收入比重已超过1/3。同时，出口产品的毛利率保持在相对稳定水平，对公司的整体业绩贡献较为突出，公司在全球市场占有率也在稳步提升。

2、产品结构进一步优化，为家具企业提供更丰富、更优质的解决方案

公司根据年度研发计划，推出家具生产智能料仓，该智能料仓能够实现原材料板材的自动存储、智能分拣和高效配送。机器人锯切中心，利用AI算法优化切割路径和参数，

进一步提高材料利用率和切割效率。复合铣型数控钻孔中心具备更强大的加工功能，可完成多种复杂铣型和钻孔任务。智能钻切线将整合先进的钻孔技术和自动化输送系统，提高钻孔效率。通过推出这些新产品，持续完善定制家具全工艺流程标准化产品，进一步优化产品结构，更好地满足不断变化的市场需求，为家具企业提供更丰富、更优质的解决方案。

3、实施产品多元化布局，扩充经销商的销售选项

在产品多元化布局方面，为了满足市场日益多样化的需求，公司积极布局新业务领域，新设立或并购凯澳智能、万合包装、德迈智能等控股子公司，布局高端品牌、延伸包装工段、填补砂光工艺空白。设立星石机器人公司，自主研发应用在家具制造过程中的上下料、搬运、码垛专用机器人，推出“一人线”方案，为家具制造各工序衔接提供性价比更高的机器人解决方案。通过新公司的运营拓宽产品类别，实施产品多元化布局，不仅扩充了经销商的销售选项，为客户提供了更全面、一站式的解决方案，有效提升了公司在市场中的综合竞争力。

4、正式进入“一总部，两基地”的产业布局运营阶段

在提升制造能力方面，广州封边机制造基地和佛山数控装备制造基地在试投产后，于2024年6月前顺利完成了整体搬迁。目前，生产系统和管理架构已全面建立，标志着公司正式进入“一总部，两基地”的产业布局运营阶段。这两个基地采用先进的自动化设备和生产工艺，实现了生产流程的优化和升级。目前，公司核心零部件自主供应能力已超过70%，提升了产品品质和缩短了交货周期。

5、加大国内外参展力度，提高品牌影响力

在品牌推广方面，公司积极参加意大利米兰、俄罗斯莫斯科、美国亚特兰大、广州、上海等国际展览会和地方性展览会。通过展会平台，全方位展示公司最新产品技术和解决方案，品牌的知名度和影响力持续提升，与众多国内外客户建立了深入的沟通与合作，为业务的持续增长奠定了坚实基础。报告期内，公司及经销商在国内外的参展场次及面积上有了较大提升，展示的产品在定制家具开封钻装备的基础上，增加了包装类及智能料仓等产品，为客户提供更具高科技含量的产品和更多元化的选择。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用主要是本期新厂区投入使用，产能提高，库存量较上年同期上升。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类行业分类

单位：元

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

本年度增加合并单位5家，其中新设立子公司德亚智能、凯澳智能、星石机器人、德迈智能和收购万合智能。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

1.投资活动产生的现金流量净额同比下降112.03%，主要是本期购买定期存款增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

□适用 ?不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容其他变动主要是购买日万合智能应收款项融资金额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位：万元

（2） 募集资金承诺项目情况

?适用 □不适用

单位：万元

注：1. 高精密家具机械零部件自动化生产建设项目生产加工的关键零部件等全部配套用于公司自有终端产品的组装，不涉及对外销售，不单独产生效益。

2. 补充流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

（3） 募集资金变更项目情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司坚持“国内领先、国际一流的家具制造装备供应商”的发展战略定位，以科技创新为驱动，不断丰富产品线，为更多家具企业提供智能化、信息化、数字化的优质产品与服务。建设精密零部件加工与整机总装一体化的现代化产业基地，进一步提升关键零部件

自制比例，满足公司大规模生产和进一步降本增效的需要，致力将公司发展成为全球领先的家具装备智能制造集团企业。

（二）2025年经营计划

2025年公司将着力提升组织效能，聚焦核心市场和优势产品线，为全球客户提供更高效、智能的家具装备及解决方案。在聚焦优势产品线方面，公司将持续以市场需求为导向，秉持科技创新为驱动不断提升产品竞争力，计划推出机器人柔性锯切中心连线方案、门柜墙一体机、CNC异型封边机等新产品，为家具制造商提供从原材料储存、机器人柔性开料，到门柜墙一体化生产，以及复杂边缘造型封边的解决方案。进一步强化公司在市场上的竞争力，满足家具行业日益增长的自动化和个性化需求。

在聚焦核心市场方面，公司将继续加大在国内外市场的拓展力度。在国际市场，充分发挥产品高性价比优势，深化海外市场渗透。通过加强海外销售渠道建设、提升品牌知名度、优化售后服务等措施，进一步扩大公司产品在海外市场的份额。在国内市场，持续关注市场动态，及时调整市场策略，聚焦核心客户和优势产品，强化市场推广和销售服务，力争国内市场份额的稳定增长。

（三）可能面对的风险

1、国内市场风险

公司生产的智能封边机、数控裁板锯、数控钻孔中心、智能加工中心等家具制造装备是定制家具企业的主要生产设备，家具制造装备行业与家具制造行业有一定的关联性。国内宏观经济、产业政策的变动，将会直接影响到下游家具行业市场需求，进而影响到板式家具机械行业。公司2024年境内收入为17.79亿元，占比66.05%。如果未来宏观经济周期波动及产业政策发生变动导致下游家具行业发生不利变化，将会直接影响下游家具企业对家具制造装备的需求，并可能会对公司经营业绩产生不利影响。

2、国外市场风险

公司产品出口俄罗斯、意大利、马来西亚、土耳其、德国等欧洲、美洲及东南亚70多个国家和地区，由于上述国家与我国经贸关系稳定，公司通过积极开拓出口市场，使得公司报告期内产品出口规模相对稳定且区域布局较为均衡。公司2024年境外收入为9.15亿元，占比33.95%。如果未来公司产品出口市场出现政治动荡、政策变化或全球性重大事

件影响，而公司无法及早预测并及时作出应对措施，公司产品出口规模和增速将会受到不利影响。

3、行业竞争风险

随着全球一体化进程的推进，公司产品既面临国内同行业竞争，又面临国外同行业竞争。目前国内同行业企业数量较多而大多数企业规模较小、主要产品技术整体水平不高，但仍有少数国内企业通过积累或引进技术，在某些产品领域已具备了与公司相当的技术研发能力，公司仍面临着国内同行业企业的激烈竞争压力；同时，公司与德国豪迈集团（HOMAG Group）、意大利比雅斯集团（BIESSE Group）和意大利埃斯曼集团（SCM Group）等跨国企业在研发能力、技术水平以及、品牌影响力、制造工艺等方面尚存在差距，如果这些跨国企业进一步将相关产品的生产基地转移至中国或其他人力成本较低的国家，将会削弱公司产品销售的性价比优势，增加公司市场竞争压力。

4、技术研发风险

公司为家具制造装备行业的国家高新技术企业与科技创新型企业，一直重视核心技术的突破和高端产品的开发，组建了一支稳定、富有创新力的研究开发团队，最近三年公司核心技术产品收入占营业收入的比例达到80%以上。报告期内核心技术人员、研发人员保持稳定，具备持续开发新技术的能力。随着经济全球化，国内国际市场逐渐融为一体，技术竞争日趋激烈，公司不仅要保持国内技术优势地位，还需要不断努力追赶世界先进水平。如果公司在发展过程中，出现研发方向偏离市场需求、重大项目研发失败或重要技术研发人员流失等情况，公司产品的技术优势地位将难以持续，进而影响公司产品的市场竞争力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2024年度，公司股东大会、董事会、监事会均能按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的职权及议事规则独立有效运作，进一步完善公司治理结构，健全内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平。截至报告期末，公司整体运行、公司治理状况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》和有关法规及规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

公司严格按照法律法规、公司章程和《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会。公司能够平等的对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、控股股东与公司

公司具有独立完整的自主经营能力，控股股东与公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，亦不存在同业竞争的情况。控股股东尊重公司财务的独立性，不存在干预公司的财务、会计活动。公司董事会、监事会及其他内部机构依法独立运作，公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形。

3、董事与董事会

公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求，各董事严格按照法律、法规、公司章程和《董事会议事规则》的规定，出席董事会会议和列席股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司及股东的最大权益。

4、监事与监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求，各监事严格按照法律、法规、公司章程和《监事会议事规则》的规定，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司严格按照公正透明的绩效评价标准和程序，对董事、监事和经理人员的进行绩效评价，董事会、监事会能够及时向股东大会报告董事、监事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，报请股东大会决定；高级管理人员的聘任严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定，报酬与公司绩效和个人业绩挂钩，确保人员稳定。

6、利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，保障职工的合法权利，实现股东利益最大化，与利益相关者积极合作，共同推动公司的健康、持续地发展，承担起企业应尽的社会责任。

7、内部审计

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

8、信息披露与透明度

公司严格按照法律法规、公司章程和《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司治理、股东权益等信息，保障投资者的信息获取、收益享有、参与公司重大决策和选择管理者等多方面的权利，确保所有股东有平等的机会获得信息并及时回答投资者的咨询。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

1、业务独立

公司具有独立的研发、采购、生产和销售业务体系，专注于家具制造装备的研发、生产和销售。公司主营业务收入和营业利润不存在依赖于股东及其他关联方的情形，也不存在受制于股东及其他关联方的情形；公司业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公允的关联交易。

2、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定选聘和任职，不存在股东干预公司股东大会和董事会已做出的人事任免决定的情况。公司拥有经营所需的各类专业人员，建立了独立的薪酬与考核体系。公司的总经理、副总经理、财

务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整

公司具备与生产经营有关的独立完整的研发、采购、生产、销售管理体系及设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权；亦不存在以公司资产、权益或信用为各股东的债务提供担保，以及资产、资金被股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等议事、决策、监督机构和由总经理负责的管理层，严格按照公司制定的议事规则和工作细则履行各自的职责，法人治理结构规范有效。公司建立了独立于股东和适应自身经营发展需要的组织结构，各部门职能明确，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公等情形，不存在股东单位及其他关联方或个人干预公司机构设置的情况。

5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立独立的财务核算体系，制定了符合企业会计准则的财务会计相关管理制度，在银行独立开设账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

综上所述，公司资产完整，在业务、人员、财务、机构等方面与股东及关联方相互独立，拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ?否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）公司现任董事简历：

1、李茂洪先生，1969年出生，中国国籍，持香港永久性居民身份证，木材加工专业本科学历，工商管理硕士，高级工程师职称。曾任职于中国林业机械广州公司、广州市金林通贸易有限公司。2006年11月创办弘亚有限，现任公司董事长、总经理，兼任广州鼎惠创业投资有限公司执行董事兼经理、广州玛斯特智能装备有限公司执行董事、四川丹齿精工科技有限公司董事长、广西三威家居新材股份有限公司董事长、海南大洲金丝燕产业集团有限公司董事、广州永润泰投资控股有限公司监事。

2、陈大江先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，林业与木工机械专业本科学历。曾任职于广州市极东机械设备有限公司。2006年11月起就职于弘亚有限，现任公司董事、副总经理，兼任成都弘林机械有限公司董事兼总经理、广东德弘重工有限公司董事长。

3、刘风华先生，1968年出生，中国国籍，具有美国居留权，正高级工程师。1991年毕业于清华大学现代应用物理系，1997至1999年在美国新墨西哥大学学习并获得电子工程硕士学位。曾任职于北京市辐射技术中心、美国劳伦斯伯克力国家实验室、美国热电集团公司、美国贝克休斯石油公司。2010年7月起就职于弘亚有限，现任公司董事、副总经理、总工程师、研发中心负责人，兼任Masterwood S.p.A.董事、广州王石软件技术有限公司经理、广州方时仪器有限公司监事。

4、黄旭先生，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年11月起就职于弘亚有限，现任公司董事，兼任广州极东机械有限公司总经理。

5、吴海洋先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，机械设计制造及其自动化专业本科学历，2008年7月起就职于弘亚有限，现任公司董事，兼任广东德弘重工有限公司总经理。

6、杨禾女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任职于遂溪县职业技术学校、智能交通物流技术（深圳）有限公司、国浩律师集团（深圳）事务所、广东维摩律师事务所，现任职北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师。2021年5月起任公司独立董事。

7、林桂成先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，木材机械加工专业，工商管理研究生学历，正高级工程师。曾任职于广西国威资产经营有限公司、广西宏桂资产租赁有限公司、广西化工研究院、广西高峰林浆纸业（集团）有限责任公司、永福县龙腾木业有限公司、广西林业集团国储林投资经营有限公司、广西广林新材木业有限公司、广西

广林迪芬新材料科技有限公司、广西梧州广林新材木业有限公司。现任广西林业产业行业协会常务副会长。2024年6月起任公司独立董事。

8、林雪锋先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、税务师。曾任职于广州经济技术开发区国家税务局、宝裕环境控股有限公司、宝裕发展有限公司、宝裕（佛山）再生资源有限公司。现就职于广州浩枫会计师事务所有限公司，兼任宝裕发展有限公司监事。2024年6月起任公司独立董事。

（二）公司现任监事简历：

1、蒋秀琴女士，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，海军工程大学管理学专业大专学历。曾任职于上海昌达实业有限公司。2006年11月起就职于弘亚有限，现任公司监事会主席。

2、卢花顺女士，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士学历。2014年9月起就职于广州弘亚数控机械股份有限公司，现任公司监事、行政经理。

3、李贤女士，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东财经大学管理学学士学位，审计专业，2015年2月起任职于公司审计部，现任公司监事、内部审计部负责人，兼任广州玛斯特智能装备有限公司监事。

（三）公司现任高级管理人员简历：

公司的总经理为李茂洪先生；副总经理为陈大江先生、刘风华先生、莫晨晓先生；董事会秘书为莫晨晓先生，财务负责人为许丽君女士。

1、李茂洪先生：本公司总经理，简历详见本小节“（一）公司现任董事简历”。

2、陈大江先生，本公司副总经理，简历详见本小节“（一）公司现任董事简历”。

3、刘风华先生，本公司副总经理，简历详见本小节“（一）公司现任董事简历”。

4、许丽君女士，1974 年出生，中国国籍，会计学专业本科学历。曾任职于广州劲马动力设备企业集团公司、金利来（中国）服饰皮具有限公司、广东华景新城房地产有限公司、广东声丽电子有限公司。2010 年11 月起就职于广州弘亚机械有限公司。现任本公司副总经理、财务负责人，兼任四川丹齿精工科技有限公司董事、弘亚数控（香港）有限公司董事、Masterwood S.p.A.董事会主席。

5、莫晨晓先生， 1983 年出生，中国国籍，国际经济与贸易专业本科学历。曾就职于广州市穗美信息咨询服务有限公司、广东贤才科教服务中心有限公司、北京汉鼎盛世咨询服务有限公司广州分公司、广西三威家居新材股份有限公司。现任本公司副总经理、董事

会秘书，兼任广西三威家居新材股份有限公司董事、广西梧州三威人造板有限公司执行董事、凯澳（广州）智能装备有限公司监事。

在股东单位任职情况

□适用 ?不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交公司董事会审议，并最终由公司股东大会审议决定。公司非独立董事在公司同时担任高级管理人员或其他职务的，按照高级管理人员薪酬方案或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬；在公司担任董事而未担任高级管理人员、未在公司（含子公司）兼任其他职务的，不在公司领取薪酬。公司独立董事津贴按2018年年度股东大会审议标准执行，为每人每年6万元（税前），因参加会议等实际发生的费用由公司报销，津贴每半年发放一次。公司监事薪酬方案由公司股东大会审议决定，监事在公司（含子公司） 兼任其他职务的，按照其他职务相应的薪酬政策领取薪酬；监事未在公司（含子公司）担任其他职务的，不在公司领取薪酬。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，最终以年度绩效考核结果为准。公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

注：1. 新任、离任董监高的税前报酬总额为其在报告期内担任董监高期间获得的薪资总额。其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事严格按照国家相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，公司董事对报告期内历次会议审议的议案未提出异议，公司对董事提出的合理建议均积极听取并采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

审议《关于2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划第一批股票锁定期届满解锁条件达成的议案》。

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司严格遵照《劳动法》等国家有关法规，建立合理的薪酬管理体系，严格执行相关政策，切实保障员工的切实利益公司实行全员劳动合同制，员工按照与公司所签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。本着充分发挥激励作用，调动员工积极性的原则，公司实行岗位等级薪酬制，根据各岗位所承担工作的特性及对员工学历、工作年限、工作能力等不同，将岗位划分为不同的级别和档位享受相应的薪酬待遇。

3、培训计划

公司十分注重员工培训，自上而下构建了完善的培训体系，积极寻求各种有效的培训资源，定期组织各项专业培训，加强与员工沟通交流，进一步提升员工的专业技术和整体素质，促进员工和企业共同发展。2024年，我们推进了以下几个方面的培训：

（1）新员工入职培训：对新员工进行有关公司概况、管理制度、产品知识以及工作内容的培训，让新员工尽快进入岗位角色，融入新的环境。

（2）岗位专业技能培训：公司重视研发人员的创新能力素质培养，组织研发人员到国内知名企业考察学习培训，进行技术交流，拓展研发人员思维，提高创新能力和专业知识技能。

（3）管理能力提升培训：公司针对各层管理人员进行管理能力提升培训，全面提升管理人员的管理创新能力和自身综合素质，激发员工活力，实现企业的高效能。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

公司的利润分配将严格执行有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司利润分配政策的制定或修改由董事会向股东大会提交议案进行表决，经监事会审议通过后提交股东大会审议，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，

分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及时进行披露，并在定期报告中相应披露利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用 □不适用

1、股权激励

报告期内未实施股权激励计划。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

□适用 ?不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况不适用

2、员工持股计划的实施情况

?适用 □不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

报告期内资产管理机构的变更情况

□适用 ?不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

□适用 ?不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划参与公司2023年度、2024年半年度现金分红，未参与公司股东大会的表决。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

□适用 ?不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

□适用 ?不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

□适用 ?不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

□适用 ?不适用

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，并结合公司实际情况，全面梳理完善公司内部控制制度，持续优化健全公司内部控制体系。由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司内部控制管理进行监督与评价，对存在不完善的问题，及时进行整改落实，保障内部控制得到有效执行。公司现有的内部控制体系设计科学、运行有效，内部控制制度基本覆盖了公司经营管理的主要方面，各项重点活动遵照相关内控制度贯彻执行，能够有效防范经营管理风险，促进公司规范运作和可持续发展。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确的反应了公司内部控制建设及实施情况。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2024年度公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

未披露其他环境信息的原因无。

二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过法定公开信息披露媒体及时进行信息披露，并通过电话、传真、电子邮箱、投资者关系互动平台、实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，本年度公司遵守《公司章程》及相关制度规定进行了利润分配，积极回报股东，构建与股东的和谐关系。

公司一直坚持“以人为本”的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实地提高和发展。同时，关心员工身心健康，充分重视和切实维护员工权益。

公司注重产品质量，为客户提供优质服务，加强与供应商的沟通合作，实现互惠互赢。公司积极履行社会责任，为利益相关者创造价值，为社会创造价值。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，公司把打造绿色企业作为可持续发展战略的重要内容，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用

本年度增加合并单位5家，原因系新设子公司德亚智能、凯澳智能、星石机器人、德迈智能，收购万合智能。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度内部控制审计机构，期间支付内部控制审计费用20万元（该费用已包含在上述支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的92万元报酬内）。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明

公司及子公司成都弘林、丹齿精工、玛斯特智能、德弘重工、广州极东存在部分自有闲置房产用于出租，获得租金收入的情况；公司及子公司王石软件、德弘重工、MASTERWOOD、TEA、ATIS存在租赁房产，支付租金费用的情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况?适用 □不适用

单位：万元

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用 ?不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用

①期初2,250,000股高管锁定股按规定解锁。

②公司发行的“弘亚转债”本期合计转换公司股票1,076股。

③2024年6月，任期届满离任董事、监事持有的公司股份按规定全部锁定，增加10,321,360股高管锁定股；2024年12月，离任满6个月，其合计持有41,285,440 股高管锁定股解除限售。

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况?适用 □不适用

一、企业债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

□适用 ?不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

?适用 □不适用

1、转股价格历次调整情况

根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“弘亚转债”自2022年1月17日起可转换为公司股份，转股期限为2022年1月17日至2026年7月11日，初始转股价格为人民币38.09元/股。2022年6月23日公司实施了2021年年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由38.09元/股调整为26.84元/股，调整后的转股价格自2022年6月23日起生效。具体内容详见公司于2022年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2022-037）。

2023年6月1日公司实施了2022年年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由26.84元/股调整为26.44元/股，调整后的转股价格自2023年6月1日起生效。具体内容详见公司于2023年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2023-026）。

2023年10月11日公司实施了2023年半年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由26.44元/股调整为25.84元/股，调整后的转股价格自2023年10月11日起生效。具体内容详见公司于2023年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2023-053）。

2024年6月21日公司实施了2023年年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由25.84元/股调整为25.24元/股，调整后的转股价格自2024年6月21日起生效。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2024-029）。

2024 年8 月26 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，并于2024 年9 月11日召开了2024 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2024 年9月11日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“弘亚转债”转股价格向下修正为18.00元/股，修正后的转股价格自2024年9月12日起生效。具体内容详见公司于2024 年8月27日、2024 年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-040）《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。

2024年10 月18日，公司实施了2024 年半年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由18.00元/股调整为17.70元/股，调整后的转股价格自2024年10 月18日起生效。具体内容详见公司于2024 年 10月11日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2024-062）。

2、累计转股情况

?适用 □不适用

注：1. 报告期内因触发回售条款，“弘亚转债”本次回售申报数量为10 张，回售金额为1,001.93元（含息税）。

3、前十名可转债持有人情况

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□适用 ?不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末公司负债情况相关指标见本节“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年6月17日出具了《2021年广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA-，维持评级展望为稳定，维持“弘亚转债”的信用等级为AA-。上述评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司经营情况稳定，资产负债结构合理，具有较强的偿债能力，未来公司偿付可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 ?不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 ?不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

□是 ?否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“弘亚数控公司”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了弘亚数控公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于弘亚数控公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

四、其他信息

弘亚数控公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括弘亚数控公司2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估弘亚数控公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督弘亚数控公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对弘亚数控公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致弘亚数控公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就弘亚数控公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师： 许萍（特殊普通合伙） （项目合伙人）

中国注册会计师：蔡红

中国 ? 上海 二○二五年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：李茂洪 主管会计工作负责人：许丽君 会计机构负责人：邹勘华

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：李茂洪 主管会计工作负责人：许丽君 会计机构负责人：邹勘华

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元