证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-016
安徽黄山胶囊股份有限公司2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以14,7339,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 黄山胶囊 | 股票代码 | 002817 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 项先理 | 汪宝珍 | ||
| 办公地址 | 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号 | 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号 | ||
| 电话 | 0563-8630606 | 0563-8630512 | ||
| 电子信箱 | xxl@hsjn.com | wbz@hsjn.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
公司主要业务为明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售。根据营业执照，公司的经营范围：药用空心胶囊制造、销售，企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。
1. 主要产品及其功能或用途
| 类别 | 主要产品 | 产品图片 | 产品功能或用途 |
| 药用辅料 | 明胶空心胶囊 | 明胶空心胶囊是用明胶为主要原料制成的有特定颜色和形状的囊壳。常用于有不良气味、对光敏感和遇湿热不稳定的药物或保健品的特殊包装。用空心胶囊制成的胶囊剂在生产过程中不需粘合剂和众多辅料，在胃液中易于崩解释放，与片剂、丸剂相比可提高生物利用度。同时具有剂量准确，携带使用方便，密封安全等优点。 | |
| 药用辅料 | 肠溶明胶空心胶囊 | 肠溶明胶空心胶囊是用明胶和肠溶包衣材料制成的在胃液中不崩解，在肠液中才崩解释放的一种靶向性胶囊制品。常用于对胃有刺激或遇酸不稳定及需要在肠内溶解及发挥疗效的药物或保健品的特殊包装。肠定位给药可提高药物疗效和降低剂量，同时可减少不良反应，方便患者使用；还可避免口服蛋白多肽类药物或保健品的降解为其提供最佳的吸收场所。 |
2. 经营模式
报告期内公司根据实际经营情况，建立符合自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产和销售等体系，具体如下：
采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，围绕公司年度经营计划及年度采购预算，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。对于原料根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对于辅料主要采用实时采购的模式，以保障生产供应、持续降低成本为宗旨。
生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，生产部门根据销售部门提出的各产品年度预测的销售计划确定年度生产计划，每月通过产销协调，结合各车间的生产能力及产品库存情况利用ERP系统下达生产计划。通过产品质量的稳定来提高产品的品质和品牌的影响力。
销售模式：公司主要采取点对点直销的模式向国内外规范的药物制剂和保健品企业提供空心胶囊产品和服务。
3.主要的业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入31,942.63万元，较去年同期下降了1.88%，归属于上市公司股东的净利润为4,525.57万元。受疫情影响，公司及产业链上下游企业复工时间延迟；部分客户产品市场需求增速减缓，导致公司销售收入较上年同期略有下降；国内疫情得到有效控制后，公司围绕既定的经营策略稳步开展经营工作，加强销售队伍建设，积极开拓市场，加强内部管理，严格控制成本费用，促进公司业绩稳步增长。
报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化。
（二）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
一方面，随着《药品管理法》（2019年12月1日起实施）、原辅包关联审评政策的开展、MAH主体责任的落实，明确了
药品制剂注册申请人或药品上市许可持有人（MAH）对药品质量承担主体责任。进一步加强了药包材、药用辅料生产企业与药品生产企业紧密性和行业进入壁垒。另一方面，随着我国制药工业的不断发展和医药研发的持续深入，国家药物集采政策的推行，制药企业的成本压力增大，对空心胶囊的上机率、抗脆碎等功能性要求越来越严苛。制药企业对药用空心胶囊的标准化、专业化程度要求越来越高，因此，专业化、规模化将是未来药用空心胶囊行业的发展趋势。 伴随我国经济水平的发展和消费能力的提高，辅料监管方式的革新，国家医疗保险、基药集采等政策的推进，对医药行业将会带来巨大的变革，居民对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。胶囊作为药品的辅料，其与医药行业同步发展，销售持续增长，具有较强的稳定性。
公司将积极应对医药行业环境的变化，按照“规范流程、注重细节、保证结果”的原则开展生产，加速营销模式创新，强化市场开发力度，加强质量管理，公司以持续的技术研发创新为核心，全面的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为准备，在胶囊的设计制造水平、业务规模、配套服务能力上处于同行业前列。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入 | 319,426,287.89 | 325,557,296.04 | -1.88% | 294,709,587.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,255,710.15 | 39,130,702.48 | 15.65% | 35,966,208.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,442,844.58 | 31,775,849.66 | 14.69% | 27,367,955.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,711,557.61 | 52,028,243.84 | 20.53% | 27,523,879.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.27 | 14.81% | 0.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.27 | 14.81% | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.10% | 5.53% | 0.57% | 5.30% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 资产总额 | 915,812,091.29 | 831,803,641.17 | 10.10% | 780,034,833.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 761,707,349.51 | 724,606,241.80 | 5.12% | 692,536,073.67 |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 70,266,086.21 | 72,813,624.69 | 72,031,468.35 | 104,315,108.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,017,259.94 | 10,271,053.60 | 14,334,166.20 | 11,633,230.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,463,846.01 | 7,693,224.54 | 11,633,384.14 | 9,652,389.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,298,376.00 | -5,341,417.38 | 16,434,493.70 | 29,320,105.29 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,768 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 14,546 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 余春明 | 境内自然人 | 38.05% | 56,060,500 | 44,255,250 | 质押 | 30,000,000 | ||||||
| 余超彪 | 境内自然人 | 3.46% | 5,100,000 | 3,825,000 | ||||||||
| 余春禄 | 境内自然人 | 1.22% | 1,798,280 | 0 | ||||||||
| 刘松林 | 境内自然人 | 1.02% | 1,502,800 | 1,151,325 | ||||||||
| 沙烨 | 境内自然人 | 1.00% | 1,473,300 | 0 | ||||||||
| 王雪琴 | 境内自然人 | 1.00% | 1,473,200 | 0 | ||||||||
| 汪红时 | 境内自然人 | 0.76% | 1,123,700 | 860,625 | ||||||||
| 胡建飞 | 境内自然人 | 0.67% | 987,000 | 0 | ||||||||
| 叶松林 | 境内自然人 | 0.58% | 850,000 | 637,500 | ||||||||
| 周承泽 | 境内自然人 | 0.47% | 695,610 | 0 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行 | 余春明系余超彪之父，二人为公司实际控制人；余春明系余春禄之兄；除此之外，其他股东 | |||||||||||
| 动的说明 | 之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年面对新型冠状病毒肺炎疫情的巨大挑战，公司经营管理层在董事会的领导下，紧紧围绕“成为国内领先的医药科技服务平台”的发展战略，积极开展经营管理各项工作，全体员工凝心聚力、共克时艰，促进公司稳步发展。报告期内，公司实现营业收入319,426,287.89元，同比下降1.88%，实现归属于上市公司股东的净利润为45,255,710.15元，较去年同期增长15.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,442,844.58元，较去年同期增长14.69%。报告期内，公司主要工作如下：
1、生产管理情况
2020年度，因受疫情影响，加之药品一致性评价及集采等因素，第一、二季度生产产能明显下降；随着国内疫情的稳定，各大药企也逐步恢复产能，特别是以“连花清瘟”为代表的中成药订单成井喷式增长，胶囊订单猛增，自8月份后公司产品供不应求。
生产始终坚持以市场需求为导向，满足客户的要求为准则，结合公司实际生产情况，一方面，对现有生产线进行提速改造，提高生产效率；另一方面，加强成本管控体系建设，节能降耗、增收节支。
2、营销管理情况
2020年度，受新冠肺炎突发影响及医保集采政策的不断深化，胶囊供给市场跌宕起伏，风云变化，给全体医药人留下了巨变的印象。面对种种不利因素，营销中心上下齐心，团结一致，保持了较好的业绩。全年新客户开发取得了较好的成果，销量达300万粒以上新合作客户有25家，新客户销量超16亿粒，其中石家庄以岭药业销量达12亿粒以上。
秉持资源共享、优势互补、合作双赢的原则，加大产品市场推广力度，不断提升公司品牌形象，积极探索营销新模式，实现营销模式多样化。
根据销售日常管理要求，利用OA软件提高智能化办公水平，优化和完善OA系统各项操作流程，规范了区域经理在客户开发过程中的各项流程，提升管理效率。完成了客户开发工作中的统一规划、资源共享。
加强营销人才队伍建设，按照年初制定的培训计划，结合销售实际情况利用季度会议和月度会议开展了商务礼仪、营销基本知识、产品知识等专业培训。同时邀请技术部、质量部等相关领导和技术骨干结合新版“药品管理法”、2020版“中国药典”、一致性评价相关药品进展定期开展培训，不断提升销售人员综合能力。
3、采购管理情况
2020年度，根据公司销售总目标，依据生产物料需求认真做好物资采购和部门服务工作。建立和完善供应商开发、评价与退出机制，规范供应商的初选、审核及试用程序，积极开发、引进优质的供应商，拓展采购渠道，保证采购价格、质量的竞争和物料供应的安全。坚持“货比三家”原则，以保证质量为前提，以“比质、比价、比服务”为切入点，根据原辅料、包装材料、设备类采购订单数量，分别按招标、比价、询价模式进行，符合招标条件的原辅料、包装材料、设备类物资将依据SOP招标文件规定流程进行，不断扩大采购招标范围，建立健全的采购招标管理流程，增强企业的市场应变能力和竞争能力，有效降低了采购成本。
报告期内公司采购业务做到了有计划、有比较、有选择。
4、研发技改情况
2020年，按新版药典，全面修订了原辅料质量标准，并于12月1日全面执行新版药典。会同生产、质量、技术共同梳理了空心胶囊工艺、配方，修订了工艺规程，优化生产工艺、降低原料耗用成本。
报告期内，共完成合理化建议和项目评审16项，其中合理化建议1项，技改及创新15项。获得专利授权8项、受理8项。2020年，明胶空心胶囊登记号F20170000145 先后与多个客户通过关联审评，处于激活状态；肠溶明胶空心胶囊登记号F20209990517按56号公告也顺利激活。普鲁兰多糖空心胶囊中试、稳定性试验，并于12月7日向CDE递交登记资料，2020年5月完成FDA注册。2017年我公司申报的安徽省重大科技专项：新型聚丙烯酸树脂肠溶包衣材料研发与产业化（项目编号17030801021），于2020年10月顺利通过省科技厅验收。新型聚丙烯酸树脂胶囊试制成功，现已积极推向市场。
5、质量管理情况
随着新《药品管理法》的颁布实施，伴随国家医药体制改革，关联审评审批制度和上市许可人制度推进（MAH），2020年6月16日国家出台的《空心胶囊规格尺寸及外观质量》团体标准正式实施，突显出空心胶囊系列产品的质量属性与药物制剂的关联性更强，标准更为规范、科学；同时也为新药开发在剂型选择上提供了胶囊剂的前景空间。
报告期内，一是建立提前预警机制，将风险控制在源头；二是运用OA信息系统，将投诉、退货、取样、年度回顾等纳入管理，提高体系运作的有效性和工作效率；三是加强质量监督和管理，树立品质的预防意识；四是加强员工培训，提高员工综合素质。通过质量管理体系的运行监督和不断完善，从而确保产品的质量和稳定。
报告期内完成LPPOM MUI体系审计、NSF由C级提升为B级。
6、募投项目情况
报告期内，公司募集资金已全部使用完毕并办理了募集资金专户注销手续。募投项目“药用胶囊工程技术研究中心建设项目”通过安徽省科技厅验收、“空心胶囊智能制造新模式项目” 基本建设完毕并已投入使用，凭借自动化和规模化的生产优势，市场竞争力和占有率将得到明显提升。
报告期内，公司获得国家级“专精特新小巨人企业”、“两化融合管理体系标准评定的企业”、 “国家高新技术企业”等荣誉称号。同时公司作为上市公司积极履行社会责任，在助力精准脱贫、疫情防控等方面不断探索，以实际行动践行企业社会责任，报告期间荣获宣城市“2020年度最美扶贫爱心企业”、“2020年度安徽省“千企帮千村”先进民营企业”称号。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 明胶空心胶囊 | 259,240,926.92 | 31,242,657.86 | 28.74% | -1.64% | 5.62% | -4.90% |
| 肠溶明胶空心胶囊 | 59,271,006.01 | 19,649,183.26 | 45.84% | -3.62% | 3.03% | -3.49% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 合并资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 1,677,248.44 | -1,677,248.44 | |
| 合同负债 | 1,484,290.65 | 1,484,290.65 | |
| 其他流动负债 | 192,957.79 | 192,957.79 | |
2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司将2020年8月新设持有80%股份的Huangshan Capsule Inc.一级子公司纳入本期合并财务报表范围。
安徽黄山胶囊股份有限公司法定代表人：余超彪2021年4月27日