证券代码：524302证券简称：25国证Y2

国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行

永续次级债券（第二期）发行结果公告

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628号文注册同意。

根据《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》，国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过

亿元（含

亿元）。本期债券简称为

国证Y2，债券代码为524302。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自2025年6月11日至2025年6月12日，共2个交易日。最终发行规模

亿元，票面利率

2.11%，全场认购

2.69倍。

经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券1.2亿元；本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项相关要求。

特此公告。

（以下无正文）