证券代码：524302证券简称：25国证Y2

国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行

永续次级债券（第二期）票面利率公告发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628号文注册同意。

国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券发行规模不超过30亿元（含30亿元）。

2025年6月10日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.11%。

发行人将按上述票面利率于2025年6月11日及2025年6月12日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年6月9日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

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