中国中金财富证券有限公司关于猛狮新能源科技（河南）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国中金财富证券有限公司（原名称为中国中投证券有限责任公司，以下简称“中金财富”或“保荐机构”）作为猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（原名称为广东猛狮新能源科技股份有限公司，以下简称“猛狮科技”、“公司”）2017年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规规章的要求，就猛狮科技2020年度募集资金存放与使用情况进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3230号）核准，猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（更名前为广东猛狮新能源科技股份有限公司）于2017年2月28日向上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）等5名特定投资者非公开发行人民币普通股49,561,569股，每股发行价格人民币26.23元，共计募集资金总额为人民币1,299,999,954.87元，扣除承销费用及其他发行费用人民币21,349,561.57元后，实际募集资金净额为人民币1,278,650,393.30元，上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2017] G17000730185号《验资报告》验证。

（二）2020年度募集资金使用情况及期末余额

单位：人民币元

注1：为公司前期利用闲置募集资金暂时补充流动资金截止至本期末尚未归还的金额，详见本核查意见三、2“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

注2：前期其他事项划扣金额及本报告期其他事项划扣金额为公司募集资金被强制划转，详见本核查意见三、3“尚未使用的募集资金用途及去向”。

截至2020年12月31日，公司累计直接投入项目运用的募集资金1,097,481,535.84元，尚未归还的前期补充流动资金的募集资金120,000,000.00元，因其他事项被划扣募集资金65,265,936.05元，募集资金账户合计剩余资金553.45元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东猛狮新能源科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督；公司与保荐机构于2017年3月23日分别与交通银行股份有限公司汕头龙湖支行、中信银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，同时，与募投项目实施主体福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）、保荐机构、浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）共同签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》提供的募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。

截至2020年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额553.45元。募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

注1：截至本核查意见出具日，公司于交通银行汕头龙湖支行、中信银行汕头分行及福建猛狮于浙商银行深圳分行开立的募集资金专户仍处于被冻结状态。注2：截至本核查意见出具日，公司已向在中信银行汕头分行开立的募集资金账户归还了被中信银行汕头分行划转的募集资金166.28元（具体情况参见本核查意见三、3“尚未使用的募集资金用途及去向”、（5））。报告期内，公司严格按照《管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续。

三、本期募集资金的实际使用情况

1、本期募集资金使用情况详见下表

2020年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高资金利用效率，公司于2018年1月31日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过6个月。2018年2月1日，公司自浙商银行账户转账提取5,000万元，2018年2月2日，公司自浙商银行转账提取1,000万元，2018年2月2日，公司自交通银行账户转账提取6,000万元。截止本核查意见日，以上款项均逾期仍未归还。

3、尚未使用的募集资金用途及去向

（1）截至本报告期末，共有553.45元存放于三方/四方监管的募集资金专户内。

（2）公司分别于2017年6月22日、2017年6月23日与浙商银行深圳分行签署了《借款合同》，借款金额合计2亿元，期限为一年，由公司实际控制人陈乐伍先生、陈乐强先生、福建猛狮提供连带责任担保。2018年6月25日，浙商银行深圳分行在未经公司、福建猛狮及保荐机构同意且未告知上述各方的情况下，直接从福建猛狮募集资金账户划转62,949,270.69元。

（3）新华信托股份有限公司因与公司的信托贷款合同纠纷，向镇江经济开发区人民法院申请强制执行，2018年8月7日，镇江经济开发区人民法院直接通过“总对总”网络执行查控系统从公司在交通银行汕头龙湖支行开立的募集资金账户划扣2,208,541.08元。

（4）湖南世纪垠天新材料有限责任公司因与公司及公司全资子公司汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司的票据纠纷，向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼。2020年6月22日，湖南省长沙市中级人民法院从公司募集资金账户划扣107,958.00元。

（5）公司与中信银行汕头分行于2017年8月21日签订了《人民币流动资金贷款合同》，中信银行汕头分行向公司提供人民币1亿元的流动资金贷款，贷款期限自2017年9月8日至2018年9月8日止。因贷款到期后，公司未能按期偿还债务，中信银行汕头分行于2020年12月17日从公司募集资金账户划转

166.28元。公司已于2021年3月24-25日向在中信银行开立的募集资金账户归还了被中信银行汕头分行划转的166.28元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司无变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2020年12月31日，募集资金使用仍存在未能按时归还暂时补充流动资金，被浙商银行深圳分行划转、镇江经济开发区人民法院划扣、湖南省长沙市中级人民法院划扣以及中信银行汕头分行划转的募集资金尚未补还的情形。公司已于期后向募集资金账户归还了被中信银行汕头分行划转的166.28元。具体内容详见本核查意见三、3。

六、会计师对2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了《广东猛狮新能源科技股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告》，认为：

“猛狮科技董事会编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式 第21号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了猛狮科技2020年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金日记账，查看了募集资金被划扣及归还等相关凭据，查阅了公司董事会编制的2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及会计师出具的鉴证报告，对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：

猛狮科技在2020年度仍存在未能按时归还临时补充流动资金的募集资金、募集资金被强制划转的情形。截至本核查意见出具日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金仍逾期未归还，同时被强制划转的募集资金仍未补足。上述事项如不能妥善解决，将可能影响募投项目“新能源汽车核心部件——锂电子电池生产项目”的实施，并对上市公司及其股东造成不利影响。募集资金账户资金被第三方强制划转不符合《证券法》、《募集资金四方监管协议》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中有关募集资金使用的规定。后续公司应尽快归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，并补足被强制划转的募集资金，同时公司需进一步加强内部控制、公司治理、信息披露及募集资金管理和使用等上市公司持续规范运作行为。

保荐机构将持续关注上述事项进展，并督促公司做好信息披露工作，尽快落实相关解决措施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国中金财富证券有限公司关于猛狮新能源科技（河南）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字： _________________ _________________徐 疆 李光增

中国中金财富证券有限公司

2021年 月 日