证券代码：002684 证券简称：ST猛狮 公告编号：2021-049

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。非标准审计意见提示中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已作出详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司坚持以“能源转换”和“一带一路”为战略出发点，建立以能源储存为核心、清洁能源电力工程及新能源应用为辅助的清洁能源产业平台，做强做优电池制造和储能业务，致力于为人类提供最清洁、最价廉的电力服务。

2020年公司各项主要业务情况概述如下：

（一）储能业务

公司自2014年以来，长期致力于储能产业相关业务的市场开拓、产品研发和技术积累，提供从产品到项目设计、投资规划、收益测算、设备选型、集成交付等完整储能系统的解决方案，在储能产业链中的各环节尤其是系统集成上具有较强的竞争力。核心产品包括电芯、电池模块、储能类电池PACK、集装箱储能、户用储能产品、工商业锂电池储能系统，应用场景有大型光伏或风力发电储能配套、工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、储能充电站、通信基站后备电池、家用储能等。公司连续三年（2019、2020、2021）被储能国际峰会组委会评为“中国十大储能集成商”。目前已建成并网的光储项目有陕西定边10MWh、新疆和田40MW/80MWh、西藏岗巴40MW/193MWh等，并储备了一批优质的储能项目，如新疆各地州合计865MWh储能项目等。

（二）清洁能源电力工程业务

公司清洁能源电力工程业务主要包括：光伏及风力发电等清洁能源项目开发、电力工程施工、光伏电站运营维护、智慧能源整体解决方案提供等，涵盖光伏风力发电项目及电力工程项目开发、建设、运营和维护的各个环节。公司拥有独立开发建设风光发电项目能力的子公司共6家，分别在国内和海外从事集中式光伏电站、分布式光伏电站、风力发电、电网工程和设备安装等业务。

（三）新能源应用

公司新能源应用板块主要包含电池制造、智慧出行、电池材料等。在锂电池业务方面，锂电池制造业务主要应用于新能源汽车、电动两轮车和储能系统。公司在福建诏安规划建设总产能6GWh的三元圆柱锂离子电池项目，在河南省三门峡市规划建设总产能5GWh的锂电池生产项目。在铅电池业务方面，公司是国内最早从事铅电池制造业务的民营企业之一，多年来，公司在起动电池出口领域一直处于国内领先地位；主要产品为劲量运动起动用电池，以外销为主，面向欧美日等国家的劲量运动车械售后服务市场；内销为辅，面向摩托车厂的前装配套和售后服务市场，公司电池品牌DYNAVOLT为国际知名品牌。公司累积了三十余年的电池行业经验，既有代表铅电池行业先进水平的纳米胶体起动电池先进产能，也有代表国内一流的技术水平和生产线标准建成的锂电池生产基地，产品在国际市场有一定的知名度。公司智慧出行板块子公司主要有郑州达喀尔、厦门潮人和汕头猛狮车辆等。除电池制造和智慧出行外，电池上游材料技术研发也归属于新能源应用业务板块。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期不存在优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）经营情况概述

报告期内，受新冠肺炎疫情等因素影响，公司上、下游企业复工复产时间延迟，第二期债务重组工作计划也因此被迫推迟，经营资金持续严重短缺且资金成本居高不下，给公司生产经营活动带来较大影响。面对国内外复杂多变的经济形势，公司董事会和管理层紧紧围绕新的战略定位努力开展各项经营工作，一方面根据公司战略，重新定位子公司经营盈利模式，并对公司和子公司业务进行梳理、精简、 整合，把人、财、物等资源更加有效地集中在符合公司发展战略、盈利前景好的子公司；以全面预算管理为抓手，强化公司内部管理，提高公司规范化管理水平；以市场、客户为导向，强化营销体系建设，提高市场营销能力；加强与地方政府战略合作，加大项目储备。另一方面持续推进重大资产重组、优化资本结构；落实债务重组、降低负债率和财务风险；引进战略投资者、寻求低成本资金等诸多措施，努力改善公司基本面。

但受制于公司融资环境未能有效改变，经营资金持续严重短缺，公司业务无法按计划开展，产量未能提升难以形成规模效应，项目工期拖长导致项目成本增加，公司营业毛利率因此也大幅下滑，经营毛利无法覆盖期间费用，形成较大的经营亏损。同时，沉重的有息负债负担，导致公司财务费用、罚息和违约金负担仍然居高不下；部分大额应收款项账龄增加，回收风险进一步增大，导致信用减值损失计提较多，此外，受经营资金持续紧张影响，部分子公司资产运营状况不理想，导致公司需要对该等资产计提较多的资产减值损失。

报告期内，公司实现营业总收入109,328.69万元，同比下降17.35%；实现营业利润-130,550.47万元，同比下降333.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-181,352.19万元，同比下降-1,295.05%。截至2020年12月31日，公司资产总额627,356.80万元，比上年度末减少18.48%；归属于上市公司股东的净资产-172,038.29万元，比上年度末减少180,080.53万元。报告期内，公司各板块的经营规模及相关业务的开展受资金状况影响较大，整体营业收入不及预期，亏损较大。

（二）各业务板块具体经营情况

报告期内，公司整体销售收入109,328.69万元，净利润为-186,626.91万元。报告期内亏损较大的主要是锂电池和清洁电力工程板块的子公司。

1、储能业务

目前能源结构向清洁化转型，大力建设多元清洁能源供应体系对促进碳中和发挥着重要作用。碳中和目标的提出，将加快推动可再生能源的飞跃式发展，也对储能市场提出更大需求。“可再生能源+储能”已成为新能源行业的共识。储能作为战略新兴行业，在光伏、风电、智能电网、新能源汽车、新材料等多个领域扮演着重要角色。随着储能业务在发电侧、电网侧、用户侧的需求日益增长，而各领域储能成本均在大幅下降，具有较好经济效益，储能行业已开始迅猛发展，预计未来5年将保持高速增长。

报告期内，公司持续在储能业务上进行市场开拓、产品研发和技术积累，形成了一定规模的优质项目储备，如新疆各地州合计865MWh储能项目等。建成了一批光储电站项目，如全国最大光储示范项目之一“新疆和田40MW/80MWh”，西藏首个光储一体化示范项目“40MW光伏发电+193MWh锂电池储能”已于2020年12月建成并投入运营。报告期内，储能业务实现营业收入3,587.50万元，较上年同期增加33.08%，主要是集中人、财、物资源积极开拓储能业务，并与央企、国企合作开展项目建设。随着以上项目的投入运营及其他储能项目的陆续开工建设，该业务板块收入预计未来将有较大增长。

2、清洁能源电力工程

报告期内，清洁能源电力工程业务实现营业收入24,621.73万元，较上年同期增加0.08%，主要来自于公司前期开展的光伏电站项目陆续完工，确认收入。但由于部分子公司电力工程业务前期投入较大，且需要持续的资金保障，报告期内受银行抽贷、断贷及停开保函影响，国内及海外EPC业务、自动化业务的大部分项目被迫停滞或停产，形成较大的沉没成本和违约支出，对该板块的收益产生较大负面影响。

该板块业务涵盖项目开发、建设、运营和维护。报告期内受资金紧缺影响，新项目建设受限，业务重心主要以项目资源开发和储备为主。

3、新能源应用

公司新能源应用业务板块包括电池制造、智慧出行、电池材料等。

（1）电池制造

铅电池方面，公司有着三十多年的电池行业从业经验，过去十年一直是中国起动电池出口龙头企业之一，是国际先进电池协会成员（ADVANCED BATTERY ASSOCIATION），产品主要销往欧盟、美国、日本等发达国家的售后更换市场。公司主打品牌DYNAVOLT是世界知名电池品牌之一，在新兴工业国家中是先进电池技术和优秀产品质量的代名词。锂电方面，目前公司拥有两家锂离子动力电池工厂，分别在福建诏安和河南三门峡。公司在福建诏安规划建设总产能6GWh的三元圆柱锂离子电池项目，A线（1GWh）已于2017年建成投产，主要生产18650产品，满产产能达7000万颗，公司成功研发18650圆柱形3500mAh电芯产品，即将投入量产；B线（1GWh）主要规划生产18650电芯，同时兼顾21700产品，大部分设备已到位，预计2021年10月份建成投产；在河南省三门峡市规划建设总产能5GWh的锂电池生产项目，主要产品为单体150Ah储能用磷酸铁锂方形铝壳锂离子电芯、电池组及PACK，预计2021年底实现1GWh建成投产。

报告期内，铅、锂电池业务实现营业收入27,270.91万元，较上年同期减少17.87%。其中，铅电池业务实现营业收入14,165.03万元，较上年同期减少26.88%，一方面是因为上半年疫情、中美贸易摩擦对公司铅电出口业务冲击较大，另一方面是因为下半年业务逐渐恢复后，受制于资金紧缺，部分订单无法正常完成；锂电池业务实现营业收入13,105.88万元，较上年同期减少5.25%，营收未达预期，主要是受制于流动资金状况导致锂电池产能无法充分释放，出货量少，同时无法形成规模效应致使毛利率较低。该板块因前期资产投入大，资产折旧、融资利息和违约金导致锂电池业务亏损。

（2）智慧出行

随着宏观经济环境回暖、城市化进程加快、城市限行政策不断出台、公务车改革的不断推进，汽车租赁行业迎来加速发展周期。报告期内，公司智慧出行板块子公司主要有郑州达喀尔、厦门潮人和汕头猛狮车辆等。报告期内，智慧出行业务实现营业收入51,181.42万元，较上年同期减少26.35%。上半年受疫情影响，出行需求严重下降，公司车辆闲置率较高，下半年以后随着国内疫情转好，公司凭借稳定的客户资源和及时应对客户的需求变化，租赁业务快速恢复，但受制于资金严重短缺的影响，新增订单业务无法正常开展，导致该板块业务同比下滑较大。

（3）电池材料等

在锂电池材料方面，往锂电产业链上游延伸产业，布局涵盖锂资源、锂盐提取、锂电池正负极材料、锂电池关键结构材料等。报告期内，子公司厦门高容研发的硅碳负极材料完成了中试验证，具备产业化生产的工艺技术条件，各项性能行业领先。在2020年10-12月实现了第一代产品的试产试销，并完成第二代产品的生产工艺初步方案，同时开展了前期的客户和市场推广，但受资金影响，尚未能批量化生产。

目前公司已在印度、巴基斯坦、孟加拉、缅甸等国实施了多项电池技术输出，利用较为成熟的海外销售渠道，将更多的锂电池产品销往海外市场，同时带动锂电池工厂技术输出。公司将主要以掌握的核心技术，通过对外合作的方式，将技术转换成产能而产生经济效益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1、会计政策变更

①财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当结合《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

②财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第六届董事会第四十六次会议于2020年4月29日决议通过，本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

2、会计估计变更

本公司报告期内无需披露的会计估计变更事项。

3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

会计政策变更对首次执行日（2020年1月1日）本公司合并资产负债表及本公司资产负债表各项目的影响分析：

合并资产负债表 单位：元 币种：人民币

各项目调整情况的说明：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。——本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。——本公司向客户提供的质量保证服务，原作为预计负债核算，在新收入准则下因向客户提供了所销售商品符合既定标准之外的额外服务，被识别为单项履约义务，在相关服务履行时确认收入。

母公司资产负债表 单位：元 币种：人民币

各项目调整情况的说明：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司法定代表人：王少武2021年4月28日