东北证券股份有限公司

关于

福建雪人股份有限公司非公开

发行股票

之

上市保荐书

保荐机构

（住所：长春市生态大街6666号）

二〇二一年十二月

东北证券股份有限公司关于福建雪人股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】3202号）的核准，福建雪人股份有限公司（以下简称“雪人股份”、“发行人”或“公司”）向15名特定对象非公开发行股票98,529,411股，发行价格为

6.80元/股，募集资金总额669,999,994.80元，募集资金净额663,157,196.18元。东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”、“主承销商”）作为雪人股份本次非公开发行股票的保荐机构，认为雪人股份申请本次非公开发行股票并上市符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

（二）最近三年一期主要财务数据及财务指标

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2018年、2019年、2020年的财务报表，并出具了“大华审字[2019]006304号”“大华审字[2020]005577号”和“大华审字[2021]008402号”标准无保留意见的审计报告，公司2021年1-9月的财务数据未经审计。

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

2、合并利润表主要数据

单位：元

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

、主要财务指标报告期内，公司其他主要财务指标具体如下：

二、申请上市股票的发行情况

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即2021年11月25日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前

个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准

日前20个交易日股票交易总量），即不低于6.80元/股。

1、股票种类：人民币普通股（A股）

、每股面值：人民币

1.00元

3、发行方式：向特定投资者非公开发行

4、发行价格：6.80元/股

、发行数量：

98,529,411股

6、募集资金总额：人民币669,999,994.80元

、募集资金净额：人民币663,157,196.18元

8、发行对象、配售股份数量、配售金额及股份锁定情况：

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司控股股东、实际控制人林汝捷

认购的股份自本次非公开发行股票上市之日起18个月内不得转让；其他发行对象认购的股份自本次非公开发行股票上市之日起

个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会

和深圳证券交易所的有关规定执行。

9、本次非公开发行前后股本结构：

本次非公开发行完成后，公司将增加98,529,411股限售流通股，具体股份变动情况如下：

本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

经核查，截至本上市保荐书签署日，保荐人不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

（一）保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；

（二）发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；

（三）保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；

（四）保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人及其控股股东、重要关联方存在其他相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间存在影响保荐机构公正履行保荐职责的其他关联关系。

五、相关承诺事项

（一）东北证券已在证券发行保荐书中作出如下承诺：

、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行并上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与其他证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保荐代表人及项目组其他成员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、发行保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

、对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

（二）东北证券将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市当年剩余时间及其后

个完整会计年度持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

（三）东北证券将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。

六、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式

注册地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

保荐代表人：徐德志、樊刚强

项目协办人：朱晨

项目组成员：蔡芝明、刘雁冰、黄徐会

联系电话：

0431-85096806

传真：0431-85096816

七、保荐机构认为应当说明的其他事项

无。

八、保荐机构对本次股票上市的推荐意见

东北证券认为：雪人股份申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东北证券愿意推荐雪人股份本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

请予批准。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于福建雪人股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书》之签章页）

法定代表人（董事长）

东北证券股份有限公司2021年月日