浙江赞宇科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文浙江赞宇科技股份有限公司 2016 年第三季度报告  2016-080 2016 年 10 月  浙江赞宇科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人方银军、主管会计工作负责人胡世华及会计机构负责人(会计主管人员)梁慧琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。  浙江赞宇科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期末 上年度末  本报告期末比上年度末增减总资产（元）  5,052,551,832.01 2,165,529,725.96 133.32%归属于上市公司股东的净资产  1,990,816,300.36 1,168,071,094.76 70.44%（元）  本报告期比上年同期  年初至报告期末比上  本报告期 年初至报告期末  增减  年同期增减营业收入（元） 1,168,079,548.25 54.68% 2,769,435,729.76 29.32%归属于上市公司股东的净利润 37,697,761.12 369.49% 75,542,034.70  275.22%（元）归属于上市公司股东的扣除非经 37,103,764.17 607.16% 73,045,194.79  351.18%常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 -- -- -123,406,358.74  -162.35%（元）基本每股收益（元/股）  0.11  266.67% 0.23  283.33%稀释每股收益（元/股）  0.11  266.67% 0.23  283.33%加权平均净资产收益率  2.58% 1.89%  5.52%  4.17% 单位：元 项目  年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,714.07计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,474,735.89 科研项目经费及政府资助一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出  -878,448.28减：所得税影响额 147,400.09 少数股东权益影响额（税后）  -38,238.32合计  2,496,839.91 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益  浙江赞宇科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表  单位：股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数  15,047 股股东总数（如有）  前 10 名股东持股情况 持有有限售条件  质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例  持股数量  的股份数量 股份状态  数量杭州永银投资合伙企业（有限合 境内非国有法人  16.79%  70,000,000 70,000,000伙）方银军 境内自然人 9.19%  38,301,840 28,726,380 质押  32,000,000浙江赞宇科技股份有限公司－第  其他  6.43%  26,800,000 26,800,000一期员工持股计划洪树鹏 境内自然人 4.97%  20,700,080 15,525,060 质押  7,480,000陆伟娟 境内自然人 4.83%  20,131,228 20,131,228 质押  15,057,400中科汇通（深圳）股权投资基金有 境内非国有法人  4.33%  18,060,237限公司邹欢金 境内自然人 2.79%  11,625,672  8,629,254 质押  8,629,254许荣年 境内自然人 2.24%  9,344,292  7,008,218 质押  9,044,292中融国际信托有限公司－融鼎 01 其他 1.84%  7,652,000号中央汇金资产管  国有法人  1.76%  7,356,200理有限责任公司  前 10 名无限售条件股东持股情况  股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类  数量中科汇通（深圳）股权投资基金有  18,060,237 人民币普通股  18,060,237限公司方银军 9,575,460 人民币普通股  9,575,460  浙江赞宇科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文中融国际信托有限公司－融鼎 01  7,652,000 人民币普通股  7,652,000号中央汇金资产管理有限责任公司 7,356,200 人民币普通股  7,356,200洪树鹏 5,175,020 人民币普通股  5,175,020陈兰  4,120,000 人民币普通股  4,120,000苏建华 3,744,600 人民币普通股  3,744,600邹欢金 2,996,418 人民币普通股  2,996,418郦旦亮 2,993,800 人民币普通股  2,993,800侯庆虎 2,700,000 境外上市外资股 2,700,000  １、方银军、洪树鹏、陆伟娟三人签署了一致行动协议《浙江赞宇科技股份有限公司  持股表决协议》；2、2016 年 10 月 9 日，方银军、洪树鹏、陆伟娟签署了《关于<持股上述股东关联关系或一致行动的  表决协议>的解除协议》解除了一致行动关系；2、除上述关系外，未知上述股东之间说明  是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露  管理办法》中规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券  无业务情况说明（如有）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用 浙江赞宇科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用 公司本报告期内完成非公开发行股票9680万元收购南通凯塔及印尼杜库达两标的公司各60%的股权，南通凯塔从2016年6月30日纳入公司财务报表合并范围，印尼杜库达从2016年9月30日纳入公司财务报表合并范围，对报告期内主要会计报表项目产生重要影响，具体分析情况如下表所示： 资产负债表项目 本报告期末 本报报告期初 增减比例 变动说明  公司非公开发行股票募集资金部分尚未使用 货币资金  532,456,097.90 249,905,447.69 113.06%  完毕  公司油脂化工产品销售业务采取银行承兑汇 应收票据  195,293,687.99 138,908,562.23 40.59%  票结算方式增多  （1）销售收入规模增加；（2）公司通常在年 应收账款  334,201,712.58 110,517,460.26 202.40% 度中期给予客户扩大授信规模，年末结清货  款，中期的应收账款余额增加  原材料价格呈上涨趋势，公司增加了采购预付 预付款项  443,770,881.87 81,488,695.30 444.58%  货款规模  原材料价格上涨，销售规模扩大，公司增加了 存货  737,081,548.97 331,563,481.45 122.30%  存货储备量  公司原材料采购及存货增加，可抵扣进项增值 其他流动资产 59,880,948.48 24,540,341.65 144.01%  税额增多 固定资产  1,976,156,810.18 580,046,090.25 240.69% 主要系合并南通凯塔及印尼杜库达固定资产 在建工程  143,588,804.47 68,865,761.06 108.51% 主系合并南通凯塔及印尼杜库达扩建工程 无形资产  108,688,472.52 81,338,124.33 33.63% 主要系合并南通凯塔土地使用权账面价值 长期待摊费用  2,194,940.57  714,285.52 207.29% 装修改造支出影响  完成南通凯塔及杜库达各 60%股权收购，调整 其他非流动资产 1,327,912.86 220,726,063.88 -99.40%  已预付如皋市双马化工股权转让款  公司采用银行承兑汇票及信用证方式结算供 应付票据  314,295,000.00 185,300,000.00 69.61%  应商货款增加  公司销售规模扩大，未到期供应商货款余额随 应付账款  996,065,572.97 108,714,878.03 816.22% 采购材料增加而上升，合并南通凯塔及印尼杜  库达增加了应付供应商货款。  产品价格上涨过程中，客户加大了提前订货量 预收款项  186,836,297.19 41,842,229.75 346.53%  预付货款  公司业务规模扩大，经营业绩改善，应交增值 应交税费 12,808,615.25 5,705,958.36 124.48%  税和企业所得税增加 应付利息  2,166,444.11  623,842.71 247.27% 公司融资余额有所扩大，未到期利息计提增加  主要系合并南通凯塔及印尼杜库达，所欠如皋 其他应付款 463,504,030.72 75,058,650.38 517.52%  市双马化工及关联方往来拆借资金  浙江赞宇科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文  本报告期以资本公积转增股本 16000 万元，非 股本  416,800,000.00 160,000,000.00 160.50%  公开增发股票 9680 万元 资本公积 1,133,522,849.58 626,958,302.42 80.80% 本报告期非公开发行股票溢价 归属于母公司所 本报告期非公开发行股票 9680 万股以及 1－9 1,990,816,300.36 1,168,071,094.76 70.44% 有者权益  月经营业绩影响  主要系合并南通凯塔及印尼杜库达财务报表 少数股东权益  444,210,192.76 51,442,340.16 763.51%  增加少数股东权益 利润表项目  2016 年 1－9 月 上年同期数  增减比例 变动说明  （1）公司日化产品销量增加，价格回升，收 营业总收入 2,769,435,729.76 2,141,496,934.29 29.32% 入增长；（2）本报告期内合并增加了南通凯  塔 2016 年 7－9 月营业收入 营业成本  2,433,998,664.91 1,932,611,827.86 25.94% 毛利水平改善，营业成本低于营业收入的增长 销售费用 84,203,441.25 63,514,950.89 32.57% 主要系合并销售规模扩大，产品运费增加 管理费用 119,547,605.62 83,969,821.95 42.37% 主要系业务增加，合并范围扩大  主要系本报告期销售规模扩大，且综合毛利率 营业利润 89,230,439.41 25,410,911.90 251.15% 为 12.11%，较上年同期为 9.75%增加 2.36  个百分点 归属于母公司所有 75,542,034.70 20,132,903.44 275.22% 营业收入增加毛利率改善 者的净利润 少数股东损益 10,232,570.30 3,112,125.87 228.80% 主要系合并南通凯塔增加少数股东损益 现金流量表项目 2016 年 1－9 月 上年同期数  增减比例 变动说明 经营活动产生的现 主要系材料价格上涨、公司采购预付及存货储 -123,406,358.74 -47,039,089.66 -162.35% 金流量净额  备现金流支出增加 投资活动产生的 主要系收购南通凯塔及杜库达股权支付给如 -479,718,927.77 -65,231,301.81 -635.41% 现金流量净额 皋市双马化工股权转让款 筹资活动产生的现 主要系公司完成非公开发行股票募集资金到 849,513,799.79 158,061,453.51 437.46% 金流量净额  位二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√ 适用 □ 不适用1、公司非公开发行股票事项已完成，新股已于2016年8月9日在深圳证券交易所中小板上市。2、公司与科地资本集团等共同发起设立赞宇科地产业并购基金，该并购基金设立的相关法律手续尚在办理过程中。 重要事项概述 披露日期  临时报告披露网站查询索引1、2016 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]764 号），公司已于 2016  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行年 7 月 26 日完成非公开发行股票 9680 万股，发行募 2016 年 08 月 08 日  股票新增股份变动报告及上市公告书》集资金总额为 77,004.40 万元，扣除发行费用（包括保荐承销费用、律师费用、会计师费用等）后，实际募集资金 76,300.91 万元。本次发行股票已于 2016 年  浙江赞宇科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文8 月 9 日在深圳证券交易所中小板上市。2、公司与杭州科地资本集团有限公司等拟共同发起设立规模不超过 90,000 万元人民币的赞宇科地产业并购基金合伙企业（有限合伙）。本并购基金，公司作为劣后级有限合伙人，拟出资不超过 25,000 万元，可根据  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟与杭实际需要，同意增加其他投资者作为本并购基金出资  2016 年 10 月 10 日 州科地资本集团共同发设立产业并购基金的公人参与劣后级投资。科地资本作为普通合伙人、执行  告》事务合伙人及管理人，拟出资 450 万元。并购金设立之后，将根据投资项目情况，由科地资本进行优先级资金的募集，募集资金不超过 65,000 万元。该并购基金设立的相关法律手续尚在办理过程中。三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 1、本人在今后的生产经营活 动中不利用赞宇科技的股东 和共同实际控制人地位或以 其他身份进行损害赞宇科技 及其他股东利益的行为；本 人及受本人控制的企业与赞 宇科技之间无法避免的关联 交易，将严格遵循市场公平 原则进行，在赞宇科技董事  实际控制人  会或股东大会对涉及己方利 2011 年 11  严格遵守首次公开发行或再融资时所作承诺 方银军、洪树  益的关联交易进行决策时，  长期有效 月 25 日  承诺  鹏、陆伟娟  本人将严格按照法律、法规、 规范性文件及《浙江赞宇科 技股份有限公司章程》的规 定，自觉回避。2、本人目前 除持有赞宇科技股份外，未 投资其它与赞宇科技及其控 股子公司相同、类似或在任 何方面构成竞争的公司、企 业或其他机构、组织，或从 事其它与赞宇科技及其控股  浙江赞宇科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文  子公司相同、类似的经营活  动；也未在与赞宇科技及其  控股子公司经营业务相同、  类似或构成竞争的任何企业  任职；本人未来将不以任何  方式从事（包括与他人合作  直接或间接从事）或投资于  任何业务与赞宇科技及其控  股子公司相同、类似或在任  何方面构成竞争的公司、企  业或其他机构、组织；或在  该经济实体、机构、经济组  织中担任高级管理人员或核  心技术人员；当本人及可控  制的企业与赞宇科技及其控  股子公司之间存在竞争性同  类业务时，本人及可控制的  企业自愿放弃同赞宇科技及  其控股子公司的业务竞争；  本人及可控制的企业不向其  他在业务上与赞宇科技及其  控股子公司相同、类似或构  成竞争的公司、企业或其他  机构、组织或个人提供资金、  技术或提供销售渠道、客户  信息等支持；上述承诺在本  人持有公司股份期间和在公  司任职期间有效，如违反上  述承诺，本人愿意承担给公  司造成的全部经济损失。股权激励承诺  1、未来三年，公司将采取现  金、股票或者现金与股票相  结合的方式分配股利, 其中  以现金分红为主。公司原则  上每年度进行一次利润分  配，董事会可以根据公司盈 2015 年 05 2017 年 12 严格遵守其他对公司中小股东所作承诺 公司  利状况及资金需求状况提议 月 12 日 月 31 日 承诺  公司进行中期利润分配，除  非经董事会论证同意，且经  独立董事同意、监事会决议  通过，两次利润分配的时间  间隔不少于六个月。 浙江赞宇科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文承诺是否按时履行  是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下 无一步的工作计划四、对 2016 年度经营业绩的预计2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅  617.99% 至 665.86%度2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区  11,250 至 12,000间（万元）2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）  1,566.87 （1）本年度大宗原料价格止跌回升，公司产品销售综合毛利水平提高，业 绩较上年同期明显改善；（2）公司 2016 年度完成非公开发行股票收购南通业绩变动的原因说明 凯塔及印尼杜库达两家油脂化工生产企业各 60%股权，并分别于 2016 年 6