浙江赞宇科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 浙江赞宇科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要1、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介股票简称  赞宇科技 股票代码股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书  证券事务代表姓名  任国晓  郑乐东电话  0571-87830848  0571-87830848传真  0571-87830847  0571-87830847电子信箱  office@zzytech.com  zq@zzytech.com2、主要财务数据和股东变化（1）主要财务数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 2014 年  2013 年  本年比上年增减 2012 年营业收入（元） 2,495,270,419.61 2,218,005,231.14 12.50% 1,987,441,554.39归属于上市公司股东的净利润（元） 54,567,979.81 56,854,763.01 -4.02% 7,303,708.14归属于上市公司股东的扣除非经常性 47,419,360.48 48,220,707.08 -1.66% -710,378.71损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 98,091,241.42 89,968,611.48 9.03% -91,722,000.76基本每股收益（元/股）  0.34 0.36 -5.56%  0.05稀释每股收益（元/股）  0.34 0.36 -5.56%  0.05加权平均净资产收益率  5.24% 5.69% -0.45% 0.74% 2014 年末  2013 年末  本年末比上年末增减  2012 年末总资产（元）  1,766,584,997.28 1,609,771,199.84 9.74% 1,635,716,303.31归属于上市公司股东的净资产（元） 1,059,041,771.50 1,022,611,037.15 3.56% 981,756,274.14  浙江赞宇科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要（2）前 10 名普通股股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易报告期末普通股股东总数  9,772 9,918 日末普通股股东总数  前 10 名普通股股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量  股份状态 数量方银军 境内自然人 11.57% 18,517,920 18,000,000 质押 18,517,920洪树鹏 境内自然人  6.47% 10,350,040 10,333,080 质押 2,983,300陆伟娟 境内自然人  6.29% 10,065,614 7,549,210 质押 4,940,200邹欢金 境内自然人  3.60% 5,752,836 4,600,000 质押 4,600,000许荣年 境内自然人  2.92% 4,672,146 3,504,109高慧  境内自然人  2.39% 3,831,840 2,873,880 质押 2,050,000长江证券股份  其他 2.09% 3,350,937有限公司陈青俊 境内自然人  1.82% 2,918,400 1,459,200黄亚茹 境内自然人  1.42% 2,265,800 2,261,850中国工商银行股份有限公司－招商大盘蓝 其他 1.31% 2,089,513筹股票型证券投资基金  １、方银军、洪树鹏、陆伟娟为公司共同实际控制人，三人已经签署一致行动协议；２、  2011 年 3 月 18 日，高慧、陈青俊、黄亚茹、邹欢金、许荣年和方银军、洪树鹏和陆伟娟上述股东关联关系或一致行动  三人签署了《一致行动协议》；3、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，的说明  也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致  行动人。参与融资融券业务股东情况说  无明（如有）（3）前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 浙江赞宇科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要3、管理层讨论与分析 报告期内，公司在董事会的领导和管理层的共同努力下，积极采取有效措施应对大宗材料及产品价格下跌风险，努力开拓国内、国际市场，油脂化工及检测服务在2014年度均取得了较好的业绩增长。在日用化工业务方面，公司克服了市场竞争激烈、运营成本上升、原材料价格波动等诸多困难，不断提升产品产量、降低能源消耗及费用支出，严格控制生产成本，以降低日化产品业务对公司总体经营业绩的影响。现对本公司报告期内财务状况与经营情况讨论与分析如下：（一）公司经营情况概述 公司2014年度实现营业收入249,527.04万元，比上年同期增长12.50%；实现利润总额6,654.86万元，比上年同期下降1.72％；归属于上市公司股东的净利润5,456.80万元，比上年同期下降4.02％。公司虽积极采取各项措施，努力控制销售费用和管理费用的支出水平，但受产品价格及综合毛利率下降、财务费用大幅上升影响，公司2014年实现利润总额及归属于上市公司净利润，较上年同期均有小幅下降。 截至2014年末，公司资产总额176,658.50万元，较年初增加9.74%；负债总额65,666.68万元，较年初增加了22.62%；归属于上市公司股东净资产额105,904.18万元，较年初增加了3.56%；年末资产负债率为37.17%，较年初上升了3.9个百分点。影响公司资产规模增长的主要因素为河北赞宇科技生产基地建成投产、日化及油化业务规模增长导致应收款及存货期末余额上升。影响公司负债规模增长的主要因素为日化、油化业务规模扩大后，公司营运资金需求增多，公司加大了银行借款及票据融资的筹资规模；同时由于原材料采购量的上升，相应增加了公司未到期的应付供应商货款余额。总体上看，公司的资产负债率仍处于较低水平，继续保持了较为稳健的财务结构。（二）报告期末公司产品产销存及应收帐款情况 行业分类 项目  单位  2014年 2013年 同比增减日用化工 销售量  吨 260,588.35 249,886.48 4.28% 生产量  吨  264,464.1 255,175.56 3.64% 库存量  吨  29,194.31  25,318.56 15.31%油脂化工 销售量  吨  91,203.44  64,576.95 41.23% 生产量  吨  93,070.15  61,987.56 50.14% 库存量  吨  6,731.37  4,864.66 38.37% 浙江赞宇科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 报告期公司日用产品和油脂产品生产量比上年增长3.64%和50.14%，油脂化工2014年销售量比上年增长41.23%，由于大宗原材料持续下跌，公司2014年末对部分产品和原料计提存货跌价准备。 在公司销售规模扩大的情况下，2014年公司的应收账款周转率、存货周转率都维持在一个较高的水平，存货占总资产比为26.09%，比上年末上升18.06%，存货占比增加的主要原因是河北赞宇10月份投产，增加库存量所致。 应收帐款期末余额前5名的应收账款合计数为34,921,879.03元，占应收账款期末余额合计数的比例为32.67%，相应计提的坏账准备合计数为1,746,093.94元。 公司前五名供应商、客户与公司不存关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接拥有权益。应收帐款中无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。（三）主营业务构成 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上  营业收入  营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 年同期增减分行业日用化工 1,789,967,435.14 1,604,338,307.24 10.37% 1.30% 3.78% -2.14%油脂化工  619,928,283.49 554,196,767.60 10.60%  54.51%  49.89%  2.75%质检服务  47,017,347.94 16,090,340.06 65.78%  34.51%  19.88%  4.18%加工服务 6,613,802.79 6,234,984.71 5.73%  187.59% 260.45% -19.06%分产品表面活性剂产 1,789,967,435.14 1,604,338,307.24 10.37% 1.30% 3.78% -2.14%品销售油化产品销售 619,928,283.49 554,196,767.60 10.60%  54.51%  49.89%  2.75%检测服务  47,017,347.94 16,090,340.06 65.78%  34.51%  19.88%  4.18%加工劳务 6,613,802.79 6,234,984.71 5.73%  187.59% 260.45% -19.06%分地区境内销售 2,289,709,196.84 2,030,290,549.41 11.33% 9.49%  10.57% -0.87%境外销售  173,817,672.52 150,569,850.20 13.37%  52.14%  59.08% -3.78%  浙江赞宇科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要（四）经营成果分析  项目名称 2014年  2013年  增减额 增减幅度% 营业收入 2,495,270,419.61 2,218,005,231.14 277,265,188.47  12.50% 营业成本 2,194,962,965.15 1,935,131,150.94 259,831,814.21  13.43% 净利润 58,186,356.56 59,575,843.01 -1,389,486.45  -2.33% 销售费用  92,464,758.77 90,030,883.47 2,433,875.30  2.70% 管理费用 106,381,490.92 111,022,694.52 -4,641,203.60  -4.18% 其中:研发费用 58,517,913.48 62,012,595.14 -3,494,681.66  -5.64% 财务费用  28,560,862.60 12,154,629.72 16,406,232.88 134.98% 经营活动产生的现 98,091,241.42 89,968,611.48 8,122,629.94  9.03% 金流量净额 投资活动产生的现 -109,213,065.96 100,814,421.91 -210,027,487.87 -208.33% 金流量净额 筹资活动产生的现 4,840,668.27 -198,796,215.60 203,636,883.87  102.43% 金流量净额 1）毛利率 2014年公司综合毛利率比2013年下降5.90 %，主要原因：2014年原材料价格持续下跌，在公司募投项目产能释放，产量和销量增长等情况下，由于产品价格下降，使综合毛利率下降。 2）费用 公司2014年度发生财务费用2,856.09万元，较上年同期增长了134.98%，主要原因为：公司2014年度生产规模扩大及销售收入增长，导致流动资金需求增加，银行借款平均余额增大，利息支出增加；公司进口棕榈油等大宗材料采用美元结算，2014年央行调整人民币兑美元浮动范围，加大了汇率变动对公司进口业务的影响，下半年人民币兑美元贬值导致公司汇兑损失增加；公司IPO募集资金基本使用完毕，导致银行存款平均余额减少、存款利息收入降低。 3）研发支出 公司围绕表面活性剂和油脂化工产品技术改进和新产品、新技术的研究开发开展工作，2014年全年完成产品技术改进8项；省市级纵向项目验收4项；省市科研项目立项5项；申请国家发明专利10项，授权发明专利8项，发表论文17篇，其中SCI收录4篇；参与起草的表面活性剂氯乙酸（盐）残留量的测定GB/T 28193-2011、表面活性剂中二噁烷残留量的测定GB/T26388-2011标准，荣获“中国标准创新贡献奖”二等奖。加大研发投入，提高产品质量，推动技术进步，进行了“脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠绿色制造系统的研究开发与产业化和油脂  浙江赞宇科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要酰胺丙基甜菜碱连续化生产技术研究” 等14项研究开发项目。本年度研发支出总额5,851.79万元，其中母公司研发投入4，341.01万元，占其营业总收入的3.41%；嘉兴赞宇研发总投入1，416.2万元,占其营业总收入的3.15%。（五）主要供应商、客户情况公司前5名供应商 ： 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一  487,193,728.38  22.18% 2 供应商二  226,453,219.69  10.31% 3 供应商三  150,411,482.84  6.85% 4 供应商四  147,012,038.13  6.69% 5 供应商五 87,615,988.90  3.99%合计  -- 1,098,686,457.94 50.02%公司前5大客户： 序号 客户名称  销售额（元） 占年度销售总额比例1  客户一  361,897,197.68  14.50%2  客户二  276,387,510.25  11.08%3  客户三  100,332,589.84  4.02%4  客户四  49,397,001.10  1.98%5  客户五  41,740,086.38  1.67%合计 -- 829,754,385.25  33.25% 报告期前五大供应商占总采购额为50.02%，比上年同期上升18.42%，主要原因是嘉兴赞宇和浙江赞宇在嘉兴港区内就近采购量增加所致。前五大客户占销售额的比例与上年基本持平，公司在维护好大客户的同时，积极开拓大中型终端客户，使销售量能稳中有升。（六）非经常性损益情况 项目 2014年金额 2013年金额  2012年金额  说明非流动资产处置损益（包括已计提资 -61,823.94 -22,900.07 -111,447.80 固定资产处置损失产减值准备的冲销部分）越权审批或无正式批准文件的税收返  2,166,721.50 2,718,336.58 1,795,942.62 水利基金等减免还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业  9,233,688.00 7,902,333.33 6,194,607.25 科研项目经费和政务密切相关，按照国家统一标准定额  府补助或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和  -2,913,553.01 -326,109.00 595,570.51 拆房等支出支出  浙江赞宇科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要减：所得税影响额 1,419,593.75 1,370,872.50 293,098.80 少数股东权益影响额（税后） -143,180.53 266,732.41 167,486.93合计  7,148,619.33 8,634,055.93 8,014,086.85  --（七）薪酬分析  2014年  2013年  2012年 当年职工领薪酬人数（人） 799  742 当年总薪酬发生额（万元）  5037.64  4995.88 3654.82 总薪酬额占营业收入比%  2.02% 2.25%  1.84% 高管人均薪酬（万元/人） 20.08 20.97  21.17 所有员工薪酬（万元/人）  6.30 6.73 5.43（八）经营环境分析 公司主要原材料为天然油脂类产品，国外主要产地在东南亚国家，由于近年来这些国家受劳动力成本和运输成本的上升，自然灾害等的发生，种植面积的持续扩大，产量的持续增长，消费市场的疲软等，造成天然油脂价格不稳定对公司产生一定的影响。由于人民币贬值，汇率损失增加。（九）行业比较分析 公司所处的日用化工及油脂化工行业，均面临行业总体产能过剩、市场过渡竞争的严峻态势。大宗原料价格持续下跌导致产品市场价格处于较低水平，人工成本、运输成本、能耗成本等成本费用支出不断上升，使整个行业的利润空间受到严重的挤压。在此大环境下，2015年公司坚持既定的发展战略和思路，继续在技术、管理、质量、品牌等方面下功夫，练好内功，积聚力量，等待行业重新洗牌的最佳时机，把握未来新的发展机遇。4、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用 1.会计政策变更的内容和原因 本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计  浙江赞宇科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要准则第37号——金融工具列报》。 本次会计政策变更已经公司第三届十四次董事会审议通过。 2. 受重要影响的报表项目和金额  受重要影响的报表项目 影响金额 备 注 2013年12月31日资产负债表项目 可供出售金融资产 11,000,000.00  原列报为长期股权投资 递延收益  26,551,666.67 原列报为其他非流动负债（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用 其他原因的合并范围变动：  公司名称 股权取得方式 股权取得时点  出资额  出资比例浙江宏正检测有限公司 设立  自设立之日起 0[注1] 75%KINGMOUNT INTERNATIONAL  设立 自设立之日起 0[注2] 100%PTE. LTD.（金茂国际有限公司） [注1] ：2014年12月9日宏正检测公司完成工商登记手续，注册资本1,000万元。截至2014年12月31日，该公司实收资本为0。 [注2] ：2014年10月9日KINGMOUNT INTERNATIONAL PTE. LTD.注册成立，注册资本500万美元。（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用