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上海百润投资控股集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号—信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、2016年非公开发行A股股票募集资金实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1369号）核准，公司以非公开发行方式向刘晓东、寇光智、杨洪、长信基金管理有限责任公司以及博时基金管理有限公司共5名特定对象发行人民币普通股（A股）35,100,000股，发行价为21.98元/股，实际募集资金总额为人民币771,498,000.00元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币21,210,431.45元后实际募集资金净额为人民币750,287,568.55元。根据公司第三届董事会第十二次会议决议，募集资金投资项目如下：
| 投资项目 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投资额（万元） |
| 产能扩大项目 | 105,300.00 | 75,028.76 |
| 四川生产工厂项目 | 50,000.00 | 35,028.76 |
| 广东生产工厂项目 | 55,300.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 105,300.00 | 75,028.76 |
上述资金于2016年12月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月2日出具信会师报字[2016]第116544号《验资报告》。截至2021年6月30日，公司募集资金专用账户资金已按照募集资金用途支出完毕，节余募集资金及利息用于永久补充流动资金，募集资金账户余额为0元，该募集资金专用账户不再使用。公司对相关募集资金专用账户均已办理了注销手续。账户注销后，公司及保荐机构华创证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》随之终止。
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2、2020年非公开发行A股股票募集资金实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1861号）核准，公司以非公开发行方式向上海东方证券资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司共2名特定对象发行人民币普通股（A股）16,049,776股，发行价为62.68元/股，募集资金总额为人民币1,005,999,959.68元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币15,075,354.79元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币990,924,604.89元。根据公司第四届董事会第十二次会议决议，募集资金投资项目如下：
| 投资项目 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投资额（万元） |
| 烈酒（威士忌）陈酿熟成项目 | 117,381.96 | 99,092.46 |
| 合计 | 117,381.96 | 99,092.46 |
上述资金于2020年11月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月5日出具信会师报字[2020]第ZA15838号《验资报告》。截至2021年6月30日，公司已累计使用募集资金145,664,989.47元，暂时补充流动资金150,000,000.00元，募集资金专户余额为700,146,270.67元。
(二) 2021年半年度募集资金使用情况及结余情况
1、2016年非公开发行A股股票募集资金使用情况：
（单位：人民币元）
| 募集资金账户情况 | 金额 |
| 1、募集资金账户期初余额： | 16,256,319.94 |
| 2、募集资金账户资金的增加项： | |
| （1）利息收入 | 16,520.52 |
| （2）归还部分闲置资金暂时补充流动资金 | |
| 3、募集资金账户资金的减少项： | |
| （1）对募集资金项目的投入 | |
| （2）支付银行手续费 | 366.00 |
| （3）部分闲置资金永久补充流动资金 | 16,272,474.46 |
| 4、募集资金账户期末余额： | 0.00 |
2、2020年非公开发行A股股票募集资金使用情况：
（单位：人民币元）
| 募集资金账户情况 | 金额 |
| 1、募集资金账户期初余额： | 919,689,803.36 |
| 2、募集资金账户资金的增加项： |
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| 募集资金账户情况 | 金额 |
| （1）初始存放 | |
| （2）利息收入 | 3,228,531.87 |
| 3、募集资金账户资金的减少项： | |
| （1）对募集资金项目的投入 | 72,770,680.06 |
| （2）支付银行手续费 | 1,384.50 |
| （3）部分闲置资金暂时补充流动资金 | 150,000,000.00 |
| 4、募集资金账户期末余额： | 700,146,270.67 |
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》，并于2021年4月进行了修订。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
1、2016年非公开发行A股股票募集资金管理情况
公司、子公司及保荐机构华创证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海南汇支行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年8月经第三届董事会第二十六次会议决议通过，在上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行新开立一个募集资金专项账户，并与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》；同时，公司注销设立于华夏银行股份有限公司上海南汇支行的原募集资金专户（账号：10568000001326287），注销后，基于该账户签署的募集资金三方监管协议将终止。三方、四方及五方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方、四方及五方监管协议的履行不存在问题。
2、2020年非公开发行A股股票募集资金管理情况
公司、子公司及保荐机构华创证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、宁波银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
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权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
1、2016年非公开发行A股股票募集资金专户使用情况
截至2021年6月30日，募集资金专用账户已注销。
2、2020年非公开发行A股股票募集资金专户使用情况
截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
| 开户银行 | 开户公司 | 银行账号 | 存放金额 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 70010122002970840 | 101,545,621.16 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 上海巴克斯酒业有限公司 | 70010122002971051 | |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 巴克斯酒业（成都）有限公司 | 70010122002971107 | 3,183,342.93 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 70010122002979248 | 50,000,000.00 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 70010122002979192 | 50,000,000.00 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 70010122002979039 | 50,000,000.00 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 70010122002979457 | 50,000,000.00 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 70010122002978772 | 50,000,000.00 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 70010122002979304 | 50,000,000.00 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 70010122002978981 | 50,000,000.00 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 70010122002978619 | 50,000,000.00 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 70010122002978563 | 50,000,000.00 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 70010122002979513 | 50,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 03481300040071691 | 39,665.27 |
| 中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行 | 上海巴克斯酒业有限公司 | 03481300040071709 | 2,389.51 |
| 中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行 | 巴克斯酒业（成都）有限公司 | 03481300040071717 | 703,975.35 |
| 中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 03481300040071691-1 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 98460078801200002698 | 253,540.85 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海巴克斯酒业有限公司 | 98460078801600002 |
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| 开户银行 | 开户公司 | 银行账号 | 存放金额 |
| 宝山支行 | 700 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 | 巴克斯酒业（成都）有限公司 | 98460078801400002701 | 452,899.82 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 98460076801900001155 | 20,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 98460076801200001154 | 30,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 98460076801500001157 | 43,964,835.78 |
| 合 计 | 700,146,270.67 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上[2020]125号）及《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金。
1、2016年非公开发行A股股票募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币737,012,763.79元（明细详见附表1）。
2、2020年非公开发行A股股票募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币145,664,989.47元（明细详见附表2）。
(二) 报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2016年非公开发行A股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年12月20日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截至2016年12月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为202,573,178.94元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第116580号《关于上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司根据上述决议，在2017年1月已经实施了募集资金置换工作。
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2、2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年11月25日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截至2020年11月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为69,188,234.49元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第ZA15925号《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司根据上述决议，在2020年12月已经实施了募集资金置换工作。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年4月20日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过20,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2021年6月30日，根据该决议，公司用闲置募集资金15,000.00万元用于暂时补充流动资金。
(五) 节余募集资金使用情况
2021年4月20日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司使用2016年度非公开发行股票节余募集资金及利息永久补充流动资金（以资金转出当日余额为准）。截至2021年6月30日，根据该决议，公司将节余募集资金及利息16,272,474.46元用于永久补充流动资金。
(六) 超募资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在超募资金的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
2020年非公开发行A股股票尚未使用的募集资金用途及去向截至2021年6月30日，用闲置募集资金暂时补充流动资金150,000,000.00元，募集资金专户余额为700,146,270.67元，均按计划将用于募投项目。
(八) 报告期内不存在募集资金使用的其他情况
四、 报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
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存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2021年7月26日批准报出。
附表1：2016年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表附表2：2020年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会2021年7月26日
附表1
2016年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司 2021年半年度 单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 75,028.76 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 73,701.28 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 四川生产工厂项目 | 否 | 35,028.76 | 35,028.76 | 33,493.49 | 95.62 | 2017年12月31日 | 2,654.42 | 尚未全面达产 | 否 | |
| 广东生产工厂项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,207.79 | 100.52 | 2019年12月31日 | 1,401.10 | 尚未全面达产 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 75,028.76 | 75,028.76 | 73,701.28 | 4,055.52 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 四川生产工厂项目、广东生产工厂项目因尚未全面达产，暂无法比较收益； | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2016年12月20日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为202,573,178.94元。 根据该决议，公司于2017年1月实施了募集资金置换。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | （1）2018年6月15日，第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过20,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2018年12月31日，根据该决议，公司用闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金。截至2019年12月31日，公司已按照该决议将20,000万元补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。（2）2019年4月8日，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过17,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出15,000万元暂时补充流动资金。截至2019年12月31日，公司已按照该决议将15,000万元补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目按计划实施完毕，募集资金结余1,327.48万元。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
附表2
2020年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司 2021年半年度 单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 99,092.46 | 本年度投入募集资金总额 | 7,277.07 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 14,566.50 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 烈酒（威士忌）陈酿熟成项目 | 否 | 99,092.46 | 99,092.46 | 7,277.07 | 14,566.50 | 14.70 | 2023年7月 | 项目在建 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 99,092.46 | 99,092.46 | 7,277.07 | 14,566.50 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 烈酒（威士忌）陈酿熟成项目在建，暂无法比较收益； | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年11月25日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为69,188,234.49元。根据该决议，公司于2020年12月实施了募集资金置换。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2021年4月20日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过20,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2021年6月30日，根据该决议，公司用闲置募集资金15,000.00万元用于暂时补充流动资金。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按计划用于募投项目建设 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||