江苏银河电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文江苏银河电子股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 江苏银河电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 江苏银河电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文  目录第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2第二节 公司简介................................................................................................................................ 5第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9第五节 重要事项.............................................................................................................................. 16第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 25第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 30第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 31第九节 财务报告.............................................................................................................................. 33第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 122  江苏银河电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文  释义 释义项 指 释义内容银河电子、公司、本公司 指 江苏银河电子股份有限公司银河电子集团 指 本公司控股股东，银河电子集团投资有限公司同智机电 指 本公司全资子公司，合肥同智机电控制技术有限公司银河同智 指 同智机电全资子公司，江苏银河同智新能源科技有限公司银河志成 指 同智机电控股子公司，北京银河志成电子有限公司嘉盛电源 指 同智机电控股子公司，洛阳嘉盛电源科技有限公司福建骏鹏 指 本公司全资子公司，福建骏鹏通信科技有限公司银河亿宁 指 本公司参股公司，南京银河亿宁智能机电有限公司银河研究院  指 本公司控股子公司，南京理工银河特种装备技术研究院有限公司亿新电子 指 本公司全资子公司，江苏亿新电子有限公司亿都科技 指 江苏亿新电子有限公司全资子公司，江苏亿都电子科技有限公司  本公司参股子公司， EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES亿科银河 指  PTY LTD（亿科银河科技服务有限公司）  本公司本次拟以非公开发行股票的方式向特定对象发行不超过非公开发行股票  指  103,967,163 股 A 股股票  公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买张红、张恕华、安徽  高科创业投资有限公司、安徽兴皖创业投资有限公司、彭松柏、周重大资产重组 指  文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌合计  持有的同智机电 100%的股权，并向汇智投资发行股份募集配套资金报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 江苏银河电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第二节 公司简介一、公司简介股票简称  银河电子 股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 江苏银河电子股份有限公司公司的中文简称（如有） 银河电子公司的外文名称（如有） JIANGSU YINHE ELECTRONICS CO.,LTD.公司的法定代表人  吴建明二、联系人和联系方式  董事会秘书 证券事务代表姓名  吴刚  徐鸽联系地址 江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号 江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号电话  0512-58449198 0512-58449138传真  0512-58449267 0512-58449267电子信箱 law@yinhe.com yhdm@yinhe.com三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况 江苏银河电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文□ 适用 √ 不适用公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。  江苏银河电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文  第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期  上年同期  本报告期比上年同期增减营业收入（元） 1,008,620,732.64  631,498,819.64 59.72%归属于上市公司股东的净利润（元）  148,297,180.01 93,649,382.06 58.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损  147,175,220.60 90,708,403.15 62.25%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）  148,042,959.97 94,281,409.99 57.02%基本每股收益（元/股）  0.26 0.17 52.94%稀释每股收益（元/股）  0.26 0.17 52.94%加权平均净资产收益率  7.33% 4.52% 2.81% 本报告期末比上年度末增  本报告期末 上年度末 减总资产（元）  3,741,958,363.76  3,577,288,857.64 4.60%归属于上市公司股东的净资产（元） 2,034,129,678.38  1,947,870,520.05 4.43%二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用  单位：元 项目  金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -290,684.75  江苏银河电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统  1,047,789.36一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出  547,636.23减：所得税影响额  182,781.43合计 1,121,959.41  --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。  江苏银河电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文  第四节 董事会报告一、概述 2016年上半年，全球经济依然增长乏力，面对错综复杂的经济形势，中国着力推进供给侧结构性改革，继续实施积极财政政策和稳健货币政策，宏观经济在持续探底中呈现出企稳迹象。公司所处的军工及新能源电动汽车行业呈现出稳步增长的态势，公司积极围绕发展战略规划，充分落实执行年初制订的稳健发展数字机顶盒业务、重点发展智能机电设备和积极发展新能源电动汽车关键零部件业务的经营计划，进一步完善定向增发募投项目的建设计划，加速推进业务多元化战略的实施，报告期内经营业绩取得了较好成果。报告期内，公司共实现营业收入100,862.07万元，比上年同期增加 59.72%，实现归属于上市公司股东的净利润14,829.72万元，比上年同期增加58.35%。 （一）数字电视智能终端业务 现阶段国内外有线和卫星电视机顶盒需求继续保持平稳，增长速度趋于放缓，但随着三网融合的推进，电信及互联网电视运营商对于互联网智能机顶盒的需求继续增长，拉动了互联网智能机顶盒业务快速增长。公司从早期就积极布局通信及其他运营商市场，已经成功介入了国内电信和互联网电视运营商市场。报告期内，电信运营商的IPTV和互联网电视运营商的OTT互联网设备需求量显著增长，对公司上半年机顶盒业务收入贡献较大。并且公司凭借优质的产品和服务荣获了中国移动通信集团江苏有限公司“2015年度优秀合作伙伴”的荣誉称号。 （二）智能机电设备业务 报告期内，公司子公司同智机电的军工智能机电装备业务受益于国防建设现代化的需求继续保持稳步增长，同智机电经过长期的技术和市场积累，在军用智能机电管理系统领域已处于业内前列，长期以来，同智机电注重对新产品、新项目的投入和研发，报告期内，同智机电进一步扩大了新产品、新项目的研发品种和规模，为公司军工业务的持续增长奠定了坚实基础；另外，随着《中国制造2025》新兴产业战略规划的推出，智能制造日益成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容，报告期内，公司进一步发展结构件制造行业机器人智能制造的集成控制技术，加大智能制造的研发和技改投入，极大提高了精密钣金结构件业务的生产效率、产能和质量水平，实现了较好的业绩。 （三）新能源电动汽车关键零部件业务 据中国汽车工业协会数据显示，2016年1-6月，中国新能源汽车实现生产17.7万辆、销售17万辆，分别同比增长125%和126.9%，其中，纯电动汽车产销分别完成13.4万辆和12.6万辆，比上年同期分别增长160.8%和161.6%。预计随着上半年国家对新能源汽车骗补调查的结束及相关政策的落地，下半年新能源汽车的产销量将迎来新一轮的增长。报告期内，公司电动汽车充电设备业务收入较上年同期小幅增长，公司的新能源电动汽车充电设备业务有望在下半年继续增长。报告期内，公司在扩大电动汽车充电设备营销的同时，进一步加大了研发投入，规划建设了独立研发中心，重点研发为新能源电动汽车配套的车载充电机和电动空调压缩机等与车载核心零部件相关的技术和产品，进一步丰富产品门类和提升产品性能和质量，全力推进电动汽车相关关键零部件业务的发展，实现新能源业务板块的快速扩张。 在公司董事会的战略决策下，公司近几年通过几次并购及后期良好的整合发展，已形成了数字电视智能终端业务平稳发展，智能机电设备业务和新能源电动汽车关键零部件业务快速发展的良好局面，为公司未来几年的持续发展奠定了坚实的基础。二、主营业务分析概述 报告期内，公司实现营业收入100,862.07万元，比上年同期增加 59.72%，营业利润16,596.59万元，同比增长49.35%； 归属于母公司所有者的净利润14,829.72万元，同比增长58.35%。主要原因为：公司报告期内合并了福建骏鹏的经营业绩，并且机顶盒、智能机电设备和新能源电动汽车相关业务同比均实现了增长，推动公司整体业绩稳步增长。  江苏银河电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文主要财务数据同比变动情况  单位：元  本报告期  上年同期  同比增减 变动原因  报告期内合并了福建骏  鹏的经营业绩及公司主营业收入 1,008,620,732.64 631,498,819.64  59.72%  营业务收入稳健增长所  致  报告期内公司营业收入营业成本 622,137,234.57 415,766,016.89  49.64% 增长，成本相应增长所  致  报告期内合并了福建骏销售费用 50,587,979.27 25,958,886.73  94.88% 鹏相应销售费用及公司  销售规模扩大所致  报告期内合并了福建骏  鹏相应管理费用及公司管理费用 128,180,571.97 72,821,380.86  76.02%  薪酬、研发等费用增加  所致  因公司流动资金贷款和财务费用 20,684,304.07  -4,480,591.55  不适用  并购贷款增加所致  公司利润总额增长，按所得税费用 26,406,834.18 19,205,152.31  37.50% 税法及相关规定计算的  当期所得税增加所致研发投入 49,294,297.96 37,925,783.08  29.98%  报告期内公司销售商经营活动产生的现金流  品、提供劳务收到的现 148,042,959.97 94,281,409.99  57.02%量净额 金较上年同期有所增加  所致  报告期内公司预付的设投资活动产生的现金流 -49,525,153.22 -32,438,694.81  不适用 备款较上年同期增加所量净额  致筹资活动产生的现金流  报告期内公司归还部分 -74,629,082.61 39,569,696.38  -288.60%量净额 筹资款所致现金及现金等价物净增 23,870,616.44 100,977,517.40 -76.36%加额公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况□ 适用 √ 不适用公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。  江苏银河电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况报告期内，公司按照公司发展战略，围绕2016年经营计划，积极推进各项工作的贯彻执行，详见本节“一、概述”部分。三、主营业务构成情况 单位：元  营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入  营业成本 毛利率  同期增减 同期增减 期增减分行业工业 989,715,980.64 611,035,469.25 38.26% 60.18%  50.10%  4.14%分产品数字机顶盒  527,148,980.32 396,392,496.95 24.80% 31.58%  27.08%  2.66%智能机电产品 363,106,241.10 157,875,315.30 56.52% 70.31%  70.03%  0.07%电动汽车关键零 99,460,759.22 56,767,657.00 42.92%部件其他分地区国外  91,164,923.25 65,374,336.44 28.29% 33.13%  14.93%  11.35%国内 898,551,057.39 545,661,132.81 39.27% 63.55%  55.81%  3.01%四、核心竞争力分析报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，可参看公司2015年年度报告。五、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况√ 适用 □ 不适用  对外投资情况  报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,000,000.00 25,400,000.00  -60.63%  被投资公司情况 公司名称  主要业务 上市公司占被投资公司权益比例  照明设备、音响设备的研发、生产及批福建吉艾普光影科技有限公司 发、代购代销；自营和代理各类商品和  18.18%  技术的进出口  江苏银河电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文（2）持有金融企业股权情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。4、主要子公司、参股公司分析√ 适用 □ 不适用主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润  江苏银河电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文  或服务  高频开关  电源、独立  系统的机  电管理系  统、特种电合肥同智 机 及控制机电控制 器的研发、 100,000,00 613,560,18 464,327,17 243,208,67 99,722,30 85,960,501.3 子公司 制造业技术有限 生产、销 0.00  4.65 7.98 8.66 6.04公司 售；汽车空  调涡旋式  压缩机的  生产、销售  及售后服  务  新能源电  动汽车和福建骏鹏  高端 LED 40,000,000. 390,598,76 214,695,17 160,349,47 33,198,94 28,412,306.0通信科技 子公司 制造业  设备关键 00 2.43 1.27 5.66 2.09有限公司  结构件业  务  新能源电  动汽车充  电类产品，  包括充电洛阳嘉盛  机电源模 60,000,000. 121,112,10 84,698,778. 76,399,900. 12,192,47 10,985,015.1电源科技 子公司 制造业  块、车载充 00  9.63  20  07 0.72有限公司  电机、移动  充电机及  其它车载  设备注：上述净利润指归属于母公司股东的合并净利润。5、非募集资金投资的重大项目情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  江苏银河电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变  30.00% 至 70.00%动幅度2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变  19,940.13 至 26,075.55动区间（万元）2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万 15,338.56元） 公司因 2015 年 9 月收购完成了全资子公司福建骏鹏，2016 年 1-9 月和去年 同期相比合并范围新增福建骏鹏经营业绩，并且机顶盒、智能机电设备和业绩变动的原因说明 新能源电动汽车相关业务同比均实现了增长，使公司经营业绩及整体经营 利润实现较快增长。七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明□ 适用 √ 不适用九、公司报告期利润分配实施情况报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况√ 适用 □ 不适用 公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本575,051,910股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），本次不送红股，不以公积金转增股本。公司2015年年度权益分派股权登记日为：2016年5月23日，除权除息日为：2016年5月24日。 现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是  是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透  不适用明：十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用  江苏银河电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√ 适用 □ 不适用  谈论的主要内容及提供的 接待时间  接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料  上海申银万国证券  了解行业发展前景、公司 公司行政研发大楼  研究所有限公司、2016 年 01 月 28 日