证券代码：002519 证券简称：银河电子 江苏银河电子股份有限公司 Jiangsu Yinhe Electronics Co.,Ltd （住所：张家港市塘桥镇南环路 188 号） 非公开发行股票预案 （三次修订稿） 二〇一六年七月江苏银河电子股份有限公司 非公开发行股票预案（三次修订稿） 公司声明 1、公司及全体董事承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。江苏银河电子股份有限公司  非公开发行股票预案（三次修订稿）  重要提示 1、江苏银河电子股份有限公司非公开发行A股股票方案已经公司第五届董事会第二十五次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过，关于公司非公开发行股票预案中相关事项调整的议案已经第五届董事会第三十二次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过；关于调整募集资金规模、调整认购对象及认购金额和数量、增加价格调整机制等二次方案调整事项已经公司第六届董事会第二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过；关于调整募集资金规模、调整认购对象及认购金额和数量等三次方案调整事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，本次方案调整无需股东大会审议，本次非公开发行A股股票总体方案尚需中国证监会的核准。 2、公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票预案中相关事项的议案》，具体情况如下： （1）调减募集资金规模 本次非公开发行股票预计募集资金总额从不超过 165,000.00 万元调减至不超过 152,000.00 万元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于新能源汽车关键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目、研发中心建设项目，其中各募投项目投资总额不变，募集资金不足部分由自有资金补足。 （2）变更认购对象及认购金额 由于募集资金规模调减，张家港市塘桥镇资产经营公司不再参与此次非公开发行的认购，林超和西藏瑞华资本的认购金额也进行了相应调整。除此以外，其他认购对象的认购金额不变，调整后的认购情况如下： 认购方 认购股数（股）  认购金额（万元）杨晓玲  6,155,950  9,000.00张家书  6,839,945 10,000.00林超 17,557,888 25,669.633林增佛  13,905,859 20,330.367江苏银河电子股份有限公司 非公开发行股票预案（三次修订稿）中信建投基金银河 1 号 21,203,830 31,000.00银河电子集团  6,839,945 10,000.00西藏瑞华资本  7,523,939 11,000.00华安-中兵资产管理计划 13,679,890 20,000.00南方工业资产  10,259,917 15,000.00  合计 103,967,163 152,000.00 （3）修改发行数量 发行数量调整为“本次非公开发行股票数量为不超过 103,967,163 股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。” 3、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为杨晓玲、张家书、林超、林增佛、中信建投基金设立的中信建投基金银河1号资产管理计划、银河电子集团、西藏瑞华资本、华安基金设立的华安-中兵资产管理计划、南方工业资产共计9名特定投资者。 上述发行对象全部以现金认购，所认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。 4、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十二次会议决议公告日（2015年10月19日）。本次非公开发行股票发行价格为14.87元/股（不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%）。若公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。 根据2015年度利润分配方案，以总股本575,051,910股为基准每10股派发现金红利2.5元（含税），该利润分配方案实施完成后，本次非公开发行价格由14.87元/股调整为14.62元/股。 若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%（注：发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。江苏银河电子股份有限公司 非公开发行股票预案（三次修订稿） 5、本次发行募集资金总额不超过152,000万元人民币（含发行费用），发行股票的数量不超过103,967,163股，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。 6、本次发行的认购对象中，银河电子集团系公司控股股东，本公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工等相关人员通过中信建投基金银河1号资产管理计划以参与认购，杨晓玲系公司5%以上股东、公司副董事长张红之配偶，本次发行及认购行为构成关联交易。 7、本次发行完成后，公司本次发行前的滚存未分配利润由公司新老股东共享。 8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求，公司董事会制定了《未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》，并对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步完善了公司的利润分配政策。公司的利润分配政策及利润分配情况详见本预案“第六节 公司利润分配政策及相关情况的说明”。 9、公司本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次非公开发行后，公司的股权分布不会导致不符合上市条件。江苏银河电子股份有限公司 非公开发行股票预案（三次修订稿） 目 录公司声明 .......................................................................................................................................... 2重要提示........................................................................................................................................... 3释义 .................................................................................................................................................. 8第一节 本次非公开发行股票方案概要......................................................................................... 9 一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 9 二、本次非公开发行股票的背景和目的 ............................................................................... 9 三、发行对象及其与公司的关系 ......................................................................................... 13 四、本次非公开发行概况 ..................................................................................................... 14 五、募集资金用途 ................................................................................................................. 16 六、本次发行决议的有效期 ................................................................................................. 16 七、本次发行是否构成关联交易 ......................................................................................... 16 八、本次发行是否导致公司控制权变化 ............................................................................. 17 九、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 ............................................. 17第二节 发行对象基本情况........................................................................................................... 18 一、杨晓玲的基本情况 ......................................................................................................... 18 二、张家书的基本情况 ......................................................................................................... 19 三、林超的基本情况 ............................................................................................................. 20 四、林增佛的基本情况 ......................................................................................................... 21 五、中信建投基金管理有限公司的基本情况 ..................................................................... 22 六、银河电子集团投资有限公司的基本情况 ..................................................................... 23 七、西藏瑞华资本管理有限公司的基本情况 ..................................................................... 25 八、华安基金管理有限公司的基本情况 ............................................................................. 27 九、南方工业资产管理有限责任公司的基本情况 ............................................................. 29第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要 ....................................................................... 31 一、协议主体......................................................................................................................... 31 二、认购价格......................................................................................................................... 32 三、认购数量......................................................................................................................... 32 四、股款支付时间和支付方式 ............................................................................................. 33 五、锁定期............................................................................................................................. 33 六、违约责任......................................................................................................................... 33第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ............................................................... 35 一、本次募集资金使用计划 ................................................................................................. 35 二、本次募集资金投资项目的具体情况 ............................................................................. 35 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ......................................................... 38第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ........................................................... 40 一、本次发行完成后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、 业务结构的变化情况 ............................................................................................................. 40 二、本次发行完成后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ......................... 41 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况..................................................................................................................................... 41 四、本次发行完成后，本公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形， 或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ............................................................. 42江苏银河电子股份有限公司 非公开发行股票预案（三次修订稿） 五、本次发行对公司负债情况的影响 ................................................................................. 42 六、本次股票发行相关的风险说明 ..................................................................................... 42第六节 公司利润分配政策及相关情况的说明........................................................................... 46 一、利润分配政策 ................................................................................................................. 46 二、最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排 ......................................................... 48 三、未来三年股东回报规划（2014-2016 年）................................................................... 49江苏银河电子股份有限公司  非公开发行股票预案（三次修订稿） 释义 本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：发行人、银河电子、公  指 江苏银河电子股份有限公司司、本公司银河电子集团 指 银河电子集团投资有限公司同智机电 指 合肥同智机电控制技术有限公司嘉盛电源 指 洛阳嘉盛电源科技有限公司福建骏鹏 指 福建骏鹏通信科技有限公司银河同智 指 江苏银河同智新能源科技有限公司西藏瑞华资本 指 西藏瑞华资本管理有限公司中信建投基金 指 中信建投基金管理有限公司中信建投基金银河1号 指 中信建投基金银河1号资产管理计划中信建投基金银河2号 指 中信建投基金银河2号资产管理计划华安基金 指 华安基金管理有限公司北信瑞丰基金 指 北信瑞丰基金管理有限公司塘桥资产经营公司 指 张家港市塘桥镇资产经营公司南方工业资产 指 南方工业资产管理有限责任公司董事会 指 银河电子的董事会股东大会 指 银河电子的股东大会《公司章程》 指 《江苏银河电子股份有限公司章程》发行、本次发行、本次 银河电子本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股  指非公开发行 股票的行为  江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票预案（三次本预案 指  修订稿）  银河电子与各发行对象就其认购银河电子非公开发行股认购协议、本协议 指 份事宜分别签署的《附条件生效的股份认购协议》或《股  份认购补充协议》  本次非公开发行股票董事会决议公告日（2015年10月19定价基准日  指  日）中国证监会  指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所元、万元 指 人民币元、万元江苏银河电子股份有限公司  非公开发行股票预案（三次修订稿） 第一节 本次非公开发行股票方案概要一、发行人基本情况 中文名称：江苏银河电子股份有限公司 英文名称：Jiangsu Yinhe Electronics Co.,Ltd 注册资本：57,505.191万元 法定代表人：吴建明 注册地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 股票简称：银河电子 股票代码：002519 经营范围：计算机及部件、通信设备、光电产品、网络产品、软件产品、广播电视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、监控设备、警用装备、特种装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配电设备、电源、特种电机及控制器、汽车电动空调及压缩机、机电产品及管理系统以及五金结构件、模具、塑料制品的开发、制造、销售及相关产品的咨询、安装与服务。产品、原辅材料、设备及技术的进出口业务。二、本次非公开发行股票的背景和目的 （一）紧跟国家“新能源汽车”政策导向，完善公司在车载关键设备领域的产业布局 我国大气污染形势严峻，以可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）为特征污染物的区域性大气环境问题日益突出。中国环境科学院发表的研究报告指出，珠三角、长三江、京津冀、四川盆地等地城市群，大气细颗粒物污染日益严重，我国已成为世界上大气污染最严重的国家之一，而汽车尾气则是公认的空气污染物排放的主要贡献者。 在此背景下，近年来我国政府出台一系列产业政策，鼓励新能源汽车及其关江苏银河电子股份有限公司  非公开发行股票预案（三次修订稿）键技术、设备的推广与应用，并积极推动社会资本进入新能源汽车充电设施建设、整车租赁、电池租赁、回收等服务领域。 文件名称 颁布部门 政策内容  至 2020 年，新能源汽车在交通运输行业的应用《关于加快推进新能源  初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流汽车在交通运输行业推 交通部 配送等领域的总量达到 30 万辆；新能源汽车配 广应用的实施意见》  套服务设施基本完备，新能源汽车运营效率和  安全水平明显提升。《国家重点研发计划新  到 2020 年，建立起完善的电动汽车动力系统科能源汽车重点专项实施 科技部 技体系和产业链，为 2020 年实现新能源汽车保方案》（征求意见稿）  有量达到 500 万辆提供技术支撑。  中央财政拟安排资金对新能源汽车推广城市或  财政部 城市群给予充电设施建设奖励，对符合条件的《关于新能源汽车充电 科技部 城市或城市群，根据新能源汽车推广数量分年设施建设奖励的通知》 工信部 度安排充电设施奖励资金，奖励资金由地方政  发改委 府统筹用于充电设施建设运营、改造升级、充  换电服务网络运营监控系统建设等领域。  财政部 在全国范围内开展新能源汽车推广应用工作，《关于 2016-2020 年新能  科技部 中央财政对购买新能源汽车给予补助，实行普源汽车推广应用财政支  工信部 惠制。明确延续新能源汽车补贴政策，同时还 持政策的通知》  发改委 对补贴进行了更加全面、更加细致的规划。  贯彻落实发展新能源汽车的国家战略，以纯电  驱动为新能源汽车发展的主要战略取向；鼓励《关于加快新能源汽车  和支持社会资本进入新能源汽车充电设施建设  国务院推广应用的指导意见》  和运营、整车租赁、电池租赁和回收等服务领  域，在国家政策层面上对社会资本进入电动汽  车充电设施运营领域予以鼓励。  以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取  向，按照统筹规划、科学布局，适度超前、有《关于加快电动汽车充  序建设，统一标准、通用开放，依托市场、创电基础设施建设的指导 国务院  新机制的原则，力争到 2020 年基本建成适度超 意见》  前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，  满足超过 500 万辆电动汽车的充电需求。 公司积极响应国家“发展新能源汽车产业”和“军民结合、寓军于民”号召，努力实现军用车载机电技术在新能源汽车领域的推广应用。凭借在智能机电系统方面的核心技术和产品设计经验，公司已成功研制出电动汽车智能充电机等产品，并成功应用于新能源汽车领域，取得了客户的广泛认可，实现了军工技术在新能源汽车领域的民用产业化。 本次募集资金规划的“新能源汽车关键部件产业化项目”，将提高公司核心技术在新能源汽车领域的产业化程度，形成电动汽车充电设备及系统，电动汽车电控、充电、电源模块等车载关键部件，以及动力电池等精密结构件三大系列的产品结构。本项目的实施，一方面将借助现有新能源汽车领域的客户基础，实现江苏银河电子股份有限公司 非公开发行股票预案（三次修订稿）单一客户的多品类销售，充分开发现有客户需求；另一方面将凭借多元化的产品结构和优质的产品品质，向更大业务范围和客户群体拓展，提高公司在新能源汽车应用领域的市场份额。 （二）把握“先发优势”的市场契机，大力开拓公司在新能源汽车空调系统领域的市场空间 公司深刻理解新能源汽车发展带来的巨大产业机会，敏锐把握市场机遇并收购同智机电，实现了在新能源汽车领域对众多传统汽车空调系统供应商的“弯道超车”。目前，公司旗下新能源汽车空调系统产品已经投放市场超过 4 年，并在与江淮汽车等主流汽车制造商的合作中，积累了充足的技术储备、丰富的产品经验和良好的市场影响力。 未来，在新能源汽车产业蓬勃发展的背景下，公司必须把握现有技术、产品、经验和市场影响力等方面的“先发优势”，持续进行产品创新和市场推广，方可进一步巩固公司目前领先的行业地位。 本次募集资金规划的“新能源汽车空调系统产业化项目”，将在现有新能源汽车空调系统产品的基础上，着重在“小型家用电动车”、“中档插电式混合动力汽车”及“高档外销电动车”领域内进行空调系统新产品的技术研发、产品开发和产业化推广。本项目的实施，将全面完善公司在新能源汽车空调系统领域的产品线布局，可在现有业务基础上更为全面的满足下游汽车制造商各类电动汽车产品系列的多样需求，促进公司紧跟国家新能源汽车政策导向、扩大市场份额，进而实现公司相关业务的持续发展。 （三）结合“军民融合”的宏观环境，提升公司军用智能机电设备及管理系统业务的竞争实力 随着科技革命、产业革命和新军事变革的不断深化，军用技术与民用技术界限越来越模糊，可转换性越来越强，从而为“军民融合”式发展创造了良好的技术条件。在此时代背景下，世界军事强国纷纷打破军民分割、自成体系的格局，更多地利用国家资源和社会力量增强整体国防实力，如美国 90%以上的军品都由民营企业生产，而俄罗斯军民两用技术在国防工业中占到 70%以上。现阶段，我国经济保持快速发展，科学技术水平大幅提高，从而为军民融合加强国防和军队江苏银河电子股份有限公司  非公开发行股票预案（三次修订稿）现代化建设提供了坚实的物质基础和技术基础。近年来，国家各部门纷纷出台鼓励“军民融合”的相关政策，预示着我国军民分离的政策壁垒即将打破，民进国退的军工产业发展趋势已经形成。 文件名称  颁布部门 政策内容  装备采购部门应当积极开展竞争性采购，任何《竞争性装备采购管理 总装备部 单位及个人不得故意限制和规避竞争，不得妨 规定》  碍公平竞争。  加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产《关于加快吸纳优势民 总装备部 和维修领域；2015 年底前，建立相关配套制度营企业进入武器装备科  国家科技工业局 机制，完善联合监督管理和退出机制，承担武研生产和维修领域的措 国家保密局 器装备科研生产和维修任务的民营企业数量和 施意见》  任务级别显著提升。  坚持走军民融合式发展路子，积极适应机械化《国防科技工业发展十 国防科工局 信息化复合发展要求，军民结合、寓军于民、 二五规划纲要》  强化基础、自主创新。《中华人民共和国国民 建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科 第 11 届全国人民代经济和社会发展第十二 研生产体系、军队人才培养体系和军队保障体  表大会 个五年规划纲要》 系。 公司凭借对智能机电技术的持续创新，以及对军用特种车辆需求的深入挖掘，已为相关军工企业提供了智能机电管理系统，并占据了一定的市场份额。然而军工工业作为对前沿技术较为敏感的行业，其装备产品技术更新速度较快，随着军民融合进程的持续，未来将有更多的先进民营企业参与到军工装备配套产品的竞争中，因此公司必须牢牢把握住“军民融合”发展的契机，充分发挥率先进入军工领域的先发优势，从质上提升产品技术创新，从量上满足军工装备企业的规模化需求，进一步增强公司在行业内的竞争能力，提升公司市场地位。 本次募集资金规划的“智能机电设备及管理系统产业化项目”，将以我国“军民融合”的市场契机为依据，首先将对公司的现有产品进行升级改造，进一步提升现有产品的适应性并开发更多新型智能军工装备及关键核心部件产品，充分满足军工装备对智能机电管理系统的需求；其次，将扩大智能装备及机电管理系统的生产能力，促使公司把握“军民融合”带来的市场机遇，有能力参与到更多的军工装备制造项目中，进而提升公司在行业内的市场地位；最后，将通过军工产品的研发为未来产品“军转民”奠定技术基础，保证公司业绩长期的持续增长。江苏银河电子股份有限公司 非公开发行股票预案（三次修订稿） （四）坚持“技术创新”的发展战略，深入研究前沿技术，提升公司核心竞争能力 技术创新是企业发展的持续动力，而保持对行业技术前瞻性研究则是技术创新的必经之路。目前，公司已形成数字电视智能终端、军用智能机电设备及管理系统和新能源汽车智能充电设备及系统三大业务板块，并在上述业务领域均形成了领先的技术优势。未来，公司将为加大研发投入，在市场前景更广阔、技术含量更高的智能家居终端、国防设备信息化和智能化、新能源汽车关键技术及设备领域进行深度研发，进一步保持公司在相关领域的技术优势。 本次募集资金规划的“研发中心建设项目”，将整合公司各类研发资源，在科研机构和高端人才集聚的南京市成立研发中心，专门针对三大业务板块的行业前沿性基础课题进行技术研究和实验性推广。在智能家居终端方面，公司将结合机顶盒在智能家居领域的应用，加强对互联网技术、物联网技术和智能控制技术的研发，对现有产品进行升级；在国防设备信息化和智能化方面，公司将针对相关基础技术进行研究开发，为实现军工装备信息化、智能化提供技术支持；在新能源汽车关键技术及设备方面，公司将围绕电控、充电、电源模块、电动空调等车载设备进行技术研发和产业化，满足新能源汽车领域对技术更新的需求；此外，为保证公司业务的长期发展，在智能制造方面，公司将紧密结合工业 4.0 的发展思路，通过智能化系统的研究，提升制造效率，提高产品质量。本项目实施后，公司原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力将得到进一步强化，有助于提升公司的核心竞争力。三、发行对象及其与公司的关系 本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为杨晓玲、张家书、林超、林增佛、中信建投基金设立的中信建投基金银河1号资产管理计划、银河电子集团、西藏瑞华资本、华安基金设立的华安-中兵资产管理计划、南方工业资产共计9名特定投资者。 在各认购对象中，银河电子集团为公司控股股东，中信建投基金银河1号资产管理计划由公司部分董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及骨干员工江苏银河电子股份有限公司  非公开发行股票预案（三次修订稿）等相关人员全资认购，杨晓玲系公司5%以上股东、公司副董事长张红之配偶。 除上述情况以外，本次非公开发行的发行对象与公司不存在关联关系。四、本次非公开发行概况 （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，面值为1.00元/股。 （二）发行方式 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。 （三）发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为包括杨晓玲、张家书、林超、林增佛、中信建投基金设立的中信建投基金银河1号资产管理计划、银河电子集团、西藏瑞华资本、华安基金设立的华安-中兵资产管理计划、南方工业资产共计9名特定投资者。 本次发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。 （四）发行数量和募集资金规模 本次发行股份数量不超过 103,967,163 股（含本数），募集资金总额不超过152,000.00 万元（含发行费用）。 根据认购协议的约定，各认购方认购发行人本次非公开发行股票数量及认购金额如下： 认购方  认购股数（股）  认购金额（万元）杨晓玲  6,155,950  9,000.00张家书  6,839,945 10,000.00林超  17,557,888 25,669.633林增佛 13,905,859 20,330.367中信建投基金银河 1 号 21,203,830 31,000.00银河电子集团  6,839,945 10,000.00西藏瑞华资本  7,523,939 11,000.00江苏银河电子股份有限公司 非公开发行股票预案（三次修订稿）华安-中兵资产管理计划 13,679,890 20,000.00南方工业资产  10,259,917 15,000.00  合计 103,967,163  152,000.00 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。 （五）发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十二次会议决议公告日（2015年10月19日）。 本次发行股票的价格不变，为14.87元/股（不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，定价基准日前二十个交易均价的90%为14.81元/股）。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将相应作除权、除息处理。 根据2015年度利润分配方案，以总股本575,051,910股为基准每10股派发现金红利2.5元（含税），该利润分配方案实施完成后，本次非公开发行价格由14.87元/股调整为14.62元/股。 若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%（注：发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。 （六）本次发行股份的限售期 本次非公开发行完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。 （七）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行后新老股东共享。江苏银河电子股份有限公司  非公开发行股票预案（三次修订稿） （八）上市地点 本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。五、募集资金用途 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 152,000.00 万元（含发行费用），募集资金拟投资以下项目：