江苏银河电子股份有限公司 关于调整公司 2015 年非公开发行股票预案中相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：1、 公司本次非公开发行股票数量由不超过 158,708,805 股（含）调减为不超过 134,498,986 股（含）。2、 公司本次非公开发行股票的定价基准日由第五届董事会第二十五次会议决议公告日 （2015 年 6 月 15 日）调整为第五届董事会第三十二次会议决议公告日（2015 年 10 月 19 日）3、 公司本次非公开发行股票的发行价格不变，为 14.87 元/股。4、 募集资金总额由不超过 236,000 万元变更为不超过 200,000 万元。取消了原募投项目基 于“互联网+”的新能源汽车充电站建设与运营项目，新增了新能源汽车空调系统产业化项 目及补充营运资金，增加了对智能机电设备及管理系统产业化项目的投资。 一、本次非公开发行预案 江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）于 2015 年 6 月 12 日召开的第五届董事会第二十五次会议和 2015 年 9 月 9 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2015 年非公开发行 A 股股票相关事项。公司原拟向杨晓玲、张家书、林超、林增佛、中信建投基金拟设立的银河 1 号和中信建投基金银河 2 号、西藏瑞华投资、华安基金设立的华安-中兵资产管理计划、南方工业资产、北信瑞丰基金设立的北信瑞丰-南方资产-共进 1 号资产管理计划合计发行158,708,805 股（含），发行价格为 14.87 元/股，拟募集资金总额不超过 236,000.00万元（含发行费用），募集资金拟投资基于“互联网+”的新能源汽车充电站建设与运营项目、新能源汽车关键部件产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目和研发中心建设项目四个项目。 二、本次非公开发行预案的调整 公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行股票预案中相关事项的议案》，对发行数量和部分认购对象认购规模、定价基准日、募集资金用途和募集资金金额进行调整，认购对象和发行价格不变，主要内容调整情况如下： （一）发行方案的调整 原方案中，本次非公开发行拟募集资金总额不超过 236,000.00 万元（含发行费用），募集资金拟投资以下项目：  单位：万元序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 基于“互联网+”的新能源汽车充电站建设与运营项目 140,788.10 140,478.20 2  新能源汽车关键部件产业化项目 55,205.87 55,084.35 3 智能机电设备及管理系统产业化项目  18,992.99 18,951.18 4 研发中心建设项目 21,533.67 21,486.27  合计 236,520.63 236,000.00 根据公司对市场发展情况、公司融资规划并结合部分认购对象的自身实际情况的综合考虑，公司调整了募投项目，调整以后，本次非公开发行拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含发行费用），募集资金拟投资以下项目：  单位：万元序号  项目名称 项目总投资  拟投入募集资金 1  新能源汽车关键部件产业化项目 55,205.87 55,205.87 2  新能源汽车空调系统产业化项目 42,504.94 42,504.94 3 智能机电设备及管理系统产业化项目  43,620.70 43,620.70 4 研发中心建设项目 21,533.67 21,533.67 5  补充营运资金 35,000.00 35,000.00 合计 197,865.18  197,865.18 由于调整了募投项目，本次非公开发行股票的发行数量由不超过158,708,805 股（含）调减为不超过 134,498,986 股（含），原认购对象杨晓玲、张家书、林超、林增佛、中信建设基金银河 1 号减少了认购的数量和金额，其它认购对象认购的数量和金额不变。具体调整情况如下： 原方案为： 认购方  认购股数（股） 认购金额（元）杨晓玲  20,174,848 300,000,000张家书 9,414,929 140,000,000林超 22,232,683 330,600,000林增佛  16,099,529 239,400,000中信建投基金银河 1 号  28,244,788 420,000,000中信建投基金银河 2 号  15,467,383 230,000,000西藏瑞华投资 13,449,899 200,000,000华安-中兵资产管理计划  20,174,848 300,000,000南方工业资产 11,432,414 170,000,000北信瑞丰-南方资产-共进 1 号资  2,017,484 30,000,000产管理计划合计 158,708,805  2,360,000,000 新方案为： 认购方  认购股数（股） 认购金额（元）杨晓玲 6,724,949 100,000,000张家书 8,069,939 120,000,000林超 19,952,678 296,696,330林增佛  13,672,069 203,303,670中信建投基金银河 1 号  23,537,323 350,000,000中信建投基金银河 2 号  15,467,383 230,000,000西藏瑞华投资 13,449,899 200,000,000华安-中兵资产管理计划  20,174,848 300,000,000南方工业资产 11,432,414 170,000,000北信瑞丰-南方资产-共进 1 号资  2,017,484 30,000,000产管理计划合计 134,498,986  2,000,000,000 （二）定价基准日、发行价格及定价原则 公司本次非公开发行股票的定价基准日由第五届董事会第二十五次会议决议公告日（2015年6月15日）调整为第五届董事会第三十二次会议决议公告日（2015年10月19日），公司本次非公开发行股票的发行价格不变，为14.87元/股（不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%）。 （三）本次非公开发行股票的背景和目的中增加了新能源汽车空调系统领域的介绍，详见“第一节 本次非公开发行股票方案概要/（二）把握先发优势的市场契机，大力开拓公司在新能源汽车空调系统领域的市场空间。”删减了“互联网+”新能源汽车充电站运营项目的介绍。 （四）更新了本次非公开发行已取得的审批情况。 本次非公开发行A股股票方案已经公司第五届董事会第二十五次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过，关于公司非公开发行股票预案中相关事项调整的议案已经第五届董事会第三十二次会议审议通过，尚需履行如下批准程序： 1、公司2015年第五次临时股东大会批准本次非公开发行股票方案相关调整事项； 2、中国证监会核准本次非公开发行股票方案。 （五）更新了认购对象林超、林增佛、张家书的与公司最近 24 个月发生重大交易的进展情况，包括林超控制企业的情况，以及更新了认购对象西藏瑞华的财务数据，详见“第二节 发行对象基本情况”。 （六）更新了附条件生效的股份认购协议的内容摘要，包括认购数量和履约保证金，详见“第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要”。 （七）因本次募投项目的变化，更新了募集资金投资项目的具体情况，包括增加了新能源汽车空调系统产业化项目和补充与主营业务相关的营运资金相关的介绍以及更新了用于新能源汽车关键部件产业化项目以及研发中心建设项目政府报批情况，详见“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/二、本次募集资金投资项目的具体情况”。 特此公告。 江苏银河电子股份有限公司董事会  2015 年 10 月 16 日