协鑫集成科技股份有限公司

GCL System Integration Technology Co., Ltd.

2024年年度报告

2025年04月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱钰峰、主管会计工作负责人方建才及会计机构负责人（会计主管人员）方建才声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司可能存在的风险因素请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 12

第四节 公司治理 ...... 52

第五节 环境和社会责任 ...... 76

第六节 重要事项 ...... 80

第七节 股份变动及股东情况 ...... 124

第八节 优先股相关情况 ...... 134

第九节 债券相关情况 ...... 134

第十节 财务报告 ...... 135

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、载有法定代表人签名及公司盖章的2024年度报告全文；

五、以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、证券事务部。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，即按确定的预计负债金额，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司于2024年1月1日起执行该规定，并进行了追溯调整，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的相关财务报表项目。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值?是 □否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、“碳中和”背景下，全球光伏需求保持稳定增长趋势

2024年，全球光伏新增装机约530GW，同比增长约35.9%，各大主要光伏市场均保持不低于15%的增速，预测2025年全球光伏新增装机将在531-583GW的区间。未来在光伏发电技术快速迭代、度电成本持续下降、拉美、中东等新兴市场需求增长等有利因素的推动下，全球光伏市场空间仍将保持增长态势。全球多个国家提出“碳中和”或“气候中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识。根据国际可再生能源机构（IRENA）在《全球能源转型展望》中提出的1.5℃情景，到2030年，可再生能源装机将达到11000GW以上，其中光伏装机将超过5400GW。根据国际能源署（IEA）在《2024年可再生能源分析与展望》中预测，到2030年，光伏新增装机容量在各种电源形式中占比将达到70%。

数据来源：中国光伏行业协会CPIA

2、2024年国内装机增量明显，技术进步将推动行业挖掘更多应用场景

光伏产业是我国能源升级转型的关键驱动力，在规模、技术、市场应用等多方面均具备极高的国际竞争力，是我国新质生产力集群中不可忽视的标杆产业。2024年，我国光伏新增装机277.57GW，同比增加28.3%；集中式电站装机增量显著，新增装机159.39GW，同比增长32.8%；分布式光伏电站新增装机118.18GW，同比增长22.7%。

数据来源：国家能源局

2025年，随着分布式光伏发电管理办法、新能源上网电价市场化改革等政策与各省具体实施办法陆续出台并施行，新能源“固定电价”时代即将结束，全面进入市场化电价发展周期，电力交易已成为影响光伏行业发展的重要因素。当前存在一定观望情绪，增加新增装机的不确定性，预期国内光伏新增装机量将有一定程度的下修。全社会用电需求仍稳步增长，社会用电绿色化转型进程持续推进，储能/氢能产业链成本下降，AI等新质生产力改变行业业态，光伏产业链技术持续进步，推动行业挖掘更多应用场景。预期国内光伏装机在2025年回调后仍将保持稳定增长趋势。

数据来源：中国光伏行业协会CPIA

3、2024年组件出口优于预期，中东、拉美区域增量明显

国际方面，据Infolink海关统计数据，2024年中国光伏组件出口量约为235.93GW，较去年同期上涨13%，海外市场需求总体表现优于预期。欧洲市场进口中国组件94.4GW，同比下降约7%，单体国家拉货量以西班牙的10.57GW为首，市占率约11%。亚太市场2024年拉货量较去年增长26.4%，达到68.2GW；单体国家拉货以巴基斯坦的16.9GW为首，同比上升127%，其次为印度的16.7GW。美洲市场进口中国组件33.3GW，同比增长9%；巴西表现亮眼，拉货量较2023年增长9%至22.5GW，占美洲市场总量的68%，其次为智利的2.48GW。中东地区全年进口中国组件28.9GW，与2023年的14.46GW相比几乎翻倍；单体国家拉货量以沙特的16.55GW为首，较2023年同比上升115%，占整体中东市场的58%，其次为阿联酋的

4.51GW，占比16%。非洲地区共拉货11.4GW中国组件，同比增长约45%；单体国家进口量以南非的3.81GW为首，较去年同期下降7%，约占非洲市场进口量的三分之一，其次为摩洛哥的1.13GW，占比10%。

数据来源：Infolink2025年，预计中东、东南亚、东欧等新兴市场电力需求增长快，可再生能源发展潜力大，光伏需求仍存在持续增量的可能，值得行业内厂商重点关注。但需注意全球关税等贸易壁垒加码及海外本土产能逐步落地的潜在影响，未来光伏企业出海需注重策略性与灵活性，充分结合我国外交战略、联动上下游产业链，以达到区域规模分散化、运营模式多样化的全球化布局。

4、光伏制造端产量保持上涨，产业链价格显著下行，落后产能及中小企业逐步淘汰2024年，我国多晶硅产量达到182万吨，同比增长23.6%，颗粒硅下游认可度有所提高；硅片产量753GW，较去年同期上涨12.7%，N型硅片市占率超过70%；光伏电池片产量达654GW，增速放缓至10.6%；组件环节全年产量达到588GW，较上年同期增长13.5%。但2024年光伏产业链价格呈持续下滑趋势，据业内咨询机构Infolink调研统计，多晶硅致密料均价由年初的65元/千克跌至39元/千克，同比下降40%。N型182硅片均价由2.1元/片拦腰砍半至1.05元/片，N型210硅片跌至1.4元/片，同比大幅下降56%。N型TOPCon182电池片均价降至0.28元/W，较去年同期下滑40%。N型TOPCon182组件价格下跌29%至0.71元/W；HJT G12组件均价由1.23元/W降至0.87元/W。

数据来源：Infolink全产业链价格大幅下跌的根源在于行业的极致内卷。大量企业涌入光伏赛道，市场竞争异常激烈，从拼成本发展到拼现金流。为争夺市场份额，业内厂商不惜以低价策略抢占订单，导致整个市场价格体系崩塌，成本倒挂现象普遍，众多企业陷入大面积亏损，彻底进入平价时代。10月14日，中国光伏行业协会组织头部企业召开专题座谈会，达成“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”的共识，并牵头发布光伏产业链各环节成本价，呼吁“低于成本投标中标涉嫌违法”，遏制低价不良竞争。同时，工信部修订相关规范条件与管理办法，提高光伏制造项目门槛，倒逼落后产能退出，遏制产能无序扩张。11月，财政部、国

家税务总局下调光伏出口退税率，旨在遏制国内低价光伏产品无序流出。多策并举之下，光伏行业“防内卷”成效渐显。10月下旬开始，组件价格停止跌势并趋于稳定，硅料、硅片、电池片价格在企业减产控产的支撑下也出现上涨迹象，为2025年光伏全产业链价格理性回归带来曙光。

5、光伏电池及组件先进技术持续突破，N型技术迭代初具格局，TOPCon占据绝对优势2024年，光伏电池组件技术呈现出多元化且极具突破性的发展态势，先进技术产业化在提升转换效率、降低成本、推动产品多元化等方面取得显著进展。

不同电池技术路线市场占比变化趋势预测

数据来源：中国光伏行业协会CPIA效率提升方面，N型技术在2024年全面迭代PERC成为主导趋势。TOPCon电池市占率大幅提升，量产平均效率达25.4%，凭借相对成熟的工艺与较低的成本，成为众多企业扩产首选。HJT与XBC技术虽目前市场份额较小，但转换效率分别突破25.6%和26.0%，展现出巨大潜力，为未来技术升级筑牢根基。成本控制方面，技术进步带动产业链降本。N型硅片市占率超70%，薄片化进程虽有所放缓，但单位硅耗持续下降，有效降低硅料成本；TOPCon技术路线中LIF技术（激光诱导烧结技术）替代传统LSE工艺（激光选择性发射区技术），进一步削减生产成本；0BB、SMBB、焊带优化等技术助力组件产品逐步转向高效化以降低运营成本；钙钛矿电池技术随着GW级量产线的开工，未来将进一步降低成本，极大提升竞争力。

产品多元化发展同样引人注目。随着市场需求日益多样，不同应用场景催生出特色各异

的光伏组件。如在分布式领域，更轻、更薄、美观度高的柔性组件与半片组件广受欢迎；在集中式电站，大尺寸、高功率组件凭借更高的发电效率与更低的度电成本成为主流。双面发电组件也不断优化，利用背面接收反射光发电，进一步提升整体发电量。政策持续助力技术发展，工信部通过《光伏制造行业规范条件》，提高新建项目技术门槛，要求N型电池效率不低于26%，激励企业加大研发投入，推动行业朝着高效化、差异化迈进。在政策引导与市场需求的双重驱动下，2024年光伏电池组件技术蓬勃发展，为行业可持续发展注入强劲动力，也为全球清洁能源转型提供了坚实技术支撑。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司致力于打造成全球领先的绿色能源系统集成商，秉持“把绿色能源带进生活”的理念，把绿色低碳的时代主题与自身长期深耕的新能源事业深度融合。公司产品覆盖高效电池、大尺寸光伏组件、储能系统等，并为客户提供智慧光储一体化集成方案，包含绿色能源工程相关的产品设计、定制、生产、安装、销售等一揽子服务内容。公司目标成为以技术研发为基础、设计优化为依托、系统集成为载体、金融服务支持为纽带，智能运维服务为支撑的一体化“设计+产品+服务”提供商。“十四五”发展期间，公司以绿色能源科技驱动企业创新发展，在“碳达峰”、“碳中和”国家战略背景下打造全新的“科技协鑫”、“数字协鑫”、“绿色协鑫”。公司聚焦低碳光储一体化智能解决方案，采用“多样化+差异化”产品竞争策略，以精益求精的“工匠精神”助推“中国制造、智能制造”。公司坚持从终端客户多元化、个性化需求出发，提供差异化的高效组件产品和系统集成服务，通过高品质、高效率、高可靠性等产品优势，满足各种光伏应用场景持续稳定运营质量需求。同时，公司以领先的绿色低碳零碳科技主导创新发展，通过科技创新及应用创新，不断打造市场需求导向型产品。通过对全球新能源产业前瞻性技术的分析，结合市场需求制定产品技术路线，助力成为行业技术研发的领跑者。

公司充分发挥协鑫品牌的全球影响力和资源整合能力，依托集销售与服务为一体的国际化团队，完整的产业供应链管理体系，积极拓展全球战略合作伙伴，针对不同区域、不同类型、不同规模光伏场景，为客户提供全面的系统解决方案和多样化的增值服务。公司目前已在日本、北美、新加坡、德国等多个国家及区域设立子公司，在泰国、南美、中东、南欧、非洲等国家及区域设立代表处，在澳大利亚参股了分销渠道，产品及解决方案已覆盖全球75个国家和地区，公司已在全球多个区域市场内晋升为主力供应商之一，在发展中不断进取，

持续扩大协鑫品牌影响力。

报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较2023年度未发生重大变化，主要业务和产品相关情况如下：

三、核心竞争力分析

1、晶硅产品生产制造优势

2024年度，面对国内光伏产业链各环节扩张加速、产能严重大于需求的情况，公司采取稳健的电池片、组件产能控制策略，以销定产，合理根据终端市场渠道安排规划电池片、组件产能，控制资本性支出，重点提升产能智能化、高效化水平，打造产品品质指标、成本指标行业头部竞争水平。

截至2024年底，在电池片环节：公司已形成芜湖基地16GW高效TOPCon产能，兼容182/210R尺寸，在产品良率、入库效率及非硅成本控制方面已达到行业头部水平。在组件环节：公司持续通过技改优化合肥基地、阜宁基地组件产能，目前已形成合肥基地17.5GW、阜宁基地12GW高效组件产能，高效组件产能以182/210 TOPCon高效技术为主，同时储备高效BC组件技术，在产品效率、非硅成本控制方面达到行业头部水平。公司通过合理的产能配比、先进的产能布局匹配当前的市场需求，通过产能的进一步智能化升级打造产品品质、成本竞争性，为公司的进一步良性、稳健发展奠定基础。

2、研发创新优势

公司长期深耕光伏行业，坚定不移地贯彻“科技引领、创新驱动”的发展理念，设立电池片、组件研究院及技术研发平台，拥有雄厚的研发力量及技术研发团队，为保持公司技术在行业中的领先地位奠定深厚基础。公司旗下拥有4家高新技术企业、1个国家级博士后工作站、5个省市级工程技术研究中心、4个省市级企业技术中心、2家江苏省专精特新中小企业以及2个省级智能工厂，为技术创新提供了坚实的平台支持。截至2024年末，公司累

计授权专利656件，其中发明专利97余项，并参编了30余项行业技术标准，充分展现了公司在技术研发领域的深厚积累与行业影响力。在实验室建设方面，公司积极完善检测能力与国际认证体系。2024年，合肥协鑫集成的智慧光伏实验室成功取得T?V南德TMP目击认可实验室资质，为公司产品研发及质量保证提供了权威性支持。同时，公司还获得了德国T?V、韩国KS、印度BIS、英国MCS、哥伦比亚RETIE、巴西INMETRO等多国区域认证，进一步提升了产品在全球市场的竞争力。

3、高效、多场景产品生态优势

2024年，公司继续坚持科技引领、创新驱动的理念，结合市场和行业变化，积极开拓和引入各种新型技术，在产品高效性、差异化方面获得显著成果。新一代高效产品体系：公司推出的新一代GPC光伏组件（GraphicalPrecise-dopingContact）采用自研FBR颗粒硅，利用多层介质膜和高效无损激光图形钝化等前沿技术，结合0BB（无主栅）和新型细栅设计，电池效率达到27.5%，抗遮挡能力优异，温度系数低至-0.25%/℃，首年衰减小于1%，线性功率衰减低于0.35%。其正面无栅线设计不仅美观大方，还完美匹配分布式场景需求，为客户带来更高的价值收益。

以用户端产品需求为导向的差异化产品体系：公司构建了“市场管理+需求管理+产品开发+平台技术”四位一体的产品管理体系，紧跟市场需求深挖场景产品。

1）将N型TOPCon电池全面升级为210R和210N新一代标准尺寸，并基于自主研发2382mm*1134mm标准组件版型实现量产交付，新一代标准版型组件不仅提升了组件功率，还最大化利用集装箱空间，降低了系统成本，推动行业迈入670W+功率时代。

2）为满足欧洲工商业和户用市场的差异化需求，公司推出了210R48片组件（450W）和54片组件（500W）系列产品，凭借高效性能和灵活设计赢得了广泛市场认可。

3）在细分市场领域，公司持续挖掘客户痛点，推出了多款创新产品。碳链组件通过全球首家基于区块链技术的光伏产业全链路碳足迹平台——“协鑫碳链平台”，实现了从原料端到产品端的深度碳足迹溯源，这一创新不仅提升了产品的透明度，亦推动了光伏产业的绿色经济效益发展。公司推出的莲花组件Pro针对用户使用场景中的积灰遮挡、热斑效应等问题，采用托举式边框设计，实现全屏免清洁，无污泥堆积，发电增益高达12%。莲花组件Pro不仅外观美观，还显著降低了热斑风险，提升了系统安全性。

4、品牌及全球渠道优势，2024年央国企中标规模位居行业第四、出货量位居行业前八

2024年，“协鑫”正式迈入世界级品牌阵营，跻身世界品牌500强，并连续多年位居全

球新能源500强以及中国企业500强新能源行业前列，位居中国民营企业500强第43位、中国战略性新兴产业领军企业100强第25位。公司作为协鑫旗下第一家A股上市公司平台，深入推进全面ESG管理提升，打造领先的可持续发展品牌。

公司连续6年取得PVEL颁布的产品可靠性“最佳表现”厂商荣誉；获得T?V南德TMP目击认可实验室资质，在行业内形成了良好的品牌知名度。公司还获得了德国T?V、韩国KS、印度BIS、英国MCS、哥伦比亚RETIE、巴西INMETRO等多国区域认证，进一步提升了产品在全球市场的竞争力。在行业发展过程中，拥有广泛的客户基础、资源整合优势及合作空间，使公司具备更强的竞争力。

2024年，公司利用协鑫的全球品牌优势，发挥多年积累的海外渠道基础，实现海外销售规模同比大幅提升，国内市场央国企大型项目中标规模位居行业第四，实现组件出货量稳居行业TOP8地位。

5、低碳优势

报告期内，公司完成了全球首家基于区块链技术的光伏产业全链路碳足迹平台—“协鑫碳链平台”的搭建及应用，该平台覆盖产品供应链溯源、产品碳足迹管理、组织碳管理，实现了从原料端到产品端的深度碳足迹溯源。

该创新可为客户提供碳价值交易模型，实现了组件产品低碳足迹的可视化、可量化，为公司践行ESG管理理念，推动低碳、溯源、区块链的一体化协同奠定良好基础，进一步提升公司低碳产品竞争力。

四、主营业务分析

1、概述

在“碳中和”与“气候中和”目标驱动下，全球能源结构转型加速推进，光伏作为可再生能源的核心代表，其发展已成为国际共识。得益于持续的技术迭代与成本下降，全球光伏装机规模保持稳定增长。中国光伏制造业通过技术创新与产业结构优化，已形成全球领先的产能与产量优势，2024年新增及累计装机容量稳居全球首位，制造端产能占比超90%，成为“新三样”出口标杆产业。

然而，受土地资源约束、区域市场饱和及并网消纳瓶颈影响，全球光伏装机增速显著放缓，叠加制造端供需失衡，主产业链及辅材价格经历大幅调整。2024年，国家主管部门通过政策规范与行业自律公约双重引导，推动光伏竞争格局回归理性：一方面，新能源发电全面

市场化政策与产能标准体系的落地，加速低效产能出清；另一方面，行业自律机制有效遏制非理性竞争，带动供应链价格企稳回升。当前，中国光伏产业已进入高质量发展阶段，在政策规范与市场调节协同作用下，未来发展前景可期。

2024年度，光伏行业供需失衡、产品价格深度调整，公司坚持“绩效与科技双举、降本与增盈双抓”战略，组件业务深耕国内市场，调整接单策略，全年实现国内央国企大型招投标项目中标规模稳居行业第四，电池产能及组件产能开工率居行业前列，组件出货量同比大幅增长，市场占有率显著提升，行业出货量排名全球前八；系统集成业务持续突破，EPC项目并网及检测等配套服务规模同比大幅增长，营业收入及利润贡献占比持续提升。2024年度公司实现营业收入1,623,978.68万元，同比增长1.70%；实现归属于上市公司股东的净利润6,829.40万元，同比下降56.70%，经营性现金流大幅增长，研发支出同比大幅提升。

（一）战略转型成效显著，全球化布局与运营效率双提升，出货量保持行业前八

公司深化战略转型升级，前瞻性全面淘汰落后产能，大尺寸组件及电池片先进产能全面释放，截至目前公司已形成30GW的高效大尺寸组件产能及16GW TOPCon电池产能，是行业内为数不多的拥有全新先进产能的光伏企业。公司全球营销战略部署清晰，针对国内海外不同市场特性，制定销售策略。针对国内市场，重点跟进央国企大型项目招投标，“五大六小两建三油”招标巩固及突破，2024年度公司央国企中标规模位居行业第四；分布式业务全面展开，搭建完成渠道业务体系，户用业务出货量同比大幅提升；海外市场重点推进新兴市场开拓，加速建设海外销售布局，新增迪拜、印尼等海外子公司，在欧洲、拉美、中东等地区的销售及职能体系进一步完善，海外市场出货同比大幅增长，BNEF Tier 1排名持续在榜，PV Tech Bankability（组件可融资性）评级进一步提升。公司全年实现出货量全行业第八名，市场占有率及品牌影响力持续提升。公司坚定贯彻“科技协鑫、数字协鑫、绿色协鑫”，报告期内先后上线运营SAP-SD模块及Sales Force销售管理系统，打破内部系统壁垒，精细化销售行为及过程管理。

虽然公司出货量大幅增长，但受光伏产品价格同比大幅下跌等原因影响，公司净利润同比有所下降。公司通过强链补链，优化资源配置，显著提升经营效益，自产电池及组件非硅成本、存货周转天数及现金周转效率行业领先，运营能力持续提升。公司基本面全面改善，各项财务指标持续向好。

（二）电池及组件业务成本控制及运营效率持续提升，核心竞争力不断增强

1、 组件事业部优化成效

在供应链管理方面，通过完善对标体系、实施策略性备货等措施，采购成本得到有效控制。生产工艺方面累计完成23项降本技改项目，材料成本显著降低。通过推行“八提四降”精益管理体系，设备自动化率持续提升，人力成本优化明显，常规线体产能提升5%，标杆线体产能提升20%。合肥组件基地通过AA认证和ISO体系认证，建立全流程质量追溯机制。组件A品率提升至99.83%。引入光衰箱、四点弯曲测试仪等先进检测设备，进一步提升质量管控水平，确保产品可靠性。同时，通过调整能源结构，绿电占比稳步提高，用电成本持续下降。库存周转效率达到行业先进水平，现金流保持稳健。

图片来源：合肥组件基地生产线实拍图

2、电池事业部工艺突破

芜湖电池基地保持满产运行，通过实施LP工序双插改造等多项技术改造，单线产出提升18%，实现年产能达16GW。产品质量持续改善，A级良率达到99%。通过工艺优化，电池入库效率提升至25.5%，浆料单耗降幅达32%。通过自动化改造等措施，年度非硅成本降低40%，达到行业领先水平。

图片来源：芜湖电池基地生产线实拍图

（三）系统集成业务稳中有进，利润占比持续提升

2024年，受光伏产业链供需失衡及组件价格持续下行影响，终端项目装机增速放缓。绿能科技积极应对行业变化，通过战略调整和业务创新，实现了经营业绩的稳步提升。绿能科技实施项目开发改革，实行“以点至面”开发策略，通过与央国企设立合资平台、成立地方开发公司等方式，围绕重点区域进行全方位、深层次的开发拓展，随开发进度覆盖周边，报告期内累计实现项目中标912MW、开工685MW、并网601MW，24年成功拓展广西桂林120MW分布式项目、广西全州100MW农光互补项目、阜宁罗桥镇250MW渔光储一体化项目等，实现广西钦州300MW项目全容并网、新疆准东310MW项目全容并网；拓展风电检测业务范围，由原来单一的光伏电站检测向风电电站检测进军，2024年度检测业务开发1,419MW，同比提高41%，业务占比持续提升；运维开发950MW，同比提升268%；保障运维安全，运维电站获全年无故障光伏电站荣誉。

图片来源：绿能科技新疆准东项目实拍图

图片来源：绿能科技广西钦州项目实拍图绿能科技重视科技创新，报告期内取得1项发明专利证书、6项实用新型专利证书；发表4篇论文；完成4项软件著作权登记，并成为2024年度江苏省专精特新中小企业。获得AAA级企业信用等级、突出贡献企业、成长型企业50强、守合同重信用企业、质量协会理事单位等荣誉。

（四）坚持科技引领、创新驱动，持续推出高效差异化产品

协鑫集成始终秉持“科技引领、创新驱动”的发展战略，持续强化技术研发与创新实力，进一步巩固行业技术领导地位。公司通过扩充高端研发团队，引进多位行业优秀人才，显著提升团队技术攻坚能力与管理效能。目前，公司已构建“4家高新技术企业+1个国家级博士后工作站+5个省市级工程技术研究中心+4个省市级企业技术中心+2个省级智能工厂”的立体化研发体系，形成强大的技术创新平台支撑。截至2024年末，公司累计获得授权专利656件（其中发明专利97项），并主导或参与制定30余项行业技术标准，研发投入同比增加超40%，充分彰显公司在光伏技术领域的深厚积累与行业话语权。

1、技术创新：高效电池与产品开发

公司采用“小步快跑、快速迭代”的敏捷开发模式，通过多轮次测试优化，推动GPC电池效率提升至27%，位居行业前列。基于集成产品开发（IPD）理念，公司构建了“市场管理+需求管理+产品开发+平台技术”四位一体的产品管理体系，大幅提升研发效率与产品竞争力。

在产品布局上，公司全面升级N型TOPCon电池产线，采用210R和210N新一代标准尺寸，并基于自主研发的2382mm×1134mm标准组件版型实现规模化量产。新一代组件产品功率突破670W+，进入高功率时代，还通过优化集装箱空间利用率，显著降低系统BOS成本。同时，公司针对欧洲市场差异化需求，推出210R 48片（450W）和54片（500W）组件系列，精准匹配工商业及户用场景。

2、差异化产品矩阵：满足全球市场需求

碳链组件：依托全球首个区块链光伏碳足迹管理平台（协鑫碳链），实现从原材料到成品的全链路碳数据溯源，产品碳值较行业基准降低21.3%，并获ISO 14067碳足迹认证，推动光伏产业绿色低碳转型。

莲花组件Pro：创新采用托举式边框设计，实现全屏免清洁、无污泥堆积，有效解决积灰遮挡与热斑效应问题，发电增益高达12%，同时提升系统安全性与美观度，广受市场青睐。

GPC2.0组件：重磅发布基于背接触（BC）技术的高效组件 GPC2.0，以卓越的性能和创新设计，为分布式光伏市场提供了更高效、更可靠的解决方案，满足客户对高收益、强适配和稳定运行的核心需求。GPC2.0 高效组件不断突破传统限制，通过应用极致钝化技术、多层渐变介质膜技术、GPC金属化技术、FBR颗粒硅等一系列前沿科技，显著提升了组件的效率和可靠性，增强了组件在复杂环境下的稳定性和耐用性，为客户带来更高的发电价值和更广泛的应用场景。

图片来源：协鑫集成GPC2.0宣传图片

3、全球化认证与实验室能力建设

公司持续强化国际化检测认证体系，合肥协鑫智慧光伏实验室成功获得T?V南德TMP目击认可实验室资质，为产品研发与质量管控提供权威保障。同时，公司产品已通过德国T?V、韩国KS、印度BIS、英国MCS、哥伦比亚RETIE、巴西INMETRO等全球核心市场认证，进一步巩固国际市场竞争力。

展望未来，公司将继续坚持“科技引领、创新驱动”的理念，聚焦高效电池技术、智能化与数字化、新材料与新工艺、差异化产品开发以及国际化技术合作，为实现可持续发展目标提供坚实的技术支撑。通过不断创新和突破，公司将继续引领光伏行业的发展，为全球绿色能源转型贡献力量。

（五）行业首创碳链管理平台，注入低碳发展新动能

2024年度，协鑫集成联合协鑫科技、蚂蚁集团创新推出全球首个融合颗粒硅技术、区块链与数智化技术的光伏产业碳管理平台——"协鑫碳链"。该平台构建了基于区块链技术的数字底座，实现产品碳值、性能参数及资质认证等关键数据的全链路上链存证，确保信息可追溯、可验证、不可篡改，完整覆盖产品供应链溯源、碳足迹追踪及企业碳管理体系。公司发布了基于碳链平台的6款“SiRo”碳链数智化组件产品，经德国莱茵T?V权威认证显示：其最低产品碳值较行业基准降低21.3%，并规划1-2年内实现碳值再降13.5%的技术目标。该系列产品成功获得ISO14067产品碳足迹认证，标志着公司构建了从原材料溯源到碳足迹认证的全链条区块链管理体系，其碳核算标准已实现国际互认，确立了在光伏行业绿色转型中的技术引领地位。

公司将碳链平台运用到生产经营管理过程中，主要体现在：

1、技术创新方面，公司通过“协鑫碳链”系统实现：（1）生产工艺优化：导入LECO工艺及网版参数优化方案，2024年度银浆单耗降低超30%；（2）材料创新应用：采用复合材料边框替代传统铝材，实施玻璃减薄及胶膜减量设计；（3）产品结构革新：开发无玻璃柔性组件，减少边框、玻璃的使用，全面降低组件产品碳排放。

2、供应链管理实施三大战略举措：（1）建立低碳供应商名录：首批纳入4家关键辅料供应商，开展碳数据穿透式管理；（2）循环经济实践：推行包装材料闭环管理，实现木托盘、木衬板回收利用率超90%；（3）数字化碳管理：部署“协鑫碳链2.0”系统，通过深度的碳数据摸排，精准锁定减排机会点，助力供应商节能降耗与低碳运营

未来，协鑫集成将继续深化与供应商的减碳合作，引入更多绿色低碳技术与管理工具，持续提升供应链的透明度与可持续性，为光伏产业的绿色发展提供坚实支撑。

（六）行业低谷期逆周期突围，大额定增获批助力公司行稳致远

在全球光伏行业竞争加剧、二级市场持续波动及监管政策趋严的背景下，协鑫集成于2022年12月启动向特定对象发行股票项目。并于2024年11月4日成功取得48.42亿元定增批文，成为光伏行业及民营企业大额股权融资的标杆案例。面对复杂形势，公司凭借战略定力与高效执行，实现逆周期突围。在行业震荡之际，为协鑫集成行稳致远提供强劲资本支撑。依托公司基本面持续改善及优于同行的经营表现，增强监管与市场认可，为公司定增发行奠定基础。

公司定增发行工作正在稳步推进过程中，预计本次定增完成后，将为公司战略布局提供关键资金保障，改善公司财务结构，持续提升盈利能力，助力公司行稳致远，为股东及投资者创造长期价值。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用报告期内，公司大尺寸组件及电池片先进产能全面释放，国内及海外销售齐头并进，产销两旺。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

产品分类产品分类

单位：元

说明无

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体：

本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体：

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系企业间往来及票据保证金减少；投资活动现金流入和流

出同比增加，主要系收付投资意向金所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系兑付融资性质信用证大幅增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位：万元

储上述募集资金。

截至2024年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金219,499.18万元，募集资金余额为29,662.61万元，利息收入（扣除手续费等）为1,635.24万元 ，两者合计为31,297.85万元，扣除临时补充流动资金30,000.00万元，募集资金专户余额为1,297.85万元。

（2） 募集资金承诺项目情况

□适用 ?不适用

（3） 募集资金变更项目情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局及趋势

详细内容请参见本报告第三节“管理层讨论与分析-报告期内公司所处的行业情况”。

（二）未来发展规划

1、持续提升生产运营管理能力，保持产品品质、成本行业领先地位

（1）通过技术改进、运营管理水平提升，进一步降低电池片、组件制造环节非硅成本，继续维持电池片、组件产品非硅成本控制行业领先地位；

（2）分析及预判核心辅材价格趋势，战略性采购辅材，保证安全库存，降低辅材综合采购成本；

（3）引入AI人工智能技术，实现光伏电池组件工艺设备全线智能化检测、工艺无人值守和设备故障自动预警功能，打造大模型训练基地，提升产品制造过程的可靠性和稳定性。

2、创新终端业务模式，为客户提供一站式能源服务

紧跟国内能源市场变革脚步，在国内区域能源管理从自生长向有序规划、智能运营转变的契机下，公司改变传统的电站EPC业务模式，创新性推出零碳园区合作模式，发挥公司在能源管理、光储产品综合解决方案供应、资产运营管理等多方面优势，为客户提供涵盖开

发、设计、产品供应、运营管理的一站式综合解决方案，助力国内产业园区由能源生产向创新能源应用和综合能源服务转型。

3、持续推进研发创新，提供差异化终端用户场景解决方案

2025年，公司将持续推进研发创新，进一步完善电池研究院及组件研究院的定位和组织功能，发挥研发平台优势，聚焦高效电池技术、智能化与数字化、新材料与新工艺、差异化产品开发以及国际化技术合作，为公司发展奠定坚实的技术支撑。公司将：

（1）持续开展GPC电池、组件产品、GTC组件产品研发和产业化转化工作；

（2）创新推出涵盖国内、海外市场的ToB、ToC端系统解决方案，如海漂组件项目、柔性支架项目、可移动场景项目、彩色组件项目、（轻质）折叠光伏项目等。

4、产业出海，合理化规划布局海外业务

在国内市场政策变化竞争加剧、海外市场贸易冲突不断的情形下，公司将规划进一步拓展海外业务以提升公司竞争力。

（1）组件销售端进一步拓展海外市场销售渠道，重点拓展中东、拉美区域市场，完善分布式业务渠道；

（2）在欧洲、中东等区域与合作方在光储项目开发方面开展合作，通过DBT（开发建设交付）方式合作开发海外优势电站资源；

（3）通过与海外优势企业合作的方式，选择本土消纳能力强的区域布局电池片/组件产能，规避国内产品出口带来的贸易壁垒，从而形成全球区域竞争优势。

（三）2025年经营目标及工作重点：持续提升经营管理效益，营业收入稳步增长

（1）销售目标：在全球光伏行业调整的背景下，结合市场需求稳步调整组件出货量，维持全年出货行业全球前八地位，保证市场占有率稳步提升；

（2）成本目标：全面提升经营管理水平，向管理要效益；通过运营管理、供应链管理进一步降低电池片、组件产品非硅成本，全面控制晶硅制造业务成本，电池片、组件成本维持行业领先水平；

（3）持续加大研发投入，进一步完善电池片、组件研究院布局，推进电池片、组件技术迭代。完成TOPCon2.0、GPC2.0技术推广应用。

（4）创新业务模式，以场景化解决方案和生态构建能力为核心，为全球终端客户提供差异化综合能源解决方案。

（5）持续推进全球组件订单资源储备，根据市场售价、产品盈利情况策略性进行订单结构调整。拓展海外IPP业务和分布式业务，聚焦利润市场。

（6）完成向特定对象发行股票项目落地，优化财务结构，增加现金储备，显著提高公司应对风险挑战能力。

（四）可能面对的风险及应对

1、产业政策风险

随着全球光伏装机量不断提升，国内及海外各国陆续出台相应的补贴调整、电价市场化、土地政策等，这些政策的推出恐将影响光伏项目收益率，进而影响光伏装机量的增速。

（1）国内补贴政策调整：近年来补贴逐步退坡，工商业光伏项目收益直接受到影响，导致市场需求结构发生变化。

（2）电价政策变动：随着电力市场化改革的推进，光伏发电的电价形成机制发生变化。

（3）用地政策收紧：光伏项目建设需要占用大量土地，近年来，国家对土地资源的管理日益严格，严守耕地“红线”等政策使得光伏用地的合规要求愈发严苛。

（4）行业规范政策趋严：农村光伏迎来史上最严标准，如抗风等级需达12级、组件寿命不得低于25年、安装前需通过建筑安全评估等，这增加了企业的生产成本和技术门槛，对于一些技术实力不足、产品质量不过关的企业来说，可能面临被市场淘汰的风险。

针对以上风险，将紧跟行业动态及政策导向，将行业及政策的发展趋势与研发、生产和销售结合起来，持续通过技术创新和成本控制来提升公司竞争力。优化业务结构，从单纯的产品制造向“光伏+”模式拓展，挖掘新的市场需求和增长点，实现多元化发展。

2、市场竞争风险

一方面，光伏行业需求受政策导向、能源结构变化、行业资本投入等多种因素影响，经济周期波动使光伏产品需求量发生变化，全球市场虽整体增长，但短期内需求波动性大。另一方面，光伏产业链各环节产能规模整体处于供大于求的竞争态势，行业洗牌正在进行，产能利用率与盈利水平均在降低，各环节厂商面临竞争环境恶化的风险。行业技术迭代创新不断推进，新产品的开发、新技术产能的落地给企业带来进一步的研发成本和资本性支出压力。

针对以上风险，公司将加强市场调研与分析，制定灵活生产和销售策略。与上下游企业合作，建立长期合同来稳定原材料供应与产品销售。通过技术创新、产品差异化和品牌建设提升竞争力，关注市场趋势，及时调整产品结构。

3、国际贸易摩擦风险

全球政治经济形势的变化使得各国贸易政策存在较大的不确定性。美国、印度等国家频繁对中国光伏产品发起“双反”调查并加征高额关税。2024年美国对东南亚四国（越南、泰国、印尼、柬埔寨）的晶体光伏电池反倾销税调查作出初步肯定性裁定，税率范围在0-

271.28%。印度曾出台的ALMM清单，对进口光伏产品的认证等方面提出严格要求，使得中国光伏企业进入印度市场的难度加大。这些非关税壁垒增加了中国光伏产品进入国际市场的成本和时间，限制了企业的市场拓展空间。中国光伏企业无法排除未来在境外市场遭遇新的贸易摩擦，导致地区销售收入下降，从而存在给公司经营业绩造成影响的可能。

针对上述风险，实施市场多元化战略，降低对单一海外市场的依赖，积极开拓欧洲、中东、拉美、非洲等新兴市场，分散贸易风险。同时，公司也将发挥协鑫品牌渠道优势，通过海外建厂、并购等方式，实现本地化生产，规避贸易壁垒，利用当地的政策和资源优势，提高产品的市场竞争力。并通过技术、产品及品牌创新，从客户不同应用场景需求及偏好出发，提供个性化、定制化产品，提升公司的市场化竞争能力，规避国际贸易摩擦及海外市场政策变动对公司业绩可能带来的不利影响。

4、汇率波动风险

光伏企业全球业务拓展涉及多种货币，汇率波动会对利润产生重大影响，国际市场不稳定时，财务风险增加，还会影响采购成本和定价策略，削弱全球市场竞争力。

针对以上风险，公司通过采取多种货币结算、运用金融工具进行套期保值、优化结算货币与合同条款等多种方式来对冲和规避汇率风险，加强汇率风险管理与预测，合理进行风险管控。

上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。?是 □否公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，制度中明确了负责市值管理的具体部门，董事及高级管理人员职责，制定了关于市值管理的方法与计划，包括资本运作、权益管理、预期管理等措施， 综合运用多种科学、合规的价值经营方式和手段，以达到公司价值创造最大化、价值实现最优化。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，并聘请律师进行现场见证，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度开展工作，恪尽职守、勤勉尽责，诚实守信地履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能够按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。报告期内，公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司实施了股权激励计划及合伙人计划，充分调动了公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的报纸和网站。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否2024年6月18日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，第五届董事会及第五届监事会任期届满，董事张强及监事会主席梁文章先生任期届满离任。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

朱共山先生：1958年2月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。协鑫（集团）控股有限公司创始人、董事长，协鑫科技控股有限公司（股票代号：03800.HK）董事会主席、协鑫新能源控股有限公司（股票代号：00451.HK）董事局主席、协鑫能源科技股份有限公司（股票代号：002015.SZ）董事、协鑫集成科技股份有限公司董事。第十二届全国政协委员，第十二届江苏省政协常委，全球绿色能源理事会主席，亚洲光伏产业协会主席，中国企业联合会企业绿色低碳发展推进委员会副主任、中国电力企业联合会储能与电动汽车分会执行副会长，同时兼任国际商会中国国家委员会环境与能源委员会执行主席、中国侨商联合会副会长、中国富强基金会副主席、中国产业海外发展和规划协会副会长、江苏旅港同乡联合会名誉会长、香港江苏社团总会常务副会长、苏州市工商联荣誉主席、SNEC氢能产业联盟理事会主席等职务。获得“改革开放40年中国企业改革奖章”、“改革开放四十年能源变革风云人物”、“改革开放40年能源领袖企业家”、“新中国70周年新能源产业十大杰出贡献人物”等荣誉。朱钰峰先生：1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于加拿大George Brown College（乔治布朗学院）工商管理学院。现任协鑫集团党委书记、副董事长兼总裁、协鑫集团有限公司（PRC）董事、协鑫科技控股有限公司（股票代号：03800.HK）董事会副主席、协鑫新能源控股有限公司（股票代号：

00451.HK）董事会副主席、协鑫能源科技股份有限公司（股票代号：002015.SZ）董事长、协鑫集成董事长。朱钰峰先生同时还担任中华全国青年联合会常务委员会委员、中国青年企业家协会副会长、中国电力企业联合会副理事长、江苏省总商会副会长、江苏省青年商会会长、苏州市工商业联合会委员会副主席、政协苏州市委员会委员等社会职务。另外，朱钰峰先生还荣膺“2017中国新能源十大年度人物”、“2017年度臻善领袖奖”、“2021年度中国能源行业领军人物”、“2022年度商业创新领袖”、“2023年度江苏财经人物”等荣誉。孙玮女士：1971年7月出生，中国香港永久性居民，工商管理博士。自1994年加入协鑫集团以来，曾任协鑫旗下多家企业的总经理及董事长，现任协鑫科技控股有限公司执行董事、协鑫新能源控股有限公司非执行董事、协鑫（集团）控股有限公司副董事长、香港国际经贸合作协会联席会长、协鑫集成董事。孙玮女士在财务融资、金融策略及管理方面拥有逾20年的经验。朱战军先生：1969年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任徐州西区热电厂生产厂长、总经理，浙江湖州协鑫热电厂常务副总经理，南京协鑫热电厂总经理，江苏协鑫硅材料科技发展有限公司总经理，徐州协鑫太阳能材料有限公司总经理，协鑫科技控股有限公司执行总裁、首席执行官。现任协鑫科技控股有限公司董事会副主席、协鑫集团有限公司副董事长、协鑫集成董事。蒋卫朋先生：1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。历任璁瑞（越南）光伏科技有限公司运营副总经理、通威太阳能（成都）有限公司眉山公司负责人、通威太阳能有限公司总经理助理，

2023年4月至9月任协鑫集成首席运营官兼制造业务总裁，2023年9月至今担任协鑫集成总经理、2024年6月至今担任协鑫集成董事。蒋卫朋先生拥有多年光伏行业生产管理经验。马君健先生1983年9月出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。2017年11月加入协鑫集团有限公司，历任协鑫集团董事长特别助理、协鑫能科（002015.SZ）副总经理兼董事会秘书、协鑫创展副总裁，现任协鑫集成董事、副总经理兼董事会秘书。兼任上海股份公司联合会副理事长、中国上市公司协会ESG专委会委员、中国光伏协会知识产权专委会委员等。曾获水晶球“最佳董秘”、金钺奖“最佳董秘”等。程博先生：男，1975 年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京审计大学会计学教授，高级会计师，硕士生导师，上海财经大学会计学博士，中国会计学会高级会员，浙江省“新世纪151人才工程”第三层次人才。长期从事审计与内部控制、公司治理与财务管理、环境治理与评估等方面的科研和教学工作，现为南京审计大学智能管理会计与内部控制研究院环境管理会计研究中心主任，兼任浙江省管理会计咨询专家、上海财经大学中国管理会计体系研究中心研究员、西南财经大学中国政府审计研究中心特约研究员、北京大学图书馆《中文核心期刊要目总览》评审专家和中国社会科学评价研究院评审专家等。现任上海新朋实业股份有限公司（证券代码：002328）独立董事、杭州雷迪克节能科技股份有限公司（证券代码：300652）独立董事、协鑫集成独立董事。程博先生已取得独立董事资格证书。张利军先生：1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学EMBA硕士，一级律师、建造师。现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席，江苏省律师协会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。先后被评为2010年度“江苏省优秀律师”、“江苏省司法行政系统先进工作者”；2013年度“南京市五一劳动奖章获得者”、2019年度“江苏省优秀中国特色社会主义事业建设者”，担任江苏国信股份有限公司独立董事、南通江山农药化工股份有限公司独立董事、协鑫集成独立董事。张利军先生已取得独立董事资格证书。霍佳震先生：1962年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，同济大学管理科学与工程专业博士。历任同济大学经济与管理学院信息管理系副系主任，同济大学研究生院培养处处长、副院长，同济大学经济与管理学院院长。先后获国务院特殊津贴、法国格勒诺布尔（Grenobleecole de management)商学院荣誉博士、上海市领军人才、上海市优秀学科带头人等。现任同济大学经济与管理学院博世（BOSCH）讲席教授、同济大学科技管理研究院常务副院长、东方日升新能源股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司独立董事、协鑫集成独立董事，兼任国务院学位委员会管理科学学科评议组成员、中国物流学会常务理事。霍佳震先生已取得独立董事资格证书。

李克存先生：1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任协鑫集团企业大学副校长、协鑫集团人力资源部副总经理、联席总经理，协鑫科技控股有限公司助理副总裁兼人力资本中心总经理。现任协鑫集成分管人力副总裁。戴梦阳先生：1973年3月生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。郑州大学工学院材料科学与工程系和南京大学法律系毕业，清华大学与司法部律师培训班结业，华东理工大学、南京大学EMBA班结业。1995年9月考取律师资格。1996年开始从事专业律师工作7年，2003年入职协鑫（集团）控股有限公司从事法务管理工作。先后在协鑫科技控股有限公司（原保利协鑫能源控股有限公司）、协鑫（集团）控股有限公司、协鑫新能源控股有限公司担任法务负责人。2022年4月入职协鑫集成科技股份有限公司，任助理副总裁兼风控法务中心法务总经理。2022年9月至今任协鑫集成监事。孙国亮先生：1983年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。毕业于南京信息工程大学电子科学与技术专业，本科学历，工学学士；工商管理硕士在读，中欧国际工商学院（CEIBS）EMBA。2011年加入协鑫集团，任职保利协鑫新能源运营管理有限公司，先后从事质量管理、运营管理等工作；2015年2月至2021年2月，任职协鑫集成科技（苏州）有限公司战略运营部，先后任职运营分析经理、高级经理、助理总经理、副总经理（主持工作）；2021年2月至2023年4月，先后担任阜宁协鑫集成、句容协鑫集成、张家港协鑫集成、合肥协鑫集成等组件基地总经理；2021年1月至今担任协鑫集成监事；2023年4月至今担任协鑫集成科技（苏州）有限公司组件事业部总经理。方建才先生：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商管理学院EMBA硕士学位。曾任职于江苏公正会计师事务所、安永华明会计师事务所、保利协鑫能源控股有限公司、协鑫集成科技股份有限公司财务部总经理，现任协鑫集成科技股份有限公司副总经理兼财务总监。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事、监事报酬由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会确定。同时公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，按照公司绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，并按照考核情况确定报酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉、尽责地履行职责，严格执行股东大会各项决议，参加公司董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，提出专业科学的意见或者建议。同时，各董事及时了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极为公司建言献策，对报告期内公司发生的选聘财务审计机构、利润分配、关联交易、对外投资、募集资金管理使用等事项进行了充分了解并同意，推动公司各项业务持续发展，为公司科学决策、稳健发展做出重要贡献。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

为强化战略引领作用，公司建立了分层分级的绩效管理体系：通过"战略目标-部门目标-岗位目标"三级分解机制，将经营压力有效传导至各层级；配套实施月度、季度动态考核，确保目标落地与过程管控。在激励机制方面，推行"短期考核+中长期激励"的组合模式——短期通过差异化薪酬分配体现即时贡献，

中期设置利润分享，长期推行股权计划。让奋斗者获得超额回报，从而实现个人与组织目标的共赢发展。

3、培训计划

以提升员工的专业技能、增强团队凝聚力、促进企业文化传承为核心目标，健全培训体系建设，聚焦关键人才行为标准提炼与培养，促进业务成果达成。构建了以产业技术工匠、职能专家、市场营销、领导力培养为核心的四类关键岗位的人才培养体系，为公司的重点工作和项目提供有力支持，确保业务顺利推进，达成预期成果；充分依托线上学习平台，通过积分管理制度，营造员工学习氛围和学习能力长效有序构建。

4、劳务外包情况

?适用 □不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用 ?不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 ?不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和中国证监会、深圳证券交易所内部控制监管的相关要求，结合行业特征及公司实际经营情况，已建立健全公司内部控制制度体系并得到有效执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期间内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

环境保护相关政策和行业标准公司按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法 》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国家危险废物名录（2021年版）》、《电池工业污染物排放标准GB30484-2013》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》、《排污许可管理办法》、《排污许可管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等环境保护政策和行业标准开展生产运营。环境保护行政许可情况2024年6月，芜湖协鑫20GW（一期10GW）高效电池片制造项目完成竣工环境保护验收。2023年7月7日，芜湖协鑫集成新能源科技有限公司取得排污许可证，许可证书编号：

91340221MA8PLMX761001U，有效期至2028年7月6日。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

（1）废水：项目废水主要为工艺废水（制绒工序、背刻蚀工序、正面刻蚀工序、返工片清洗、石英舟石墨舟清洗产生的工艺废水）、废气处理设施的洗涤喷淋废水、纯水站浓水以及员工生活污水等。其中工艺废水、废气治理过程中产生的酸碱废水经除氟系统处理，主要采用以石灰+氯化钙为主要除氟药剂的两级钙盐除氟工艺。废气处理装置产生的高氨废水、生活污水和部分浓水进入AO生化系统处理。预处理达到接管标准后排入新芜工业污水处理厂进一步处理。

（2）废气：制绒酸雾废气和返工片清洗经由4组两级碱液喷淋塔处理后由25米高排气筒排放；硼扩机台产生的硼扩废气经由2组两级碱液喷淋塔处理后，由25m高排气筒排放。背面刻蚀酸雾废气经由2套废气处理装置，每套装置各4组两级高效喷淋塔处理后由25米高排气筒排放。磷扩、正面刻蚀酸雾废气经两套废气处理装置，每套各4组两级碱液喷淋塔处理后尾气经由25米排气筒排放。石英舟清洗机为密闭负压机台，清洗过程中产生的酸雾废气经管道收集至2套碱液喷淋塔处理，处理后尾气经25米高排气筒排放。石墨舟清洗机清洗过程中产生的酸雾废气经管道收集汇集后至2套碱液喷淋塔处理，处理后尾气经由25米高排气筒排放。LPCVD机台处于密闭装置，工作过程中通入过量的SiH4，未参与反应的多余的SiH4经设备内部换排气系统引入LPCVD尾气处理装置，LPCVD尾气处理装置由28个燃烧筒+2组集尘器+2组单洗涤塔组成，处理后经由25m高排气筒排放。工作状态下ALD机台为密闭状态，未参与反应的多余的TMA经设备内部换排气系统收集汇集与未参与反应正面镀膜尾气（SiH4、NH3、N2O）一起引入正面\背面镀膜尾气处理装置，镀膜废气处理装置由46个燃烧筒+5组集尘器+2组两级喷淋塔组成，经由25m高排气筒排放。镀膜SCRUBBER废气处理装置由21台燃烧筒+2组单级喷淋塔组成，处理后由25m高排气筒排放。丝网印刷和烧结机设备内部采用负压收集，收集的尾气经两套4组两级活性炭吸附装置处理后经25m高排气筒排放。污水处理站废气经加盖密闭收集后经二级喷淋塔处理后经由25米高排气筒排放。锅炉采用天然气为能源，天然气燃烧废气经由25m高排气筒排放。2024年公司废水、废气环保设施正常运行，污染物达标排放。环境自行监测方案公司制定环境自行监测方案，根据监测频次按时开展监测，废水悬浮物、五日生化需氧量每季度监测1次、总氮总磷每半年监测1次，噪声每季度监测1次，有组织废气每半年监测1次，无组织废气每年监测1次。排放标准执行《电池工业污染物排放标准GB30484-2013》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》等标准限值。

突发环境事件应急预案突发环境事件应急预案于2023年12月1日完成备案，备案编号为340221-2023-037-M，环境事件风险等级为较大。公司制定环境风险预防管控措施，按年度演练计划开展相关演练，包括危险废物泄漏应急演练、废水处理系统故障应急演练、化学品泄漏应急演练、疏散逃生应急演练等，按照演练方案开展演练，形成演练报告进行总结评估。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况为保证污染物达标排放，公司配置专门人员负责废水、废气、固废的运营管理，严格落实操作规程，按需投加药剂、进行化验分析，保证环保设施的正常运行，危险废物委托有资质单位处置，全年环保运行投入3000余万元。对于应税污染物，公司如实进行核算并缴纳环境保护税。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用实施精益生产：通过设备改进、工艺流程优化，实施精益生产，减少生产过程中的浪费，包括过度生产、库存积压、等待时间等，从而间接降低能源消耗和碳排放。使用清洁能源：通过在工厂屋顶安装太阳能板，利用太阳能光伏发电满足部分生产用电需求，现已建成15MW屋面集中式光伏发电并完成并网使用，年发电量1300万KWh。建立能源管理系统：统计、监测生产过程中的能源消耗情况，通过数据分析找出能源浪费的环节，并采取针对性措施进行优化。废弃物分类与回收：对生产过程中的废弃物进行分类收集和回收利用，减少垃圾填埋和焚烧所产生的碳排放。例如，将废旧金属、塑料、纸张等进行分类回收；对托盘、包材等进行回厂再次利用，减少固废的产生量。供应链协同优化：与供应商和客户共同开展节能减排行动，通过优化物流配送、减少包装材料使用等方式，降低整个供应链的碳排放。例如，采用集中配送、拼车配送、优化运输路线等方式，减少运输过程中的能源消耗。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

协鑫集成秉承“赋能绿色发展，持续创造价值”的企业使命，以“科技协鑫、数字协鑫、绿色协鑫”为战略指引，致力于成为领先的全球化能源系统解决方案提供商，将绿色低碳的时代主题与自身长期深耕的新能源事业深度融合，秉承“把绿色能源带进生活”的品牌理念，布局绿色产业，向全球提供绿色、经济、稳定的电力能源系统，助力优化全社会能源消费结构，把绿色能源带进千家万户。协鑫集成各所属公司、项目单位与所在地政府相关部门、社会组织加强互动，助力地方经济社会绿色转型，主动履行社会责任，通过促进地方就业、助力乡村振兴、开展公益捐赠、推广企业基层民主管理经验等工作，展现企业回报社会的感恩情怀。公司依托党群组织、发挥群团力量，响应员工诉求，关注员工权益保障。在春节、“三八”国际劳动妇女节、植树节、世界环境日、“五一”劳动节等重要时间节点策划开展相关文体活动，定期举办员工集体生日会、健康讲座、新员工交流会、职工运动会及“送温暖、送清凉、送慰问” 等深受基层欢迎的活动，成立篮球社、羽毛球社、露营社等，丰富员工业余文化生活，传播协鑫绿色理念，打造协同一家“家文化”氛围，提升基层员工的幸福感、归属感和凝聚力。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2024年，协鑫集成全资子公司协鑫绿能系统科技有限公司在河南、安徽、内蒙古等省份，为160座合计78兆瓦的村级光伏扶贫电站提供了专业高效的智能运维管理服务，全年累计发电10152万度，为项目所在地的乡村振兴建设发挥了积极作用。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

1、整合标的资产，提高整体盈

利能力；2、加快战略转型，发挥本次重组和上市公司业务的协同效应；3、加强募集配套资金管理，维护广大投资者利益。

体原因及下一步的工作

计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明?适用 □不适用

（一）重要会计政策变更

1.《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2.《企业会计准则解释第17号》

2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），对流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露和售后租回交易的会计处理作出了规定，自2024年1月1日起

施行。公司于2024年1月1日起执行该规定，执行该规定对公司财务状况和经营成果无重大影响。

3.《企业会计准则解释第18号》

2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，即按确定的预计负债金额，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司于2024年1月1日起执行该规定，并进行了追溯调整，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的相关财务报表项目。该会计政策变更对财务报表的影响如下：

执行该规定对公司财务状况和经营成果无重大影响。该会计政策变更对财务报表的影响如下：

合并利润表项目

执行该规定未对母公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用本期新设子公司如下：

1、潜山裕能新能源科技发展有限公司，注册资本4000万元；

2、潜山鑫能新能源科技发展有限公司，注册资本4000万元；

3、苏州鑫昀新能源合伙企业（有限合伙），注册资本3500万元；

4、内蒙古协鑫新能源科技有限公司，注册资本2000万元；

5、广德裕能新能源科技有限公司，注册资本2000万元；

6、苏州裕能管理咨询有限公司，注册资本2000万元；

7、芜湖鑫沚新能源科技发展有限公司，注册资本1000万元；

8、PT GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY，注册资本928.65万元；

9、合肥鑫毓储能科技有限公司，注册资本200万元；

10、合肥协鑫智慧能源有限公司，注册资本100万元；

11、广德协鑫绿色能源有限公司，注册资本100万元；

12、芜湖昕睿光伏科技有限公司，注册资本10万元；

13、GCLSI-DMCC，注册资本9.86万元。

本期注销的子公司如下：

阜宁协鑫集成能源科技有限公司；苏州市景成光伏电力科技有限公司、山东协鑫集成能源科技有限公司、句容鑫昇凯讯汇光伏新能源有限公司、四川协鑫绿能工程科技有限公司、内蒙古协鑫高新能源系统科技有限公司、陕西鑫嘉珀莱科技有限公司、郎溪依丰永利新能源有限公司、池州鑫卡科技有限公司、蚌埠鑫彬科技有限公司

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用本年度，公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，共支付审计费用120万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

其他诉讼事项

协鑫绿能撤回强制执

行申请）

协鑫集成科技（香港）有限公司诉德晖新能源控股有限

公司、德晖光伏电力(越南)有限公司、黄晖合同纠纷

注：报告期内单笔诉讼金额在人民币1000万以下的诉讼案件合计诉讼金额4,152.91万元，主要涉及买卖合同纠纷、建设工程施工合同纠纷等。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

?适用 □不适用

公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫能科（股票代码：

SZ.002015）48.03%股权，故协鑫能科为公司关联方。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1、2024年2月5日，公司召开第五届董事会第五十四次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次以集中竞价交易方式回购，用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币3.85元/股，本次回购的股份将用于股权激励、员工持股计划。2024年12月25日，公司获得了中国建设银行股份有限公司苏州城中支行出具的《贷款承诺函》，其承诺为公司回购股份提供不超过12,000万元信贷支持。经董事会审议，回购资金来源增加自筹资金。截至2025年1月23日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份45,817,695股，占公司目前总股本的

0.7832%，最高成交价为2.64元/股，最低成交价为1.75元/股，成交总金额为104,969,696.1元（不含交易费用），本次回购方案已实施完毕。

2、2024年2月6日，公司披露《关于公司部分董事、高级管理人员拟增持公司股份的公告》，公司总经理蒋卫朋先生、副总经理兼财务总监方建才先生及董事、副总经理兼董事会秘书马君健先生计划以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份，合计增持金额将不低于人民币1,500万元（含本数）且不超过人民币2,400万元（含本数）。2024年8月3日，公司披露《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公

告》，本次增持主体合计增持股份7,724,200股，占公司当前总股本的0.1320%，合计增持金额1,505.92万元，本次增持计划已实施完成。

3、2024年5月31日，公司召开第五届董事会第五十八次会议及第五届监事会第三十五次会议决议，审议通过了第六届董事会及监事会换届选举的相关议案。2024年6月18日，公司召开2024年第四次临时股东大会，所有董事候选人及监事候选人均高票当选。同日公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生董事长、监事会主席、各董事会专门委员会及管理层。

4、2024年11月4日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协鑫集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1518号），公司董事会根据批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，本次发行工作正在稳步推进中。

5、公司于2024年11月29日召开第六届董事会第四次会议及2024年12月17日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，公司出资17990万元作为有限合伙人与协鑫能源科技股份有限公司、厦门市产业投资有限公司、厦门市翔安创业投资有限公司、厦门中金产业链招商投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门市海丝启盟股权投资基金合伙企业（有限合伙）及公司参股子公司厦门鑫能管理咨询有限公司共同发起设立协鑫储能（厦门）企业管理合伙企业（有限合伙），围绕光储充产业展开投融资合作，寻找新的利润增长点，使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力。

6、截至2024年12月31日，控股股东协鑫集团有限公司持有本公司股份466,030,445股，其所持公司股份累计被质押约466,030,304股，占其直接持有本公司股份的100%，占公司总股本的7.97%。控股股东之一致行动人营口其印投资管理有限公司持有本公司股份429,141,700股，其所持公司股份累计被质押约377,000,000股，占其直接持有本公司股份的87.85%，占公司总股本的6.44%。控股股东之一致行动人江苏协鑫建设管理有限公司持有本公司股份520,000,000股，其所持公司股份累计被质押约520,000,000股，占其直接持有本公司股份的100%，占公司总股本的8.89%。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用公司董事、高管实施增持计划买入公司股票产生高管锁定股及部分离职董事高管所持有的高管锁定股在原定任期届满6个月后全部解锁综合导致有限售条件股份增加5,219,091股。股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

?适用 □不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况?适用 □不适用

截至2025年1月23日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份45,817,695股，占公司目前总股本的0.7832%，最高成交价为2.64元/股，最低成交价为1.75元/股，成交总金额为

104,969,696.1元（不含交易费用），本次回购方案已实施完毕。采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

? 审计意见

我们审计了协鑫集成科技股份有限公司（以下简称协鑫集成）财务报表，包括2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2024年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了协鑫集成2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。? 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于协鑫集成，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。? 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

? 其他信息协鑫集成管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括协鑫集成2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

? 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估协鑫集成的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算协鑫集成、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督协鑫集成的财务报告过程。? 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对协鑫集成持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致协鑫集成不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就协鑫集成中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：协鑫集成科技股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：朱钰峰 主管会计工作负责人：方建才 会计机构负责人：方建才

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱钰峰 主管会计工作负责人：方建才 会计机构负责人：方建才

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元