中信证券股份有限公司关于大金重工股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”、“上市公司”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大金重工2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
2022年9月26日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2256号)核准文件，核准公司非公开发行不超过166,698,300股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。公司本次实际向特定对象发行82,088,349股A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币37.35元，共募集资金人民币3,065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元(不含税)，公司募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元。
上述募集资金于2022年12月9日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度,已全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用金额及期末余额
单位：人民币元
| 项 目 | 2022年度 |
| 募集资金净额 | 3,059,107,770.67 |
| 项 目 | 2022年度 |
| 减：以前年度已使用募集资金 | |
| 减：报告期内使用的募集资金 | 176,459,361.49 |
| 加：尚未扣除的各项发行费用 | 2,438,564.48 |
| 加：银行利息及理财收入扣减手续费金额 | 778,113.80 |
| 截至2022年12月31募集资金专户余额 | 2,885,865,087.46 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至本报告出具日，公司使用的募集资金账户如下：
| 序号 | 开户行 | 账户名称 | 账号 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 | 大金重工股份有限公司 | 37050166617009996688 |
| 2 | 招商银行股份有限公司大连分行 | 大金重工股份有限公司 | 411904110610505 |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 | 大金重工股份有限公司 | 637618039 |
| 4 | 交通银行股份有限公司阜新分行营业部 | 大金重工股份有限公司 | 252708018013000074563 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 | 大金重工(烟台)风电有限公司 | 37050166617009996666 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 | 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 37050166617009990000 |
| 7 | 招商银行股份有限公司大连分行 | 彰武金胤电力新能源有限公司 | 411909895610301 |
| 8 | 招商银行股份有限公司大连分行 | 彰武西六家子电力新能源有限公司 | 411909895710801 |
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 开户行 | 账号 | 金额 | 性质 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 | 37050166617009996688 | 360,019,999.00 | 活期存款 |
| 2 | 招商银行股份有限公司大连分行营业部 | 411904110610505 | 85,042.95 | 活期存款 |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 | 637618039 | 1,614,161,675.45 | 活期存款 |
| 4 | 交通银行股份有限公司阜新分行营业部 | 252708018013000074563 | 911,597,144.65 | 活期存款 |
| 5 | 招商银行股份有限公司大连分行 | 411909895610301 | 1,225.41 | 活期存款 |
| 合计 | 2,885,865,087.46 | |||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司第四届董事会第七十三次会议于2023年1月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762,429,965.11元，本次拟使用募集资金置换的金额为762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG10001号）。
截至2022年12月31日，公司尚未对募集资金投资项目完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对大金重工截至2022年12月31日止的《大金重工股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于大金重工股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG11171号），发表意见如下：“我们认为，大金重工2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了大金重工2022年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
大金重工2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：
募集资金使用情况对照表编制单位：大金重工股份有限公司2022年度
单位：万元
| 募集资金总额 | 305,910.78 | 本年度投入募集资金总额 | 17,645.94 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 17,645.94 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目 | 否 | 179,000.00 | 179,000.00 | 17,645.94 | 17,645.94 | 9.86 | 2023年8月 | 否 | 是 | 否 |
| 大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目 | 否 | 120,000.00 | 19,000.00 | 2023年12月 | 否 | 是 | 否 | |||
| 大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目 | 否 | 30,000.00 | 10,000.00 | 2024年6月 | 否 | 是 | 否 | |||
| 大金重工阜新基地技改项目 | 否 | 30,000.00 | 7,000.00 | 2023年12月 | 否 | 是 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 151,000.00 | 90,910.78 | |||||||
| 承诺投资项目小计 | 510,000.00 | 305,910.78 | 17,645.94 | 17,645.94 | 5.77 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 510,000.00 | 305,910.78 | 17,645.94 | 17,645.94 | 5.77 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本公司不存在超募资金使用的情况。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司第四届董事会第七十三次会议于2023年1月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762,429,965.11元，本次拟使用募集资金置换的金额为762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG10001号）。截至2022年12月31日，公司尚未对募集资金投资项目完成置换。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途 | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 | |||||||||
| 及去向 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于大金重工股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人： _________________ _________________
李钦佩 孙鹏飞
中信证券股份有限公司
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