附件3

验资事项说明

一、公司基本情况

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是于深圳证券交易所上市的股份有限公司，股票简称“大金重工”，股票代码“002487”，公司注册地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号，统一社会信用代码为91210900730802320F。

二、新增资本的出资批准及实施情况

公司2021年12月29日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，相关议案业经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年9月26日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2256号）核准文件，核准公司非公开发行不超过 166,698,300 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）系公司本次非公开发行A股股票的主承销商。

按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果最终发行价格为37.35元/股。

三、审验结果

经审验，截止2022年12月9日，本公司非公开发行人民币普通股（A股）82,088,349股，发行价格为37.35元/股，共募集资金人民币3,065,999,835.15元，由主承销商中信证券股份有限公司于2022年12月9日在扣除承销保荐费（含增值税）4,453,500.00元后，汇入公司开立在招商银行股份有限公司大连分行银行账号为411904110610505的募集资金专户3,061,546,335.15元。

扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计6,892,064.48元（不含税），本次募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元，其中注册资本（股本）人民币82,088,349.00元，资本溢价2,977,019,421.67元，计入“资本公积”。

发行费用明细如下表：

四、其他事项

随附银行询证函、银行回单（复印件）。

附件1：大金重工股份有限公司非公开发行A股

投资者认购资金明细表

截止2022年12月8日