深圳市兆驰股份有限公司
2023年度财务决算报告2023年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）紧跟行业趋势，持续深化垂直产业链协同优势，全产业链各环节向高附加值转型，最终实现由“规模”向“规模&价值”的高质量可持续发展。公司2023年财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。为了使各位股东全面、详细地了解公司2023年度的财务状况和经营成果，现将2023年度财务决算报告汇报如下：
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | |
| 营业收入 | 17,167,023,446.70 | 15,028,374,990.84 | 14.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,588,424,325.80 | 1,145,949,330.35 | 38.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,528,658,441.01 | 954,882,205.05 | 60.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,350,549,189.37 | 4,941,271,184.73 | -52.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.25 | 40.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.25 | 40.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 11.18% | 8.73% | 2.45% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | |
| 总资产 | 26,723,545,986.88 | 25,608,045,412.08 | 4.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,801,657,466.36 | 13,612,749,119.39 | 8.73% |
二、经营成果分析
2023年，公司实现营业收入约171.67亿元 ，同比增长14.23%；实现归属于上市公司股东的净利润15.88亿元，同比上涨38.61%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为15.29亿元，同比增长60.09%。
1、营业收入构成
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 17,167,023,446.70 | 100% | 15,028,374,990.84 | 100% | 14.23% |
| 分行业 | |||||
| 电子制造及运营服务 | 17,167,023,446.70 | 100.00% | 15,028,374,990.84 | 100.00% | 14.23% |
| 分产品 | |||||
| 多媒体视听产品及运营服务 | 12,662,907,411.37 | 73.76% | 11,247,599,555.90 | 74.84% | 12.58% |
| LED产业链 | 4,504,116,035.33 | 26.24% | 3,780,775,434.94 | 25.16% | 19.13% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 7,736,116,386.93 | 45.06% | 8,387,326,576.48 | 55.81% | -7.76% |
| 境外 | 9,430,907,059.77 | 54.94% | 6,641,048,414.36 | 44.19% | 42.01% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 16,565,422,217.12 | 96.50% | 14,444,197,274.13 | 96.11% | 14.69% |
| 分销 | 601,601,229.58 | 3.50% | 584,177,716.71 | 3.89% | 2.98% |
2、营业成本构成
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 多媒体视听产品及运营服务 | 营业成本 | 10,593,338,380.49 | 76.02% | 9,480,436,882.35 | 76.01% | 11.74% |
| 多媒体视听产品及运营服务 | 其中：材料费 | 9,565,804,000.86 | 69.00% | 8,570,607,357.29 | 68.72% | 11.61% |
| LED 产业链 | 营业成本 | 3,341,442,846.75 | 23.98% | 2,992,174,945.53 | 23.99% | 11.67% |
| LED 产业链 | 其中：材料费 | 2,553,613,539.76 | 18.00% | 2,352,052,161.38 | 18.86% | 8.57% |
3、费用
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 369,926,350.34 | 332,570,670.78 | 11.23% | 无重大变化； |
| 管理费用 | 218,551,397.09 | 222,408,489.72 | -1.73% | 无重大变化； |
| 财务费用 | 64,289,067.16 | 89,944,621.84 | -28.52% | 无重大变化； |
| 研发费用 | 703,636,433.27 | 629,653,229.29 | 11.75% | 无重大变化； |
三、财务状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 4,091,882,378.33 | 15.31% | 4,196,436,955.95 | 16.39% | -1.08% | 无重大变化； |
| 应收账款 | 4,638,206,893.87 | 17.36% | 4,099,790,936.63 | 16.01% | 1.35% | 无重大变化； |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 无重大变化； |
| 存货 | 2,678,354,450.59 | 10.02% | 2,232,687,056.12 | 8.72% | 1.30% | 无重大变化； |
| 投资性房地产 | 264,282,619.10 | 0.99% | 18,276,936.98 | 0.07% | 0.92% | 主要原因系本报告期用于出租的房屋建筑物增加所致； |
| 长期股权投资 | 2,321,868.63 | 0.01% | 1,787,562.70 | 0.01% | 0.00% | 主要原因系报告期对联营公司确认的投资收益增加所致； |
| 固定资产 | 7,229,460,251.26 | 27.05% | 5,784,659,048.16 | 22.59% | 4.46% | 无重大变化； |
| 在建工程 | 845,028,844.72 | 3.16% | 1,742,602,894.17 | 6.80% | -3.64% | 主要原因系本报告期部分在建工程完工转入固定资产所致； |
| 使用权资产 | 13,600,402.79 | 0.05% | 10,258,189.84 | 0.04% | 0.01% | 主要原因系合并新控股公司造成租赁资产增加所致； |
| 短期借款 | 1,079,694,350.54 | 4.04% | 3,438,886,145.91 | 13.43% | -9.39% | 主要原因系报告期内低风险业务到期及短期银行借款减少所致； |
| 合同负债 | 80,981,789.72 | 0.30% | 84,644,987.16 | 0.33% | -0.03% | 无重大变化； |
| 长期借款 | 1,610,855,602.78 | 6.03% | 1,201,049,166.32 | 4.69% | 1.34% | 主要原因系报告期内增加固定资产长期借款所致； |
| 租赁负债 | 8,147,124.78 | 0.03% | 6,011,265.70 | 0.02% | 0.01% | 主要原因系合并新控股公司新增支付租赁款所致； |
| 交易性金融资产 | 203,857,327.83 | 0.76% | 931,735,459.88 | 3.64% | -2.88% | 主要原因系报告期内信托转入其他非流动金融资产列报所致； |
| 应收票据 | 255,288,003.82 | 0.96% | 369,588,913.49 | 1.44% | -0.48% | 主要原因系客户结构变动导致； |
| 其他应收款 | 2,580,444,546.06 | 9.66% | 1,741,756,455.64 | 6.80% | 2.86% | 主要原因系报告期内处置其他非流动金融资产增加关联方往来所致； |
| 长期待摊费用 | 34,534,696.21 | 0.13% | 19,789,754.15 | 0.08% | 0.05% | 主要原因系报告期内装修费增加所致； |
| 递延所得税资产 | 6,677,599.18 | 0.02% | 4,724,513.48 | 0.02% | 0.00% | 无重大变化； |
| 其他非流动资产 | 204,331,364.57 | 0.76% | 400,502,093.86 | 1.56% | -0.80% | 主要原因系报告期内预付固定资产款减少所致； |
| 应付账款 | 3,409,756,626.44 | 12.76% | 2,757,763,126.55 | 10.77% | 1.99% | 主要原因系报告期内采购额增加所致； |
| 长期应付款 | 847,776,671.18 | 3.17% | 70,000,000.00 | 0.27% | 2.90% | 主要原因系报告期内收到融资租赁款项所致； |
| 少数股东权益 | 425,319,365.00 | 1.59% | 280,788,508.08 | 1.10% | 0.49% | 主要原因系报告期内收购少数股东股权所致； |
2、所有者权益变动情况
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 股本 | 4,526,940,607.00 | 4,526,940,607.00 | 0.00% | 无重大变化； |
| 资本公积 | 910,357,523.03 | 910,066,119.75 | 0.03% | 无重大变化； |
| 盈余公积 | 802,680,117.86 | 711,618,031.43 | 12.80% | 无重大变化； |
| 未分配利润 | 8,771,026,489.46 | 7,617,711,730.05 | 15.14% | 无重大变化； |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,801,657,466.36 | 13,612,749,119.39 | 8.73% | 无重大变化； |
| 所有者权益合计 | 15,226,976,831.36 | 13,893,537,627.47 | 9.60% | 无重大变化； |
四、现金流量分析
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,518,498,891.33 | 17,843,851,292.55 | -1.82% |
| 经营活动现金流出小计 | 15,167,949,701.96 | 12,902,580,107.82 | 17.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,350,549,189.37 | 4,941,271,184.73 | -52.43% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,518,243,302.66 | 1,727,502,785.10 | 45.77% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,344,805,531.13 | 5,094,037,068.70 | -53.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 173,437,771.53 | -3,366,534,283.60 | 105.15% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,763,895,290.66 | 6,919,546,391.77 | -45.60% |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,395,891,330.97 | 7,722,539,933.14 | -30.13% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,631,996,040.31 | -802,993,541.37 | -103.24% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 898,338,309.18 | 821,250,194.27 | 9.39% |
主要项目变动分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降52.43%，主要原因系去年同期收到关联方支付的转让恒大系债权款项与报告期内购买商品接受劳务支付的现金增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加105.15%，主要原因系报告期内购置长期资产较去年同期减少与收到定期存款增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降103.24%，主要原因系报告期内向银行借款减少所致。
特此报告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
2024年4月11日