山东丽鹏股份有限公司 SHANDONG LIPENG CO., LTD （山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村）非公开发行股票预案  二零一二年三月  发行人声明 1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。  特别提示 1、山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚待公司股东大会批准。 2、本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者或自然人等不超过 10 名的特定对象。 3、本次非公开发行股份的数量不超过 2600 万股（含 2600 万股），具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。 4、本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日（公司第二届董事会第九次会议决议公告日 2012 年 3 月 1 日）前二十个交易日公司股票均价的 90%，即不低于 10.54元/股。如公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格下限将作出相应调整。具体发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 5、本次非公开发行募集资金总额不超过 27400 万元。公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于模具制造生产线扩建项目、亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目、瓶盖厂新增年产 2 亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目等三个投资项目。 6、本次非公开发行股票方案尚需获得中国证监会的核准。  目 录释 义 ..................................................................... 5第一节 本次非公开发行股票方案概要 ......................................... 6 一、发行人基本情况 .................................................... 6 二、本次非公开发行的背景和目的 ........................................ 6 三、本次非公开发行方案概要 ............................................ 8 四、本次发行是否构成关联交易 ......................................... 10 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ............................... 10 六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 ....... 10第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ............................ 11 一、募集资金使用计划 ................................................. 11 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 ................................. 11第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .......................... 16 一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化 ......... 16 二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ....................... 16 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况 ........................................................... 17 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形， 或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ............................. 17 五、本次发行对公司负债情况的影响 ..................................... 17第四节 本次发行相关的风险说明 ............................................ 18 一、募集资金投资项目实施的风险 ....................................... 18 二、经营管理风险 ..................................................... 18 三、短期内净资产收益率和每股收益摊薄的风险 ........................... 18 四、本次发行的审批风险 ............................................... 18  释 义 在山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 丽鹏股份、公司  指  山东丽鹏股份有限公司 亳州丽鹏 指  亳州丽鹏制盖有限公司  公司拟向包括证券投资基金  管理公司、证券公司、信托  投资公司、财务公司、保险本次发行、本次非公开发行  指 机构投资者及其他合格机构  投资者等不超过10名特定对  象发行不超过2600万股每股  面值为1元的人民币普通股  山东丽鹏股份有限公司2012  本预案 指  年非公开发行股票预案 中国证监会 指  中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 第一节 本次非公开发行股票方案概要一、发行人基本情况 中文名称：山东丽鹏股份有限公司 英文名称：SHANDONG LIPENG CO.,LTD 中文简称：丽鹏股份 法定代表人：孙世尧 成立日期：1995年2月16日 公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：丽鹏股份 公司股票代码：002374 联系地址：山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村 邮政编码：264114 电话号码：053