山东丽鹏股份有限公司  非公开发行股票募集资金使用可行性报告一、募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过27400万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目： 序号 项目名称 投资总额（万元） 1  模具制造生产线扩建项目 亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术 2 改造项目  瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设 3  项目 合计 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。为了及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）模具制造生产线扩建项目 1、项目基本情况 模具和加工机械作为制品加工最重要的成型设备，其质量优劣直接关系到制品质量优劣，随着防伪瓶盖生产自动化程度的提高，原有的生产设备已不能满足现有需求。 公司为适应市场需要实施本次技术改造项目，通过本次建设达到提高塑料模具的加工能力和加工水平，提高生产设备装备水平、生产工艺水平及产品技术、质量水平，节材降耗、降低生产成本，年产塑料模具可新增 500 套，减少公司外购模具之目的。 2、项目投资计划 本项目拟在生产厂房建设、生产设备购置、研发设备购置及铺底流动资金等方面进行投资，投资总额为6,000万元，其中铺底流动资金为180万元，固定资产投资为5,213万元。 3、经济效益情况 本项目完成达产后，年制作塑料模具 500 套，均用于本公司，减少公司外购模具费用，降低瓶盖生产成本。 4、项目建设必要性 模具和加工机械作为产品加工最重要的成型设备，其质量优劣直接关系到产品质量优劣，随着防伪瓶盖生产自动化程度的提高，原有的生产设备已不能满足现有需求。且随着公司防伪瓶盖产能不断提高，车间急需大型、高速热流道模具。而公司现有的子公司都需要大量的模具，现在大部分都在外采购。 目前，研发制造中心只能生产普通热流道模具和普通冷流道模具，严重影响材料利用率，严重制约了公司复合防伪瓶盖的供应以及新产品市场的占有率。 国内像苏州模泰克模具技术有限公司生产一套 48 腔高速热流道模具单价需要百万元以上，意大利 OMMP 模具公司生产一套 32 腔高速热流道模具单价也要百万元以上，目前公司一套 24 腔普通热流道模具单价也要几十万元。为此在瓶盖产能不断增长，成本不断增加的前提下，实现一套高速热流道模具替代 7-8 套普通热流道模具是十分必要的。这就需要实施本项目制作大型高速热流道模具，使年产塑料模具可新增 500 套。 （二）亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目 1、项目基本情况 公司为适应市场需要实施本次技术改造项目，通过本项目，达到供应周边客户复合型防伪印刷铝板，扩大组合式防伪瓶盖的生产规模和生产效率及增加瓶盖的加工能力和加工水平。提高生产设备装备水平、生产工艺水平及产品技术、质量水平，节材降耗、降低生产成本之目的。 本项目完成达产后，可新增组合式防伪瓶盖 1 亿只，新增复合型防伪印刷铝板 1200吨。 2、项目投资计划 本项目拟在生产厂房建设、生产设备购置、办公大楼建设、办公大楼办公设备购置及铺底流动资金等方面进行投资，投资总额为12,000万元，其中铺底流动资金为300万元，固定资产投资为9,634万元。 3、经济效益分析 本项目年达产后新增销售收入8,600万元，年新增利润总额1,597万元。 4、项目建设必要性 （1）市场需求不断增加 亳州丽鹏自 2010 年 6 月成立以来，由于当地的土地政策等特殊情况，一直租用古井贡原瓶盖厂场地，场地狭小，产能受限。随着中国国内及国际酒类行业发展，一些大的酒类生产厂家在市场竞争中规模越来越大，瓶盖需求量也日益增多，防伪瓶盖的生产有着良好的市场前景。 同时，大规模防伪瓶盖生产需要由自动化程度高的生产线加工，不仅对材料的选择提出了更高要求，而且对瓶盖质量、卫生方面提出了严格要求，以确保提高生产效率，同时避免瓶盖与外界直接接触，减少大量的物流环节，降低瓶盖的二次污染。因此，只有采用高效率、高精度防伪瓶盖现代化生产线，才能满足日益增长的白酒、饮料和医药等行业对防伪瓶盖的需求，同时保证食品包装材料的安全、卫生问题。 近几年公司在华东市场的开发力度大幅提升，形成了以安徽片区的古井贡、种子、高炉家等市场需求量大、发展势头迅猛的客户群体。为了实现公司“先有市场、再有工厂”的战略布局，公司于 2010 年 5 月在安徽省亳州市成立了亳州丽鹏制盖有限公司。但随着市场的发展，销售规模的不断扩大，亳州丽鹏现有的设备状况和生产能力均不能满足企业生产经营和市场的需要。提出本项目是在防伪瓶盖市场需求量不断增长的形式下，进一步提高生产效率和生产能力，扩大市场占有率，降低生产成本，真正实现“近距离、零距离”服务客户的理念。 我国拥有铝板防伪印刷装备、掌握防伪印刷关键技术的仅为少数企业，其余大多数企业则外购涂印铝板从事冲压成型业务，目前我国铝板涂印生产线约有 30 余条，涂印生产能力的 80％集中在山东省烟台市，其中丽鹏公司的市场占有率达 30％以上，本项目投产复合型防伪印刷铝板节省运输成本，直接供应周边客户，同时满足自身生产需要。 因此公司实施本次技术改造项目是十分必要的。 （2）防伪瓶盖生产模式改造的必要性 瓶盖作为包装中的一个重要环节，对于保证产品质量和塑造产品个性至关重要，酒类、饮料、医药等包装主要采用铝防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖。作为食品包装材料的防伪瓶盖与食品卫生安全有密切的关系，自 2008 年起国家对食品用塑料包装容器制品实行 QS 生产许可制度，食品包装必须保证被包装食品的卫生安全，才能成为放心食品，而食品包装材料作为保证食品安全卫生的重要手段得到了更广泛的重视。食品包装材料的卫生安全存在着不容忽视的问题：基于食品包装与健康安全密切相关，并且存在问题较多较重，对食品包装材料的安全性研究显得尤为重要。 ①杂质污染制约食品卫生安全 酒类包装行业中防伪瓶盖使用占绝对主流。瓶盖产品的特点是数量多，重量小，体积大，因此半成品多，传统的生产模式均是人力物流的方式，半成品积累过多，瓶盖易被污染，灰尘、异物等杂质随物流等通道进入瓶盖内，容易造成二次污染。 ②传统的生产模式、手工作业造成细菌污染 传统的手工作业模式，由于中转、物流环节多，人工操作时不可避免的会用手接触到产品，手上沾染的细菌、毛绒等造成细菌污染。 （三）瓶盖厂新增年产 2 亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目 1、项目基本情况 公司为适应市场需要实施本次技术改造项目，通过本项目达到扩大组合式防伪瓶盖的生产规模和生产效率及增加瓶盖的加工能力和加工水平。提高生产设备装备水平、生产工艺水平及产品技术、质量水平，节材降耗、降低生产成本之目的。 本项目计划在牟平区姜格庄镇邹革庄村，山东丽鹏股份有限公司现有厂区内实施（地号 08-26-225）。 本项目完成达产后，瓶盖厂年产组合式防伪瓶盖可新增 2 亿只。 2、项目投资计划 本项目拟在生产厂房建设、生产设备购置及铺底流动资金等方面进行投资，投资总额为7,280万元，其中铺底流动资金为240万元，固定资产投资为6,305万元。 3、经济效益分析 本项目年新增销售收入7,000万元，年新增利润总额1,028万元。 4、项目建设必要性 酒瓶盖作为包装的一部分，它的主要功能有两点：一是密封性，对酒起保护作用，这是瓶盖的最基本功能，也是生产厂家最容易做到的；二是美观性，作为包装不可分割的一部分，瓶盖能够起到画龙点睛的作用。 近年来，酒类产品防伪越来越被厂家所重视，瓶盖作为包装的一部分，其防伪功能和制作形式也朝着多样化、高档化发展。扭断式、开启式、多重防伪瓶盖被广泛使用，尽管瓶盖防伪功能不断变化，但其使用材料主要有两大类，即铝质和塑料两大类。 自上世纪90年代中期开始，铝塑组合式防伪瓶盖被推上了包装行业的前台，国内的包装企业纷纷引进设备，开始了铝塑组合式防伪瓶盖的大规模生产和应用。如今，既轻薄又易于开启的铝塑组合式防伪瓶盖不仅方便了消费者，也加快了酒类和饮料行业的发展。 铝塑组合式防伪瓶盖结构复杂，具