宏源证券股份有限公司关于山东丽鹏股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“保荐人”）对公司2011年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 宏源证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金的到位、存放、使用及专户余额情况 1、募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]238 号”文核准《关于核准山东丽鹏股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司通过主承销商宏源证券股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,350 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 23.80 元，募集资金总额为人民币 321,300,000.00 元。扣除发行费用24,415,386.55 元后，募集资金净额为人民币 296,884,613.45 元。本公司于 2010 年 3月 11 日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具[2010]汇所验字第 7-002 号《验资报告》。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于 2010 年期末对发行费用进行了重新确认，将本公司 2010 年 3 月首次公开发行股票发生的 601.54 万元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币 1,840.00 万元，最终确定的募集资金净额为人民币净额为 30,290.00 万元。公司已将 6,015,386.55 元及相应的利息 39,464.28 元共计 6,054,850.83 元转入公司在中国农业银行烟台市牟平区支行开设的募集资金专户。 2、募集资金的存放与管理 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受保荐机构的监督。资金到位后，公司分别在中国农业银行烟台市牟平区支行、中国工商银行股份有限公司烟台市牟平区支行设立募集资金专户。在2010年3月30日公司与宏源证券、中国农业银行烟台市牟平区支行签订了《山东丽鹏股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；2010年4月19日大冶市劲鹏制盖有限公司与宏源证券、中国工商银行股份有限公司烟台市牟平区支行签订了《大冶市劲鹏制盖有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。 3、募集资金的使用情况 （1）2010 年度募集资金使用情况 2010 年使用募集资金 21,430.76 万元，收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 116.30 万元。 （2）本年度募集资金使用情况及余额 本年度使用募集资金 8,698.34 万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 157.14 万元，截至 2011 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 30,129.10 万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为 277.39 万元。 截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 438.29 万元。 4、截至2011年12月31 日，募集资金具体存放情况如下：  单位：人民币元  开户银行  银行账号 账户类别  存储余额中国农业银行烟台市牟平区支行 15-386101040031585  募集资金专户  18,786.66中国工商银行烟台市牟平区支行 1606021019200034733 募集资金专户 4,364,071.53 三、 募集资金项目的进展情况 1、募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 30,290.00 本年度投入募集资金总额 8,698.34 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,129.10 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%  是否  截至期 项目可  已变  项目达到 是否 募集资金 截至期末 末投资 本年度 行性是承诺投资项目和超 更项 调整后投 本年度投  预定可使 达到 承诺投资 累计投入 进度  实现的 否发生 募资金投向 目(含  资总额(1) 入金额 用状态日 预计 总额 金额(2) (%)(3)＝ 效益 重大变  部分 期 效益  (2)/(1) 化  变更) 承诺投资项目铝板复合型防伪印  2011 年 05刷及制盖生产线项 否 11,800.00 11,800.00 5,407.81 12,310.37 104.33%  341.88 是 否  月 31 日目年产 3 亿只高档铝  2010 年 10防伪瓶盖生产线技 否 4,000.00 1,559.34 21.50 1,556.84 99.84% 659.60 否 否  月 31 日术改造项目承诺