山东丽鹏股份有限公司2010年年度报告摘要　　§1 重要提示　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。　　1.2 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。　　1.3 公司负责人孙世尧、主管会计工作负责人王国祝及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。　　§2 公司基本情况简介　　2.1 基本情况简介　　股票简称 丽鹏股份　　股票代码 002374　　上市交易所 深圳证券交易所　　注册地址 山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村　　注册地址的邮政编码 264114　　办公地址 山东省烟台市牟平区姜格庄镇丽鹏路１号　　办公地址的邮政编码 264114　　公司国际互联网网址 http://www.lp.com.cn/　　电子信箱 lp@lp.com.cn　　2.2 联系人和联系方式　　董事会秘书 证券事务代表　　姓名 李海霞 史宇　　联系地址 山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村 山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村　　电话 0535-4660587 0535-4660587　　传真 0535-4660587 0535-4660587　　电子信箱 haixia5229@sina.com shiyu5490@sina.com　　§3 会计数据和业务数据摘要　　3.1 主要会计数据　　单位：元　　1 　　2010年 2009年 本年比上年增减 2008年　　（％）　　调整前 调整后 调整后 调整前 调整后营业总收入（元） 398,284,563.80 305,948,681.20 305,948,681.20 30.18% 295,140,719.90 295,140,719.90利润总额（元） 44,639,527.00 44,681,337.14 44,681,337.14 -0.09% 33,341,016.27 33,341,016.27归属于上市公司股东 30,192,707.34 28,557,242.41 29,725,531.67 1.57% 26,028,923.48 26,028,923.48的净利润（元）　　归属于上市公司股东　　的扣除非经常性损益 28,711,512.86 27,520,398.55 28,846,109.16 -0.47% 24,351,311.77 24,351,311.77的净利润（元）　　经营活动产生的现金 -66,194,367.46 43,476,965.32 43,476,965.32 -252.25% 48,765,030.78 48,765,030.78流量净额（元）　　2010年末 2009年末 本年末比上年末 2008年末　　增减（％）　　调整前 调整后 调整后 调整前 调整后　　总资产（元） 675,052,852.36 344,846,366.68 344,213,447.86 96.11% 309,051,432.11 309,051,432.11归属于上市公司股东 510,000,049.39 175,712,847.19 176,881,136.46 188.33% 147,155,604.78 147,155,604.78的所有者权益（元）　　股本（股） 53,500,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 33.75% 40,000,000.00 40,000,000.003.2 主要财务指标　　单位：元　　2010年 2009年 本年比上年增 2008年　　减（％）　　调整前 调整后 调整后 调整前 调整后基本每股收益（元/股） 0.60 0.71 0.74 -18.92% 0.65 0.65稀释每股收益（元/股） 0.60 0.71 0.74 -18.92% 0.65 0.65扣除非经常性损益后的 0.57 0.69 0.72 -20.83% 0.61 0.61基本每股收益（元/股）　　加权平均净资产收益率 7.20% 17.69% 18.35% -11.15% 19.40% 19.40%（%）　　扣除非经常性损益后的　　加权平均净资产收益率 6.85% 17.05% 17.80% -10.95% 18.15% 18.15%（%）　　每股经营活动产生的现 -1.24 1.09 1.09 -213.76% 1.22 1.22金流量净额（元/股）　　2010年末 2009年末 本年末比上年 2008年末　　末增减（％）　　调整前 调整后 调整后 调整前 调整后归属于上市公司股东的 9.53 4.39 4.42 115.61% 3.68 3.68每股净资产（元/股）　　非经常性损益项目　　√ 适用 □ 不适用　　单位：元　　非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 -13,005.56　　越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,326.92　　2 　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,032,640.00　　国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -297,314.46　　所得税影响额 -265,012.73　　少数股东权益影响额 20,560.31　　合计 1,481,194.48 -3.3 境内外会计准则差异　　□ 适用 √ 不适用　　§4 股本变动及股东情况　　4.1 股份变动情况表　　单位：股　　本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后　　数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例　　股　　一、有限售条件股份 40,000,000 100.00% 40,000,000 74.77%1、国家持股　　2、国有法人持股　　3、其他内资持股 40,000,000 100.00% 40,000,000 74.77%其中：境内非国有 10,000,000 25.00% 10,000,000 18.69%法人持股　　境内自然人持 30,000,000 75.00% 30,000,000 56.07%股　　4、外资持股　　其中：境外法人持　　股　　境外自然人持　　股　　5、高管股份　　二、无限售条件股份 0 0.00% 13,500,000 13,500,000 13,500,000 25.23%1、人民币普通股 0 0.00% 13,500,000 13,500,000 13,500,000 25.23%2、境内上市的外资　　股　　3、境外上市的外资　　股　　4、其他　　三、股份总数 40,000,000 100.00% 13,500,000 13,500,000 53,500,000 100.00%限售股份变动情况表　　单位：股　　股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 本年增加限售股 年末限售股数 限售原因 解除限售日期　　数 数　　孙世尧 15,000,000 0 0 15,000,000首发承诺 2013年3月18日　　3 　　烟台坤德投资有 5,500,000 0 0 5,500,000首发承诺 2011年3月18日限公司　　首发承诺,姜吉谦　　烟台明华投资有 4,500,000 0 0 4,500,000任职公司董事， 2011年5月15日限公司 离任半年内不得　　转让股份。　　曲维强 3,000,000 0 0 3,000,000首发承诺 2011年3月18日霍文菊 3,000,000 0 0 3,000,000首发承诺 2013年3月18日于志芬 3,000,000 0 0 3,000,000首发承诺 2013年3月18日孙红丽 3,000,000 0 0 3,000,000首发承诺 2013年3月18日孙鲲鹏 3,000,000 0 0 3,000,000首发承诺 2013年3月18日　　合计 40,000,000 0 0 40,000,000 － －4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位：股　　股东总数 7,295　　前10名股东持股情况　　股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数　　数量 量孙世尧 境内自然人 28.04% 15,000,000 15,000,000 0烟台坤德投资有限公司 境内非国有法 10.28% 5,500,000 5,500,000 0　　人　　烟台明华投资有限公司 境内非国有法 8.41% 4,500,000 4,500,000 0　　人　　曲维强 境内自然人 5.61% 3,000,000 3,000,000 0霍文菊 境内自然人 5.61% 3,000,000 3,000,000 0于志芬 境内自然人 5.61% 3,000,000 3,000,000 0孙红丽 境内自然人 5.61% 3,000,000 3,000,000 0孙鲲鹏 境内自然人 5.61% 3,000,000 3,000,000 0刘索玲 境内自然人 1.42% 760,620 0 0王春燕 境内自然人 0.27% 144,339 0 0　　前10名无限售条件股东持股情况　　股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类　　刘索玲 760,420人民币普通股　　王春燕 144,339人民币普通股　　黄成俭 113,000人民币普通股　　李明彪 90,000人民币普通股　　刘影 81,548人民币普通股　　刘滨峰 80,500人民币普通股　　段如杰 80,100人民币普通股　　赵琴珊 72,413人民币普通股　　张青 71,750人民币普通股　　项如洪 70,081人民币普通股　　上述股东关联关系或一致行 公司前8名股东均为限售条件股东，其中孙世尧、霍文菊、于志芬、孙红丽和孙鲲鹏为一致行　　4 　　动的说明 动人；公司前10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况　　□ 适用 √ 不适用　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍　　公司的控股股东为孙世尧先生，实际控制人为孙世尧及其家族成员于志芬、孙红丽、孙鲲鹏和霍文菊。　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图　　§5 董事、监事和高级管理人员　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况　　报告期内 是否在股　　年初持股 年末持股 从公司领 东单位或姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期 数 数 变动原因 取的报酬 其他关联　　总额（万 单位领取　　元）税前） 薪酬孙世尧 董事长 男 64 2010年11月 2014年11月 15,000,00015,000,000无 15.00否　　15日 15日　　曲维强 副董事长、男 50 2010年11月 2014年11月 3,000,000 3,000,000无 12.00否　　总裁 15日 15日　　孙鲲鹏 副董事长 男 34 2010年11月 2014年11月 3,000,000 3,000,000无 0.00是　　15日 15日　　48 2010年11月 2014年11月 0 0 0.00罗田 董事 男 15日 15日 无 是杨宝泉 董事 男 60 2010年11月 2014年11月 0 0无 7.20否　　15日 15日　　刘宗江 董事 男 35 2010年11月 2014年11月 0 0无 4.90否　　15日 15日　　王利 独立董事 女 42 2010年11月 2014年11月 0 0无 3.00否　　5 　　15日 15日　　吴贤国 独立董事 男 40 2010年11月 2014年11月 0 0无 0.25否　　15日 15日　　战淑萍 独立董事 女 55 2010年11月 2014年11月 0 0无 3.00否　　15日 15日　　47 2010年11月 2014年11月 3,000,000 3,000,000 4.80霍文菊 监事会主席 女 15日 15日 无 否　　34 2010年11月 2014年11月 0 0 5.50于善晓 监事 男 15日 15日 无 否曲德堂 监事 男 46 2010年11月 2014年11月 0 0无 6.00否　　15日 15日　　邢路坤 副总裁 男 52 2010年11月 2014年11月 0 0无 7.20否　　15日 15日　　张本杰 副总裁 男 42 2010年11月 2014年11月 0 0无 7.20否　　15日 15日　　李海霞 副总裁、董女 35 2010年11月 2014年11月 0 0无 7.20否　　事会秘书 15日 15日　　李波 副总裁 男 46 2010年11月 2014年11月 0 0无 7.20否　　15日 15日　　35 2010年11月 2014年11月 0 0 7.20王国祝 副总裁 男 15日 15日 无 否王德泰 副总裁 男 40 2010年11月 2014年11月 0 0无 6.10否　　15日 15日　　姜吉谦 原董事 男 36 2007年11月 2010年11月 0 0无 0.00是　　18日 15日　　赵建华 原独立董事 男 58 2007年11月 2010年11月 0 0无 2.75否　　18日 15日　　贺寿喜 原监事 男 63 2007年11月 2010年11月 0 0无 3.30否　　18日 15日　　苏位祥 原副总裁 男 41 2007年11月 2010年11月 0 0无 6.60否　　18日 15日　　合计 - - - - - 24,000,00024,000,000 - 116.40 -董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况　　□ 适用 √ 不适用　　5.2 董事出席董事会会议情况　　现场出席次 以通讯方式 委托出席次 是否连续两次　　董事姓名 具体职务 应出席次数 数 参加会议次 数 缺席次数 未亲自出席会　　数 议孙世尧 董事长 6 6 0 0 0 否曲维强 副董事长、总裁 6 6 0 0 0 否孙鲲鹏 副董事长 6 6 0 0 0 否罗田 董事 6 6 0 0 0否杨宝泉 董事 6 6 0 0 0 否刘宗江 董事 1 1 0 0 0 否王利 独立董事 6 6 0 0 0 否吴贤国 独立董事 1 1 0 0 0 否　　6 战淑萍 独立董事 6 6 0 0 0 否　　姜吉谦 原董事 5 5 0 0 0 否　　赵建华 原独立董事 5 5 0 0 0 否　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明　　年内召开董事会会议次数 6其中：现场会议次数 6通讯方式召开会议次数 0现场结合通讯方式召开会议次数 0§6 董事会报告　　6.1 管理层讨论与分析　　（一）报告期内公司经营情况回顾　　1、总体经营情况概述　　2010 年是公司发展历史上具有重要转折意义的一年，首次公开发行股票并上市的成功，使公司的发展也进入了快车道，公司的综合实力大幅提升，职工工资福利、工作环境明显改善，同行业地位和影响力显着提高，文化建设、思想教育、员工培训取得了重大的历史性进展，干部职工信心百倍，为未来的“十二五”发展再上新台阶奠定了坚实的基础。报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2010年公司全年实现营业收入39,828.46万元，较上年增长30.18%；实现归属于母公司股东的净利润3,019.27万元，较上年增长1.57%。　　2010年度公司董事会重点工作　　（1）高效、规范的完成了公司首次公开发行股票并上市工作　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]238号文核准，公司首次向社会公开发行1,350万股人民币普通股,并于2010年3月18日在深圳证券交易所正式挂牌上市。2010年4月，完成了公司注册资本及公司类型的工商变更登记。　　（2）进一步规范关联交易　　中国证监会2010年年初召开全国证券期货监管工作会议，明确将“推动部分改制上市公司整体上市，从根本上解决同业竞争、减少关联交易”作为资本市场改革与发展的重点工作之一，根据中国证券监督管理委员会山东监管局[2010]5号《关于进一步解决同业竞争、减少关联交易的监管通函》的要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司内控制度》等内部规章制度，董事会组织公司相关部门结合公司实际情况进行了自查，报告期内，公司发生的关联交易均按照控制程序执行，决策程序合法，交易价格公允，没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。（3）强化内控建设，规范公司经营　　报告期内，公司董事会进一步完善公司治理结构，加强董事会自身建设，进一步提高公司运作水平，发挥董事会各专门委员会专业职能作用，强化公司战略决策和风险控制能力。2010年，公司董事会先后审议制定了《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东占用公司资金制度》等内控制度。　　（4）董事会完成换届工作，人员结构更趋合理，更利于发挥各专门委员会和独立董事的作用。　　2010年董事会完成换届工作，新一届董事会充分发挥了各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用。报告期内，提名委员会对于高级管理人员的任职资格和胜任能力进行了审核，进一步加强了公司高级管理人员队伍的建设，为公司人才储备提供了保障；薪酬和考核委员会通过考核，兑现了公司2009年度的高管薪酬，并科学的制定了公司2010年度高管薪酬方案，达到了对公司管理层激励和约束的统一；审计委员会监督了公司2009年度的审计工作、内部控制制度的建立和完善工作，以及内部审计制度的实施情况，进一步规范了公司治理结构，降低了公司经营风险；独立董事审议了董事会的全部议案，并对部分议案发表了独立意见，程序合法合规，为规范公司治理结构、保护中小投资者利益提供了有效保障。　　（5）公司治理和规范运作得到加强　　2010年公司共召开六次董事会、五次监事会、四次股东大会，公司“三会”工作严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作。积极推进董事、监事培训工作，组织董事、监事参加山东省证监局举办的董事、监事培训班，学习涉及上市公司的相关政策法规，取得良好的效果。　　7 （6）进一步加强信息披露和投资者关系管理工作　　2010年，公司董事会对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，加强对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，并按有关规定及时披露，确保所披露信息内容的真实、准确、完整和及时。2010年共计公开披露各类信息81件次，圆满完成年度信息披露工作。董事会委派专人通过电话咨询、股东大会现场交流、券商机构实地调研等方式，与各类投资者进行沟通和交流。2010年共接待了10家券商基金等投资机构，在严格遵守信息披露制度的前提条件下，与公众投资者保持良性互动。董事会积极处理来自监管部门和广大股东对于公司的关注和质询，客观、及时地回复来自资本市场的问询，妥善处理公共关系，维护公司良好的市场形象。　　（二）对公司未来发展的展望　　1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局　　（1）行业发展趋势　　我国的包装行业是在改革开放后迅速发展和壮大起来的，并用20多年的时间走完了发达国家近40年来的发展路程，形成了一个以纸、塑料、金属、玻璃、印刷、机械为主要构成，拥有一定现代化技术与装备，门类较齐全的现代工业体系，彻底扭转了过去我国在参与国际竞争中“一流产品，二流包装，三流价格”的被动局面。多年来，国家多次出台鼓励发展和规范包装行业的政策，体现出我国政府对包装行业的高度重视。　　包装工业在我国起步较晚，但发展非常迅速。全国包装工业总产值从1991年的不足百亿元增长到现在的2000多亿元，每年为几万亿元的工农业产品和食品提供包装，在国民经济中起到了重要作用。据统计，我国食品包装机械直接服务于食品工业的比例高达80%以上。　　中国包装工业总体规模已跻身于世界包装大国之列。2007年包装工业总产值达到1000亿美元，在国民经济三十多个主要行业中排列到第十四位，包装产品品种已成体系,门类齐全，能够满足日益增长的出口贸易和多层次国内市场需求。包装科技、教育和文化都有长足的发展和特色。　　金属包装是中国包装工业的重要组成部分，其产值约占中国包装工业总产值的10%，主要为食品、罐头、饮料、油脂、化工、药品及化妆品等行业提供包装服务。金属包装容器广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装，工业品包装、军火包装等方面，其中用于食品包装的数量最大。我国金属包装的最大用户是食品工业，其次是化工产品，此外，化妆品和药品也占一定的比例。　　金属包装具有资本密集、技术密集，内需型为主、出口为辅、产品替代性高、市场季节性变化大、市场集中度高等产业特点，主要为食品、罐头、酒类、饮料、油脂、化工、药品及化妆品等行业提供包装配套服务，其主要产品可细分为：印铁制品（听、盒）、易拉罐（包括铝制二片罐、钢制二片罐、马口铁三片罐）、气雾罐（马口铁制成精美的药用罐、杀虫剂罐、化妆品罐、工业和家居护理等）、食品罐（各种罐藏液体和固体的饮料、糖果、奶粉、烟酒食品罐等）和各类瓶盖（皇冠盖、旋开盖、铝防伪瓶盖、指压保险盖）。另有1～18L马口铁制成的化工桶及冷轧板、锌板制成的20～200L的钢桶。金属包装产品线丰富，应用领域十分广阔。　　随着国民经济的增长，生活水平的提高，金属包装技术发展日益成熟而得到增长。2006年，我国饮料产量达4,100万吨，成为仅次于美国的世界第二大饮料生产国；同时，我国的石油化工产品、精细化工、日用化工产品的深化发展，既扩大了内需，又增加了出口，都为金属包装提供了巨大的潜在市场　　（2）公司面临的市场竞争格局　　我国酿酒行业包装用防伪瓶盖主要包括铝防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖，从使用数量情况来看，其中约有50％的酒瓶使用铝防伪瓶盖，近年来，我国铝防伪瓶盖每年均以超过10％的速度增长。组合式防伪瓶盖可分为铝塑组合式防伪瓶盖和塑料组合式防伪瓶盖，是一种由铝板涂覆品与塑料件组合或各种塑料件组合，经开启使用后，不能再复原的瓶盖，组合式防伪瓶盖的特点是具有防倒灌功能。　　我国目前从事铝防伪瓶盖的生产企业200家左右，部分企业也同时生产组合式防伪瓶盖。经过多年的发展，铝防伪瓶盖市场的供需格局已从初期的供不应求转为基本平衡，但在企业技术水平、规模生产能力、产品档次方面存在结构性差异。由于铝防伪瓶盖生产环节中防伪印刷设备的引进所需资金量大及生产技术要求高等特点，我国从事铝防伪瓶盖的企业中，拥有铝板防伪印刷装备、掌握防伪印刷关键技术的仅为少数企业，其余大多数企业则外购涂印铝板从事冲压成型业务。根据中国包装联合会行业工作部《铝防伪瓶盖板涂料印刷的现状和发展》，目前我国铝板涂印生产线约有30余条，涂印生产能力的80%集中在山东省烟台市，其中本公司的市场占有率达30%以上。　　公司自设立以来，产销规模已连续十年占据同行业第一的位置，经中国包装联合会及所属金属容器委员会认定，本公司是国内最大的铝板复合型防伪印刷和铝防伪瓶盖生产企业，公司先后被中国包装联合会、中国包装企业家联合会评为“中国包装龙头企业”、“中国200强先进包装企业”、“中国包装优秀企业”，并于2007年10月被中国企业发展监督委员会和中国质量管理体系认证中心评比为“中国瓶盖十强企业”。　　2、公司发展战略及经营计划　　（1）公司发展战略　　公司在“十二五”开局之年，初步确定了公司的发展战略：以科学发展观为指引，在进一步提高现有产品市场占有率、积极开拓国内外市场、巩固公司行业中龙头地位的基础上，充分发挥公司在创新、研发、生产、完整业务链方面的整体优势，打造具有丽鹏特色、不可复制的核心竞争力；积极开拓防伪瓶盖在啤酒、葡萄酒、医药、饮料、食用等包装领域潜在的巨大市场，力争把防伪瓶盖这个“大市场”中的“小商品”做精做细、做大做强；全面提升企业的增长速度、运行质量、效益水平和核心竞争力，争做“中国第一、亚洲领先、世界一流”企业。　　为保障未来发展战略的逐步实现，公司制定战略措施如下：　　8 1）调整结构，优化企业发展　　“十二五”期间，公司以战略目标为核心，因地制宜，具体问题具体对待，适时、适合地进行策划，最大限度的利用好资源，有所为有所不为的调整好产品结构。坚持由低成本竞争向高质量产品转向，由物美价廉、薄利多销向优质优价、以客户需求为中心发展，充分发挥公司研发、创新的特点，开发创新一批附加值高、能引领行业发展、满足市场客户需求的新产品。加大对葡萄酒、啤酒、保健酒、橄榄油盖的开发力度，使企业进入更高端的产品领域，以高端、高质、高效、不断的增强整体市场竞争力。　　2）转方式促发展　　面对新的形势和任务，公司将以更大的决心和魄力加快转变发展方式。随着各种要素成本的不断上升，长期依靠的低成本优势将难以为继。公司将坚持不懈地开展自主创新，推动技术进步，坚持由劳动密集型的生产方式向科技密集型转变，走高速自动化的连线生产方式，全面提升产品的质量、效率、效益水平。　　3）打造核心竞争力　　丽鹏公司所有做法别人都可以复制，只有丽鹏人是别人无法复制的，而这恰恰是其核心竞争力。只有让每个人都真正相信在丽鹏靠诚实肯干，用双手就能改变命运，认同这种文化理念、愿景目标，工作起来才会感到快乐、幸福、享受，才会创造出更多的价值、从而真正提高企业的核心竞争力。　　2、公司2011年度经营计划　　2011年公司将坚持科学发展观，改变增长方式，创新发展模式，提高发展质量，大力调整结构，实现最大效益。把装备做强、规模做大、质量做精、管理做优、体制做活，为“十二五”规划开好头、起好步。　　1）依托引进国际先进设备，结合公司研发中心优势，全面提升生产装备水平，坚决走现代化高速生产模式，延伸产业链条，强力推进企业转型升级，提升企业的核心竞争力。　　2）加大创新力度，调整产品结构，注重应用研究，准确分析产业优势，构建产品制造平台。深入洞悉发展趋势，确立行业成长空间，准确把握市场形势，打造技术创新平台。用较少的人力、物力投入，在较短时间内开发出更多新颖的防伪产品，形成人无我有、人有我优的整体产品结构，使企业进入更高端的产品领域。　　3）完善公司治理，提升公司软实力。深入推进卓越绩效管理，全面推行绩效考评办法；加强学习培训，着力打造高效管理团队，凝聚员工智慧，整合公司资源，加强特殊岗位的培训学习力度，让更多的人熟悉、掌握先进设备的技术特点，真正发挥出优良设备的优势，打造企业的核心竞争力。　　4）全力提升四川泸州丽鹏制盖有限公司、亳州鑫鹏制盖有限公司的发展速度，推进铝塑厂、研发中心、大冶市劲鹏制盖有限公司等的改造进度，全面提升公司的装备水平、生产能力、竞争优势，实现产品量价齐升。　　3、资金需求及使用计划　　公司将结合未来发展战略及年度经营计划，合理安排使用资金，积极推进项目建设。目前公司信誉状况良好，将通过加强货款回收、增加银行信贷等方式筹集资金，保证公司发展的资金需求。　　4、风险因素及对策　　1）原材料价格波动风险　　公司生产所需主要原材料为铝板、涂料、油墨和塑料等。铝作为基础原材料，价格随宏观经济波动呈现出相应的周期性变动规律，2010年涂料、油墨和塑料等原材料也因石油、化工原料价格的变化而出现一定程度的波动。　　针对这一风险，公司通过比价采购、技术改造、内部挖潜等措施，努力提高原材料利用率。公司设有采购部，由专人负责原材料市场波动，通过分析把握价格变动趋势，适时增加或减少原材料储备，降低平均生产成本。　　2）公司未来快速发展带来的管理风险　　近年来，公司业务发展迅速，公司业务规模逐步扩大，营业收入和经营业绩快速增长，在资源整合、技术研发、市场开拓、营运管理等方面将对公司提出更高的要求。　　针对这一风险，公司多年来始终注重人才和管理团队建设，实施人才兴业战略，大力培养造就各类高素质人才，不断地从学校、社会广泛的招贤纳士，引进和培养了各类管理人才、工程师、专业技术人才，有效地促进了公司各项工作的开展和深入。3）汇率变动风险　　自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础，参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率形成机制改革后，人民币总体呈升值趋势，对国内企业产品出口造成一定的影响。随着公司出口业务规模的不断扩大，公司面临着汇率变动及人民币升值的风险。　　针对这一风险，公司将根据国内外市场供求的变化情况，合理安排外币与人民币资金的运用；通过与结算银行密切合作，采取出口押汇、远期结汇、调整负债结构、适当增加外币贷款等金融工具控制汇率风险。同时，公司将通过与长期客户积极沟通，通过合同约定升值预期等多种方式，进一步规避人民币升值风险。　　6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位：万元　　9 　　主营业务分行业情况　　分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增　　年增减（%） 年增减（%） 减（%）防伪瓶盖 25,861.75 19,069.35 26.26% 30.49% 31.30% -0.46%涂印板 8,438.77 7,398.55 12.33% 16.45% 23.47% -4.98%　　主营业务分产品情况　　铝防伪盖 11,827.91 7,646.25 35.35% 24.53% 28.76% -2.13%组合式防伪盖 14,033.84 11,423.10 18.60% 35.99% 33.06% 1.79%涂印板 8,438.77 7,398.55 12.33% 16.45% 23.47% -4.98%6.3 主营业务分地区情况　　单位：万元　　地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华东 6,578.85 0.23%华中 9,715.19 52.25%西南 4,724.08 -4.51%华北 5,054.48 1.73%西北 1,994.57 75.94%东北 1,626.96 262.04%华南 1,017.04 76.03%出口 7,919.12 62.52%合计 38,630.29 29.22%6.4 采用公允价值计量的项目　　□ 适用 √ 不适用　　6.5 募集资金使用情况对照表　　√ 适用 □ 不适用　　单位：万元　　募集资金总额 30,290.00　　0.00 本年度投入募集资金总额 21,430.76报告期内变更用途的募集资金总额　　累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 21,430.76累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%　　是否　　已变 募集资 截至期 截至期末 项目达到预 是否达 项目可行承诺投资项目和超募 更项 金承诺调整后投资本年度投入末累计 投资进度 本年度实 性是否发　　资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 定可使用状 现的效益 到预计 生重大变　　(%)(3)＝ 态日期 效益　　部分 额 额(2) (2)/(1) 化　　变更)　　承诺投资项目　　铝板复合型防伪印刷 11,800. 11,800.00 6,902.566,902.5 58.50%2011年05月 0.00　　及制盖生产线项目 否 00 6 31日 否 否年产3亿只高档铝防伪 4,000.0 1,535.3　　否 1,559.34 1,535.34 98.46%2010年10月 45.45是 否瓶盖生产线技术改造 0 4　　10 项目 31日　　- 15,800. 13,359.34 8,437.908,437.9 - - 45.45 - -承诺投资项目小计 00 0　　超募资金投向　　投资成立亳州鑫鹏制 否 900.00 900.00 900.00 900.00 100.00%2010年05月 43.94 是 否盖有限公司 11日　　1,500.0 2011年11月　　新建模具车间项目 否 0 1,500.00 970.20 970.20 64.68% 0.00 否 否　　30日　　3,500.0 3,118.0 2011年11月　　新建铝塑车间项目 否 0 3,500.00 3,118.00 0 89.09% 0.00 否 否　　30日　　- 5,800.0 5,800.00 5,800.005,800.0 100.00% - - - -归还银行贷款（如有） 0 0　　补充流动资金（如有） - 2,100.0 2,100.00 2,100.002,100.0 100.00% - - - -　　0 0　　超募资金投向小计 - 13,800. 13,800.00 12,888.2012,888. - - 43.94 - -　　00 20　　合计 - 29,600. 27,159.34 21,326.1021,326. - - 89.39 - -　　00 10　　未达到计划进度或预　　计收益的情况和原因 无　　（分具体项目）　　项目可行性发生重大 无　　变化的情况说明　　适用　　1、经公司第一届董事会第八次会议及2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募　　资金对外投资的议案》，使用900 万元超募资金进行对外投资，与江苏鑫城印刷发展有限公司在安徽　　省亳州市古井镇共同出资设立亳州鑫鹏制盖有限公司。　　2、经公司第一届董事会第八次会议及2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募　　资金实施组合式防伪瓶盖生产线扩建项目的议案》，使用3,500 万元超额募集资金用于建设《山东丽鹏超募资金的金额、用途股份有限公司组合式防伪瓶盖生产线扩建项目》，该项目尚在建设中。　　及使用进展情况 3、经公司第一届董事会第八次会议及2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募　　资金实施模具制造生产线扩建项目的议案》，使用1,500 万元超额募集资金用于建设《山东丽鹏股份有　　限公司模具制造生产线扩建项目》，该项目尚在建设中。　　4、经公司第一届董事会第八次会议及2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募　　资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》使用7,900 万元超募资金归还银行借款5,800 万元及补充　　流动资金2,100 万元。　　募集资金投资项目实 不适用　　施地点变更情况　　募集资金投资项目实 不适用　　施方式调整情况　　适用　　募集资金投资项目先 截止2010年3月,公司自有资金投入铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目为1,750.40万，年产3亿期投入及置换情况 只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目995.43万,2010年3月完成募集资金置换。_______用闲置募集资金暂时 不适用　　补充流动资金情况　　适用　　项目实施出现募集资 投资于大冶劲鹏4,000万元建设年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目，后期由于设备的技金结余的金额及原因 术更新及外购设备成本降低等因素导致本项目实际投资总额大幅下降，资金大幅节余，经股东会决议　　将节余的资金中的2,100万元用于投建组合式防伪瓶盖生产新建项目，已经过公司第一届董事会第十　　一次会议审议通过，截至本期末共投入104.66万元。　　11 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。_______　　用途及去向　　募集资金使用及披露　　中存在的问题或其他 无　　情况　　变更募集资金投资项目情况表　　□ 适用 √ 不适用　　6.6 非募集资金项目情况　　□ 适用 √ 不适用　　6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明　　√ 适用 □ 不适用　　2009年度，山东丽鹏股份有限公司被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合认定为“高新技术企业”,由于截止2009年12月31日,丽鹏公司未取得当地税务机关高新技术企业减免税备案情况的批复,故丽鹏公司在2009年度财务报表中对2009年度企业所得税按照25%所得税税率计提。2010年5月31日，丽鹏公司收到了主管税务机关烟台市牟平区地方税务局姜格庄征收分局关于高新技术企业减免税备案情况的批复，批准丽鹏公司自2009年度起执行15%的所得税税率。　　依据以上批复，丽鹏公司2009年度递延所得税资产减少632,918.82元，应交税费减少1,801,208.09元，盈余公积增加132,571.06元，未分配增加1,035,718.21元，所得税费用减少1,168,289.27元，净利润增加1,168,289.27元。　　6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明　　□ 适用 √ 不适用　　6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案　　经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现净利润42,801,050.90元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金4,280,105.09元；加上以前年度未分配利润83,283,366.95元，本年度实际可供投资者分配的利润为121,804,312.76元。2010年12月31日，资本公积金为463,326,865.54元。　　基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2010年度利润分配预案为：以2010年末53,500,000股总股本为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发1.00元现金红利（含税），共计派发现金5,350,000元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配；根据稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划，公司以2010年末53,500,000股总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式，拟向全体股东每10股转增6股。公司最近三年现金分红情况表　　单位：元　　分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上　　分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润　　利润 比率　　2009年 0.00 29,725,531.67 0.00% 28,334,476.08　　2008年 0.00 26,028,923.48 0.00% 24,259,829.87　　2007年 0.00 22,807,752.07 0.00% 22,546,970.71　　最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案　　□ 适用 √ 不适用　　12 §7 重要事项　　7.1 收购资产　　□ 适用 √ 不适用　　7.2 出售资产　　□ 适用 √ 不适用　　7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。　　7.3 重大担保　　□ 适用 √ 不适用　　7.4 重大关联交易　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易　　□ 适用 √ 不适用　　7.4.2 关联债权债务往来　　□ 适用 √ 不适用　　7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表　　□ 适用 √ 不适用　　7.5 委托理财　　□ 适用 √ 不适用　　7.6 承诺事项履行情况　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项　　√ 适用 □ 不适用　　承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况　　股改承诺 无 无 无　　收购报告书或权益变动报告书中所作承无 无 无　　诺　　重大资产重组时所作承诺 无 无 无　　孙世尧、于志芬、在公司上市前签署《关　　发行时所作承诺 霍文菊、孙红丽、于避免同业竞争的承诺严格履行　　孙鲲鹏 函》　　1、孙世尧、于志1、自股份公司股票上市　　其他承诺（含追加承诺） 芬、霍文菊、孙 之日起三十六个月内，严格履行　　鲲鹏、孙红丽 2、不转让或者委托他人管　　烟台坤德投资有 理已持有的股份公司的　　13 　　限公司、烟台