山东丽鹏股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要保荐机构（主承销商）（北京市西城区太平桥大街19 号恒奥中心B 座5 层）2发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。3目 录第一节重大事项提示 ....................................................................................... 4一、股东及实际控制人关于自愿锁股的承诺 ............................................... 4二、滚存利润的分配安排 ........................................................................... 4三、风险因素 ............................................................................................. 5第二节本次发行概况 ....................................................................................... 7第三节发行人基本情况 ................................................................................... 8一、公司基本情况 ...................................................................................... 8二、发行人的改制设立情况 ........................................................................ 8三、股本情况 ........................................................................................... 10四、发行人主要业务情况 ......................................................................... 11五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 ..................................... 13六、发行人同业竞争和关联交易情况 ....................................................... 13七、发行人董事、监事、高级管理人员情况 ............................................. 17八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 ..................................... 19九、发行人财务会计信息 ......................................................................... 20第四节募集资金运用 ..................................................................................... 33一、本次募集资金投资项目的具体情况 .................................................... 35二、本次募集资金投资项目的市场前景分析 ............................................. 36第五节风险因素和其他重要事项 ................................................................... 38一、风险因素 ........................................................................................... 38二、其它重要事项 .................................................................................... 40第六节本次发行各方当事人和发行时间安排 ................................................. 41一、发行人本次发行的有关当事人 ........................................................... 41二、本次发行及上市的重要日期 .............................................................. 41第七节备查文件 ...................................................................................................................... 424第一节 重大事项提示一、股东及实际控制人关于自愿锁股的承诺本次发行前总股本为4,000 万股，本次拟发行1,350 万股，发行后总股本为5,350 万股，全部为流通股。1、本公司控股股东孙世尧先生、股东于志芬女士、孙鲲鹏先生、孙红丽女士和霍文菊女士承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、股东烟台明华投资有限公司、烟台坤德投资有限公司和曲维强先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份公司的股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。鉴于烟台明华的第一大股东、法定代表人姜吉谦先生兼任发行人董事，为此，除前述锁定期外，烟台明华进一步承诺，在姜吉谦先生担任发行人董事的任职期间内，烟台明华每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的25%；在姜吉谦先生离任发行人董事之职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。3、同为本公司董事的股东孙世尧先生、曲维强先生、孙鲲鹏先生和同为本公司监事的股东霍文菊女士承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的股份公司股份。二、滚存利润的分配安排根据发行人2009 年4 月15 日召开的2008 年度股东大会决议，本次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共享。三、控股子公司烟台和俊利润分配比例的变动对公司盈利的影响公司控股子公司烟台和俊为中外合作经营企业，根据烟台和俊设立时合作合同的有关约定，自2009 年起，外方股东香港和俊国际有限公司的利润分配比例将从15%上升至27.59%，将对本公司归属于母公司股东的净利润造成影响。5四、风险因素本公司特别提醒投资者注意招股意向书“第三节风险因素”中的下列风险因素：（一）原材料价格波动风险发行人生产所需主要原材料为铝板、涂料、油墨和塑料等。铝作为基础原材料，价格随宏观经济波动呈现出相应的周期性变动规律，自2006 年我国铝价大幅上涨以来维持高位震荡的格局，但在2008 年第四季度开始大幅回落，2009 年以来一直在低位震荡运行。涂料、油墨和塑料等原材料也因石油、化工原料价格的变化而出现一定程度的波动。2007 年、2008 年和2009 年，原材料占发行人主营业务成本的比重分别为75.40%、74.70%和71.61%。虽然公司通过比价采购、技术改造、内部挖潜等措施，努力提高原材料利用率并取得了一定成效，但若上述原材料的价格出现较大波动，仍将对本公司的生产经营产生较大影响，从而影响到公司盈利水平和经营业绩。（二）家族控制风险本公司的控股股东为孙世尧，实际控制人为孙世尧及其家族成员于志芬、孙红丽、孙鲲鹏和霍