山东丽鹏股份有限公司  以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况的鉴证报告 目 录  页 码一、鉴证报告 1-2二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 3-5 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告 报告正文 山东丽鹏股份有限公司  以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况的鉴证报告  和信专字(2016)第 000411 号山东丽鹏股份有限公司董事会： 我们审核了后附的山东丽鹏股份有限公司（以下简称丽鹏公司）管理层按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丽鹏公司本次募集资金置换自筹资金时使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 丽鹏公司管理层的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表独立的鉴证意见。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告  报告正文鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了丽鹏公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:迟慰 中国济南  中国注册会计师:姜益强  2016 年 11 月 10 日 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告 报告正文 山东丽鹏股份有限公司  以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明深圳证券交易所： 现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016] 2025 号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，根据山东丽鹏股份有限公司（以下简称丽鹏公司）《丽鹏公司第三届董事会第十九次会议决议》、《丽鹏公司 2016年第一次临时股东大会决议》、《丽鹏公司第三届董事会第二十五次会议决议》等相关公告，丽鹏公司本次非公开发行股票不超过 150,481,695 股，每股面值 1 元。本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，丽鹏公司和保荐机构确定本次非公开发行股票价格为 7.52 元/股，发行数量为 103,856,382 股。截至 2016年 10 月 24 日止，公司向社会非公开发行人民币普通股 103,856,382 股，募集资金总额 780,999,992.64 元。东兴证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 16,000,000.00 元后的净额为人民币 764,999,992.64 元汇入公司账户，其中 330,000,000.00 元汇入公司在中信银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：8110601012700438973）；290,000,000.00 元汇入公司在兴业银行股份有限公司烟台分行营业部开设的人民币账户（账号：378010100100441652）；60,000,000.00 元汇入公司在交通银行股份有限公司烟台牟 平 支 行 营 业 部 开 设 的 人 民 币 账 户 （ 账 号 ： 376001156018010051525 ）；84,999,992.64 元汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：37050166726000000209）。扣除信息披露费、律师费、会计师费等其他发行费用合计 1,273,856.38 元（含支付的进项税），公司实际募集 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告 报告正文资金净额为人民币 763,726,136.26 元，上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第 000110 号验资报告。 二、募集资金承诺投向情况 依据公司《山东丽鹏股份有限公司非公开发行A股股票预案》披露的公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 序 拟募集资金 项目名称  备案文件情况 号 投入（万元） 巴区发改行审[2015]42 号、巴区 巴中市巴州区津桥湖城市基础设 1 33,000.00 发改行审[2015]092 号、巴区发 施和生态恢复建设（PPP）项目 改行审[2015]099 号 安顺市西秀区生态修复综合治理 2 29,000.00 西发改函[2015]221 号 （PPP）项 3 瓶盖二维码技术升级改造项目  6,000.00 烟牟经改备[2016]02 号 4 偿还银行贷 10,100.00 合 计 78,100.00 三、截至 2016 年 11 月 10 日自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：  金额单位:万元 序  拟置换自筹资金 项目名称 项目总投资  拟使用募集资金 号  预先投入金额 巴中市巴州区津桥湖城 1 市基础设施和生态恢复  55,000.00  33,000.00 202.22 建设（PPP）项目 安顺市西秀区生态修复 2  48,680.00  29,000.00  22,421.34 综合治理（PPP）项 瓶盖二维码技术升级改 3 6,000.00 6,000.00 485.37 造项目 4 偿还银行贷 10,100.00 8,372.61  8,372.61  合 计  119,780.00  76,372.61  31,481.54 四、置换募投资金的实施 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告 报告正文行信息披露义务后方可实施。  山东丽鹏股份有限公司 二○一六年十一月十日 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）