中锐股份(002374)_公司公告_丽鹏股份：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书_公司公告

丽鹏股份：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（下载公告）
公告日期:2016-11-01
山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书保荐机构（主承销商）二〇一六年十一月特别提示特别提示新增股份信息表股份发行数量发行价格募集资金总额募集资金净额 103,856,382 股 7.52 元/股 780,999,992.64 元 763,726,136.26 元超募资金数额股份预登记完成日期新增股份上市日期发行后总股本 0元 2016 年 10 月 27 日 2016 年 11 月 2 日 877,427,468 股本次非公开发行新增股份 103,856,382 股已于 2016 年 10 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次公司新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2016 年 11 月 2 日，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2016 年 11 月 2 日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次投资者认购的本次非公开发行股票自上市之日起 12 个月内不得转让。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要暨上市公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求进行编制。目录特别提示 ............................................................................................................................ 1目录 .................................................................................................................................... 2发行人全体董事声明 ........................................................................................................ 4释义 .................................................................................................................................... 5第一节发行人基本情况 ................................................................................................ 6第二节本次新增股份发行情况 .................................................................................... 7 一、本次发行股票的类型 ................................................................................................ 7 二、本次发行履行的相关程序和发行过程 .................................................................... 7 三、发行日程安排 ............................................................................................................ 8 四、发行方式 .................................................................................................................... 9 五、发行数量 .................................................................................................................... 9 六、发行价格 .................................................................................................................... 9 七、募集资金总额 ............................................................................................................ 9 八、发行费用总额 .......................................................................................................... 10 九、募集资金净额 .......................................................................................................... 10 十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 .................................................. 10 十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 .......................................... 10 十二、新增股份登记托管情况 .......................................................................................11 十三、本次发行对象认购股份情况 ...............................................................................11 十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...................... 18 十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .............................. 19第三节新增股份的数量及上市流通安排 .................................................................. 20第四节本次股份变动情况及其影响 .......................................................................... 21 一、本次发行前后前十名股东情况 .............................................................................. 21 二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况 .................................................. 22 三、本次发行对公司的影响 .......................................................................................... 22第五节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 .................................................. 21 一、公司主要财务数据及指标 ...................................................................................... 24 二、财务状况分析 .......................................................................................................... 25第六节本次新增股份发行上市相关机构 .................................................................. 21 一、保荐机构（主承销商） .......................................................................................... 31 二、发行人律师 .............................................................................................................. 31 三、发行人会计事务所 .................................................................................................. 31 四、发行人验资机构 ...................................................................................................... 32第七节保荐机构的上市推荐意见 .............................................................................. 33 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 .................................................................. 33 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 .................................. 33第八节其他重要事项 .................................................................................................. 34第九节中介机构声明 .................................................................................................. 35 保荐机构（主承销商）声明 .......................................................................................... 35 发行人律师声明 .............................................................................................................. 36 发行人审计机构声明 ...................................................................................................... 37 发行人验资机构声明 ...................................................................................................... 38第十节备查文件 .......................................................................................................... 39 一、备查文件 .................................................................................................................. 39 二、查阅地点及时间 ...................................................................................................... 39 发行人全体董事声明本公司全体董事承诺山东丽鹏股份有限公司发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司全体董事签名：孙鲲鹏李海霞张本杰汤于邢路坤罗田王全宁秦华秦书尧山东丽鹏股份有限公司 2016 年 11 月 1 日释义在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：发行人、公司、丽鹏股份指山东丽鹏股份有限公司股东大会指山东丽鹏股份有限公司股东大会董事会指山东丽鹏股份有限公司董事会监事会指山东丽鹏股份有限公司监事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《山东丽鹏股份有限公司公司章程》最近三年及一期/报告期指 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-9 月普通股、A 股指指公司发行在外的人民币普通股证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易日指深圳证券交易所的正常营业日保荐机构、保荐人、主承销指东兴证券股份有限公司商、东兴证券发行人律师指上海市锦天城律师事务所发行人会计师指山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）元指人民币元，特别注明的除外本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。第一节发行人基本情况公司名称山东丽鹏股份有限公司英文名称 SHANDONG LIPENG CO., LTD.股票上市地深圳证券交易所股票简称丽鹏股份股票代码注册资本（发行前） 773,571,086.00 元法定代表人孙鲲鹏董事会秘书李海霞注册地址山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号办公地址山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号互联网网址 www.lp.com.cn联系电话 0535-4660587所属行业金属制品业专业从事铝板复合型防伪印刷、防伪瓶盖的生产、销售及相关业务;主营业务以及生态修复、环境治理、园林工程施工、园林景观规划设计、绿化养护和苗木产销等业务。铝板轧制，印铁，涂料，瓶盖加工，模具制作，橡胶塑料制品，机械设备，针纺织品，服装鞋帽的加工销售，五金交电，建筑装饰材料，机电产品（不含小轿车），日用百货，农副产品销售（以上均不经营范围含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产，科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）第二节本次新增股份发行情况一、本次发行股票的类型境内上市的人民币普通股（A 股）。二、本次发行履行的相关程序和发行过程（一）公司内部决策程序 1、本次非公开发行股票相关事项于 2016 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，于 2016 年 3 月 7 日获得公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。 2、根据 2016 年 4 月 9 日发布了《山东丽鹏股份有限公司 2015 年度权益分派实施公告》，以总股本 351,623,221 股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每 10 股派息 0.50 元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 12 股。因此，本次非公开发行股票的发行价格由不低于 11.45 元/股调整为不低于 5.19 元/股，发行数量调整为不超过173,988,439 股（含本数）。 3、2016 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修改公司 2016年度非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告的议案》等议案，将募集资金总额由不超过 90,300 万元调整为不超过 78,100 万元，同时，本次发行数量由不超过 173,988,439 股（含本数）调整为不超过 150,481,695 股（含本数）。（二）本次发行监管部门核准过程 1、2016 年 8 月 10 日，发行人本次非公开发行经中国证券监督管理委员会审核通过。 2、2016 年 9 月 19 日，发行人取得中国证监会证监许可[2016]2025 号批复，核准本次非公开发行事宜。（三）发行对象和发行价格的确定过程根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，确定发行对象为本次非公开发行股票的发行对象为诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司及孙晓光共 9 名特定投资者，该 9 名特定投资者以现金方式认购本次非公开发行的全部股票 103,856,382 股，发行价格为 7.52 元/股。三、发行日程安排发行日时间发行内容 1、向中国证监会报送发行方案、发行方案基本情况表、 2016 年 10 月 13 日会后事项材料、发行预计时间表等T-3 日（周四） 2、向符合条件的投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》 2016 年 10 月 14 日 1、投资者沟通，接收询价咨询T-2 日（周五） 2、认购保证金缴纳起始日 2016 年 10 月 17 日 1、投资者沟通，接收询价咨询T-1 日（周一） 2、认购保证金缴纳截止日（截止 18:00 点） 1、投资者沟通，接收询价咨询（截止 12:00） 2、接收申购报价单 9:00-12:00，簿记建档 2016 年 10 月 18 日 T日 3、对拟配售对象进行关联关系核查（周二） 4、确定发行价格、发行数量、获配投资者和配售股数 5、律师全程见证 1、报证监会初步发行情况报告、认购情况备案表、申购 2016 年 10 月 19 日T+1 日报价及获配情况表（周三） 2、向获配投资者发出《缴款通知书》及股份认购协议 1、退还未获得配售者的认购保证金 2、获配对象缴纳认购款截止日（截止 15:00 点） 2016 年 10 月 21 日T+3 日 3、会计师对主承销商专用账户中的募集资金进行验资，（周五）出具《验资报告》 4、将募集资金扣除发行费用后划转至发行人募集资金专用账户 1、发行人会计师对募集资金账户进行验资，出具《验资 2016 年 10 月 24 日T+4 日报告》（周一） 2、取得验资报告、券商合规性说明、法律意见书等文件 2016 年 10 月 25 日向证监会报送发行总结备案材料，审核通过后，向登记公T+5 日（周二）司申请办理股份登记 2016 年 10 月 26 日 1、向中登公司报送登记材料，办理股份登记T+6 日（周三） 2、完成新增股份登记托管和锁定工作L-1 日向证券交易所报送上市材料并披露相关公告注：T 日为接受认购对象询价截止日。四、发行方式非公开发行。五、发行数量 103,856,382 股。六、发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为公司 2016 年度第三届董事会第十九次会议决议公告日（即 2016 年 2 月 20 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价= 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 11.45 元/股。后由于实施 2015 年度权益分派方案，发行价格调整为不低于 5.19 元/股。经询价，本次非公开发行的最终发行价格为 7.52 元/股，为接收申购报价单之日（即 2016 年 10 月 18 日）前 20 个交易日均价的 91.78%。七、募集资金总额 780,999,992.64 元。八、发行费用总额承销及保荐费、律师费、审计验资费等发行费用总额为 17,273,856.38 元。九、募集资金净额 763,726,136.26 元。十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）于 2016 年 10 月 25 日出具了和信验字(2016)第 000108 号《验资报告》。经审验，截至 2016 年 10 月 24 日止，东兴证券股份有限公司在中国银行股份有限公司北京金融中心支行开立的申购资金专户（账号：3220 5602 3692）已收到山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的申购资金 780,999,992.64 元人民币。 2016 年 10 月 24 日，保荐人（主承销商）东兴证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户（募集资金存储账户）划转了认股款。 2016 年 10 月 25 日山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具了和信验字(2016)第 000110 号《验资报告》，经审验截至 2016 年 10 月 25 日，东兴证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 16,000,000.00 元后的净额为人民币 764,999,992.64 元汇入公司账户，扣除其他发行费用 1,273,856.38 元（含支付的增值税进项税金）后，公司实际募集资金净额为人民币 763,726,136.26元，实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税税额977,765.44 元，增加股本 103,856,382.00 元，增加资本公积 660,847,519.70 元。经本次非公开发行后，丽鹏公司的注册资本为 877,427,468.00 元。十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况公司已经为本次非公开发行开立了募集资金专用账户，具体如下： 1、户名：山东丽鹏股份有限公司开户行：中信银行烟台牟平支行账号：8110601012700438973 2、户名：山东丽鹏股份有限公司开户行：兴业银行烟台分行账号：378010100100441652 3、户名：山东丽鹏股份有限公司开户行：交通银行烟台牟平支行账号：376001156018010051525 4、户名：山东丽鹏股份有限公司开户行：建设银行烟台牟平支行账号：37050166726000000209 保荐机构、开户银行和公司将根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。十二、新增股份登记托管情况公司已于 2016 年 10 月 27 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。十三、本次发行对象认购股份情况（一）发行对象认购数量及限售期本次非公开发行按照《山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》规定的程序和规则，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定，发行人与东兴证券根据簿记建档等情况，按照价格优先、金额优先、时间优先等原则确定认购获配对象及获配股数。本次发行最终价格为 7.52 元/股，募集资金总额为 780,999,992.64 元，发行股票数量 103,856,382 股，发行股票数量未超过中国证监会核准上限 15,048.1695万股。发行对象总数为 9 名，不超过 10 名。最终确定的发行对象及其获配情况如下：序号询价对象名称获配股数（股）获配金额（元） 1 诺德基金管理有限公司 11,702,127 87,999,995.04 2 瑞元资本管理有限公司 10,771,276 80,999,995.52 3 天弘基金管理有限公司 10,638,297 79,999,993.44 4 财通基金管理有限公司 17,420,212 130,999,994.24 5 北信瑞丰基金管理有限公司 11,702,127 87,999,995.04 6 九泰基金管理有限公司 14,627,659 109,999,995.68 7 孙晓光 10,638,297 79,999,993.44 8 西部证券股份有限公司 10,638,297 79,999,993.44 9 国投瑞银基金管理有限公司 5,718,090 43,000,036.80 发行对象本次认购的股份限售期为 12 个月。（二）发行对象的基本情况 1、诺德基金管理有限公司住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 层法定代表人：潘福祥公司类型：有限责任公司（国内合资）注册资本：人民币 100000.0000 万元整成立日期：2006 年 6 月 8 日 2、瑞元资本管理有限公司住所：珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004 室-128 法定代表人：林传辉公司类型：有限责任公司成立日期：2013 年 6 月 14 日3、天弘基金管理有限公司住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号法定代表人：井贤栋公司类型：有限责任公司注册资本：伍亿壹仟肆佰叁拾万元人民币成立日期：2004 年 11 月 8 日4、九泰基金管理有限公司住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室法定代表人：卢伟忠公司类型：其他有限责任公司注册资本：20,000 万元成立日期：2014 年 7 月 3 日5、财通基金管理有限公司住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室法定代表人：阮琪公司类型：有限责任公司（国内合资）注册资本：人民币 20,000.00 万元整成立日期：2011 年 6 月 21 日6、北信瑞丰基金管理有限公司住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号法定代表人：周瑞明公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）注册资本：17000 万元成立日期：2014 年 03 月 17 日 7、西部证券股份有限公司住所：西安市新城区东新街 232 号信托大厦法定代表人：刘建武公司类型：股份有限公司（上市）注册资本：贰拾柒亿玖仟伍佰伍拾陆万玖仟陆佰贰拾元人民币成立日期：2001 年 01 月 09 日 8、国投瑞银基金管理有限公司住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7 层法定代表人：叶柏寿公司类型：有限责任公司（中外合资）注册资本：人民币 1000.0000 万成立日期：2002 年 6 月 13 日 9、孙晓光住所：山东省烟台市芝罘区四马路 77 号内 4 号手机：18005356789 传真：0535-6885399 身份证号：37060219651009**** （三）本次发行对象与公司的关联关系本次发行 9 名发行对象与发行人、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行 9 名发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。（四）发行对象获配产品的备案情况本次发行最终配售对象中，诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司，均以其管理的产品参与认购，经核查，上述机构参与认购的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等相关规定履行了备案登记手续。本次发行最终配售对象中，孙晓光先生以其自有资金参与本次发行认购，不适用《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定对私募投资基金的登记、备案要求，无需在中国证券投资基金业协会登记、备案。诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、西部证券股份有限公司及国投瑞银基金管理有限公司参与本次认购的产品如下所示： 1、诺德基金管理有限公司参与认购的产品为： 1 诺德基金-民生银行-东方证券股份有限公司 2、瑞元资本管理有限公司参与认购的产品为： 1 瑞元资本-工商银行-华融国际信托-华融远策定增优势组合单一资金信托 2 瑞元资本-工商银行-深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙） 3、天弘基金管理有限公司参与认购的产品为： 1 天弘基金-宁波银行-北京博雅智库投资管理有限公司 2 天弘基金-宁波银行-恒天融泽资产管理有限公司3 天弘基金-工商银行-天弘中颢-弘安定增 1 号资产管理计划4 天弘基金-平安银行-天弘金汇-弘安定增 1 号资产管理计划5 天弘基金-宁波银行-天弘永安定增组合 1 号资产管理计划天弘基金-工商银行-中航信托-中航信托天启（2016）61 号天弘方德定增 1 号6 项目集合资金信托计划天弘基金-工商银行-中航信托-中航信托天启（2016）62 号天弘源大定增 1 号7 项目集合资金信托计划天弘基金-工商银行-中航信托-中航信托天启（2016）65 号天弘金汇定增 2 号8 项目集合资金信托计划4、财通基金管理有限公司参与认购的产品为：1 财通基金-工商银行-富春定增宝利 21 号资产管理计划2 财通基金-工商银行-贝塔定增六号资产管理计划3 财通基金-光大银行-财通基金-紫金 7 号资产管理计划4 财通基金-工商银行-富春定增 1097 号资产管理计划5 财通基金-工商银行-富春定增 1099 号资产管理计划6 财通基金-工商银行-富春定增禧享 3 号资产管理计划7 财通基金-工商银行-定增驱动 8 号资产管理计划8 财通基金-工商银行-优选财富 VIP 尊享定增 5 号资产管理计划9 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增稳盈 1 号资产管理计划10 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 1150 号资产管理计划11 财通基金-平安银行-江苏省国际信托-江苏信托云锦 2 号集合资金信托计划12 财通基金-工商银行-富春定增同利 3 号资产管理计划13 财通基金-平安银行-钱振青14 财通基金-平安银行-陆伟15 财通基金-广发银行-财通基金-定增宝安全垫 11 号资产管理计划16 财通基金-工商银行-富春山西定增 1 号资产管理计划17 财通基金-宁波银行-富春定增 1002 号资产管理计划18 财通基金-宁波银行-航天科工资产管理有限公司19 财通基金-工商银行-深圳市前海久银投资基金管理有限公司20 财通基金-上海银行-富春定增慧福 1314 号资产管理计划5、北信瑞丰基金管理有限公司参与认购的产品为：北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰基金神州资本乔景绿城财富定增组合 1 号资1 产管理计划北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰平安银行神州资本定海神针 1 号定增组合资2 产管理计划北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰基金平安银行神州资本 1 号定增组合资产管3 理计划北信瑞丰基金－民生银行－北京国际信托－北京信托银驰资本 092 号集合资4 金信托计划5 北信瑞丰基金-工商银行-上海久期量合投资有限公司6、九泰基金管理有限公司参与认购的产品为：1 中国银河证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金2 中国工商银行股份有限公司-九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金3 中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券4 投资基金5 九泰基金-招商证券-九泰基金-泰增战略 18 号资产管理计划6 九泰基金-工商银行-九泰基金-锐盈定增 2 号资产管理计划7 九泰基金-中信证券-九泰基金-锐牛定增 1 号资产管理计划8 九泰基金-工商银行-九泰基金-锐盈定增 1 号资产管理计划9 九泰基金-广发银行-九泰基金-锐安定增 2 号资产管理计划10 九泰基金-工商银行-九泰基金-泰来精准投资 1 号资产管理计划7、西部证券股份有限公司参与认购的产品为：1 云南国际信托有限公司-云南信托大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划8、国投瑞银基金管理有限公司参与认购的产品为： 1 中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 2 国投瑞银基金-浦发银行-北京中融鼎新投资管理有限公司（五）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明公司与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形。截至本报告出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见保荐机构东兴证券认为：“山东丽鹏股份有限公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。本次发行对象中，投资者及其管理的产品属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规定完成登记和备案。本次发行对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。” 十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的批准和授权；发行人本次非公开发行股票的发行过程符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》的有关规定，发行结果公平、公正；发行人本次非公开发行股票的发行对象符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》的相关规定；发行人和东兴证券在询价过程中向投资者发出的《认购邀请书》、《申购报价单》的内容和形式符合《实施细则》等的相关规定；《缴款通知书》、《认购协议》符合《发行管理办法》、《实施细则》等的相关规定，合法有效。第三节新增股份的数量及上市流通安排本次非公开发行新增股已于 2016 年 10 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2016 年 11 月 2 日，根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。发行对象所认购的股票限售期为自上市之日起 12 个月，可上市流通时间为2017 年 11 月 2 日（如遇非交易日顺延）。第四节本次股份变动情况及其影响一、本次发行前后前十名股东情况（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况截至 2016 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况如下：持有有限售条件序号股东名称持股数量（股）持股比例股份数量（股） 1 孙世尧 117,040,000 15.13% 22,000,000 2 汤
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山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一六年十一月  特别提示  特别提示  新增股份信息表 股份发行数量 发行价格 募集资金总额 募集资金净额 103,856,382 股  7.52 元/股 780,999,992.64 元 763,726,136.26 元 超募资金数额 股份预登记完成日期 新增股份上市日期 发行后总股本 0元  2016 年 10 月 27 日 2016 年 11 月 2 日 877,427,468 股 本次非公开发行新增股份 103,856,382 股已于 2016 年 10 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次公司新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2016 年 11 月 2 日，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2016 年 11 月 2 日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次投资者认购的本次非公开发行股票自上市之日起 12 个月内不得转让。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要暨上市公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求进行编制。 目录特别提示 ............................................................................................................................ 1目录 .................................................................................................................................... 2发行人全体董事声明 ........................................................................................................ 4释义 .................................................................................................................................... 5第一节  发行人基本情况 ................................................................................................ 6第二节  本次新增股份发行情况 .................................................................................... 7 一、本次发行股票的类型 ................................................................................................ 7 二、本次发行履行的相关程序和发行过程 .................................................................... 7 三、发行日程安排 ............................................................................................................ 8 四、发行方式 .................................................................................................................... 9 五、发行数量 .................................................................................................................... 9 六、发行价格 .................................................................................................................... 9 七、募集资金总额 ............................................................................................................ 9 八、发行费用总额 .......................................................................................................... 10 九、募集资金净额 .......................................................................................................... 10 十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 .................................................. 10 十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 .......................................... 10 十二、新增股份登记托管情况 .......................................................................................11 十三、本次发行对象认购股份情况 ...............................................................................11 十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...................... 18 十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .............................. 19第三节  新增股份的数量及上市流通安排 .................................................................. 20第四节  本次股份变动情况及其影响 .......................................................................... 21 一、本次发行前后前十名股东情况 .............................................................................. 21 二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况 .................................................. 22 三、本次发行对公司的影响 .......................................................................................... 22第五节  发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 .................................................. 21 一、公司主要财务数据及指标 ...................................................................................... 24 二、财务状况分析 .......................................................................................................... 25第六节 本次新增股份发行上市相关机构 .................................................................. 21 一、保荐机构（主承销商） .......................................................................................... 31 二、发行人律师 .............................................................................................................. 31 三、发行人会计事务所 .................................................................................................. 31 四、发行人验资机构 ...................................................................................................... 32第七节 保荐机构的上市推荐意见 .............................................................................. 33 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 .................................................................. 33 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 .................................. 33第八节 其他重要事项 .................................................................................................. 34第九节 中介机构声明 .................................................................................................. 35 保荐机构（主承销商）声明 .......................................................................................... 35 发行人律师声明 .............................................................................................................. 36 发行人审计机构声明 ...................................................................................................... 37 发行人验资机构声明 ...................................................................................................... 38第十节 备查文件 .......................................................................................................... 39 一、备查文件 .................................................................................................................. 39 二、查阅地点及时间 ...................................................................................................... 39 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺山东丽鹏股份有限公司发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事签名： 孙鲲鹏 李海霞 张本杰 汤 于 邢路坤 罗 田 王全宁 秦 华 秦书尧  山东丽鹏股份有限公司  2016 年 11 月 1 日  释义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：发行人、公司、丽鹏股份 指 山东丽鹏股份有限公司股东大会 指 山东丽鹏股份有限公司股东大会董事会 指 山东丽鹏股份有限公司董事会监事会 指 山东丽鹏股份有限公司监事会《公司法》  指 《中华人民共和国公司法》《证券法》  指 《中华人民共和国证券法》《公司章程》 指 《山东丽鹏股份有限公司公司章程》最近三年及一期/报告期 指 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-9 月普通股、A 股 指 指公司发行在外的人民币普通股证监会、中国证监会  指 中国证券监督管理委员会登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日保荐机构、保荐人、主承销  指 东兴证券股份有限公司商、东兴证券发行人律师  指 上海市锦天城律师事务所发行人会计师 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）元 指 人民币元，特别注明的除外 本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。 第一节  发行人基本情况公司名称  山东丽鹏股份有限公司英文名称  SHANDONG LIPENG CO., LTD.股票上市地 深圳证券交易所股票简称  丽鹏股份股票代码注册资本（发行前） 773,571,086.00 元法定代表人 孙鲲鹏董事会秘书 李海霞注册地址  山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号办公地址  山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号互联网网址 www.lp.com.cn联系电话  0535-4660587所属行业  金属制品业 专业从事铝板复合型防伪印刷、防伪瓶盖的生产、销售及相关业务;主营业务  以及生态修复、环境治理、园林工程施工、园林景观规划设计、绿 化养护和苗木产销等业务。 铝板轧制，印铁，涂料，瓶盖加工，模具制作，橡胶塑料制品，机 械设备，针纺织品，服装鞋帽的加工销售，五金交电，建筑装饰材 料，机电产品（不含小轿车），日用百货，农副产品销售（以上均不经营范围  含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业 生产，科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关 技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家法律 法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营） 第二节 本次新增股份发行情况 一、本次发行股票的类型 境内上市的人民币普通股（A 股）。 二、本次发行履行的相关程序和发行过程 （一）公司内部决策程序 1、本次非公开发行股票相关事项于 2016 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，于 2016 年 3 月 7 日获得公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。 2、根据 2016 年 4 月 9 日发布了《山东丽鹏股份有限公司 2015 年度权益分派实施公告》，以总股本 351,623,221 股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每 10 股派息 0.50 元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 12 股。因此，本次非公开发行股票的发行价格由不低于 11.45 元/股调整为不低于 5.19 元/股，发行数量调整为不超过173,988,439 股（含本数）。 3、2016 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修改公司 2016年度非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告的议案》等议案，将募集资金总额由不超过 90,300 万元调整为不超过 78,100 万元，同时，本次发行数量由不超过 173,988,439 股（含本数）调整为不超过 150,481,695 股（含本数）。 （二）本次发行监管部门核准过程 1、2016 年 8 月 10 日，发行人本次非公开发行经中国证券监督管理委员会审核通过。 2、2016 年 9 月 19 日，发行人取得中国证监会证监许可[2016]2025 号批复，核准本次非公开发行事宜。  （三）发行对象和发行价格的确定过程  根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，确定发行对象为本次非公 开发行股票的发行对象为诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘 基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰 基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司及孙晓 光共 9 名特定投资者，该 9 名特定投资者以现金方式认购本次非公开发行的全部 股票 103,856,382 股，发行价格为 7.52 元/股。  三、发行日程安排发行日 时间  发行内容  1、向中国证监会报送发行方案、发行方案基本情况表、  2016 年 10 月 13 日 会后事项材料、发行预计时间表等T-3 日 （周四） 2、向符合条件的投资者发送《认购邀请书》及《申购报  价单》  2016 年 10 月 14 日 1、投资者沟通，接收询价咨询T-2 日 （周五） 2、认购保证金缴纳起始日  2016 年 10 月 17 日 1、投资者沟通，接收询价咨询T-1 日 （周一） 2、认购保证金缴纳截止日（截止 18:00 点）  1、投资者沟通，接收询价咨询（截止 12:00）  2、接收申购报价单 9:00-12:00，簿记建档  2016 年 10 月 18 日 T日  3、对拟配售对象进行关联关系核查 （周二）  4、确定发行价格、发行数量、获配投资者和配售股数  5、律师全程见证  1、报证监会初步发行情况报告、认购情况备案表、申购  2016 年 10 月 19 日T+1 日 报价及获配情况表 （周三）  2、向获配投资者发出《缴款通知书》及股份认购协议  1、退还未获得配售者的认购保证金  2、获配对象缴纳认购款截止日（截止 15:00 点）  2016 年 10 月 21 日T+3 日 3、会计师对主承销商专用账户中的募集资金进行验资， （周五）  出具《验资报告》  4、将募集资金扣除发行费用后划转至发行人募集资金专  用账户  1、发行人会计师对募集资金账户进行验资，出具《验资  2016 年 10 月 24 日T+4 日  报告》 （周一）  2、取得验资报告、券商合规性说明、法律意见书等文件  2016 年 10 月 25 日 向证监会报送发行总结备案材料，审核通过后，向登记公T+5 日 （周二） 司申请办理股份登记  2016 年 10 月 26 日 1、向中登公司报送登记材料，办理股份登记T+6 日 （周三） 2、完成新增股份登记托管和锁定工作L-1 日  向证券交易所报送上市材料并披露相关公告 注：T 日为接受认购对象询价截止日。  四、发行方式  非公开发行。  五、发行数量  103,856,382 股。  六、发行价格  本次非公开发行股票的定价基准日为公司 2016 年度第三届董事会第十九次 会议决议公告日（即 2016 年 2 月 20 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价= 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总 量），即不低于 11.45 元/股。后由于实施 2015 年度权益分派方案，发行价格调 整为不低于 5.19 元/股。  经询价，本次非公开发行的最终发行价格为 7.52 元/股，为接收申购报价单 之日（即 2016 年 10 月 18 日）前 20 个交易日均价的 91.78%。  七、募集资金总额  780,999,992.64 元。 八、发行费用总额 承销及保荐费、律师费、审计验资费等发行费用总额为 17,273,856.38 元。 九、募集资金净额 763,726,136.26 元。 十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）于 2016 年 10 月 25 日出具了和信验字(2016)第 000108 号《验资报告》。经审验，截至 2016 年 10 月 24 日止，东兴证券股份有限公司在中国银行股份有限公司北京金融中心支行开立的申购资金专户（账号：3220 5602 3692）已收到山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的申购资金 780,999,992.64 元人民币。 2016 年 10 月 24 日，保荐人（主承销商）东兴证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户（募集资金存储账户）划转了认股款。 2016 年 10 月 25 日山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具了和信验字(2016)第 000110 号《验资报告》，经审验截至 2016 年 10 月 25 日，东兴证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 16,000,000.00 元后的净额为人民币 764,999,992.64 元汇入公司账户，扣除其他发行费用 1,273,856.38 元（含支付的增值税进项税金）后，公司实际募集资金净额为人民币 763,726,136.26元，实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税税额977,765.44 元，增加股本 103,856,382.00 元，增加资本公积 660,847,519.70 元。经本次非公开发行后，丽鹏公司的注册资本为 877,427,468.00 元。 十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已经为本次非公开发行开立了募集资金专用账户，具体如下： 1、户名：山东丽鹏股份有限公司 开户行：中信银行烟台牟平支行 账号：8110601012700438973 2、户名：山东丽鹏股份有限公司 开户行：兴业银行烟台分行 账号：378010100100441652 3、户名：山东丽鹏股份有限公司 开户行：交通银行烟台牟平支行 账号：376001156018010051525 4、户名：山东丽鹏股份有限公司 开户行：建设银行烟台牟平支行 账号：37050166726000000209 保荐机构、开户银行和公司将根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 十二、新增股份登记托管情况 公司已于 2016 年 10 月 27 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 十三、本次发行对象认购股份情况 （一）发行对象认购数量及限售期 本次非公开发行按照《山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》规定的程序和规则，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定，发行人与东兴证券根据簿记建档等情况，按照价格优先、金额优先、时间优先等原则确定认购获配对象及获配股数。 本次发行最终价格为 7.52 元/股，募集资金总额为 780,999,992.64 元，发行股票数量 103,856,382 股，发行股票数量未超过中国证监会核准上限 15,048.1695万股。发行对象总数为 9 名，不超过 10 名。最终确定的发行对象及其获配情况如下： 序号  询价对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 1 诺德基金管理有限公司  11,702,127 87,999,995.04 2 瑞元资本管理有限公司  10,771,276 80,999,995.52 3 天弘基金管理有限公司  10,638,297 79,999,993.44 4 财通基金管理有限公司  17,420,212 130,999,994.24 5 北信瑞丰基金管理有限公司  11,702,127 87,999,995.04 6 九泰基金管理有限公司  14,627,659 109,999,995.68 7 孙晓光  10,638,297 79,999,993.44 8 西部证券股份有限公司  10,638,297 79,999,993.44 9 国投瑞银基金管理有限公司 5,718,090 43,000,036.80 发行对象本次认购的股份限售期为 12 个月。 （二）发行对象的基本情况 1、诺德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 层 法定代表人：潘福祥 公司类型：有限责任公司（国内合资） 注册资本：人民币 100000.0000 万元整 成立日期：2006 年 6 月 8 日 2、瑞元资本管理有限公司 住所：珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004 室-128 法定代表人：林传辉 公司类型：有限责任公司 成立日期：2013 年 6 月 14 日3、天弘基金管理有限公司住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号法定代表人：井贤栋公司类型：有限责任公司注册资本：伍亿壹仟肆佰叁拾万元人民币成立日期：2004 年 11 月 8 日4、九泰基金管理有限公司住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室法定代表人：卢伟忠公司类型：其他有限责任公司注册资本：20,000 万元成立日期：2014 年 7 月 3 日5、财通基金管理有限公司住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室法定代表人：阮琪公司类型：有限责任公司（国内合资）注册资本：人民币 20,000.00 万元整成立日期：2011 年 6 月 21 日6、北信瑞丰基金管理有限公司住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号法定代表人：周瑞明公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 注册资本：17000 万元 成立日期：2014 年 03 月 17 日 7、西部证券股份有限公司 住所：西安市新城区东新街 232 号信托大厦 法定代表人：刘建武 公司类型：股份有限公司（上市） 注册资本：贰拾柒亿玖仟伍佰伍拾陆万玖仟陆佰贰拾元人民币 成立日期：2001 年 01 月 09 日 8、国投瑞银基金管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7 层 法定代表人：叶柏寿 公司类型：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币 1000.0000 万 成立日期：2002 年 6 月 13 日 9、孙晓光 住所：山东省烟台市芝罘区四马路 77 号内 4 号 手机：18005356789 传真：0535-6885399 身份证号：37060219651009**** （三）本次发行对象与公司的关联关系 本次发行 9 名发行对象与发行人、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行 9 名发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。 （四）发行对象获配产品的备案情况 本次发行最终配售对象中，诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司，均以其管理的产品参与认购，经核查，上述机构参与认购的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等相关规定履行了备案登记手续。 本次发行最终配售对象中，孙晓光先生以其自有资金参与本次发行认购，不适用《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定对私募投资基金的登记、备案要求，无需在中国证券投资基金业协会登记、备案。 诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、西部证券股份有限公司及国投瑞银基金管理有限公司参与本次认购的产品如下所示： 1、诺德基金管理有限公司参与认购的产品为： 1 诺德基金-民生银行-东方证券股份有限公司 2、瑞元资本管理有限公司参与认购的产品为： 1 瑞元资本-工商银行-华融国际信托-华融远策定增优势组合单一资金信托 2 瑞元资本-工商银行-深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙） 3、天弘基金管理有限公司参与认购的产品为： 1 天弘基金-宁波银行-北京博雅智库投资管理有限公司 2 天弘基金-宁波银行-恒天融泽资产管理有限公司3 天弘基金-工商银行-天弘中颢-弘安定增 1 号资产管理计划4 天弘基金-平安银行-天弘金汇-弘安定增 1 号资产管理计划5 天弘基金-宁波银行-天弘永安定增组合 1 号资产管理计划 天弘基金-工商银行-中航信托-中航信托天启（2016）61 号天弘方德定增 1 号6 项目集合资金信托计划 天弘基金-工商银行-中航信托-中航信托天启（2016）62 号天弘源大定增 1 号7 项目集合资金信托计划 天弘基金-工商银行-中航信托-中航信托天启（2016）65 号天弘金汇定增 2 号8 项目集合资金信托计划4、财通基金管理有限公司参与认购的产品为：1 财通基金-工商银行-富春定增宝利 21 号资产管理计划2 财通基金-工商银行-贝塔定增六号资产管理计划3 财通基金-光大银行-财通基金-紫金 7 号资产管理计划4 财通基金-工商银行-富春定增 1097 号资产管理计划5 财通基金-工商银行-富春定增 1099 号资产管理计划6 财通基金-工商银行-富春定增禧享 3 号资产管理计划7 财通基金-工商银行-定增驱动 8 号资产管理计划8 财通基金-工商银行-优选财富 VIP 尊享定增 5 号资产管理计划9 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增稳盈 1 号资产管理计划10 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 1150 号资产管理计划11 财通基金-平安银行-江苏省国际信托-江苏信托云锦 2 号集合资金信托计划12 财通基金-工商银行-富春定增同利 3 号资产管理计划13 财通基金-平安银行-钱振青14 财通基金-平安银行-陆伟15 财通基金-广发银行-财通基金-定增宝安全垫 11 号资产管理计划16 财通基金-工商银行-富春山西定增 1 号资产管理计划17 财通基金-宁波银行-富春定增 1002 号资产管理计划18 财通基金-宁波银行-航天科工资产管理有限公司19 财通基金-工商银行-深圳市前海久银投资基金管理有限公司20 财通基金-上海银行-富春定增慧福 1314 号资产管理计划5、北信瑞丰基金管理有限公司参与认购的产品为： 北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰基金神州资本乔景绿城财富定增组合 1 号资1 产管理计划 北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰平安银行神州资本定海神针 1 号定增组合资2 产管理计划 北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰基金平安银行神州资本 1 号定增组合资产管3 理计划 北信瑞丰基金－民生银行－北京国际信托－北京信托银驰资本 092 号集合资4 金信托计划5 北信瑞丰基金-工商银行-上海久期量合投资有限公司6、九泰基金管理有限公司参与认购的产品为：1 中国银河证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金2 中国工商银行股份有限公司-九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金3 中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券4 投资基金5 九泰基金-招商证券-九泰基金-泰增战略 18 号资产管理计划6 九泰基金-工商银行-九泰基金-锐盈定增 2 号资产管理计划7 九泰基金-中信证券-九泰基金-锐牛定增 1 号资产管理计划8 九泰基金-工商银行-九泰基金-锐盈定增 1 号资产管理计划9 九泰基金-广发银行-九泰基金-锐安定增 2 号资产管理计划10 九泰基金-工商银行-九泰基金-泰来精准投资 1 号资产管理计划7、西部证券股份有限公司参与认购的产品为：1 云南国际信托有限公司-云南信托大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划8、国投瑞银基金管理有限公司参与认购的产品为： 1 中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 2 国投瑞银基金-浦发银行-北京中融鼎新投资管理有限公司 （五）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明 公司与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形。 截至本报告出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。 十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 保荐机构东兴证券认为：“山东丽鹏股份有限公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。 本次发行对象中，投资者及其管理的产品属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规定完成登记和备案。 本次发行对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。” 十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 发行人律师上海市锦天城律师事务所认为： 发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的批准和授权；发行人本次非公开发行股票的发行过程符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》的有关规定，发行结果公平、公正；发行人本次非公开发行股票的发行对象符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》的相关规定；发行人和东兴证券在询价过程中向投资者发出的《认购邀请书》、《申购报价单》的内容和形式符合《实施细则》等的相关规定；《缴款通知书》、《认购协议》符合《发行管理办法》、《实施细则》等的相关规定，合法有效。  第三节 新增股份的数量及上市流通安排 本次非公开发行新增股已于 2016 年 10 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2016 年 11 月 2 日，根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 发行对象所认购的股票限售期为自上市之日起 12 个月，可上市流通时间为2017 年 11 月 2 日（如遇非交易日顺延）。 第四节 本次股份变动情况及其影响 一、本次发行前后前十名股东情况 （一）本次发行前，公司前十大股东持股情况 截至 2016 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况如下：  持有有限售条件 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例  股份数量（股） 1 孙世尧  117,040,000 15.13% 22,000,000 2 汤

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中锐股份(002374)_公司公告_丽鹏股份：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书