中锐股份(002374)_公司公告_丽鹏股份：前次募集资金使用情况报告_公司公告

丽鹏股份：前次募集资金使用情况报告（下载公告）
公告日期:2016-02-20
山东丽鹏股份有限公司前次募集资金使用情况报告根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），本公司编制了截止2016 年1月31 日的前次募集资金使用情况报告。一、前次募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票募集资金（2012 年度非公开发行募集资金）根据中国证券监督管理委员会以证监许可【2012】1328 号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，2012 年 10 月公司向特定对象非公开发行人民币普通股 20,738,461.00 股，募集资金总额为人民币 269,599,993.00元。扣除承销费和保荐费 12,000,000.00 元，其他发行费用 4,800,058.46 元，募集资金净额为人民币 252,799,934.54 元，上述资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具[2012]汇所验字第 7-011 号验资报告。 2、山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集资金（2014 年度募集资金）公司第三届董事会第五次会议和 2014 年第一次临时股东大会决议，公司申请通过定向发行股份购买资产并募集配套资金。2014 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1256 号）核准，丽鹏公司获准通过向汤于等 58 名交易对方购买相关资产，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.57 元。由汤于等 58 名交易对方以其持有的重庆华宇园林股份有限公司 100%股权作价认购。 2014 年 12 月，公司实际向汤于等 58 名交易对方发行人民币普通股(A 股)股票101,553,993 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.57 元。重庆华宇园林股份有限公司 100%股权作价人民币 998,600,000.00 元，扣除丽鹏公司以现金支付对价 229,836,300.00 元，其余部分 768,763,700.00 元用于认购股份。汤于等58 名交易对方已于 2014 年 12 月 4 日在重庆市工商行政管理局江北区分局办妥将其所持重庆华宇园林股份有限公司股权的持有人变更为丽鹏公司的变更登记手续；公司实际已向孙世尧等发行股份 3,669.44 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.57元，募集配套资金总额为 277,743,300.00 元，扣除与股票发行相关的承销和财务顾问等费用 8,000,000.00 元后的实际募集配套资金为 269,743,300.00 元，已由主承销商金元证券股份有限公司于 2014 年 12 月 10 日汇入公司在兴业银行烟台分行开立的账号为 378010100100215333 的人民币账户内 269,743,300.00 元。另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露及登记费等其他发行费用 2,314,924.70 元后，募集资金净额为人民币 267,428,375.30 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验（2014）3-84 号验资报告。此次募集配套资金净额中，229,836,300.00 元用于购买重庆华宇园林有限公司资产，另 37,592,075.30 元用于补充重庆华宇园林有限公司的流动资金。 3、山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票募集资金（2015 年）根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015] 2986 号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准， 2016 年 1 月 21 日,公司向兰坤、王寿纯、深圳市方德智联投资管理有限公司—方德-香山 3 号证券投资基金 3 名特定投资者发行股份 2,197 万股，每股发行价格为 11.15 元，共募集资金 24,496.55 万元 , 扣除发行费用人民币 16,251,970.00 元后实际募集资金净额人民币228,713,530.00 元,上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第 000012 号《验资报告》。（二）前次募集资金余额截至2016年1月31日，本公司前次募集资金余额情况如下： 1、2012年非公开发行项目资金使用及余额情况:募集资金项目名称开户银行银行账号初始存放金额截止日余额毫州丽鹏制盖有中国农业银行股份限公司高档组合有限公司烟台牟平 15-386101040034423 120,000,000.00 2,020,384.05式防伪瓶盖技术支行改造项目瓶盖厂新增年产2 亿只组合式防兴业银行股份有限 378010100100215333 72,799,934.54 0.00伪瓶盖生产线建公司烟台分行设项目模具制作生产线交通银行股份有限 3760011560180100382 60,000,000.00 343,106.21扩建项目公司烟台牟平支行 72 合计 252,799,934.54 2,363,490.26 注：毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目截止日余额较大的原因为公司存在尚未支付的工程及设备的尾款较多。（1）经公司 2014 年 3 月 5 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目”节余募集资金 20,538,527.41 元及其利息收入永久性补充流动资金。（2）经公司 2014 年 8 月 26 日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“模具制造生产线扩建项目”节余募集资金 19,674,073.64 元及其利息收入永久性补充流动资金。 2、发行股份购买资产并募集配套资金开户银行银行账号初始存放金额截止日余额兴业银行股份有限公 378010100100215333 267,428,375.30 183,820.17司烟台分行合计 267,428,375.30 183,820.17 3、2015年非公开发行开户银行银行账号初始存放金额截止日余额上海浦东发展银行烟 12610154500000752 60,000,000.00 60,000,000.00台分行营业部中国农业银行烟台牟 15386101040037376 168,713,530.00 169,965,458.00平支行营业部合计 228,713,530.00 229,965,458.00 注：初始存放金额与截止日余额差异系发行费用1,251,970.00元尚未支付和支出手续费42元。二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与证券公司及相关银行签订募集资金三方监管协议。 1、2012年非公开发行项目 2012年11月20日公司、太平洋证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，亳州丽鹏制盖有限公司与太平洋证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。 2、2014 年发行股份购买资产并募集资金项目 2014 年 12 月 22 日公司、金元证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。 3、2015 年非公开发行项目 2016 年 1 月 27 日公司、东兴证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行烟台分行及中国农业银行烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。三、前次募集资金的实际使用情况（一）前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。（二）前次募集资金实际投资项目变更截止 2016 年 1 月 31 日前次募集资金实际投资项目未发生变更。（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换截止 2016 年 1 月 31 日前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。（四）募集资金先期投入及置换情况丽鹏公司 2012 年第二届第十四次董事会决议，同意公司以用募集资金中的45,162,227.73 元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目 12,850,088.74 元；瓶盖厂新增年产两亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目 30,016,352.67 元；模具制造生产线扩建项目 2,295,786.32 元。山东汇德会计师事务所有限公司对公司及亳州丽鹏预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，已于 2012 年 11 月 12 日出具了《关于山东丽鹏股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（2012）汇所综字第 7-071 号。 (五) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因（1）经公司 2014 年 3 月 5 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目”节余募集资金 20,538,527.41 元及其利息收入永久性补充流动资金。（2）经公司 2014 年 8 月 26 日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“模具制造生产线扩建项目”节余募集资金 19,674,073.64 元及其利息收入永久性补充流动资金。募集资金节余的主要原因：（1）募集资金存放期间产生利息收入。（2）公司在项目建设过程中，严格控制募集资金的支出，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本；同时在控制项目实施风险的前提下，合理地降低了项目实施项目支出，从而节约了募集资金的支出。四、前次募集资金投资项目实现效益情况 2012年定向增发项目实现效益情况：毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目、瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目在2013年12月完工，模具制造生产线扩建项目于2014年7月完工，截止2015年12月31日前次募集资金投资项目实现效益利润总额-107.01万元。募集资金未实现预计效益的原因：受国际、国内经济环境的影响，中国经济告别了快速增长，步入了“增速放缓、转型换挡、结构优化、全面提质的经济发展“新常态”，加上近年来中央禁令和规定的波及，酒行业进入了深度的调整期和转折期，同样进入了发展的“新常态”。2012以来，一线名酒价格断崖式下降，并层层传导至二、三线酒厂，公司产品受其影响较大。酒类行业的“新常态”导致公司防伪瓶盖业务经营业绩增速放缓,致使公司募集资金未达到预计效益。五、资产认购股份后资产运行情况 (一)资产权属变更情况汤于等58名交易对方已于2014年12月4日在重庆市工商行政管理局江北区分局办妥将其所持重庆华宇园林股份有限公司股权的持有人变更为丽鹏公司的变更登记手续。 (二)资产账面价值变化情况单位:万元项目 2014年4月30日 2014年12月31日 2015年12月31日资产总额 86,239.59 124,169.23 216,791.19 负债总额 25,501.18 52,646.88 132,698.52 归属于母公司所有者权益 60,738.41 71,522.35 84,310.10 注：上述列示2015年华宇园林的数据为未经审计数据。截至重大资产重组基准日 2014年4月30日经审计的置入资产归属于母公司所有者权益为 60,738.41 万元；2015 年 12 月 31 日华宇公司归属于母公司所有者权益为84,310.10万元（未经审计），较重组基准日增加 23,571.69 万元，增幅为38.81%，以上增长原因系置入资产公司经营活动实现净利润所致。 (三)生产经营情况本公司经重大资产重组及非公开发行股份购买资产事项后,公司主营业务形成双主业, 即复合型防伪印刷和防伪瓶盖制造行业和园林绿化行业。购入资产为园林绿化资产,因此公司主营业务盈利能力将得到大幅提升。目前,置入资产生产经营稳定,显示出较强的盈利能力。 (四)效益贡献情况 2014 年12月,公司与重庆华宇实现非同一控制下企业合并，12月纳入合并范围。2014年12月，购入资产实现的扣除非经常性损益的归属于母公司股东净利润为1,095.25万元，2015年度购入资产实现的扣除非经常性损益的归属于母公司股东净利润为 13,113.48 万元（未经审计）。公司通过发行股份购买优质资产,保证了公司未来的持续经营能力。 (五)盈利预测实现情况以及承诺事项履行情况就本次发行股份购买资产所涉盈利预测补偿事项,汤于等交易对方于 2014 年7月 29 日共同签署了盈利预测补偿协议。协议中双方一致确认: 双方同意, 汤于等交易对方对丽鹏的利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016年, 2014年至 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润的金额分别不低于以下数据: 10,500.00 万元、13,000.00万元、16,900.00万元。交易对方承诺利润补偿期间内，标的公司任何一年截至当期期末累计实现的净利润数均不低于上述预测的同期截至当期期末的累计净利润数，否则交易对方需根据本协议的约定对丽鹏股份进行补偿。如果承诺期华宇园林实际实现的净利润总和超出承诺期承诺的净利润，但超出幅度不到30%，则将超出部分净利润的30%奖励给华宇园林的经营管理团队：如超出幅度超过30%，则采取阶梯式分段累计奖励方式：将超出幅度30%以内净利润的30%奖励给华宇园林的经营管理团队，超出幅度30%以上净利润的50%奖励给华宇园林的经营管理团队。承诺期内奖励总额不超过人民币1亿元。 2014年度华宇园林的经审计的扣除非经常损益后净利润为10,854.37万元，已达业绩预期数。 2015年度华宇园林的未经审计的扣除非经常损益后净利润为13,113.48万元。六、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较前次募集资金实际使用情况与和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。附件一、前次募集资金使用情况对照表附件二、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表山东丽鹏股份有限公司董事会 2016 年 2 月 20 日附件一(一) 前次募集资金使用情况对照表(2012 年非公开发行募集资金) 截止 2016 年 1 月 31 日编制单位：山东丽鹏股份有限公司单位：万元募集资金总额 25,279.99 已累计使用募集资金总额 21,432.66变更用途的募集资金总额： 0 各年度使用募集资金总额变更用途的募集资金总额比例：0 2012 年度 4,404.57 2013 年度 11,553.46 2014 年度 4,768.14 2015 年度 706.48 2016 年 1 月投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完实际投资金额与募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺工程度）序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额募集后承诺投资投资金额投资金额额投资金额投资金额金额的差额毫州丽鹏制盖有限公毫州丽鹏制盖有限公司 1 司高档组合式防伪瓶高档组合式防伪瓶盖技 12,000.00 12,000.00 9,946.71 12,000.00 12,000.00 9,946.71 -2,053.29（注 1） 2013.12.31 盖技术改造项目术改造项目瓶盖厂新增年产 2 亿只瓶盖厂新增年产 2 亿只组 2 组合式防伪瓶盖生产合式防伪瓶盖生产线建 7,280.00 7,280.00 7,287.62 7,280.00 7,280.00 7,287.62 7.62(注 2) 2013.12.31 线建设项目设项目模具制造生产线扩建模具制造生产线扩建项 3 6,000.00 6,000.00 4,198.33 6,000.00 6,000.00 4,198.33 -1,818.57(注 3) 2014.7.31 项目目合计 25,280.00 25,280.00 21,432.66 25,280.00 25,280.00 21,432.66 2014 年 3 月 5 日,经公司第三届董事会第二次会议审计通过,公司将毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目节余资金 20,538,527.41 元及其利息永久性补充注 1: 流动资金。注 2: 瓶盖厂新增年产 2 亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目差额为银行存款利息 2014 年 8 月 26 日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司将模具制造生产红扩建项目募集资金专用账户的实际节余资金 19,674,073.04 元及其利息收入永久性补注 3：充流动资金附件一(二) 前次募集资金使用情况对照表(2014 年募集资金) 截止 2016 年 1 月 31 日编制单位：山东丽鹏股份有限公司单位：万元募集资金总额 26,742.84 已累计使用募集资金总额 26,730.51变更用途的募集资金总额： 0 各年度使用募集资金总额变更用途的募集资金总额比例： 0 2014 年度 20,020.49 2015 年度 6,710.02 2016 年 1 月投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额与使用状态日期募集前承诺募集后承诺募集前承诺投募集后承诺投序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资（或截止日项目投资金额投资金额资金额资金额完工程度）金额的差额发行股份及支付现发行股份及支付现金购买 1 金购买资产并募集 26,742.84 26,742.84 26,730.51 26,742.84 26,742.84 26,730.51 -12.33 不适用资产并募集配套资金项目配套资金项目合计 26,742.84 26,742.84 26,730.51 26,742.84 26,742.84 26,730.51 -12.33附件一(三) 前次募集资金使用情况对照表(2015 年非公开发行募集资金) 截止 2016 年 1 月 31 日编制单位：山东丽鹏股份有限公司单位：万元募集资金总额 22,871.35 已累计使用募集资金总额 0变更用途的募集资金总额： 0 各年度使用募集资金总额变更用途的募集资金总额比例： 0 2016 年度 2017 年度投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺投募集后承诺投实际投资金额与募集后承期（或截止日项目完工程度）序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额投资金额投资金额额资金额资金额诺投资金额的差额 1 补充流动资金补充流动资金 22,871.35 22,871.35 22,871.35 22,871.35 -22,871.35 注合计 22,871.35 22,871.35 - 22,871.35 22,871.35 -22,871.35注:本次募集资金截止 2016 年 1 月 31 日尚未使用。附件二(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2012 年非公开发行) 截止 2016 年 1 月 31 日编制单位：山东丽鹏股份有限公司单位：万元实际投资项目最近三年实际效益截止日投资项目承诺效益（万元）截止日累计实现效益是否达到预计效益累计产能利用率年度净利润序号项目名称 2013 年度 2014 年度 2015 年度[注 3] 亳州丽鹏制盖有限公司高 1 档组合式防伪瓶盖技术改 53.36% 1,197.75 -284.58 -167.05 -451.63 否[注 1] 造项目瓶盖厂新增年产 2 亿只组 2 合式防伪瓶盖生产线建设 48.26% 771.00 342.45 2.17 344.62 否[注 1] 项目 3 模具制造生产线扩建项目 24.30% 不适用[注 2] 合计 57.87 -164.88 -107.01注 1：受国际、国内经济环境的影响，中国经济告别了快速增长的时代，步入了“增速放缓、转型换挡、结构优化、全面提质的经济发展“新常态”，加上近年来中央禁令和规定的波及，酒行业进入了深度的调整期和转折期，同样进入了发展的“新常态”。2012 以来，公司产品受酒类行业的调整影响较大。酒类行业的“新常态”导致公司防伪瓶盖业务经营业绩增速放缓,致使公司募集资金项目产能利用率较低，未达到预计效益。注 2：模具制造生产线扩建项目完成达产后，均用于公司生产使用，减少公司外购模具费用，降低组合式防伪瓶盖生产成本。注 3: 2015 年度年度审计尚未完成,2015 年度数据为未经审计数附件二(二) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2014 年募集资金) 截止 2016 年 1 月 31 日编制单位：山东丽鹏股份有限公司单位：万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益承诺效益（万元）项目累计产截止日累计实现效益是否达到预计效益序号项目名称年度净利润 2013 年度 2014 年度 2015 年度能利用率 2014 年至 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司发行股份及支付现金购买资产所有者的净利润的金额分别 1 不适用 1,095.25[注] 13,113.48[注] 14,198.76 [注] 并募集配套资金项目不低于以下数据: 10,500.00 万元、13,000.00 万元、 16,900.00 万元注:因华宇园林 2014 年 12 月纳入合并范围，该数据仅为华宇园林 2014 年 12 月份扣除非经常性损益后的净利润；2014 年度华宇园林经审计扣除非经常性损益后的净利润为 10,854.37万元，达到承诺效益；华宇园林 2015 年度的审计尚未完成，上述 2015 年度扣除非经常性损益后的净利润未经审计。附件二(三) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2015 年非公开发行募集资金) 截止 2016 年 1 月 31 日编制单位：山东丽鹏股份有限公司单位：万元实际投资项目最近三年实际效益截止日投资项目承诺效益（万元）截止日累计实现效益是否达到预计效益累计产能利用率年度净利润序号项目名称 2016 年度 1 补充流动资金不适用注:本次募集资金截止 2016 年 1 月 31 日尚未使用。
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山东丽鹏股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），本公司编制了截止2016 年1月31 日的前次募集资金使用情况报告。 一、 前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票募集资金（2012 年度非公开发行募集资金） 根据中国证券监督管理委员会以证监许可【2012】1328 号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，2012 年 10 月公司向特定对象非公开发行人民币普通股 20,738,461.00 股，募集资金总额为人民币 269,599,993.00元。扣除承销费和保荐费 12,000,000.00 元，其他发行费用 4,800,058.46 元，募集资金净额为人民币 252,799,934.54 元，上述资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具[2012]汇所验字第 7-011 号验资报告。 2、山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集资金（2014 年度募集资金） 公司第三届董事会第五次会议和 2014 年第一次临时股东大会决议，公司申请通过定向发行股份购买资产并募集配套资金。2014 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1256 号）核准，丽鹏公司获准通过向汤于等 58 名交易对方购买相关资产，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.57 元。由汤于等 58 名交易对方以其持有的重庆华宇园林股份有限公司 100%股权作价认购。 2014 年 12 月，公司实际向汤于等 58 名交易对方发行人民币普通股(A 股)股票101,553,993 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.57 元。重庆华宇园林股份有限公司 100%股权作价人民币 998,600,000.00 元，扣除丽鹏公司以现金支付对价 229,836,300.00 元，其余部分 768,763,700.00 元用于认购股份。汤于等58 名交易对方已于 2014 年 12 月 4 日在重庆市工商行政管理局江北区分局办妥将其所持重庆华宇园林股份有限公司股权的持有人变更为丽鹏公司的变更登记手续；公司实际已向孙世尧等发行股份 3,669.44 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.57元，募集配套资金总额为 277,743,300.00 元，扣除与股票发行相关的承销和财务顾问等费用 8,000,000.00 元后的实际募集配套资金为 269,743,300.00 元，已由主承销商金元证券股份有限公司于 2014 年 12 月 10 日汇入公司在兴业银行烟台分行开立的账号为 378010100100215333 的人民币账户内 269,743,300.00 元。另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露及登记费等其他发行费用 2,314,924.70 元后，募集资金净额为人民币 267,428,375.30 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验（2014）3-84 号验资报告。 此次募集配套资金净额中，229,836,300.00 元用于购买重庆华宇园林有限公司资产，另 37,592,075.30 元用于补充重庆华宇园林有限公司的流动资金。 3、山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票募集资金（2015 年） 根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015] 2986 号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准， 2016 年 1 月 21 日,公司向兰坤、王寿纯、深圳市方德智联投资管理有限公司—方德-香山 3 号证券投资基金 3 名特定投资者发行股份 2,197 万股，每股发行价格为 11.15 元，共募集资金 24,496.55 万元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 16,251,970.00 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币228,713,530.00 元,上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第 000012 号《验资报告》。 （二）前次募集资金余额 截至2016年1月31日，本公司前次募集资金余额情况如下： 1、2012年非公开发行项目资金使用及余额情况:募集资金项目名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额毫州丽鹏制盖有 中国农业银行股份限公司高档组合 有限公司烟台牟平 15-386101040034423 120,000,000.00 2,020,384.05式防伪瓶盖技术 支行改造项目瓶盖厂新增年产2 亿只组合式防 兴业银行股份有限  378010100100215333 72,799,934.54 0.00伪瓶盖生产线建 公司烟台分行设项目模具制作生产线 交通银行股份有限 3760011560180100382  60,000,000.00 343,106.21扩建项目  公司烟台牟平支行 72 合计  252,799,934.54 2,363,490.26 注：毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目截止日余额较大的原因为公司存在尚未支付的工程及设备的尾款较多。 （1）经公司 2014 年 3 月 5 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目”节余募集资金 20,538,527.41 元及其利息收入永久性补充流动资金。 （2）经公司 2014 年 8 月 26 日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“模具制造生产线扩建项目”节余募集资金 19,674,073.64 元及其利息收入永久性补充流动资金。 2、发行股份购买资产并募集配套资金 开户银行  银行账号  初始存放金额  截止日余额兴业银行股份有限公 378010100100215333 267,428,375.30  183,820.17司烟台分行 合计  267,428,375.30  183,820.17 3、2015年非公开发行 开户银行  银行账号  初始存放金额  截止日余额上海浦东发展银行烟 12610154500000752  60,000,000.00 60,000,000.00台分行营业部中国农业银行烟台牟 15386101040037376  168,713,530.00  169,965,458.00平支行营业部 合计  228,713,530.00  229,965,458.00 注：初始存放金额与截止日余额差异系发行费用1,251,970.00元尚未支付和支出手续费42元。 二、 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与证券公司及相关银行签订募集资金三方监管协议。 1、2012年非公开发行项目 2012年11月20日公司、太平洋证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，亳州丽鹏制盖有限公司与太平洋证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。 2、2014 年发行股份购买资产并募集资金项目 2014 年 12 月 22 日公司、金元证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。 3、2015 年非公开发行项目 2016 年 1 月 27 日公司、东兴证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行烟台分行及中国农业银行烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。 三、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 （二）前次募集资金实际投资项目变更 截止 2016 年 1 月 31 日前次募集资金实际投资项目未发生变更。 （三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换 截止 2016 年 1 月 31 日前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。 （四）募集资金先期投入及置换情况 丽鹏公司 2012 年第二届第十四次董事会决议，同意公司以用募集资金中的45,162,227.73 元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目 12,850,088.74 元；瓶盖厂新增年产两亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目 30,016,352.67 元；模具制造生产线扩建项目 2,295,786.32 元。山东汇德会计师事务所有限公司对公司及亳州丽鹏预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，已于 2012 年 11 月 12 日出具了《关于山东丽鹏股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（2012）汇所综字第 7-071 号。 (五) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 （1）经公司 2014 年 3 月 5 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目”节余募集资金 20,538,527.41 元及其利息收入永久性补充流动资金。 （2）经公司 2014 年 8 月 26 日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“模具制造生产线扩建项目”节余募集资金 19,674,073.64 元及其利息收入永久性补充流动资金。 募集资金节余的主要原因： （1）募集资金存放期间产生利息收入。 （2）公司在项目建设过程中，严格控制募集资金的支出，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本；同时在控制项目实施风险的前提下，合理地降低了项目实施项目支出，从而节约了募集资金的支出。 四、前次募集资金投资项目实现效益情况 2012年定向增发项目实现效益情况： 毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目、瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目在2013年12月完工，模具制造生产线扩建项目于2014年7月完工，截止2015年12月31日前次募集资金投资项目实现效益利润总额-107.01万元。 募集资金未实现预计效益的原因： 受国际、国内经济环境的影响，中国经济告别了快速增长，步入了“增速放缓、转型换挡、结构优化、全面提质的经济发展“新常态”，加上近年来中央禁令和规定的波及，酒行业进入了深度的调整期和转折期，同样进入了发展的“新常态”。2012以来，一线名酒价格断崖式下降，并层层传导至二、三线酒厂，公司产品受其影响较大。酒类行业的“新常态”导致公司防伪瓶盖业务经营业绩增速放缓,致使公司募集资金未达到预计效益。 五、资产认购股份后资产运行情况 (一)资产权属变更情况 汤于等58名交易对方已于2014年12月4日在重庆市工商行政管理局江北区分局办妥将其所持重庆华宇园林股份有限公司股权的持有人变更为丽鹏公司的变更登记手续。 (二)资产账面价值变化情况  单位:万元 项目  2014年4月30日 2014年12月31日 2015年12月31日 资产总额 86,239.59  124,169.23  216,791.19 负债总额 25,501.18  52,646.88  132,698.52 归属于母公司所有者权益  60,738.41  71,522.35  84,310.10 注：上述列示2015年华宇园林的数据为未经审计数据。 截至重大资产重组基准日 2014年4月30日经审计的置入资产归属于母公司所有者权益为 60,738.41 万元；2015 年 12 月 31 日华宇公司归属于母公司所有者权益为84,310.10万元（未经审计），较重组基准日增加 23,571.69 万元，增幅为38.81%，以上增长原因系置入资产公司经营活动实现净利润所致。 (三)生产经营情况 本公司经重大资产重组及非公开发行股份购买资产事项后,公司主营业务形成双主业, 即复合型防伪印刷和防伪瓶盖制造行业和园林绿化行业。购入资产为园林绿化资产,因此公司主营业务盈利能力将得到大幅提升。目前,置入资产生产经营稳定,显示出较强的盈利能力。 (四)效益贡献情况 2014 年12月,公司与重庆华宇实现非同一控制下企业合并，12月纳入合并范围。2014年12月，购入资产实现的扣除非经常性损益的归属于母公司股东净利润为1,095.25万元，2015年度购入资产实现的扣除非经常性损益的归属于母公司股东净利润为 13,113.48 万元（未经审计）。公司通过发行股份购买优质资产,保证了公司未来的持续经营能力。 (五)盈利预测实现情况以及承诺事项履行情况 就本次发行股份购买资产所涉盈利预测补偿事项,汤于等交易对方于 2014 年7月 29 日共同签署了盈利预测补偿协议。协议中双方一致确认: 双方同意, 汤于等交易对方对丽鹏的利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016年, 2014年至 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润的金额分别不低于以下数据: 10,500.00 万元、13,000.00万元、16,900.00万元。 交易对方承诺利润补偿期间内，标的公司任何一年截至当期期末累计实现的净利润数均不低于上述预测的同期截至当期期末的累计净利润数，否则交易对方需根据本协议的约定对丽鹏股份进行补偿。 如果承诺期华宇园林实际实现的净利润总和超出承诺期承诺的净利润，但超出幅度不到30%，则将超出部分净利润的30%奖励给华宇园林的经营管理团队：如超出幅度超过30%，则采取阶梯式分段累计奖励方式：将超出幅度30%以内净利润的30%奖励给华宇园林的经营管理团队，超出幅度30%以上净利润的50%奖励给华宇园林的经营管理团队。承诺期内奖励总额不超过人民币1亿元。 2014年度华宇园林的经审计的扣除非经常损益后净利润为10,854.37万元，已达业绩预期数。 2015年度华宇园林的未经审计的扣除非经常损益后净利润为13,113.48万元。 六、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较 前次募集资金实际使用情况与和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。 附件一、前次募集资金使用情况对照表 附件二、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  山东丽鹏股份有限公司  董事会 2016 年 2 月 20 日附件一(一)  前次募集资金使用情况对照表(2012 年非公开发行募集资金)  截止 2016 年 1 月 31 日编制单位：山东丽鹏股份有限公司 单位：万元募集资金总额  25,279.99  已累计使用募集资金总额 21,432.66变更用途的募集资金总额： 0  各年度使用募集资金总额变更用途的募集资金总额比例：0 2012 年度  4,404.57 2013 年度  11,553.46 2014 年度  4,768.14 2015 年度  706.48 2016 年 1 月 投资项目  募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目完 实际投资金额与  募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺  工程度）序号 承诺投资项目  实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资  投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 金额的差额 毫州丽鹏制盖有限公 毫州丽鹏制盖有限公司 1 司高档组合式防伪瓶 高档组合式防伪瓶盖技 12,000.00 12,000.00 9,946.71 12,000.00 12,000.00 9,946.71 -2,053.29（注 1） 2013.12.31 盖技术改造项目 术改造项目 瓶盖厂新增年产 2 亿只 瓶盖厂新增年产 2 亿只组 2 组合式防伪瓶盖生产 合式防伪瓶盖生产线建 7,280.00 7,280.00 7,287.62 7,280.00 7,280.00 7,287.62  7.62(注 2) 2013.12.31 线建设项目 设项目 模具制造生产线扩建 模具制造生产线扩建项 3  6,000.00 6,000.00 4,198.33 6,000.00 6,000.00 4,198.33 -1,818.57(注 3)  2014.7.31 项目  目合计 25,280.00 25,280.00 21,432.66 25,280.00 25,280.00 21,432.66 2014 年 3 月 5 日,经公司第三届董事会第二次会议审计通过,公司将毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目节余资金 20,538,527.41 元及其利息永久性补充注 1: 流动资金。注 2: 瓶盖厂新增年产 2 亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目差额为银行存款利息 2014 年 8 月 26 日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司将模具制造生产红扩建项目募集资金专用账户的实际节余资金 19,674,073.04 元及其利息收入永久性补注 3： 充流动资金附件一(二)  前次募集资金使用情况对照表(2014 年募集资金)  截止 2016 年 1 月 31 日编制单位：山东丽鹏股份有限公司  单位：万元募集资金总额 26,742.84  已累计使用募集资金总额 26,730.51变更用途的募集资金总额： 0  各年度使用募集资金总额变更用途的募集资金总额比例： 0  2014 年度 20,020.49  2015 年度 6,710.02  2016 年 1 月 投资项目  募集资金投资总额  截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可  实际投资金额与 使用状态日期  募集前承诺 募集后承诺  募集前承诺投 募集后承诺投序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额  实际投资金额 募集后承诺投资 （或截止日项目  投资金额 投资金额  资金额 资金额  完工程度）  金额的差额 发行股份及支付现 发行股份及支付现金购买 1  金购买资产并募集 26,742.84  26,742.84 26,730.51 26,742.84 26,742.84 26,730.51 -12.33 不适用 资产并募集配套资金项目 配套资金项目合计 26,742.84 26,742.84 26,730.51 26,742.84 26,742.84 26,730.51 -12.33附件一(三) 前次募集资金使用情况对照表(2015 年非公开发行募集资金) 截止 2016 年 1 月 31 日编制单位：山东丽鹏股份有限公司  单位：万元募集资金总额 22,871.35  已累计使用募集资金总额 0变更用途的募集资金总额：  0 各年度使用募集资金总额变更用途的募集资金总额比例： 0  2016 年度  2017 年度  投资项目 募集资金投资总额  截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日  募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投  实际投资金额与募集后承 期（或截止日项目完工程度）序号 承诺投资项目 实际投资项目  实际投资金额  投资金额 投资金额 额  资金额 资金额 诺投资金额的差额 1 补充流动资金 补充流动资金 22,871.35 22,871.35  22,871.35 22,871.35  -22,871.35 注合计 22,871.35 22,871.35 - 22,871.35 22,871.35  -22,871.35注:本次募集资金截止 2016 年 1 月 31 日尚未使用。附件二(一)  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2012 年非公开发行) 截止 2016 年 1 月 31 日编制单位：山东丽鹏股份有限公司 单位：万元  实际投资项目  最近三年实际效益  截止日投资项目 承诺效益（万元） 截止日累计实现效益 是否达到预计效益  累计产能利用率 年度净利润 序号 项目名称  2013 年度 2014 年度 2015 年度[注 3]  亳州丽鹏制盖有限公司高 1 档组合式防伪瓶盖技术改 53.36% 1,197.75 -284.58 -167.05  -451.63  否[注 1]  造项目  瓶盖厂新增年产 2 亿只组 2 合式防伪瓶盖生产线建设 48.26%  771.00 342.45 2.17 344.62  否[注 1]  项目 3 模具制造生产线扩建项目 24.30% 不适用[注 2]  合计 57.87 -164.88  -107.01注 1：  受国际、国内经济环境的影响，中国经济告别了快速增长的时代，步入了“增速放缓、转型换挡、结构优化、全面提质的经济发展“新常态”，加上近年  来中央禁令和规定的波及，酒行业进入了深度的调整期和转折期，同样进入了发展的“新常态”。2012 以来，公司产品受酒类行业的调整影响较大。酒类  行业的“新常态”导致公司防伪瓶盖业务经营业绩增速放缓,致使公司募集资金项目产能利用率较低，未达到预计效益。注 2： 模具制造生产线扩建项目完成达产后，均用于公司生产使用，减少公司外购模具费用，降低组合式防伪瓶盖生产成本。注 3: 2015 年度年度审计尚未完成,2015 年度数据为未经审计数附件二(二)  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2014 年募集资金)  截止 2016 年 1 月 31 日编制单位：山东丽鹏股份有限公司 单位：万元  实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 承诺效益（万元） 项目累计产 截止日累计实现效益 是否达到预计效益 序号  项目名称  年度净利润  2013 年度 2014 年度 2015 年度  能利用率  2014 年至 2016 年扣除非  经常性损益后归属于母公司  发行股份及支付现金购买资产  所有者的净利润的金额分别 1  不适用  1,095.25[注] 13,113.48[注] 14,198.76 [注]  并募集配套资金项目 不低于以下数据: 10,500.00  万元、13,000.00 万元、  16,900.00 万元注:因华宇园林 2014 年 12 月纳入合并范围，该数据仅为华宇园林 2014 年 12 月份扣除非经常性损益后的净利润；2014 年度华宇园林经审计扣除非经常性损益后的净利润为 10,854.37万元，达到承诺效益；华宇园林 2015 年度的审计尚未完成，上述 2015 年度扣除非经常性损益后的净利润未经审计。附件二(三) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2015 年非公开发行募集资金)  截止 2016 年 1 月 31 日编制单位：山东丽鹏股份有限公司 单位：万元  实际投资项目 最近三年实际效益  截止日投资项目 承诺效益（万元） 截止日累计实现效益 是否达到预计效益  累计产能利用率 年度净利润序号  项目名称  2016 年度 1 补充流动资金  不适用注:本次募集资金截止 2016 年 1 月 31 日尚未使用。

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