山东丽鹏股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为43,042,012股，占公司股本总数的13.06%；本次实际可上市流通数量为43,024,229股，占公司股本总数的13.05%； 2、本次限售股份上市流通日为2015年12月25日。 一、限售股份发行及本次解禁情况 （一）限售股份发行情况 中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于 2014 年 11 月 28 日出具《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1256 号），核准丽鹏股份向汤于等 58 名交易对方发行股份及支付现金购买华宇园林100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。本次新增股份发行情况如下： 1、发行股份及支付现金购买资产的股份发行情况 本次向汤于等 58 名交易对方发行的 101,553,992 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，该等股份已经于 2014 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股。 2、募集配套资金股份发行情况 公司向孙世尧等 9 名特定投资者发行股份 36,690,000 股募集配套资金，发行价格为 7.57元/股，募集资金总额为 27,774.33 万元，本次向孙世尧等 9 名特定投资者发行的 36,690,000股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，该等股份已经于 2014 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股。 上述发行完成后，丽鹏股份总股本增至 329,653,221 股。 （二）本次发行股份的锁定及解禁安排 1、交易对方中原华宇园林控股股东和实际控制人汤于承诺： 本次交易取得的上市公司股份自本次股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。 华宇园林 2014 年度、2015 年度和 2016 年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告、专项审核报告，以及 2016 年度结束后的减值测试报告，若汤于对上市公司负有股份补偿义务，则实际可解锁股份数应扣减应补偿股份数量。 2、交易对方中原华宇园林董事、高级管理人员汤洪波、赖力、丁小玲及成都富恩德股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺： 本次交易取得的上市公司股份自本次股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。 自本次股份发行结束之日起满 12 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后，本次交易取得的丽鹏股份的股份中的 26%可以解除锁定；自本次股份发行结束之日起满 24 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后，本次交易取得的丽鹏股份的股份中的 32%可以解除锁定；自本次股份发行结束之日起满 36 个月且前一年度的《专项审核报告》、2016 年度结束后的减值测试报告出具后，本次交易取得的上市公司股份中的 42%，可以解除锁定。 根据具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的华宇园林相关年度的专项审核报告及减值测试报告，若存在交易对方需要进行盈利预测补偿及减值补偿的情形，则需要从该年度实际可解锁股份数进行相应扣减。 3、标的资产中其他交易对方承诺： 在本次交易中认购的上市公司股份，自本次股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。 4、发行股份募集配套资金的锁定安排 本次发行股份募集配套资金发行的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不得由丽鹏股份回购。 上述相关方因公司本次重大资产重组交易而持有的公司股份，因公司送股、转增股本而取得的新增股份，亦需遵守上述锁定日期安排。本次发行股份募集配套资金发行的股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股份锁定的要求。 （三）业绩承诺完成情况 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华宇园林 2014 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 10,854.37 万元，较交易对方所承诺的华宇园林 2014 年度实现净利润 10,500 万元超出 354.37 万元，完成业绩承诺数的 103.37%。因此，交易对方完成了标的公司 2014 年度的业绩承诺。 具体内容详见公司于 2015 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网的《关于重庆华宇园林有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告（2014 年度）》（和信专字（2015）第 000121 号）。 （四）本次限售股解禁情况 丽鹏股份向本次交易对方汤于等华宇园林原 58 名股东发行的股份自股份上市之日起已满 12 个月。根据本次重大资产重组中交易对方的锁定期承诺及解禁安排，上海金融发展投资基金（有限合伙）等华宇园林原 57 名股东部分或者全部符合解禁条件。经和交易对方确认，本次申请解除限售的股份数量为 43,042,012 股，未超《资产购买协议》及《盈利预测补偿协议》约定的承诺解锁上限。具体情况如下： 解锁前限售股份 满足解锁条件 序号 股东名称 总数（股） 股份数（股） 1 上海金融发展投资基金（有限合伙） 15,859,306 15,859,306 2 汤洪波 6,776,622 1,761,921 3 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3,799,165 3,799,165 4 刘钊 3,092,344 3,092,344 5 黄玲珍 2,915,638 2,915,638 6 成都富恩德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3,156,812 820,771 7 杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙） 2,252,993 2,252,993 8 黄涛 2,120,464 2,120,464 9 赖力 1,778,337 462,367 10 丁小玲 1,052,271 273,590 11 张丽洁 883,527 883,527 12 罗光英 883,527 883,527 13 戚建良 777,504 777,504 14 欧明 706,821 706,821 15 王代全 706,821 706,821 16 李胜利 530,116 530,116 17 刘冲 530,116 530,116 18 朱吉英 525,698 525,698 19 诸霏霏 424,093 424,093 20 曾凡芹 353,411 353,411 21 徐文蕾 265,058 265,058 22 杨华平 229,717 229,717 23 黄灵筠 212,046 212,046 解锁前限售股份 满足解锁条件序号 股东名称 总数（股） 股份数（股）24 钟和平 181,123 181,12325 沈华彦 176,705 176,70526 陈玉忠 176,705 176,70527 陶勇 176,705 176,70528 唐俐 176,705 176,70529 黄泽群 132,529 132,52930 钱堤 123,694 123,69431 邱方丽 106,023 106,02332 汤露华 106,023 106,02333 刘昌香 106,023 106,02334 喻晓 88,353 88,35335 陈明华 88,353 88,35336 谢林希 88,353 88,35337 袁秀英 88,353 88,35338 南旭东 88,353 88,35339 陈亚玲 88,353 88,35340 邓英杰 70,682 70,68241 邢世平 61,847 61,84742 周武华 53,012 53,01243 徐榆疆 53,012 53,01244 李昌华 44,176 44,17645 王饶 44,176 44,17646 雷小梅 44,176 44,17647 李建国 44,176 44,17648 李中洪 44,176 44,17649 毛红 44,176 44,17650 张文全 35,341 35,34151 许美赞 35,341 35,34152 李云国 17,671 17,67153 郭丽娜 17,671 17,67154 赵树香 17,671 17,67155 李雪梅 17,671 17,67156 杨杰 8,835 8,83557 李灿 8,835 8,835 合计 52,487,405 43,042,012 二、本次解除限售股份上市流通安排 （一）本次解除限售股份的上市流通日为 2015 年 12 月 25 日； （二）本次解除限售的股份数量为 43,042,012 股，占公司股本总数的 13.06%；本次实际可上市流通数量为 43,024,229 股，占公司股本总数的 13.05%； （三）本次申请解除股份限售的股东 57 名，为 53 名自然人股东和 4 名机构股东； （四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下： 所持限售条件股份 本次申请解除 本次实际可上 序号 股东名称 总数（股） 限售数量（股） 市流通数量（股） 1 上海金融发展投资基金（有限合伙） 15,859,306 15,859,306 15,859,306 2 汤洪波 6,776,622 1,761,921 1,761,921 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合 3 3,799,165 3,799,165 3,799,165 伙) 4 刘钊 3,092,344 3,092,344 3,092,344 5 黄玲珍 2,915,638 2,915,638 2,915,638 6 成都富恩德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3,156,812 820,771 820,771 7 杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙） 2,252,993 2,252,993 2,252,993 8 黄涛 2,120,464 2,120,464 2,120,464 9 赖力（注） 1,778,337 462,367 444,584 10 丁小玲 1,052,271 273,590 273,590 11 张丽洁 883,527 883,527 883,527 12 罗光英 883,527 883,527 883,527 13 戚建良 777,504 777,504 777,504 14 欧明 706,821 706,821 706,821 15 王代全 706,821 706,821 706,821 16 李胜利 530,116 530,116 530,116 17 刘冲 530,116 530,116 530,116 18 朱吉英 525,698 525,698 525,698 19 诸霏霏 424,093 424,093 424,093 20 曾凡芹 353,411 353,411 353,411 21 徐文蕾 265,058 265,058 265,058 22 杨华平 229,717 229,717 229,717 23 黄灵筠 212,046 212,046 212,046 24 钟和平 181,123 181,123 181,123 25 沈华彦 176,705 176,705 176,705 26 陈玉忠 176,705 176,705 176,705 27 陶勇 176,705 176,705 176,705 28 唐俐 176,705 176,705 176,705 29 黄泽群 132,529 132,529 132,529 30 钱堤 123,694 123,694 123,694 31 邱方丽 106,023 106,023 106,023 32 汤露华 106,023 106,023 106,023 33 刘昌香 106,023 106,023 106,023 34 喻晓 88,353 88,353 88,353 35 陈明华 88,353 88,353 88,353 36 谢林希 88,353 88,353 88,353 37 袁秀英 88,353 88,353 88,353 38 南旭东 88,353 88,353 88,353 39 陈亚玲 88,353 88,353 88,353 40 邓英杰 70,682 70,682 70,682 41 邢世平 61,847 61,847 61,847 42 周武华 53,012 53,012 53,012 43 徐榆疆 53,012 53,012 53,012 44 李昌华 44,176 44,176 44,176 45 王饶 44,176 44,176 44,176 46 雷小梅 44,176 44,176 44,176 47 李建国 44,176 44,176 44,176 48 李中洪 44,176 44,176 44,176 49 毛红 44,176 44,176 44,176 50 张文全 35,341 35,341 35,341 51 许美赞 35,341 35,341 35,341 52 李云国 17,671 17,671 17,671 53 郭丽娜 17,671 17,671 17,671 54 赵树香 17,671 17,671 17,671 55 李雪梅 17,671 17,671 17,671 56 杨杰 8,835 8,835 8,835 57 李灿 8,835 8,835 8,835 合计 52,487,405 43,042,012 43,024,229 注：截至本公告出具之日，赖力在公司担任副总裁职务，为公司高级管理管理人员，根据相关规定，其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。 三、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为： 1、截至本核查意见出具之日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为； 2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定； 3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求； 4、截至本核查意见出具之日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。 5、本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。 四、备查文件 1、限售股份上市流通申请书； 2、限售股份上市流通申请表； 3、股份结构表和限售股份明细表； 4、金元证券股份有限公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股解禁的核查意见》。 特此公告。 山东丽鹏股份有限公司 董 事 会 2015 年 12 月 21 日