山东丽鹏股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”） 的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下： （一）本次非公开发行对摊薄即期回报的影响 本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金，募集资金的使用计划已经过公司管理层的详细论证，有利于公司长期稳定发展，符合全体股东利益。以下就发行当年与上年同期财务指标进行对比，分析可能发生的变化趋势。 1、测算假设 （1）本次非公开发行方案于 2015 年 9 月底实施完成； （2）本次非公开发行数量为 6,090 万股； （3）在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 32,965.32 万股为基础； （4）本次非公开发行股票募集资金总额预计为 67,903.50 万元，不考虑扣除发行费用的影响； （5）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他影响因素对净资产的影响； （6）不考虑募集资金未利用前产生的银行利息对财务费用的影响； （7）2014 年，丽鹏股份发行股份购买资产收购华宇园林，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东丽鹏股份有限公司备考盈利预测审核报告》 天健审[2014]3-285号），2015 年实现归属于母公司所有者的净利润为 16,010.04 万元。 2、测算结果 2015 年度/  2014 年度/ 2015 年度/ 2015 年 12 月 31  项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 日 （非公开发行前） （未考虑非公开发行） （ 考 虑 非 公 开 发  行） 总股本（万股）  32,965.32  32,965.32  39,055.32 本次发行募集资金总额  67,903.50 （万元） 期初归属于母公司所有  80,871.88  186,669.09  186,669.09 者合计（万元） 期末归属于母公司所有  186,669.09 202,679.13  270,582.63 者合计（万元） 基本每股收益（元）  0.16  0.49 0.46 每股净资产（元） 5.66  6.15 6.93 加权平均净资产收益率  3.83  0.08 0.08 （%） 根据以上测算，本次非公开发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比，基本每股收益及每股净资产均有提升。因公司 2014 年 12 月完成对华宇园林的收购增大了 2015 年度加权平均净资产规模，导致预测的 2015 年加权平均净资产收益率下降。根据测算，本次非公开发行对加权平均净资产收益率的影响不大。 （二）关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 本次公开发行前公司总股本为 329,653,221 股，本次发行股份数量不超过 60,900,000 股，以 60,900,000 股计算，本次发行完成后公司总股本将增至 390,553,221 股。由于本次发行完成后公司总股本和净资产增加，短期内将导致公司每股收益和净资产收益率等财务指标出现一定程度的摊薄。未来随着公司业务发展及募集资金的使用效益逐步产生，公司的每股收益和净资产收益率将逐步上升。同时，本次发行亦将导致公司原股东分红减少、表决权被稀释的风险。公司制定了股东未来回报规划，并在未来经营管理决策中，更多听取股东尤其中是小股东的意见和建议。 （三）公司为保证本次募集资金的有效使用、有效防范即期回报被摊薄风险以及提高未来回报能力所采取的措施 本次发行将扩大公司股本数量，募集资金到位后公司净资产规模将有所提高，上述因素将可能摊薄公司即期回报。由于本次发行价格远高于公司每股净资产，本次发行完成后，公司每股净资产将相应增加，有利于增强抗风险能力，从而保障了公司稳定运营和长远的发展，符合股东利益。 由于公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于流动资金，主要用于推进公司园林绿化业务以及补充日常营运资金。园林绿化、生态修复行业盈利前景较好，公共私营合作制（PPP 模式）等产业政策红利逐步释放，公司的经营规模和盈利能力将会有一定提升，有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。 为降低本次非公开发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过提升整体经营实力、加强经营管理和进一步推进双主业发展战略等措施，为上市公司培育新的业绩增长点，不断提高资产质量，增加营业收入，尽快增厚未来收益，实现公司的可持续发展，从而提升公司盈利能力，为公司股东尤其是中小股东带来持续回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。 特此公告。  山东丽鹏股份有限公司  董事会  2015 年 7 月 27 日