山东丽鹏股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现公司将2015年半年度的募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、非公开发行股票募集资金（2012 年度募集资金） 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2012】1328 号)的核准，2012 年 10 月公司向特定对象非公开发行人民币普通股 20,738,461.00 股，募集资金总额为人民币 269,599,993.00 元。扣除承销费和保荐费 12,000,000.00 元，其他发行费用 4,800,058.46 元，募集资金净额为人民币 252,799,934.54 元，上述资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具[2012]汇所验字第 7-011 号验资报告。 2、山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集资金（2014 年度募集资金） 公司第三届董事会第五次会议和 2014 年第一次临时股东大会决议，公司申请通过定向发行股份购买资产并募集配套资金。2014 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1256 号）核准，丽鹏公司获准通过向汤于等 58 名交易对方购买相关资产，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.57 元。由汤于等 58 名交易对方以其持有的重庆华宇园林股份有限公司 100%股权作价认购。 2014 年 12 月，公司实际向汤于等 58 名交易对方发行人民币普通股(A 股)股票101,553,993 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.57 元。重庆华宇园林股份有限公司 100%股权作价人民币 998,600,000.00 元，扣除丽鹏公司以现金支付对价229,836,300.00 元，其余部分 768,763,700.00 元用于认购股份。汤于等 58 名交易对方已于 2014 年 12 月 4 日在重庆市工商行政管理局江北区分局办妥将其所持重庆华宇园林股份有限公司股权的持有人变更为丽鹏公司的变更登记手续；公司实际已向孙世尧等发行股份 3,669.44 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.57 元，募集配套资金总额为277,743,300.00 元，扣除与股票发行相关的承销和财务顾问等费用 8,000,000.00 元后的实际募集配套资金为 269,743,300.00 元，已由主承销商金元证券股份有限公司于2014 年 12 月 10 日汇入公司在兴业银行烟台分行开立的账号为 378010100100215333 的人民币账户内 269,743,300.00 元。另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露及登记费等其他发行费用 2,314,924.70 元后，募集资金净额为人民币 267,428,375.30 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验（2014）3-84 号验资报告。 此次募集配套资金净额中，229,836,300.00 元用于购买重庆华宇园林有限公司资产，另 37,592,075.30 元用于补充重庆华宇园林有限公司的流动资金。 二、公司募集资金使用情况 1、2012 年非公开发行股票募集资金 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目： 投资总额 使用本次募集资序号 项目名称 （万元） 金额 1 亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目 12,000 12,000万元 2 瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目 7,280 72,799,934.54元 3 模具制造生产线扩建项目  6,000 6,000万元  合计 25,280 252,799,934.54 募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。公司募集资金投资项目已经国家相关部门批准实施。在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经使用部分自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止 2012 年 11月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 45,162,227.73 元，山东汇德会计师事务所有限公司已于 2012 年 11 月 12 日出具（2012）汇所综字第 7-071 号《关于山东丽鹏股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。 （1）以前年度募集资金使用情况 截至2014年12月31日公司累计使用募集资金20,726.17万元，累计收到利息扣除手 续费等的净额为411.20万元，累计用于永久性补充流动资金的金额4,023.33万元。 截至2014年12月31日，公司募集资金账户余额为941.69万元。 （2）本年度募集资金使用情况 2015年1-6月使用募集资金689.68万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为0.87万元。截至2015年06月30日公司累计使用募集资金21,408.13万元，累计收 到利息扣除手续费等的净额为412.07万元，累计用于永久性补充流动资金的金额 4,023.33万元。 截至2015年06月30日，公司募集资金账户余额为252.88万元。 2、2014 年发行股份购买资产并募集资金项目 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：  使用本次募集资金 投资总额序号 项目名称 额 （万元） (万元) 1 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目 26,742.84  26,742.84 合计  26,742.84  26,742.84 （1）以前年度募集资金使用情况 截至2014年12月31日公司累计使用募集资金20,020.49万元，累计收到利息扣除手 续费等的净额为2.70万元。 截至2014年12月31日，公司募集资金账户余额为6,801.55万元。 （2）本年度募集资金使用情况 2015年1-6月使用募集资金6,785.01万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为1.82万元。截至2015年06月30日公司累计使用募集资金26,805.5万元，累计收到利 息扣除手续费等的净额为4.52万元。 截至2015年06月30日，公司募集资金账户余额为18.36万元。 三、募集资金管理情况 （一）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情 况，制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。 根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2012年11月分别与太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述银行开设的募集资金专项帐户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截止2015年6月30日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存放情况如下： 开户银行 开户单位  银行账号 账户余额中国农业银行股份有限公司烟台  亳州丽鹏制盖股份有限公司 15-386101040034423 2,017,515.66牟平支行兴业银行股份有限公司烟台分行 山东丽鹏股份有限公司 378010100100215333 183,586.47交通银行股份有限公司烟台牟平  山东丽鹏股份有限公司 376001156018010038272 511,311.98支行 四、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司无变更募集资金投资项目的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 附件：募集资金使用情况对照表  山东丽鹏股份有限公司 董 事 会2015 年 7 月 21 日  附件一：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表 单位：万元 是否已  截至期 项目达 项目可 募集资 截至期 变更项  调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是承诺投资项目和超  金承诺 末累计 目(含 投资总 期投入  进度 可使用 期实现 到预计 否发生 募资金投向 投资总 投入金 部分变  额(1) 金额  (3)＝ 状态日 的效益 效益 重大变  额 额(2) 更) (2)/(1) 期  化承诺投资项目毫州丽鹏制盖有限  2013 年公司高档组合式防 9,946.7 9946.7 100.00 否 12,000  680.58 12 月 -17.76 否 否伪瓶盖技术改造项 1  1 %  31 日目  2014 年模具制造生产线扩 4,181.4 4181.4 100.00 否  6,000  9.1 06 月 否建项目 3  3 %  30 日发行股份及支付现 26,742. 26,742. 6785.0 26805. 100.23金购买资产并募集 否  不适用 否  84  84 1 50 %配套资金项目 44742. 40870. 7474.6 40933.承诺投资项目小计 -- -- -- -17.76 -- --  84 98  9 64超募资金投向归还银行贷款（如 --  -- --  -- --有）补充流动资金（如 --  -- --  -- --有）超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 44742. 40870. 7474.6 40933.合计 -- -- -- -17.76 -- --  84 98  9 64未达到计划进度或预计收益的情况和 无原因（分具体项目）项目可行性发生重 无大变化的情况说明超募资金的金额、用 不适用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用募集资金投资项目 2012 年 11 月，公司以募集资金置换了瓶盖厂新增年产 2 亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目前先期投入及置换情 期投入资金 3,001.64 万，模具制造生产线扩建项目前期投入 229.58 万。毫州丽鹏制盖有限公司高况 档组合式防伪瓶盖技术制造项目前期投入资金为 1,285.01 万，2013 年 3 月完成募集资金置换。用闲置募集资金暂 不适用时补充流动资金情况项目实施出现募集 不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资 无金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或 无其他情况