关于山东丽鹏股份有限公司 2013 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告  目 录  页 码一、关于山东丽鹏股份有限公司 2013 年度募集资金存放与 1-2使用情况鉴证报告募集资金存放与使用情况鉴证报告年度募集资金存放与使用二、山东丽鹏股份有限公司 2013  3-8 情况专项报告 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）  二○一四年三月五日 关于山东丽鹏股份有限公司 2013 年度  募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2014)第 000011 号山东丽鹏股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东丽鹏股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，贵公司《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2013 年度募集资金存放与使用情况。 五、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王丽敏 中国济南  中国注册会计师:刘学伟  2014 年 3 月 5 日  山东丽鹏股份有限公司  关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经公司 2011 年年度股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 1328 号文核准，丽鹏股份拟向特定投资者非公开发行不超过 26,245,211 股A 股股票，并聘请太平洋证券股份有限公司担任本次发行的保荐人。截至 2012 年 10月 30 日，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）20,738,461 股，募集资金总额为 269,599,993.00 元，扣除各项发行费用 16,800,058.46 元后实际募集资金净额为 252,799,934.54 元。 二、公司募集资金使用情况 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目： 投资总额 使用本次募集资序号 项目名称 （万元） 金额 1 亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目 12,000 12,000万元 2 瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目 7,280 72,799,934.54元 3 模具制造生产线扩建项目 6,000 6,000万元  合计 25,280 252,799,934.54 募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。公司募集资金投资项目已经国家相关部门批准实施。在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经使用部分自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止 2012 年 11 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目45,162,227.73 元，山东汇德会计师事务所有限公司已于 2012 年 11 月 12 日出具（2012）汇所综字第 7-071 号《关于山东丽鹏股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。 1、2012年度募集资金使用情况 2012年度使用募集资金4,404.57万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.51万元，截至2012年12月31日公司累计使用募集资金4,404.57万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为6.51万元。 截至2012年12月31日，公司募集资金账户余额为20,881.93元。 2、2013年度募集资金使用情况 2013年度使用募集资金11,553.46万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为228.34万元，截至2013年12月31日公司累计使用募集资金15,958.04万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为234.85万元。 截至2013年12月31日，公司募集资金账户余额为500.62万元，定期存单9200万元。 项 目 2012 年 2013 年 募集资金净额 252,799,934.54  208,819,257.84 置换预先投入的自筹资金  32,312,138.99 12,850,088.74 模具制造生产线扩建项目  2,740,000.00 7,191,807.00 瓶盖厂新增年产两亿只组合式防伪瓶盖生产线建 设项目  6,923,596.80 35,936,202.09 亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术 改造项目  2,070,000.00 59,556,530.60 利息收入  65,602.07  2,444,365.06 手续费支出  542.98  160,932.88 募集资金专户应有余额  208,819,257.84 95,568,061.59 募集资金专户余额 208,819,257.84 5,006,211.59 定期存单  92,000,000.00 注: 截至2013年12月31日亳州丽鹏制盖有限公司开具支票支付工程款1,438,150.00元，收款方尚未支取造成的付款时间差异。 三、募集资金管理情况 （一）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。 根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2012年11月分别与太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述银行开设的募集资金专项帐户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截止2013年12月31日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存放情况如下： 开户银行 开户单位  银行账号 账户余额中国农业银行股份有限公司烟台  亳州丽鹏制盖股份有限公司 15-386101040034423 3,257,941.95牟平支行兴业银行股份有限公司烟台分行 山东丽鹏股份有限公司 378010100100215333 20,744.08交通银行股份有限公司烟台牟平  山东丽鹏股份有限公司 376001156018010038272 1,727,525.56支行 定期存款情况如下： 开户银行 开户单位 银行账号 账户余额中国农业银行股份有限公司 亳州丽鹏制盖股份有限烟台牟平支行  公司 15386151800000007 5,000,000.00中国农业银行股份有限公司 亳州丽鹏制盖股份有限烟台牟平支行  公司 15386151800000008 5,000,000.00中国农业银行股份有限公司 亳州丽鹏制盖股份有限烟台牟平支行  公司 15386151800000006 5,000,000.00中国农业银行股份有限公司 亳州丽鹏制盖股份有限烟台牟平支行  公司 15386151200000005 10,000,000.00中国农业银行股份有限公司 亳州丽鹏制盖股份有限烟台牟平支行  公司 15386101140009275 10,000,000.00中国农业银行股份有限公司 亳州丽鹏制盖股份有限烟台牟平支行  公司 15386101140009283 10,000,000.00交通银行股份有限公司烟台  山东丽鹏股份有限公司牟平支行  376001156608510001682-00058645 5,000,000.00交通银行股份有限公司烟台  山东丽鹏股份有限公司牟平支行  376001156608510001682-00058642 2,000,000.00交通银行股份有限公司烟台  山东丽鹏股份有限公司牟平支行  376001156608510001682-00058643 5,000,000.00交通银行股份有限公司烟台  山东丽鹏股份有限公司牟平支行  376001156608510001682-00058644 5,000,000.00交通银行股份有限公司烟台  山东丽鹏股份有限公司牟平支行  376001156608510001682-00058637 10,000,000.00交通银行股份有限公司烟台  山东丽鹏股份有限公司牟平支行  376001156608510001682-00058636 10,000,000.00交通银行股份有限公司烟台  山东丽鹏股份有限公司牟平支行  376001156608510001682-00058635 10,000,000.00 四、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司无变更募集资金投资项目的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 附件：募集资金使用情况对照表 山东丽鹏股份有限公司  董 事 会 2014 年 3 月 5 日  附件一：2013 年非公开发行普通股募集资金使用情况对照表 单位：万元募集资金总额  25,279.99报告期投入募集资金总额  11,553.46已累计投入募集资金总额  15,958.04  募集资金总体使用情况说明本次非公开发行募集资金主要投入毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术制造项目、瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目和模具制造生产线扩建项目共三个项目。 项目 截至期 项目达 可行 是否已 募集资 截至期 末投资  调整后 本报告 到预定 本报告 是否达 性是 承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 进度  投资总 期投入 可使用 期实现 到预计 否发 募资金投向 目(含部 投资总 投入金 (%)(3)  额(1) 金额 状态日 的效益 效益 生重 分变更) 额 额(2) ＝  期 大变 (2)/(1)  化承诺投资项目毫州丽鹏制盖有限  2013 年公司高档组合式防 7,240.6 7,447.6 否 12,000 12,000 62.06% 12 月 31 0否 否伪瓶盖技术改造项  6 6  日目瓶盖厂新增年产 2 亿  2013 年  3,593.6 7,287.6只组合式防伪瓶盖 否 7,280 7,280 100.1% 12 月 31 0否 否  2 2生产线建设项目  日  2014 年模具制造生产线扩  1,222.7 否 6,000 6,000 719.18  20.38% 06 月 30 0否 否建项目  日  11,553. 15,958.承诺投资项目小计 -- 25,280 25,280 -- -- 0 -- --  46 04超募资金投向  11,553. 15,958.合计 -- 25,280 25,280 -- -- 0 -- --  46 04 \'模具制造生产线项目没有按计划完成的主要原因是 2013 年面对白酒行业的深度未达到计划进度或 调整与转折，瓶盖行业整体业绩下滑，淘汰及整合持续深入，公司在投资方面更预计收益的情况和 为谨慎，适当的放缓了模具制造生产线扩建项目的投资速度。同时因产品结构的原因（分具体项目） 调整，公司审时度势，对该项目部分设备也进行了相应调整，影响了项目投资进 度。\'超募资金的金额、用 不适用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 2012 年 11 月，公司以募集资金置换了瓶盖厂新增年产 2 亿只组合式防伪瓶盖生产募集资金投资项目 线建设项目前期投入资金 3,001.64 万，模具制造生产线扩建项目前期投入 229.58先期投入及置换情 万。毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术制造项目前期投入资金为况 1,285.01 万，2013 年 3 月完成募集资金置换。 关于山东丽鹏股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告  报告正文用闲置募集资金暂 不适用时补充流动资金情况 适用 截至 2013 年 12 月 31 日，“亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目实施出现募集 项目”已实施完毕，达到预计可使用状态，该项目累计使用募集资金 101,062,605.06资金结余的金额及 元，银行手续费 3,316.72 元；累计利息收入 1,604,449.19 元，募集资金账户节余原因 净额为 20,538,527.41 元，拟主要用于补充公司生产经营活动所需的流动资金。尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及定期存单中，用于募集资金投资项目金用途及去向 的后续投入。募集资金使用及披露中存在的问题或 无其他情况 注：亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目已于 2013 年 12 月 31 日实施完毕， 达到预计可使用状态，该项目累计使用募集资金 101,062,605.06 元，包含应支付暂未支付工程及 设备款 26,585,985.72 元。 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）