山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份  山东丽鹏股份有限公司 SHANDONG LIPENG CO., LTD 2013年度报告 二零一四年三月 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人孙鲲鹏、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文  目 录第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2第二节 公司简介................................................................................................................................ 6第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 31第八节 公司治理.............................................................................................................................. 38第九节 内部控制.............................................................................................................................. 43第十节 财务报告.............................................................................................................................. 45第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 121 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文  释义  释义项 指 释义内容公司、股份公司、丽鹏股份 指 山东丽鹏股份有限公司烟台和俊 指 烟台和俊制盖有限公司，发行人的控股子公司北京鹏和祥  指 北京鹏和祥包装制品有限公司，发行人的控股子公司大冶劲鹏 指 大冶市劲鹏制盖有限公司，发行人的全资子公司成都海川 指 成都海川制盖有限公司，发行人的全资子公司新疆军鹏 指 新疆军鹏制盖有限公司，发行人的控股子公司亳州丽鹏 指 亳州丽鹏制盖有限公司，发行人的全资子公司泸州丽鹏 指 四川泸州丽鹏制盖有限公司，发行人的控股子公司实际控制人  指 孙世尧及其家族成员于志芬、孙鲲鹏、孙红丽和霍文菊控股股东 指 孙世尧中国证监会  指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所《公司法》  指 《中华人民共和国公司法》《证券法》  指 《中华人民共和国证券法》《公司章程》 指 《山东丽鹏股份有限公司章程》报告期 指 2013 年度元、万元 指 人民币元、人民币万元董事会 指 山东丽鹏股份有限公司董事会监事会 指 山东丽鹏股份有限公司监事会  使用普通印刷油墨和专色墨、荧光油墨、温变油墨等材料，采用平版复合型防伪印刷  指 胶印、侧面滚印、丝网印刷等进行多工艺印刷，使产品达到两种或多  种防伪效果的印刷技术。  采用物理或化学技术，在一定范围内能够被准确辨别真伪并不易被仿防伪瓶盖 指  制和复制的瓶盖。  由铝板涂覆品与塑料件组合或各种塑料件组合，经开启使用后，不能组合式防伪瓶盖  指  再复原的瓶盖。分为铝塑组合式防伪瓶盖和塑料组合式防伪瓶盖。保荐机构（主承销商） 指 太平洋证券股份有限公司会计师 指 山东和信会计师事务所律师 指 上海市锦天城律师事务所  山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文  重大风险提示 本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司已在本报告中详细描述存在的技术风险、市场风险、管理风险，敬请查阅第四节“董事会报告”。敬请广大投资者注意投资风险。 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 第二节 公司简介一、公司信息股票简称  丽鹏股份  股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 山东丽鹏股份有限公司公司的中文简称 丽鹏股份公司的外文名称（如有） SHANDONG LIPENG CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）Lipeng公司的法定代表人  孙鲲鹏注册地址  山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号注册地址的邮政编码 264114办公地址  山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号办公地址的邮政编码 264114公司网址  www.lp.com.cn电子信箱  lp@lp.com.cn二、联系人和联系方式  董事会秘书 证券事务代表姓名  李海霞  史宇  山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处联系地址  丽鹏路 1 号 丽鹏路 1 号电话  0535-4660587  0535-4660587传真  0535-4660587  0535-4660587电子信箱 haixia5229@sina.com shiyu5490@sina.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点 公司证券部 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点  税务登记号码 组织机构代码  注册号  山东省工商行政管首次注册 2007 年 12 月 04 日 370600228099328 370612265526403 26552640-3  理局  山东省工商行政管报告期末注册 2013 年 11 月 22 日 370600228099328 370612265526403 26552640-3  理局公司上市以来主营业务的变化情况（如  无有）历次控股股东的变更情况（如有） 无五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称  山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址  济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 14 层签字会计师姓名 王丽敏、刘学伟公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址  保荐代表人姓名  持续督导期间 北京市西城区北展北街 9 号华  2012 年 11 月 12 日至 2013 年太平洋证券股份有限公司 张磊 远企业号 D 座  12 月 31 日 北京市西城区北展北街 9 号华  2013 年 4 月 8 日至 2013 年 12太平洋证券股份有限公司 张育庆 远企业号 D 座  月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否  2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年营业收入（元） 660,601,761.08 617,399,844.48 7% 585,579,973.76归属于上市公司股东的净利润 37,836,354.03 41,175,191.23 -8.11% 13,327,525.46（元）归属于上市公司股东的扣除非经 33,104,869.55 36,657,429.76 -9.69% 35,133,864.43常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 87,666,111.45 48,247,484.09 81.7% 18,234,321.18（元）基本每股收益（元/股） 0.2 0.26 -23.08% 0.09稀释每股收益（元/股） 0.2 0.26 -23.08% 0.09加权平均净资产收益率（%） 4.71% 7.18%  -2.47% 2.6% 本年末比上年末增减  2013 年末  2012 年末  2011 年末 (%)总资产（元） 1,267,562,988.59  1,193,508,794.06 6.2% 826,257,799.06归属于上市公司股东的净资产  808,718,761.11 802,783,945.38 0.74% 802,783,945.38（元）二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额  说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减  -1,973,909.81 -279,322.33  -757,095.77值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,566,846.00  6,166,135.66  438,404.00受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -536,077.17  -414,281.87 -25,697,463.35减：所得税影响额  1,227,976.71 910,441.18  -4,160,514.72 少数股东权益影响额（税后） 97,397.83 44,328.81  -49,301.43合计 4,731,484.48  4,517,761.47 -21,806,338.97 --  山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文  第四节 董事会报告一、概述 2013年依然是机遇和挑战并存的一年，是艰难的一年。2013年以来，受债务紧缩、宏观经济运行低迷、行业政策多变、招标降价预期等因素影响，需求存量低迷、市场增量乏力；行业增速放缓、盈利空间收窄。为扭转宏观经济带来的不利局面，公司在董事会带领下，大力拓展市场领域，积极调整产品结构，加大工艺技术创新，提升产品技术附加值，深入开展精益管理，着力挖掘潜力与节能降耗，最终体现优质企业的核心竞争力。 面对复杂外部环境和激烈的市场竞争，公司在董事会的坚强领导下，深入践行公司核心理念和战略，努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素，公司各项工作取得了一定的进展。报告期内，公司全年实现营业收入66,060.18万元，同比增长7.00%，实现归属于上市公司股东净利润3,783.64万元，同比下降8.11 %。二、主营业务分析1、概述 报告期内，受国际、国内经济环境的影响，以及一年来中央数道禁令和规定的波及，酒行业进入了深度的调整期和转折期。面对复杂、严峻的市场形势，以及瓶盖行业业绩普遍下滑的大背景，公司通过一系列举措，调结构转方式，积极化解各种不利因素，努力提高市场驾驭能力，强化提升产品质量，不断完善产品体系，细化管理，发挥优势，多头并进，全力推进防伪瓶盖行业健康发展，积极推进国内外市场开发，保证公司持续稳定的发展。 报告期内经营状况和财务状况良好，实现营业总收入66,060.18万元，比上年同期增加7.00%。实现营业成本51,850.63万元，比上年同期增加7.11％；期间费用8,942.49万元，比上年同期增加19.82%；研发投入1,376.49万元，比上年同期增加25.99％，经营活动产生的现金净流量8,766.61万元，比上年同期增加了81.70%，公司继续保持较好的经营现金流。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 受白酒行业市场整体影响，公司年初制定的2013年公司经营目标，计划生产防伪瓶盖25亿只，预计营业收入6.5亿元。实际生产23.30亿只，未达到计划目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明 报告期内公司实现营业总收入66,060.18万元，比上年同期增加7.00%，保持了增长态势。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否  山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）  销售量  217,722 210,574 3.39%防伪瓶盖 生产量  232,959 216,821 7.44%  库存量 40,419 25,182  60.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用 2013年末防伪瓶盖库存量较上年同期比增加了60.51%，主要原因是随着产销规模的不断扩大，公司针对不同的客户需求，提前合理备货，使得库存量有所增加。公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 243,015,756.57前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 36.78%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用 序号 客户名称  销售额（元） 占年度销售总额比例（%）1 客户一 101,728,700.81 15.4%2 客户二 53,607,730.15 8.11%3 客户三 31,933,733.14 4.83%4 客户四 31,290,405.32 4.74%5 客户五 24,455,187.15  3.7%合计 ——  243,015,756.57 36.78%3、成本行业分类  单位：元  2013 年  2012 年 行业分类  项目 占营业成本比重  占营业成本比重 同比增减(%) 金额  金额 （%）  （%）防伪瓶盖  原材料 318,929,027.26 80.52% 302,199,255.01 83.83%  -3.31%防伪瓶盖  人工工资  27,171,549.01  6.86%  24,513,359.58 6.8% 0.06%防伪瓶盖  其他制造费用  49,986,144.13 12.62%  33,777,967.56 9.37% 3.25% 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文产品分类 单位：元  2013 年 2012 年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%) 金额  金额 （%）  （%）铝防伪瓶盖  原材料 69,907,127.06 78.6% 94,853,070.06 81.42%  -2.82%铝防伪瓶盖  人工工资 5,229,693.47 5.88% 7,001,559.21 6.01%  -0.13%铝防伪瓶盖  其他制造费用  13,803,544.69 15.52% 14,643,860.12 12.57%  2.95%组合式防伪瓶盖 原材料  251,061,430.72  81.74% 206,441,709.68 84.61%  -2.87%组合式防伪瓶盖 人工工资 229,745,473.67  7.48% 17,201,442.53 7.05%  0.43%组合式防伪瓶盖 其他制造费用  33,110,377.09 10.78% 20,348,940.55 8.34%  2.44%说明 报告期内，公司主要原材料采购单价有所下降，但是用工成本和厂房设备折旧都有一定程度的增加。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 204,337,772.51前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 50.89%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）1 供应商一  104,100,903.85  25.93%2 供应商二  56,123,982.38  13.98%3 供应商三  19,573,369.87  4.87%4 供应商四  15,643,190.41  3.89%5 供应商五  8,896,326.00  2.22%合计  ——  204,337,772.51  50.89%4、费用 项目 2013 年 2013 年 增减变动 销售费用 24,202,734.09 19,273,902.64 25.57% 管理费用 47,181,736.28 39,114,660.99 20.62% 财务费用 18,040,450.46 16,244,833.93 11.05%  所得税费用 11,842,723.84 13,962,941.94 -15.18% 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文5、研发支出 2013年度公司研发投入金额1,376.49万元，占当期营业收入的2.08%，占2013年末净资产的1.65%。6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 773,570,410.14  686,163,572.14 12.74%经营活动现金流出小计 685,904,298.69  637,916,088.05 7.52%经营活动产生的现金流量净  87,666,111.45  48,247,484.09 81.7%额投资活动现金流入小计  22,171,279.05 1,585,610.24 1,298.28%投资活动现金流出小计 234,143,086.63  124,378,799.55 88.25%投资活动产生的现金流量净  -211,971,807.58 -122,793,189.31 -72.63%额筹资活动现金流入小计 420,977,520.00  639,808,664.54 -34.2%筹资活动现金流出小计 436,452,448.12  333,798,750.84 30.75%筹资活动产生的现金流量净  -15,474,928.12 306,009,913.70 -105.06%额现金及现金等价物净增加额 -142,447,883.93  230,428,411.13 -161.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净较去年增加81.70%，主要原因是报告期内伴随销售规模的不断扩大、应收账款回款的陆续增多以及支付供应商货款较去年同期减少所致。 报告期内，投资活动现金流入小计较去年增加1,298.28%，主要原因是报告期内公司收到与资产相关的政府补助较多所致。 报告期内，投资活动现金流出小计与比去年增加88.25%，主要原因是报告期内公司募集资金投资项目投入和固定资产购置较多所致。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额与比去年减少72.63%，主要原因是报告期内公司募集资金投资项目投入较多所致。 报告期内，筹资活动现金流量流入较去年减少34.20%，主要原因是去年同期公司非公开发行股票募集资金到位所致。 报告期内，筹资活动现金流量流出较去年增加30.75%，主要原因是报告期内支付股利分红款项较多所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年减少105.06%，主要原因是去年同期公司非公开发行股票募集资金到位所致。 报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年减少161.82%，主要原因是去年同期公司非公开发行股票募集资金到位，且报告期内募集资金投资 项目投入较多所致。 山东丽鹏股份有限公司 2013 年度报告全文报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况