太平洋证券股份有限公司 关于山东丽鹏股份有限公司  非公开发行股票之上市保荐书深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1328号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”、“发行人”或“公司”）非公开发行了20,738,461股普通股（A股）。 太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）认为：丽鹏股份申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关要求，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，本保荐机构愿意推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人基本情况 （一）发行人概况 法定中文名称： 山东丽鹏股份有限公司 法定中文名称缩写： 丽鹏股份 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：丽鹏股份 公司股票代码：002374 成立时间：1995 年 2 月 16 日 注册地址：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村 办公地址：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村 联系电话：0535-4660587 传真号码：0535-4660587 公司电子信箱：lp@lp.com.cn 法定代表人：孙世尧 经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、 机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工、销售；五金交电、建筑装饰材料、机电 产品（不含小轿车）、日用百货、农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营 本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅料、机械 设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一 补”业务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。 （二）发行人近三年及一期主要财务数据 发行人最近三年的财务报告均由山东汇德会计师事务所有限公司审计，山东 汇德会计师事务所有限公司分别出具了（2010）汇所审字第 7-001 号、（2011） 汇所审字第 7-011 号、（2012）汇所审字第 7-007 号标准无保留意见的审计报告， 发行人 2012 年上半年的财务报告未经审计。发行人近三年及一期的简要财务数 据如下： 1、合并资产负债表  单位：元 2012 年  2011 年  2010 年  2009 年 资 产 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日流动资产:货币资金  115,133,146.62 131,163,097.54 166,406,108.18 53,104,614.22应收票据  13,705,403.00 21,506,233.65 14,611,471.00 2,928,509.09应收账款  93,400,494.41 61,417,561.37 53,529,211.73 41,236,951.16预付款项  43,063,008.88 36,898,578.47 58,522,391.71 12,737,697.67其他应收款  944,501.10 1,107,571.53 2,622,800.90 1,531,216.84存货  136,592,332.42 147,213,050.11 124,604,191.47 67,814,400.53流动资产合计 402,838,886.43 399,306,092.67 420,296,174.99 179,353,389.51非流动资产:长期股权投资 13,287,495.00 13,287,495.00 3,287,495.00 3,217,615.00投资性房地产  678,004.62 688,756.19 -  -固定资产  384,738,985.19 369,279,926.81 167,819,583.53 110,851,318.47在建工程 9,091,494.17 14,855,072.52 57,657,252.39  32,383,026.37无形资产  32,608,983.57 23,070,702.51 23,626,467.40  16,500,810.55长期待摊费用  205,699.93 274,799.95  270,111.10 -递延所得税资产 4,757,222.88 5,494,953.41 2,095,767.95  1,907,287.95非流动资产合  445,367,885.36 426,951,706.39 254,756,677.37 164,860,058.34计资产总计  848,206,771.79 826,257,799.06 675,052,852.36 344,213,447.85负债和股东权 2012 年  2011 年 2010 年 2009 年 益  6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日流动负债：短期借款  259,000,000.00 199,100,000.00 74,900,000.00  78,900,000.00应付票据  25,000,000.00 35,000,000.00 20,000,000.00  29,900,000.00应付账款  23,428,403.04 57,132,474.27 24,334,613.96  21,329,823.25预收款项  11,707,447.32 12,201,427.02 12,073,022.48  10,273,186.53应付职工薪酬 4,381,171.49 6,364,030.00 3,972,051.24 3,916,950.64应交税费  -29,664,315.44 -22,820,456.61 1,456,890.43 3,868,592.94其他应付款  586,781.03 1,377,409.84 930,026.67  489,630.01流动负债合计 294,439,487.44 288,354,884.52 137,666,604.78  148,678,183.37非流动负债：非流动负债合  -  - -计负债合计  294,439,487.44 288,354,884.52 137,666,604.78  148,678,183.37股东权益：股本  85,600,000.00 85,600,000.00 53,500,