山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书(摘要) 保荐机构（主承销商） 二○一二年十一月 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。  特别提示 1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数20,738,461股，发行价格13元/股，预计于2012年11月8日在深圳证券交易所上市。 2、本次发行中，投资者认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2013年11月8日。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2012年11月8日(即上市首日)不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。 4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。  目 录释义 ........................................................................................................................... 4第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................... 5 一、本次发行履行的相关程序 ............................................... 5 二、本次发行情况 ......................................................... 6 三、本次发行对象概况 ..................................................... 7 四、本次发行相关机构 .................................................... 10第二节 本次发行前后公司基本情况 ........................................... 11 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 .................................. 11 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 .................... 12 三、本次发行对公司的影响 ................................................ 12第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ..................................... 14 一、主要财务数据及财务指标 .............................................. 14 二、管理层讨论与分析 .................................................... 15 三、发行人财务状况分析结论 .............................................. 18第四节 本次募集资金运用 .................................................... 19 一、本次募集资金使用概况 ................................................ 19 二、募集资金投资项目基本情况 ............................................ 20 三、募集资金投资项目对公司影响分析 ...................................... 22 四、募集资金专项存储的相关情况 .......................................... 23第五节 中介机构对本次发行发表的意见 ........................................ 24 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .................. 24 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................ 24第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见 ...................................... 25 一、保荐协议主要内容 .................................................... 25 二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见 .......................... 25第七节 新增股份数量及上市时间 .............................................. 26第八节 备查文件 ............................................................ 27 一、备查文件 ............................................................ 27 二、查阅时间及地点 ...................................................... 27  释 义 在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：发行人、公司、丽鹏股份 指 山东丽鹏股份有限公司  丽鹏股份向不超过十名特定对象非公开发行不超过本次非公开发行、本次发行 指  26,245,211 股人民币普通股股票的行为中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所保荐机构、主承销商、太平洋 指 太平洋证券股份有限公司证券发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所汇德会计师事务所  指 山东汇德会计师事务所有限公司《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》元、万元 指 人民币元、万元 第一节 本次发行的基本情况一、本次发行履行的相关程序 （一）本次非公开发行履行的相关程序 1、 2012 年 2 月 29 日，发行人召开第二届董事会第九次会议，审议通过本次非公开发行 A 股股票相关的议案。 2、 2012 年 3 月 21 日，发行人召开 2011 年年度股东大会审议通过本次非公开发行 A股股票相关的议案。 3、 因公司于 2012 年 3 月 30 日完成了 2011 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），公司 2011 年度利润分配方案实施后，本次发行价格相应调整为不低于 10.44 元/股。 （二）本次非公开发行监管部门核准情况 1、 2012 年 9 月 3 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核，获得无条件通过。 2、 2012 年 10 月 11 日，发行人收到中国证监会下发的《关于核准山东丽鹏股