山东得利斯食品股份有限公司

2024年年度报告

2025-024

2025年4月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人（会计主管人员）袁丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”涉及未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，并详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 38

第五节 环境和社会责任 ...... 57

第六节 重要事项 ...... 62

第七节 股份变动及股东情况 ...... 74

第八节 优先股相关情况 ...... 80

第九节 债券相关情况 ...... 80

第十节 财务报告 ...... 81

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、以上文件的备置地点：公司证券部办公室。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是 □否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司的主营业务

自创立以来，得利斯始终以先行者的姿态深耕肉制品赛道，致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的食品，经过长期稳定发展，已成长为行业内具有较强影响力、产品品类齐全的食品加工企业，主要产品涵盖冷却肉、低温肉制品、预制菜（含速冻调理制品和牛肉系列产品）、发酵肉制品、速冻米面制品、即食休闲制品等诸多品类。2024年，公司以组织力、产品力、品牌力、市场力、科技力和文化力“六力”建设为引擎，积极培育新质生产力，全力驱动消费场景拓宽升级与产业革新，为老品牌持续注入新活力。 公司坚持打造以肉制品精深加工为核心的全链条绿色产业体系，稳步推进“立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制食品”的战略布局，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的发展路径。

（二）公司所处行业情况

1、预制菜行业

2024年，预制菜市场规模继续保持稳定增长，“变革”成为行业年度发展关键词，具体呈现出以下结构性变化：

（1）政策引导行业规范化发展

2024年2月，《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（即“2024年中央一号文件”）中指出的“促进农村一二三产业融合发展”“推动农产品加工业优化升级”“强化产业发展联农带农”等为预制菜发展指明了方向。2024年3月，市场监管总局联合教育部等六部门印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，首次在国家层面明确预制菜范围，并从标准体系建设、食品安全监管和推进产业高质量发展等方面作出要求。随后，《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》等文件出台，不断推进行业标准制定。预制菜行业在政策引导和规范下，逐步从粗放式发展转向高质量、规范化经营，行业逐步摆脱“野蛮生长”状态，落后产能加速淘汰出局。

（2）市场两翼齐飞与消费理性化趋势显现

2024年，预制菜市场呈现“B端先行，C端加速在后”的发展趋势。一方面，B端市场仍占据主导地位，但餐饮企业为应对消费疲软，普遍收紧预制菜采购预算，倒逼供应商优化成本结构。另一方面，随着外食率增加、一人食场景增多以及“懒人经济”的盛行，C端市场加速发展，据统计，2025年春节预制菜销售额突破200亿，同比增长超50%。值得关注的是，C端市场的发展正推动企业加速产品创新，如“零添加”工艺、地域特色年菜礼盒等，以满足更多C端消费群体需求。

（3）细分场景与区域产品成发展新方向

2024年，预制菜行业进入“场景革命”深水区，企业通过精准捕捉消费需求差异快速进行产品研发和创新构建竞争壁垒。例如，针对家庭厨房场景、单身厨房场景推出不同类型的预制菜品。此外，受消费者口味多元化和对地方特色美食的追求影响，区域特色产品的创新成为突围关键，地方菜系的工业化进程加速。2024年，预制菜企业纷纷推出差异化、本土化菜品，推动区域品牌市场份额提升。

（4）产业融合催生新质生产力

预制菜行业是一二三产业融合发展的新模式，通过延长农业产业链、提升农产品附加值，推动农业从传统生产模式向现代化、工业化转型，不断催生新质生产力。同时，预制菜有助于增加农民收入，优化农业生产结构，实现农村经济多元化发展。

（5）预制菜出海态势良好

随着国内预制菜市场竞争加剧，海外成为产业扩容的新靶点。预制菜出海虽面临诸多挑战，但整体发展仍表现出良好态势。根据广东省农业对外经济与农民合作促进中心的数据，广东大力发展预制菜出海，目前产品已远销北美、RCEP国家、欧盟和伊斯兰国家。山东省也在积极推动预制菜出口，据统计，今年1-9月份，威海海关共监管出口海洋预制菜3.91亿元，同比增长18%；今年1—10月份，泰安海关共监管出口预制菜10.1亿元，同比增长18%。

中国预制菜行业逐渐迈入高质量发展的关键阶段，未来几年，预制菜行业将继续经历从分散到集中，从无序竞争到规范经营，从“群雄并起”到向头部企业集中，从服务B端客户为主到零售市场加速渗透的过程。在政策支持、技术进步和消费需求转变的多重驱动下，预计未来预制菜企业有望通过差异化竞争策略、数智化转型和国际化布局，在激烈的市场竞争中开拓新的增长空间，实现行业的高质量、可持续发展。

2、生猪屠宰行业

我国是猪肉生产和消费大国，生猪屠宰行业是直接连接生猪养殖和居民餐桌的桥梁，在国民经济发展中占据重要地位，对保障猪肉产品质量安全至关重要，国家持续出台相关政策推动行业规范、健康发展。2024年1月，《生猪屠宰质量管理规范》施行，这是我国生猪屠宰领域的首部质量管理规范，强化了从生猪进厂到产品出厂的全过程质量管理，促使屠宰业向规范化、规模化升级。2024年3月，农业农村部畜牧兽医局发布《中华人民共和国农业农村部公告（征求意见稿）》，进一步做好非洲猪瘟常态化防控工作，降低生猪屠宰环节病毒扩散风险，切实保障生猪产业健康发展。2024年12月，农业农村部发布2024年第2号农业农村部令，公布了《生猪定点屠宰厂（场）设置审查规定》，加强了行业准入管理，规范行业秩序。

目前我国生猪屠宰行业正处在快速发展和结构调整阶段，在政策推动和技术进步下，规模以上定点屠宰企业屠宰量不断提高，预计未来行业将进一步向规模化、标准化、现代化方向发展，市场集中度将持续提升。现阶段，与其他产业发展成熟的国家相比，我国生猪产业集约化程度仍有较大进步空间，抵御周期性风险的能力较低，未来随着大型屠宰加工企业的设施设备和工艺水平不断提高，部分手工、半机械式的小型屠宰企业将逐渐出清，行业将持续加速整合，规范化水平不断提高，大型企业将有更多的发展机遇。

2024年，我国生猪价格走势呈现倒“V”型特征，全年生猪价格整体上涨。具体来看，年初供应持续缩减背景下，生猪价格持续上涨并在8月中旬前后达到全年最高点位，8月下旬随着供应增加，生猪价格逐步回落。农业农村部数据显示，2024年猪肉平均批发价格从年初20.26元/公斤上升至8月峰值27.77元/公斤后开始下降，年末生猪价格为

22.36元/公斤，年度涨幅约为10.37%。

图表来源：Wind金融终端

3、牛肉精深加工行业

2024年，中国牛肉市场供需失衡，牛肉价格整体下跌。农业农村部数据显示，2024年全年，牛肉平均批发价格从

71.55元/公斤下降至59.93元/公斤，跌幅约为16.2%。养殖端肉用牛集中出栏、乳业市场低迷导致淘汰奶牛数量增多、进口牛肉持续增加等因素是导致供需失衡的主要原因。国家统计局数据显示，截至2024年年末，全国牛存栏量为10,047万头，较2024年年初降幅约4.4%；2024年全国牛肉产量为779万吨，同比增长3.5%。海关数据显示，2024年我国累计进口牛肉287万吨，同比增幅为4.7%。

图表来源：Wind金融终端

近年来，国民生活水平不断提高，消费者越来越重视绿色健康的饮食观念，牛肉作为一种高蛋白、低脂肪、低胆固醇的优质肉源，长期增长空间明确。一方面，我国居民的肉类结构性消费升级过程正由大中城市向小城市和经济欠发达地区的农村扩展，未来牛肉产品的需求有望进一步提升，另一方面，目前我国猪肉价格处于上升周期，猪、牛肉价差相对较小，部分牛肉作为猪肉的替代产品被选择，消费者购买意愿较强。同时，牛肉高端市场迎来广阔发展机遇。相关研究表明，相较于普通牛肉，高端牛肉在行业下行时期受到的市场冲击更小，消费者对高品质牛肉的需求增长具有韧性，高端化、品质化的牛肉产品或将成为未来我国牛肉市场发展的主要方向之一。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求

公司主要经营业务为生产和销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、预制菜系列产品（速冻调理产品、牛肉系列产品）、发酵肉制品、速冻米面制品、即食休闲类产品等。报告期内公司经营业务及经营模式未发生重大变化。公司产品结构完善、产能布局合理、拥有完善的市场营销网络体系、出色的研发能力和多层次客户群体，综合竞争力较强。

（一）主要产品情况

冷却肉及冷冻肉

圆火腿、腱子肉火腿、好肉肉老火腿、布拉格火腿、无淀粉系列火腿、俄式劲火腿、俄式风味牛筋香肠等。

速冻米面制品

礼盒类产品

（二）品牌运营情况

帕珞斯

主要销售模式

公司采用直销与经销、线上与线下相结合的销售模式，通过多渠道针对性覆盖目标消费客群，及时掌握市场需求，满足消费者诉求。

（1）经销商模式

公司通过与经销商签订年度销售合同，约定销售任务、价格、质量标准、限定销售区域、奖励等，经销商现款提货。销售渠道主要为专卖店、商超。公司鼓励经销商开设加盟门店，并予以相应政策支持。

（2）线下直营模式

主要是以公司投资开设并管理的旗舰店、展示店以及大型KA商超（总部或区域性总部签订年度框架销售合同）为主，公司派驻相关人员直接向消费者销售公司产品并负责客情维护。

（3）电商模式

公司通过在天猫、京东、拼多多以及抖音、快手等电商平台上开设旗舰店直接面向消费者销售，并逐步拓展电商分销体系，积极参与直播、私域社群、社区团购等新零售渠道，与直播带货达人合作，进一步拓展营销渠道，提高市场占有率。

（4）大客户模式

公司与肉制品加工企业、知名餐饮集团、企事业单位等签订销售合同或订单，除提供标准化产品外，还会根据部分客户特定需求定制化产品，提供全方位、立体式综合服务。经销模式?适用 □不适用

报告期内经销商增减变动情况：

现款结算及账期

现款结算及账期

东北地区

报告期内，公司持续推进营销网络建设，加大全国营销网络布局及经销商招募力度，山东及东北区经销商数量增加幅度较大。

报告期内，公司前五大经销客户销售总额合计为131,393,881.53元，占报告期内公司营业收入4.43%，截至本报告期末，公司前五大经销商客户应收账款合计为4,608,158.27元。门店销售终端占比超过10%

□适用 ?不适用

线上直销销售?适用 □不适用

公司目前线上店铺有天猫旗舰店、京东自营店与POP旗舰店、拼多多旗舰店、抖音和快手小店等，主要销售预制菜系列产品、低温肉制品、冷却肉等。占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%

□适用 ?不适用

采购模式及采购内容

单位：元

向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%

□适用 ?不适用

主要外购原材料价格同比变动超过30%

□适用 ?不适用

主要生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林、江西设有五大生产基地，各生产基地均具备肉制品精深加工能力；预制菜业务主要集中在山东、陕西两大生产基地；生猪屠宰业务主要在山东、吉林基地，陕西基地正在进行200万头/年生猪屠宰项目建设。

（1）生猪屠宰业务

公司现阶段生猪屠宰业务由子公司同得利、吉林得利斯承担，公司从猪经纪、大型养殖企业等采购生猪，经过严格检验、检疫后入厂待宰，屠宰后将猪胴体置于-18℃的环境下进行1-2小时预冷，后转入0-4℃的环境中脱酸排毒16-24小时，脱酸排毒后的猪肉一部分作为冷却肉直接对外销售、另一部分为公司预制菜、低温肉制品等精深加工业务提供原材料，剩余部分则根据市场行情进行冷冻储备。

（2）预制菜及肉制品精深加工业务等食品加工业务

公司各子公司及事业部根据市场部反馈订单制定生产计划，由生产计划部门协调并下达指令，生产部门根据计划指令进行产品加工。在实施过程中生产部门严格按照工艺配方进行标准化生产，质量管理部对生产全过程进行监督、监控，产品按照规范要求检验合格后分类入库、出库销售。委托加工生产

□适用 ?不适用

营业成本的主要构成项目详见第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析/2.收入与成本/（5）营业成本构成产量与库存量详见第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析/2.收入与成本/（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

三、核心竞争力分析

1、品牌优势

公司作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”，消费者对得利斯“但愿人长久，相伴得利斯”的广告语耳熟能详。公司品牌在国内保持着良好的声誉，产品广受好评。

公司坚持以成为世界一流大型肉类食品企业、打造百年品牌为愿景，持续奋斗，追求长期、可持续的发展，积极引领国内大众消费潮流，在国内首倡脱酸排毒“冷却肉”消费理念，低温肉制品、预制菜产品的生产工艺、研发能力亦处于国内领先水平。作为老牌食品加工企业，得利斯在预制菜领域有着深厚的研发、生产底蕴以及市场服务能力，成长势能较强，为公司长远发展打下了坚实基础。

报告期内，公司荣获首批“山东省诚信品牌百强”、“山东省食品工业协会优秀单位”、“山东省食品企业综合实力(2023年度)TOP 9”、“2024胡润中国预制菜生产企业百强榜，最具实力TOP50”、山东省品牌建设促进会2024年度“优秀会员单位”等荣誉称号。

2、产能规模和布局优势

公司现拥有山东、北京、陕西、吉林、江西五大生产基地，覆盖华东、华北、华南、西北、东北、西南等市场区域，具有明显的区域布局优势。截至报告披露日，江西得利斯华南预制食品产业园已基本完成施工建设，正在进行试生产。其中，山东、吉林生产基地分别拥有100万头/年、200万头/年的屠宰产能，在建的陕西生猪屠宰基地规划200 万头/年的屠宰能力，为各区域市场拓展提供充足的屠宰产能保障，同时为公司预制菜业务提供原料保障，助力突破产能瓶颈，满足客户规模化、定制化需求。公司通过对西北地区生猪全产业链新版图的积极拓展，提升了该区域内市场服务能力，保障民生。预制菜产能方面，公司截至目前拥有山东本部10万吨猪肉、鸡肉预制菜产能、3万吨牛肉系列预制菜产能，陕西基地5万吨预制菜产能，共计18万吨预制菜产能。2024年1月，公司设立全资子公司江西得利斯，报告期内，江西得利斯华南预制食品产业园结合当地饮食文化和口味偏好开发出多款市场欢迎的新品，全国化产能布局和市场服务能力得到进一步完善和提升。

为拓展海外市场，报告期内，公司设立境外子公司，积极尝试对接海外需求市场，探索高效扩张公司海外版图新路径。未来公司将围绕市场需求继续深耕，持续发力华东、华中、华南等重点消费市场，拓展国际化视野，为国内外消费者提供高品质产品和便捷的消费体验。

3、渠道优势

公司根据产品特性及运输条件进行合理布局，销售范围覆盖全国各地，重点布局预制菜需求旺盛的华北、华东、西南和华南等区域，为消费者提供方便、快捷的购物体验，是国内少数拥有多层次客户群体、合理的市场网络和完善的冷链物流运输体系的公司之一。

经过多年的精耕细作，公司建立了稳定、广泛的客户群体，产品亦获得了消费者青睐，具有良好的市场品牌效应以及品牌美誉度。公司坚持B端、C端销售渠道同步发力，目前已与山姆、海底捞、正新鸡排、锅圈食汇、小牛凯西、元初食品、和合谷、庆丰包子、庙东排骨、盒马、新快、小象超市、鲁商舌尖、超意兴、信誉楼、胖东来等众多优质客户建立了长期稳定的合作关系，并通过商超、经销商、加盟专卖店、电商、直播带货、社区新零售、便利店、B端餐饮等多渠道覆盖市场。

4、研发优势

公司始终坚持自主创新的发展道路，持续加大研发投入，建立了标准化、科学化的产品研发上市流程，缩短产品研发周期，增加预制菜产品储备，积极探索产品质量提升与降低成本的新工艺、新技术，增强产品竞争力。通过挖掘客户潜在需求，公司研发与采购、生产、销售等各部门高效协同，不断优化产品结构，快速响应满足客户需求，提升公司在预制菜行业的市场地位。同时，公司拥有业内优秀的研发团队、先进的检测设施并取得多项发明专利，建设了低温肉制品重点实验室、食品安全追溯与预警工程研究中心两个市级研发平台，为公司新品研发、产品升级提供有力保障。得

利斯集团技术中心为国家级技术中心，设有博士后工作站，参加多个国家级、省级项目建设，参与起草多项国家级行业标准。

5、食品安全

公司始终将质量安全放在最重要位置，坚持“品质高于一切”的价值观、“制欲感恩”的生存理念，不断加强质量管控。公司建立了完善的质量管理体系，通过了ISO9001、HACCP、诚信体系等管理体系认证。在生产及销售过程中严格把控原辅料采购验收、生产过程控制、质量检验、产品出厂及销售服务，进行全过程的质量控制。同时，通过自动化设备的不断应用，尽可能地减少人力对品质的影响，为全面提升产品品质保驾护航，始终保持食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。在质量管控方面，公司曾荣获山东省“省长质量奖”，吉林得利斯荣获“吉林省质量奖”，长白山生态猪肉通过国家质检总局生态原产地产品保护认证及中国肉类协会、中国质量检验协会授予的多项奖项认可。报告期内，经中国质量检验协会(CAQI)评定，荣获“全国消费者质量信誉保障产品”“全国食品行业质量领先品牌”“全国产品和服务质量诚信品牌”及“全国产品和服务质量诚信示范企业”称号；《人民日报》发布的2024年度“中国肉类食品安全信用体系建设示范项目公告”，公司连续多年入选示范企业；公司在2024 年全国“质量月”活动中荣获2024年全国“质量月”质量诚信倡议企业荣誉称号；公司子公司山东宾得利食品有限公司荣获潍坊市放心消费示范单位。

6、管理优势

公司管理团队具有生产管理、品质管控、产品研发等丰富的食品加工行业的实践经验，形成了独具一格的管理模式，保证生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的长期高质量发展。公司管理团队成员中较多由公司自行培养，对公司有高度的忠诚度和使命感；此外，公司积极拥抱行业优秀人才，进一步提高了公司运营的规范化。

公司不断完善治理结构，推进精益管理落地实施，建立了一整套较为完善与高效的管理体系，创新人才发展模式，挖掘年轻后备力量，完善人才梯队建设，培养更加专业化、年轻化的管理团队。通过中长期员工激励，增强企业创新力、凝聚力、向心力，为公司健康发展提供保障。

7、预制菜区位优势

公司本部位于山东省潍坊市。潍坊市是全国农业强市，农产品门类齐全，素有“全国农业看山东，山东农业看潍坊”之称，为发展预制菜产业提供了良好的农业基础。2024年,潍坊粮食总产量首次迈上90亿斤台阶，蔬菜和肉蛋奶总产量稳居山东省第一。2024年印发的《山东省预制菜产业高质量发展规划（2024-2027年）》提出，预计到2027年，潍坊等核心增长极预制菜全产业链产值将超过2,600亿元，占全省比重超40%。

此外，公司所在的诸城市是全国农业产业化的发源地，形成了“诸城模式”的成功实践，创造了商品经济大合唱、贸工农一体化等先进经验，食品加工产业是诸城市主导产业之一，拥有丰富的原材料供应、成熟的食品加工制造产业链，以及完善的冷链物流运输体系，同时也是全国最大的食品机械产业基地。2024年12月，诸城市入选2024预制菜产业基地百强榜第二名。

四、主营业务分析

1、概述

2024年，面对终端消费变化、行业竞争加剧，公司持续深耕肉制品核心业务，持续发力预制食品，以“提质控本、稳拓市场”为主线，聚焦产品力提升与成本管控，加速全国化产能布局与全渠道网络建设，保持了经营基本盘的稳定。报告期内，公司实现营业收入296,482.68万元，归属于上市公司股东的净利润-3,367.23万元，亏损幅度有所收窄，每股收益-0.053元/股；期末总资产为330,240.96万元，其中归属于上市公司股东的净资产为232,040.38万元。

（1）项目建设提速，全国化产能布局支撑战略落地

报告期内，公司募投项目山东10万吨/年肉制品加工项目已建设完成并投入使用，江西得利斯华南预制食品产业园积极部署和推进，吉林农特产品冷链物流项目竣工投产，陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目中肉制品加工部分生产线已具备投产条件，生猪屠宰部分尚处建设期。一系列项目的竣工投产标志着公司已经基本完成全国范围内的布局建设，为公司成为产能规模、建设水平、技术能力等多项领先的行业头部企业提供有力支撑。这不仅提升了公司的生产能力和效率水平，更为公司跨越式发展奠定了强大的基础。

（2）全渠道触点布局，多层级推进营销网络建设

报告期内，公司持续构建起全方位、多层次的营销网络体系，在原有业务基础上积极开拓新渠道和新领域。在B端，公司聚焦重点客户，提供深度个性化服务，积极推进与餐饮、酒店和零售行业头部客户的战略合作，实现“双向赋能”。目前，已与山姆、海底捞、正新鸡排、锅圈食汇、小牛凯西、元初食品、和合谷、庆丰包子、庙东排骨、盒马、新快等保持稳定合作。今年内重点开发预制菜需求旺盛的华北、华东、西南及华南等区域市场，与胖东来、小象超市、鲁商舌尖、超意兴、信誉楼、金陵饭店等客户建立合作关系，通过与B端客户合作积累行业资源与经验，带动C端大众消费者品牌认知度。C端方面，公司坚持传统商超、新零售等同步推广，积极探索新合作模式，加快终端线下自营、经销商加盟“得利斯”“京酱世家”“宾得利快厨”门店布局；发力线上营销渠道，通过电商平台构建互联网营销矩阵，积极拓展直播业务，加大与第三方直播平台及达人主播的运营合作，公司已先后与东方甄选、与辉同行、辛选集团等头部机构合作，拓展新销售渠道。

（3）坚持研发创新，赋能新质生产力

公司将产品品质和创新作为引领发展的第一动力。报告期内，公司抢抓市场机遇，加快生产线数字化提升和产品研发创新，持续培育行业新质生产力，扩大领跑优势。10万吨/年肉制品加工项目引进国内外先进生产线和智能技术并配有10万级无菌净化车间，实现了生产过程的自动化、智能化以及产品的安全性和可靠性，大幅提高了生产效率和产品质量。把握市场需求，持续推进新产品的开发和现有产品的优化工作，推动研发降本，提高产品的市场竞争力。此外，为拓展国际化视野，公司研发部门今年根据市场国际化战略，加大了对清真食品的研发力度，依托得利斯博士后工作站，重点开展清真食品的研发，目前已完成全资子公司宾得利清真认证。报告期内，公司持续保持高研发投入，研发投入同比增长26.27%。公司加强产学研合作，充分发挥高层次人才等各方面优势，积极组织参加行业科研会议，加强与国内外知名高校专家沟通交流，各项已申报科研项目按计划推进的同时积极进行新科研项目申报，发明专利申报和团体标准制定等工作稳步推进。

（4）精益管理降本增效，全面筑牢安全生产线

报告期内，公司成立内部精益管理委员会，持续深入推进精益管理，进一步规范管理流程，加快推进信息化建设和精益化管理落地实施，简化审批环节，提高管理效率，进一步促进公司效率提升、成本优化。具体降本增效的措施主要包括以下两个方面：一方面，公司从采购环节积极管控原辅料成本，通过不断扩大供应链队伍，增加优质供应商，不断完善公司供应链体系，起到了良好的控价效果。另一方面，公司执行车间节能降耗奖罚措施，鼓励员工在产品研发、生产管理、加工技术等方面进行创新，识别和改善生产运营过程中存在的过量生产、物料搬运、多余动作、等待、库存和过量加工等方面的浪费，以达到提高效率、降低成本、增加效益的目的。

保障生产安全方面，公司全面落实安全生产责任制，严格执行相关安全生产及特种作业人员保护制度，定期组织消防、设备等安全培训及演练，激励全体干部员工参与安全隐患排查。保障产品安全方面，从原料源头到产品销售全程把控监督，不断优化标准化生产进程，强化质量意识，提升生产保障能力，切实履行社会责任。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用 ?不适用

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

单位：元

说明

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否本公司本期纳入合并范围的子公司共28户，详见本附注十、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加5户，减少3户，合并范围变更主体的具体信息详见附注九、合并范围的变更。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求本报告期销售费用明细如下：

单位：万元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长113.75%，主要系购买商品及服务支付的现金减少所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少71.47%，主要系收回投资理财资金减少所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少52.05%，主要系取得借款收到的现金减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

□适用 ?不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位：万元

（2） 募集资金承诺项目情况

?适用 □不适用

单位：万元

（3） 募集资金变更项目情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内全资子公司同得利实现净利润-715.15万元，较上年同期下降982.09万元，主要系报告期内，生猪价格先升后降但整体趋于上涨趋势，受此价格波动及终端消费变化等影响，同得利公司屠宰量下滑，单位成本上升，盈利能力降低。

2、报告期内全资子公司陕西得利斯实现净利润76.91万元，较上年同期增长385.22万元，主要系报告期内陕西公司调整销售业务结构，减少低毛利产品的销售，销售收入虽同比减少但整体毛利率水平同比提高，实现净利润增长。

3、报告期内控股公司百夫沃德实现净利润859.28万元，较上年同期增长3,082.23万元，主要系报告期内根据市场

行情及时调整采销政策，提升行情研判水平，降低采购成本，锁定毛利，同时对销售渠道及方式整体进行调整，提升毛利，从而实现净利润的大幅提高。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司总体发展战略

公司坚持“品质高于一切”的价值观、“制欲感恩”的生存理念，坚持产业运作与资本运作并重，按照稳定屠宰业务、扩大肉制品精深加工业务、快步发展预制菜业务规模和市场布局的工作方针，持续做大食品和健康业务板块，持续提升盈利能力。公司将凝聚产业、渠道、人才等各个领域资源，争创“四个一流”，即成为品牌一流的头部企业、服务一流的市场领袖、产品一流的行业翘楚、体系一流的数智平台，全面提升综合竞争力，为股东和社会创造更大价值。

（二）2025年工作计划

2025年，公司将坚持以高质量发展为核心，在经营业绩、核心业务和管理效能等方面持续创新突破，紧紧围绕“聚焦目标、变革驱动、市场深耕、效益争先”的经营战略，全面推动企业向“高品质、高效率、数字化、国际化”的目标迈进。围绕上述规划，公司将重点开展以下工作：

1、深化产业链协同，夯实核心竞争力

公司将充分利用产业链优势和全国布局的工厂产能，结合市场趋势，创新开发“一人食”“家庭宴”、零添加等精准化、高端化系列产品。公司将优化冷链物流网络，利用各基地优势农产品资源，逐步完善服务市场的冷链物流及销售体系，以产业链优势和差异化产品提升企业竞争力。

2、加速品牌升级，抢占消费心智

公司将启动上海运营中心，开展“得利斯+”品牌焕新计划。线上，公司将加码新媒体营销，孵化自有直播团队，提高线上销售额；线下，公司将布局社区新零售，试点得利斯专卖店和京酱世家门店进入北京、西安等区域市场，覆盖广大社区及重点渠道。

3、推动数字化转型，赋能全链条效能

公司将全面推进数字化转型，积极探索“AI+生产”系统的应用机会。通过数字化转型助力公司在采购、生产、财务核算、仓储物流到市场销售等环节增强预算控制能力，实现生产效率、精细化管理水平和数据准确度的稳定提升，进一步降本增效；以客户为中心构建消费者大数据平台，精准分析需求，推动C2M定制化生产；加强质量管理，推广区块链技术，强化食品安全溯源公信力。

4、拓展国际市场，打造全球品牌

公司将成立海外事业部，重点开拓东南亚、中东、欧洲等市场，视需求建立海外办事处；积极申请各项国际认证，争取目标国家的审核认证，推出符合当地需求的风味产品；积极参与国内外展会，与跨国零售集团达成战略合作。

5、持续推进产业链整合，强化可持续发展能力

公司将积极利用资本市场平台，聚焦产业链并购重组机遇，重点围绕食品科技、智能装备及冷链物流等领域开展战略投资，不断优化产业链布局，加速全产业链整合与价值协同，为公司发展持续注入新动能。

6、注重团队优化，激发人才活力

公司将继续完善治理结构，完善股权激励与绩效考核机制，赋能管理团队提高决策效率和决策质量；注重销售团队的优化与提升，通过定期的业务培训与考核，不断提高团队业务水平；激发年轻人的创新活力，引进专业人才贡献力量，为公司业务持续发展提供有力支撑。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格波动的风险

生猪以及猪肉、牛肉、鸡肉等是公司的主要原材料。该部分原材料市场供应受诸多因素影响，市场的供求关系直接影响产品的销售价格，其价格的波动对公司产生重大影响。

公司通过与主要供应商建立战略合作，加强采购计划管理，完善原材料价格预测机制，实施相应对策锁定价格或毛利水平；同时通过改善生产工艺、优化产品设计、提升管理效率、改善存货结构等方面，降低原材料价格波动带来的风险，实现利润最大化。

2、产品质量和食品安全风险

质量安全问题，是影响企业声誉、经营的重要课题。公司始终将质量安全放在最重要位置，不断加强质量管理，严把产品原料安全，提高原材料检验检测力度，优化生产流程，完善、健全食品安全质量控制体系，实现对采购、研发、生产、销售等各环节的食品安全保障，保证产品品质。

针对生猪疫情风险，得利斯集团通过畜牧科技平台，进一步扩大“公司+农户”的生猪育肥模式，加速扩繁良种猪，保障食品安全，通过在无规定动物疫病区建立备案猪场与合作猪场的方式，带动农户发展标准化规模生产，加强疫病防控，有效帮助公司增强对猪肉原材料品质的控制。

3、应收账款风险

公司应收账款的客户分布较为集中且主要为B端客户及商超，应收账款周转率较低。

为解决应收账款问题，公司将加强对应收账款的管理和监控，建立客户信用评估体系，针对不同信用等级给予不同账期，及时催收，尤其是加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作；同时，加大应收账款责任实施力度，落实责任人，将应收账款回收纳入业绩考核。加强对各子公司、各事业部应收账款的风险评估，逐步降低应收账款发生坏账损失风险，必要时采取法律手段进行催收。

4、人才队伍建设风险

随着公司经营规模进一步扩张，对优秀专业人才的需求不断增加。公司一方面注重专业人才的引进，另一方面加大公司内部的人才培养力度，建立了长效培训机制，从外部招聘和内部培养双重渠道来保证公司发展的用人需求。同时，不断完善公司薪酬和考核激励体系，合理运用股权激励吸引并留住优秀人才。通过加强企业文化建设，优化资源配置，加快技术升级，加强项目成本管理，提高投入产出效益。

5、投资项目风险

虽然公司已就投资项目进行了充分的市场调研和审慎评估，但项目在实施过程中仍可能存在不确定性因素。实际生产经营过程中可能会因市场供求变化、产业政策调整等导致投资项目所产生的效益与公司的预测产生差异。

公司将及时根据外部的环境变化安排资金投入进度与建设节奏，对项目建设进度进行科学控制，加大产品研发力度，积极推进与重要客户的深度合作，拓展营销渠道，为项目实施后产能释放提供市场保障，力求效益最大化。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，积极创新投资者关系管理，不断提高治理水平，促进公司规范运作。

1、关于股东和股东会：公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》等规定和要求，规范股东会的召集、召开、表决程序，报告期内召开的3次股东大会均由董事会召集，并聘请律师进行现场见证，现场投票与网络投票相结合，在审议重大事项时，对中小投资者表决单独计票，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，公司召开的股东会不存在违反监管规则的情形。

2、关于董事和董事会：本报告期内公司第六届董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事人数超过公司董事会总人数的1/3；董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司董事参加了山东上市公司协会组织的相关培训，通过学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，各尽其责、各施其能，按照各专业委员会工作细则开展工作，为董事会决策提供了科学和专业的意见。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，可以通过召开独立董事专门会议独立履行职责。

3、关于监事和监事会：本报告期公司第六届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，对全体股东负责。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

4、关于绩效考核与激励约束机制：公司建立了有效的绩效考核和激励约束机制，多措并举增强高管及核心团队积极性与凝聚力，公司现有的绩效考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

5、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司具有完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司控股股东严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其职责，不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金情形，也不存在公司违规担保的情形；公司与控股股东及其他关联方的交易，均遵循“公平、公开、公允”的原则，决策程序符合规定，充

分保障公司和广大中小投资者的合法权益。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东能够回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

6、关于公司与投资者：公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，制定《信息披露管理办法》《重大事项信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格执行上述规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，降低各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，报告期内公司制定了《舆情管理制度》，切实保护投资者合法权益。此外，公司依据《公司法》及监管规则的修订情况，于报告期内对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》等进行修订。公司注重投资者关系维护，董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，认真对待股东和投资者来访、咨询工作，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。公司充分尊重和维护投资者、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，推动公司稳健和可持续发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及经营能力。

1、业务独立方面：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其他任何关联方。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立方面：公司拥有独立、完整的人事管理系统，董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》规定的条件和程序产生，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

3、资产完整方面：公司与控股股东及其关联方产权关系明晰，双方资产完全分开，公司资产均产权完整、明确，公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产场所和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其它资源的情形。

4、机构独立方面：公司设有健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性，公司控股股东按法定程序参与公司决策；控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在交叉和隶属关系。

5、财务独立方面：公司设立了独立的财务部门，配置了专职财务人员，并按照《企业会计制度》等有关法规的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立作出财务决策。公司与控股股东在财务方面分账独立管理，财务人员未在股东单位兼职。公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东及其关联方共用银行账户，亦不存在控股股东干预本公司资金使用的情况，公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否

2024年10月，闫德中先生因个人原因辞去公司第六届董事会副董事长、董事以及战略委员会委员职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其书面辞呈自送达公司董事会时生效。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

郑思敏，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1977年出生，中共党员，本科学历。第十四届全国人大代表、山东省第十三届人大代表、中国肉类协会副会长、中国肉类协会猪业分会会长、山东省肉类产业联盟理事长。荣获全国食品安全优秀管理者、中国食品安全年会普法先进工作者、全国巾帼建功标兵，山东省五一劳动奖章、山东省三八红旗手、优秀党务工作者、首批乡村产业振兴带头人等称号。曾任中央电视台科教节目制作中心导演助理、党办委员，中国传媒大学广告学院办公室主任。历任公司董事会秘书、北京得利斯食品有限公司总经理。2015年3月至今任公司董事长。

徐勇，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，本科学历，民建中央财政金融委员会委员，民建上海市外联委执行主任，高级经济师。曾任信泰人寿保险股份有限公司银行保险业务部副总经理，信泰人寿保险股份有限公司上海分公司总经理，前海人寿保险股份有限公司上海分公司总经理，中国贵酒集团股份有限公司执行总裁、副总经理，山东惠发食品股份有限公司总经理。现任公司副董事长。

于瑞波，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1975年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。潍坊市第十二、十三届政协委员、山东省肉类协会副会长。荣获中国肉类产业科技创新人物、全国农村青年致富带头人十大标兵、山东省食品工业优秀企业家、全国食品安全管理先进个人、山东省肉类食品行业食安卫士、山东省肉类食品行业发展30年行业精英、齐鲁乡村之星等称号。1995年起，历任得利斯集团有限公司秘书科科长、运营部经理、董事会秘书，山东得利斯生物科技公司总经理，得利斯集团有限公司总裁。现任公司董事、总经理。

柴瑞芳，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1980年出生，本科学历，2010年取得注册会计师证书，潍坊市第十八届人大代表。历任公司财务经理，现任公司董事、副总经理、财务总监。

刘海英，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1964年出生，中共党员，山东财经大学会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学博士。山东大学教授。现任登海种业、蓝想股份（未上市）及公司独立董事。

刘春玉，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1972年出生，中共党员，山东大学管理科学学士，山东大学企业管理博士研究生、应用经济学博士后。山东大学会计学系党支部书记、副教授、硕士生导师。现任三维化学、一诺威、莱州农村商业银行（未上市）及公司独立董事。刘庆林，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1963年出生，中共党员，南开大学管理学博士。现为山东大学经济学院教授、博士生导师，山东大学世界经济研究所所长，山东大学山东发展研究院常务副院长，中国世界经济学会理事，中国加拿大研究会常务理事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业经济学会理事，山东价格学会理事；现任烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事，宝塔实业股份有限公司及公司独立董事。郑乾坤，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1975年出生，致公党党员，南京农业大学农学学士，中国农业大学兽医硕士，高级畜牧师，第十四届潍坊市政协委员。先后获得国家科学技术进步奖二等奖、江苏省科学技术奖一等奖、山东省科技进步奖二等奖、潍坊市科学技术奖二等奖等奖项，并荣获齐鲁乡村之星、潍坊市有突出贡献中青年专家、潍坊风筝都最美科技工作者、改革开放四十周年山东省食品行业杰出科技工作者等荣誉称号。担任全国农产品加工标委会委员、合肥工业大学硕士研究生指导老师、“科技部食品安全关键技术研发”重点专项核心专家库成员。历任诸城外贸有限公司秘书科秘书、诸城外贸有限公司畜禽保健中心实验室主任、诸城外贸绿安检测有限公司副总经理、得利斯检测中心主任。现担任得利斯集团有限公司技术中心总监、公司监事会主席。

郑镇峰，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1965年出生，中共党员，中专学历。高级工程师、能源管理师、潍坊节能协会专家委员会专家。获得山东省“全省百佳锅炉节能操作能手”荣誉称号，多次被评为诸城市安全管理先进个人。现任公司安全环保中心总监、监事。

郑云刚，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1972年出生，大专学历。历任西安得利斯食品有限公司生产经理、诸城合利食品公司经理、北京得利斯食品有限公司总经理、潍坊同路食品有限公司总经理、公司生产经理、中式事业部总经理。现任公司深加工第一事业部总经理、监事。

刘鹏，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1989年出生，毕业于山东政法学院。2010年12月至今任职于公司证券部，2012年7月30日取得董事会秘书资格证书。现任公司副总经理、董事会秘书。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。薪酬与考核委员会提出董事的薪酬计划，经董事会同意后，提交股东会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会批准实施。监事薪酬政策与方案由公司监事会负责制定，提交股东会审议通过后实施。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：（1）公司董事长及副董事长薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，由董事会薪酬与考核委员会进行考核后确定；（2）在公司兼任其他岗位的非独立董事、监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放薪酬及董事、监事津贴；除董事长及副董事长外，未在公司兼任其他岗位的非独立董事、监事，公司不发放薪酬及董事、监事津贴；（3）公司高管薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，其中，基础薪酬标准由董事会根据公司发展战略、年度工作目标、行业市场薪酬水平等进行综合确定，绩效薪酬与年度工作目标考核挂钩，根据公司年度工作目标完成情况确定。董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：（1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司相关规章制度领取薪酬，不另领取董事薪酬；（2）公司独立董事的津贴为每年税前人民币8万元，其履行职务期间发生的费用由公司承担。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求开展工作，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，关注经济形势及市场态势变化对公司的影响，及时审阅公

司提供的各项信息报告，在董事会上发表意见，行使职权；监督和核查公司信息披露情况，忠实勤勉履行董事职责。根据公司实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关意见和建议，并监督和推动董事会决议的执行和落实，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司薪酬及考核政策符合公司整体发展战略需求，遵循公平、竞争、激励、经济、合法的原则，鼓励发挥个人特长和创造力，努力为员工实现自我价值与社会价值提供平台和条件。公司以公平和具有市场竞争力的薪酬和福利吸引人才、激励人才和留住人才，以有效的激励机制激发员工勇于开拓、敢于拼搏，也为公司创造更多效益，回馈广大投资者。

3、培训计划

坚持贯彻落实将人才培育作为企业发展的首要战略，牢固树立“树人为本”的核心思想理念。公司培训工作坚持以发展战略为导向、以员工职业规划和技能提升为基础，围绕年度工作重点，结合各事业部、部门和员工的培训需求，依照按需培训、学用结合的原则，开展企业文化教育、职业道德规范、基本知识学习、安全生产、基础技能操作等培训，为员工提供多样化、专业化、实操性强的培训课程，提升员工综合素质。公司根据发展规划及年度经营计划，重视关键岗位、优秀应届生、一线操作人员队伍的培养，进一步提高各梯队的整体素质，积蓄团队力量，为公司适应快速发展做好人才、技术的储备，制定岗位培训与现场操作相结合、企业内训与外部培训相结合等灵活多变的培训机制，开展多样化的专业培训、专题讲座等，相互交流、汲取经验，实现员工有成长、业绩有提升、企业有进步的共同目标。未来，公司将继续坚持以人为本的管理理念，高度重视人才的培养，持续开展岗位能力提升培训，精心培训和储备核心人才。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用公司现金分红政策的制定及执行一直严格遵守有关法律法规和规范性文件的要求，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案须经公司董事会、监事会审议通过后提交股东会审议，股东会审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。公司于2024年4月23日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议、2024年5月16日召开2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，2023年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 ?不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用

1、股权激励

（1）2021年4月19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激

励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2021年4月20日至2021年4月30日，公司对本次激励计划首次授予激励对象姓名及职务在公司内部OA系统及公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映，无反馈记录。2021年5月6日，公司监事会披露了《监事会对公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-026）。

（3）2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年5月11日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：

2021-027）。

（4）2021年6月16日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会对上述两项议案及相关事项发表了意见并表示同意。

（5）2021年6月28日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：

2021-035），公司完成首次授予的限制性股票登记工作，首次授予的限制性股票上市日为2021年6月29日。

（6）2022年4月20日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意的意见。

（7）2022年4月27日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2022年4月29日作为预留授予日，以4.36元/股的授予价格向符合授予条件的1名激励对象授予20万股限制性股票。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意的意见。

（8）2022年5月11日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。2022年5月12日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-059）。

（9）2022年6月7日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2022-061），公司完成预留部分限制性股票的授予登记工作，预留部分限制性股票上市日为2022年6月8日。

（10）2022年6月17日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-062），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成本次回购注销923,400股限制性股票事项。

（11）2022年8月19日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会对本次回购事项发表了同意的意见。

（12）2022年9月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。2022年9月6日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-079）。

（13）2022年9月28日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-081），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成本次回购注销90,600股限制性股票事项。

（14）2023年4月18日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会对本次回购事项发表了同意的意见。

（15）2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。2023年5月20日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-032）。

（16）2023年8月19日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-039），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成本次回购注销744,950股限制性股票事项。

（17）2024年4月23日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。本次回购事项已经董事会独立董事专门会议审议通过，公司监事会对本次回购事项发表了同意的意见。

（18）2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。2024年5月17日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-035）。

（19）2024年6月26日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-037），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成本次回购注销674,550股限制性股票事项。

（20）2024年11月28日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》。本次回购事项已经监事会、董事会独立董事专门会议审议通过。

（21）2024年12月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》。2024年12月18日，公司披露了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-070）。公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况?适用 □不适用

单位：股

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高管薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，其中，基础薪酬标准由董事会根据公司发展战略、年度工作目标、行业市场薪酬水平等进行综合确定，绩效薪酬与年度工作目标考核挂钩，根据公司年度工作目标完成情况确定。

2、员工持股计划的实施情况

□适用 ?不适用

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章等要求，并结合公司自身实际情况，逐步建立健全公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理、有效。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。同时为提高公司应对各类舆情的能力，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司制定《舆情管理制度》，进一步完善了公司治理制度体系。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规建立了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司发展，内部、外部环境不断发生变化，公司需要继续加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理和经营管理水平，进一步完善内部控制体系。公司将以本次自查整改活动为契机，谨记“四个敬畏”，守牢“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵市场价格、不损害上市公司利益”四条底线，切实提升公司治理有效性、决策科学性，推动公司稳健经营、持续发展。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准 公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《山东省环境保护条例》《山东省大气污染防治条例》《山东省水污染防治条例》《吉林省松花江流域水污染防治条例》等环境保护相关法律法规；严格执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）等行业标准。环境保护行政许可情况

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

锅炉烟气采用“布袋+湿式静电”或“水膜”除尘系统、“石灰石-石膏湿法”脱硫系统、“低氮燃烧+SNCR-SCR”脱硝系统进行处理，处理后的烟气颗粒物排放浓度均能够达到排放要求，部分达到超低排放要求。

生产废水通过公司管网进入污水处理站，通过初沉+格栅+气浮+生物接触氧化+二沉等设备流程进行达标处理后排入城市污水处理厂。突发环境事件应急预案

为有效应对突发环境事件，公司对生产工艺、污染物排放口、产污环节等潜在风险因素进行评估，根据当地生态环境保护部门要求编制了《环境突发事件应急预案》并备案。环境应急预案包括应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事件预防及应急保障、应急培训及预案演练等内容。同时公司按照预案的要求积极开展突发环境事件应急预案演练和培训，做好各项应急措施，预防环境污染事件的发生，降低环境风险。环境自行监测方案

公司及各子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，建立环境自行监测方案确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。自行监测方案已在污染源监测数据管理系统进行公开，公司严格按照监测方案开展污染源监测，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放，同时委托有资质的第三方监测单位定期开展监测。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况公司始终倡导和践行环境可持续发展理念，持续加强环境治理和保护投入，结合实际生产情况，配备了完备的环保治理设施，并通过不断优化生产运营环节，持续提升污染物防治水平，实现企业与环境和谐发展。公司严格按照《中华人民共和国环境保护税法》及属地政府要求，缴纳环境保护税。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

1、从源头上减少碳排放，要求所有供应商必须经由其所在地法规及社会环保标准的认证，包括减少不必要的包装，减少水和能源的消耗、提高物流配送和运输效率。

2、注重低碳经济发展的规划，抓住低碳经济重点发展领域。做好企业低碳经济发展规划，提出明确的战略目标、计划进度和实现路径。将重点放在节能技术推广、新能源技术开发等领域。

3、积极参与行业和政府减排放政策研究，争取低碳经济环境下的发展主动权，为企业自身发展创造有利的政策环境和公共环境。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息

公开方式：国家排污许可证信息公开系统、其他便于公众知晓的方式；

时间节点：及时公开、及时更新；

公开内容：（1）基础信息，包括单位名称、组织代码、法定代表人、生产地址、联系方式及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；（2）排污信息，包括主要污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况及执行的污染物排放标准、核定的总量；（3）防治污染物建设和运行情况；（4）环境影响评价及环保行政许可情况；（5）突发环境事件应急预案；（6）执行报告编写。其他环保相关信息

节约资源和保护环境是企业义不容辞的社会责任。随着国家对环保和安全生产的重视，相关政策要求日益提高，处罚力度也逐步加大。报告期内，公司积极响应国家环保政策，多次开展自查工作，严格遵守《企业事业单位信息公开办法》《排污许可管理条例》等法律、法规及相关行业规范，认真落实各项环保制度，积极响应国家“碳中和”和“碳达峰”的双碳战略，不断推进节能减排与环境保护工作，更好地履行环保责任，维护企业形象，提高企业声誉，共同助力社会和谐发展。

二、社会责任情况

公司始终坚持“制欲感恩”的生存理念，积极为全体员工创造美好生活，在推动公司健康发展的同时，积极履行社会责任。公司坚持弘扬正气，合法诚信经营，依法纳税，诚信对待供应商、客户，建立了长期、稳定合作共赢关系，同时积极参与扶贫、助学、抗震救灾等社会公益慈善事业，履行企业社会责任，坚持做到经济效益、社会发展与环境保护并重，和谐发展。

（一）股东权益保护

公司建立健全上市公司股东权益保护的内外部监督体系，积极维护股东收益权、知情权和参与决策权，不断完善公司治理，保障公司及股东权益不受侵害。同时，公司通过网上路演、投资者电话、投资者关系互动平台、实地调研、电子邮箱等多种方式与投资者进行交流，提高公司整体透明度和诚信度。

（二）员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，与员工签订《劳动合同》，倡导平等用工政策，建立较为完善的考核体系，通过绩效考核和股权激励相结合的薪酬激励机制，将企业发展目标与个人目标有机统一，充分激发

员工积极性和创造性，促进公司战略目标达成。发放节日福利、生日蛋糕，安排员工体检、健康讲座、趣味运动会等活动，营造公司尊重、信任、开放的工作氛围。公司建立企业关爱基金，通过“慈心一日捐”、各类慰问活动对困难员工进行帮扶慰问，积极解决员工工作和生活中的问题和困难，提升企业凝聚力和向心力。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司重视与供应商和客户的双赢关系，一直遵循自愿、平等、互利的原则，不断完善采购和客户服务流程，以公平透明的采购流程、快速全面的服务体系，全力以赴服务供应商和客户。推动双方积极防范采购、销售过程中暗箱操作、商业贿赂和不正当交易的情形，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

（四）环境及生态保护

公司始终秉持可持续发展理念，不断加大环保投入，确保环保设施高效运行和达标排放。积极落实节能减排活动，健全环境管理相关内部制度，装配自动在线监测装置，增配先进除尘装备系统，不断改进工艺，完善设施，实现污水、废气、粉尘、噪声的达标排放，努力实现公司发展与生态环境保护的和谐统一。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司在发展中坚持立足农村，坚持农业产业化发展方向，通过聚焦主业、科技引领、融合发展、管理创新等方法，努力做大做强企业规模，不断加快发展步伐，夯实产业基础，加强对三农的带动能力。

未来公司将一如既往立足农村、回报农民，积极响应上级党委政府号召，紧跟新时代发展步伐，融合人民日益增长的美好生活所创造的更好的市场前景，加快推进实施乡村振兴战略，促进形成以点带面、“三产”融合、集群发展的产业发展模式，努力建设更好的产业兴旺基础，积极承担作为农字号龙头企业的责任，努力开创农业产业化经营新局面，在乡村振兴中走在前列，不断为建设新时代社会主义新农村贡献力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用 本公司本期纳入合并范围的子公司共28户，详见本附注十、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加5户，减少3户，合并范围变更主体的具体信息详见附注九、合并范围的变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用

本年度，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，内部控制审计费用25万元，报表审计费用75万元。

以上金额均为不含税金额。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

?适用 □不适用

3、共同对外投资的关联交易

?适用 □不适用

4、关联债权债务往来

?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

□是 ?否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明

报告期内，公司控股子公司汇得利、丰得利租赁位于山东省诸城市昌城镇得利斯工业北路237号的办公楼、车间、宿舍楼等生产经营所需建筑物及附属设施，含税租赁费用500万元/年，租期10年，2021年4月1日至2021年12月31日为免租期，租赁合同到期日为2031年3月31日。

报告期内，本公司租赁位于北京市昌平区昌平镇鼓楼西街12号楼1至3层7号3011的房屋，租赁费用3,566,524.5元/年，租期5年，租赁到期日2027年4月30日。

报告期内，本公司租赁位于北京市朝阳区元大都城垣遗址公园7#景区北岸房屋建筑的二层8211室、8213室、8215室、8216室、8217室、8218室、8219室、8220室、8221室等办公厂区，含税租赁费用1,707,915.3元/年，租期5年，租赁合同到期日2027年7月31日。2024年4月1日，公司调整租赁区域，调整后公司租赁位于北京市朝阳区元大都城垣遗址公园7#景区北岸房屋建筑的二层8216室、8218室、8220室、8221室等办公厂区，调整后含税租赁费用合计为1,071,742.2元/年，租期2年，租赁合同到期日2026年3月1日。

报告期内，本公司租赁位于山东省诸城市昌城镇向阳街801号海德花园小区2号楼一单元 101、201、301、401、

501、601房屋，含税租赁费12万元/年，租期5年，租凭合同到期日2029年4月30日。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目?适用 □不适用

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明 咸阳得利斯因咸阳“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”建设需要，向北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行西安分行”）申请20,000万元中长期项目贷款，贷款期限为7年，公司为其提供连带责任保证担保，并由咸阳得利斯以项目土地及其上在建工程抵押担保。根据北京银行西安分行要求，追加陕西得利斯持有的咸阳得利斯股权为前述项目贷款提供质押担保。公司合并报表范围内为咸阳得利斯该笔项目贷款所承担担保责任以其20,000万元贷款额度为限。截至报告期末，该笔贷款余额为7,251.35万元。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

（一）对外提供财务资助事项：

2024年1月24日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向安邦建设提供借款6,000万元,具体内容详见公司2024年1月25日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）报告期内总经理办公会审议事项：

1、2024年1月24日审议事项

为保障公司业务正常开展，积极拓展西北和华南市场，提高得利斯品牌知名度和美誉度。同意公司设立全资子公司三原得利斯食品有限公司，法定代表人孙浩然，注册资本500万元人民币。同意公司与福建冻品在线网络科技有限公司成立合资公司福建得利斯食品有限公司，拓展华南区域市场。福建得利斯食品有限公司注册资本1,000万元，公司认缴600万元，持有60%股权，福建冻品在线网络科技有限公司认缴400万元，持有40%股权。公司将与福建冻品在线网络科技有限公司签署合作协议，以约定具体合作内容。

2、2024年3月20日审议事项

为更好地深耕细作潍坊区域市场，增强公司市场竞争力，提高公司经营效率，同意公司全资子公司山东尚鲜汇投资有限公司以0元受让关联自然人郑国琼持有的潍坊得利斯商贸有限公司100%股权并将法定代表人由李康变更至郑浩然事宜。为加快公司西北区域线下门店建设，完善公司营销网络体系，提高产品市场占有率，增强品牌知名度和影响力，会议同意公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司对外投资55万元与栗海军、郑思敏、公维永、孙浩然合资设立控股子公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司事宜。为整合公司资产，顺应消费者产品需求趋势，加速公司市场拓展进程，会议同意公司二级全资子公司西安得利斯贸易有限公司名称变更为陕西京酱世家食品有限公司、法定代表人由孙浩然变更为公维永以及经营范围变更事宜。

3、2024年4月3日审议事项

为优化公司组织结构，降低管理成本，提高运营效率，会议同意公司本次注销全资子公司得利斯（南京）食品有限公司、公司控股子公司新疆得利斯食品有限公司。

会议审议通过公司全资子公司得利斯（上海）食品有限公司经营范围变更为：“许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，经营范围内容以市场监督管理部门最终核定为准。

4、2024年4月29日审议事项

为方便公司吉林农特产品冷链物流项目开展业务，会议同意吉林得利斯食品有限公司变更经营范围为：“许可项目：

食品生产；生猪屠宰；豆制品制造；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；农副产品销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；非居住房地产租赁；货物进出口；进出口代理；鲜肉批发；鲜蛋批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）”，经营范围内容以市场监督管理部门最终核定为准。

5、2024年5月22日审议事项

鉴于双方合作未达预期，同意公司以福建冻品在线网络科技有限公司前期投入费用总金额作为参考，以524,278.84元价格购买福建冻品在线网络科技有限公司持有的福建得利斯食品有限公司认缴出资额为400万元的股权，占福建得利斯注册资本的40%。股权转让完成后，公司认缴出资额为1,000万元，占公司注册资本100%。公司将与福建冻品在线网络科技有限公司签署相关股权转让协议。

为充分发挥双方资源优势，同意公司全资子公司山东得利斯彩印有限公司与香港雄峰達發展有限公司合资设立山东达得利包装科技有限公司，从事包装装潢印刷品印刷、销售；生产、销售塑料包装膜袋、编织袋；货物进出口业务。山东达得利包装科技有限公司注册资本为人民币3,000万元，其中，公司认缴出资人民币1,650万元，持股比例为55%，香港雄峰達發展有限公司认缴出资人民币1,350万元，持股比例为45%，双方通过设备等实物及现金缴付出资。公司将与香港雄峰達發展有限公司签署合资协议。

6、2024年6月28日审议事项

公司陕西区域200万头/年生猪屠宰项目正加紧建设，为提前对接客户，陕西得利斯食品有限公司拟新增经营范围。会议同意陕西得利斯食品有限公司经营范围新增“鲜肉批发；鲜肉零售；非居住房地产租赁；物业管理”等项目，并授权陕西得利斯食品有限公司经营管理层办理相关工商变更及章程备案等事项。

7、2024年7月1日审议事项

为提升企业形象，强化企业文化，改善员工工作环境，提高员工满意度以及荣誉感和归属感，同意公司租赁关联方山东德风建设有限公司位于山东省诸城市昌城镇向阳街801号的9#商业综合楼和15#商业楼，用于公司集中办公和提供完善的员工就餐服务等相关配套，同时也将为公司后续举办企业年会、经销商大会等重要活动提供便捷空间。

本次租赁的房产建筑总面积约为12,320㎡，计划租赁30个月。因公司所处区域房产交易较为活跃，经公司参考可比交易并与山东德风建设有限公司协商后确定每平方米租金为0.36元/天，最终确定年租赁价格为160万元人民币。

8、2024年7月13日审议事项

鉴于公司全资子公司北京得利斯食品有限公司目前经营业绩存在较大改善空间，为提高公司经营效率，以更好的业绩回馈公司股东。会议同意北京得利斯食品有限公司法定代表人以及董事、经理由臧辉变更为陈增刚，并授权北京得利斯食品有限公司经营管理层办理相关工商变更及章程备案等事项。

为进一步优化公司组织结构，降低管理成本，会议同意公司本次注销控股孙公司北京尚鲜汇供应链管理有限公司，并授权北京得利斯食品有限公司经营管理层办理注销相关事宜。

9、2024年8月5日审议事项

公司非公开发行募投项目中“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”部分产能已具备投产条件，为保障募投项目二期工程顺利建设完成，会议同意公司由全资子公司陕西得利斯食品有限公司对募投项目建设主体咸阳得利斯食品有限公司（陕西得利斯食品有限公司全资子公司）增资14,000万元，本次增资款项将全部计入咸阳得利斯食品有限公司的注册资本，本次增资完成后咸阳得利斯食品有限公司注册资本将由12,000万元增加至26,000万元。同意咸阳得利斯食品有限公司经营范围增加“房产租赁”项目，具体经营范围以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

鉴于自然人李岩具备在新零售运营、产业供应链及直播销售方面的经验和优势，会议同意公司与自然人李岩合资设立杭州得利斯食品科技有限公司，注册资本为人民币200万元，其中，公司认缴出资人民币102万元，持股比例为51%，自然人李岩认缴出资人民币98万元，持股比例为49%，双方均以现金缴付出资。杭州得利斯食品科技有限公司经营范围拟定为：“许可项目：食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，具体以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用限制性股票回购注销事项：报告期内，因首次授予部分第三个解除限售期业绩考核指标、预留授予部分第二个解除限售期业绩考核指标（2023年度营业收入、净利润增长率）未成就，公司回购注销85名激励对象不符合解除限售条件的共计657,150股限制性股票（其中：首次授予84名，共计597,150股；预留部分授予1名，共计60,000股）；由于2名原激励对象已离职，不再符合激励对象条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16,500股；由

于1名原激励对象已退休，不再符合激励对象条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计900股。本次合计回购注销674,550股限制性股票，公司股本总额由636,049,840股减少至635,375,290股。股份变动的批准情况?适用 □不适用限制性股票回购注销事项： 2024年4月23日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。回购事项已经董事会独立董事专门会议审议通过，监事会对本次回购事项发表了同意的意见。2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用

报告期内，公司股本减少674,550股，股份变动数量较少，对相关财务指标影响较小。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

?适用 □不适用

限制性股票回购注销事项：

2024年4月23日公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议以及2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司回购注销2021年限制性股票激励计划不符合解除限售条件的限制性股票共674,550股，公司股本总额由636,049,840股减少至635,375,290股。

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

?适用 □不适用

公司第一大股东诸城同路人投资有限公司持有公司股份数为155,024,041股，占比24.40%；公司第二大股东庞海控股有限公司持有公司股份数为105,280,000股，占比16.57%。公司前两大股东均为郑和平先生控制的企业，郑和平先生作为公司实际控制人持有诸城同路人投资有限公司90.28%股权、庞海控股有限公司100%的股权。公司目前存在破发情形，郑和平先生控制下的诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司不得通过二级市场减持上市公司股份。

诸城同路人投资有限公司因业务需要将其持有的部分公司股份办理了质押业务，该质押部分亦减持受限。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况?适用 □不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

审计报告

大华审字[2025]0011007792 号山东得利斯食品股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东得利斯食品股份有限公司(以下简称得利斯)财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了得利斯2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于得利斯，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 营业收入的确认；

2. 关联方交易披露的完整性。

（一）营业收入的确认

1.事项描述

得利斯营业收入的主要来源为销售冷却肉、冷冻肉及肉制品熟食等快速消费品,2024年度营业收入2,964,826,760.02元。由于营业收入是得利斯的关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。得利斯与收入确认相关的会计政策和账面金额信息请参阅财务报表附注五(37)收入和附注七注释61 营业收入和营业成本。

2.审计应对

我们对于营业收入的确认所实施的重要审计程序包括：

（1）了解、评价和测试与收入确认相关的关键内部控制；

（2）选取样本检查销售合同、销货清单及其他支持性文件，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价得利斯的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）对记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销货清单及客户签收等支持性文件，评价相关收入确认是否符合得利斯收入确认的会计政策；

（4）结合应收账款、合同负债的审计，选择主要客户函证销售额和余额，并评价回函数据的可靠性；同时，对主要客户应收账款期后回款进行测试；

（5）对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试。

基于已执行的审计工作，我们认为，得利斯2024年度营业收入的确认是合理的，相关信息在财务报表附注中做出的披露是适当的。

（二）关联方交易披露的完整性

1.事项描述

截止2024年12月31日，得利斯与关联方之间存在涉及不同交易类别的关联交易。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样，存在关联方交易披露不完整的风险，同时可能存在非经营性关联方资金占用的事项，因此我们将关联方交易披露的完整性识别为关键审计事项。

得利斯与关联方交易披露完整性相关的账面金额信息请参阅合并财务报表附注十四、关联方及关联交易。

2.审计应对

我们对于关联方交易事项所实施的重要审计程序包括：

（1）我们了解并评价得利斯与关联方交易相关的内部控制制度，检查了相关内部控制制度的执行情况；

（2）取得管理层提供的关联方关系清单，将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对；复核重大的销售、采购及其他合同，以识别是否存在未披露的关联方交易；

（3）我们取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施了以下程序：将其与财务记录进行核对；抽样函证关联方交易发生额及余额；执行分析程序，对比与非关联方的同类交易价格或市场价格，判断关联交易定价的公允性；

（4）我们打印了得利斯的全部银行对账单，执行从银行对账单到账务记录的核对程序，以发现是否存在账面未记录的资金往来情形；

（5）我们将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表附注中披露的信息进行了核对。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对关联方关系及其交易的相关判断和评价是合理的，相关信息在财务报表附注中做出的披露是适当的、完整的。

四、其他信息

得利斯管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

得利斯管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，得利斯管理层负责评估得利斯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算得利斯、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督得利斯的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对得利斯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致得利斯不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就得利斯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元