东吴证券股份有限公司关于广东众生药业股份有限公司2021年度募集资金

存放和使用情况专项核查报告

2015年12月23日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“众生药业”或“公司”）与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）签署了《非公开发行股票保荐协议》，众生药业聘请东吴证券担任其2015年度非公开发行股票的保荐机构。

东吴证券作为众生药业的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对众生药业在2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东众生药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1092号）核准，众生药业获准非公开发行不超过89,047,195股新股。本次发行实际发行数量为76,923,076股，发行对象为8名，发行价格为13.00元/股，募集资金总额为999,999,988.00元，扣除发行费用20,737,217.59元后的募集资金净额为979,262,770.41元。2016年8月31日经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（众会字(2016)第5803号）验证，确认本次募集资金已到账。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司修订了《广东众生药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》已经公司2020年年度股东大会审议通过。公司根据《募集资金管理制度》的相关规定并结合公司实际经营需要，对募集资金实行专项存储与使用管理，以保证专款专用。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司分别在中国银行股份有限公司东莞石龙支行、中信银行股份有限公司东莞石龙支行、东莞银行股份有限公司石龙支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行开设募集资金专用账户。公司本次非公开发行股票募集资金已存放在上述募集资金专用账户，并与保荐机构东吴证券及上述四家开户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。截至2021年12月31日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：

单位：元

三、2021年度募集资金使用情况及结余情况

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币956,454,240.61元，其中，以前年度累计投入954,529,377.52元：本年度投入募集资金项目1,924,863.09元。

截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币45,630,067.96元，与实际募集资金本金余额人民币22,808,529.80元的差异金额为人民币 22,821,538.16元。产生上述差异的原因是：（1）购买保本型理财产品获得到期收益20,125,615.15元；（2）募集资金累计利息收入2,698,330.21元；（3）募集资金专户累计支出银行手续费2,407.20元。

2021年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对众生药业《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《广东众生药业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（众会字（2022）第03707号），认为众生药业的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了众生药业2021年度的募集资金存放与实际使用情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，众生药业严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2021年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对众生药业在2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于广东众生药业股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名：

陈 磊 崔鹏飞

东吴证券股份有限公司

年 月 日