证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2020-021
桂林三金药业股份有限公司2020年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 桂林三金 | 股票代码 | 002275 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 邹 洵 | 李云丽 | ||
| 办公地址 | 广西壮族自治区桂林市金星路一号 | 广西壮族自治区桂林市金星路一号 | ||
| 电话 | 0773-5829106 | 0773-5829109 | ||
| 电子信箱 | dsh@sanjin.com.cn | dsh@sanjin.com.cn | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 752,252,423.05 | 790,620,731.32 | -4.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 241,251,997.57 | 274,511,126.98 | -12.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 233,493,196.27 | 264,607,007.13 | -11.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 468,947,239.85 | 238,828,265.07 | 96.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.47 | -12.77% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.47 | -12.77% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.28% | 9.57% | -1.29% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,597,001,792.66 | 3,415,617,789.20 | 5.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,924,375,954.90 | 2,815,436,666.60 | 3.87% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,954 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 桂林三金集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 61.75% | 364,419,300 | 0 | |||||
| 邹节明 | 境内自然人 | 9.05% | 53,394,648 | 40,045,986 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.35% | 7,955,200 | 0 | |||||
| 谢元钢 | 境内自然人 | 1.29% | 7,613,319 | 5,709,989 | |||||
| 王许飞 | 境内自然人 | 1.00% | 5,929,900 | 4,447,425 | |||||
| 王淑霖 | 境内自然人 | 0.97% | 5,700,867 | 0 | |||||
| 孙家琳 | 境内自然人 | 0.93% | 5,482,610 | 0 | |||||
| 翁毓玲 | 境内自然人 | 0.88% | 5,205,474 | 0 | |||||
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 0.68% | 4,000,000 | 0 | |||||
| 李荣群 | 境内自然人 | 0.63% | 3,735,409 | 0 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人； 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人； 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事。 | ||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 桂林三金集团股份有限公司因参与转融通出借业务减少股票260,000股。 | ||||||||
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
(1)概述
2020年上半年，新冠肺炎疫情爆发，国内经济受到了严重打击，人们的消费习惯也发生了巨大变化。受新冠疫情影响，一方面医药行业受到了前所未有的关注，中医药在此次抗疫中发挥了重要的作用，得到越来越多的认可，我公司自主研发的产品玉叶解毒颗粒也被广西中医药管理局列入《新型冠状病毒肺炎中医药治疗方案（试行第三版）》中，成为新冠肺炎“医学观察期，临床表现乏力伴发热”、“临床治疗期（确诊病例）轻型或普通型湿热蕴肺证”的推荐用药；另一方面医药行业出现了不同程度的延迟开工，停工停产、运输受阻、物流管制与人员交通限制等情况，使得公司原材料的采购以及在传统的医院、药店终端销售等受到一定的冲击，进而影响公司销售收入、利润等经济指标的达成。桂林三金积极响应国家号召，复工复产，迅速组织保障药品供应为抗疫工作保驾护航，同时根据市场需求及时调整销售策略，完善内部管理，坚持技术创新，继续加大研发力度，增加研发费用投入，努力克服疫情带来的不利影响。报告期内，公司实现营业总收入75,225.24万元，比上年同期79,062.07万元下降4.85%（其中：主营业务收入75,116.34万元，比上年同期79,015.76万元下降4.93%）；实现利润总额28,075.10万元，比上年同期32,181.92万元下降12.76%；实现净利润（归属于上市公司股东）24,125.20万元，比上年同期 27,451.11万元下降12.12%，净利润下滑幅度较营业总收入下滑幅度大的主要原因系报告期内公司加大了研发投入。1）整合营销管理，应对市场变化 2020年上半年，在疫情的影响下，公司日常营销工作开展受到较大影响：因为疫情防控要求，很多地方物流和人员流动受到限制，医学门诊停业，药店清热解毒类、咽喉类的药物因疫情期间特别管控措施销量锐减，甚至出现停售等，部分市场出现销售困难的情况。公司结合行业变化情况和市场需要，积极采取一系列措施和创新办法开展营销工作，尽量减少疫情对公司带来的影响。 营销模式方面：持续推进蛤蚧胶囊“推广革新计划”、价值营销模式等多个营销模式的优化调整和执行；在传统营销渠道基础上，扩大招商推广力度，在“环球招商网、东方医药招商网”等平台发布招商信息，选择合适的优质代理商；严控产品的销售价格及渠道，出台了违规挂网销售的处罚条例等。 医院终端方面：调整并强化了医院渠道管理流程和制度；完善了各项激励政策并开展实施；重点加强了对学术推广工作的实施过程及效果的监督和督促。 药店终端方面：加强了战略合作协议连锁的动销推广、中小型连锁终端的维护开发、润喉片（铁盒装）和重点新品的推广上量及提高药店终端销售资源配置，开拓新的终端销售增长点，使公司政策和资源有效聚焦，帮助销售渠道顺利运转、有效提升终端销量。 传播途径方面：结合西瓜霜品牌年轻化战略，开展了“网易第五人格”电竞赛事合作项目及桂林西瓜霜含片“痛快说，让痛变痛快”微电影传播项目；三金片完成了616全国泌尿健康日重点传播项目；在终端推广方面，鉴于疫情影响无法开展有效线下传播，公司通过创新规划并联合各省办事处开展了在线教育式培训工作。2）加快技术创新，确保企业核心竞争力 加强技术开发管理，稳步推进科研项目申报，围绕高价值专利培育中心建设稳定推进，获得1件发明专利授权和4件外观设计专利授权；继续推进三金片与西瓜霜系列产品二次研发进展工作和产品创新研究；三金片被列入全国中医规范培训教材用书《临床常用方剂与中成药》，成为中医师必须掌握的中成药品种。 在生物制药方面，多个一类新药处于临床前研发阶段，多个临床试验正按预期进度推进。白帆生物单抗原液和制剂生产基地项目处于安装调试阶段。3）完善卓越绩效系统，促进内部管理精细化 以构建卓越运营企业为目标，持续推进绩效管理体系重建。加强信息化建设：开展BI（商业智能系统）、私有云项目和营销人员行为管理系统的实施；开展CRM（客户资源管理系统）以及公司网络的升级改造；加紧公司主数据平台建设等。 继续引导质量管理体系向新的法规要求靠拢，严格控制物料、中间产品、成品的检验，注重过程体系的监控；完成公司177个药品再注册申报，并获得30个生产品种的再注册批件；完成五味子颗粒、止泻灵糖浆、罗汉果止咳糖浆、三金颗粒恢复上市的注册现场核查并获得生产批件，所有获得恢复上市批件的品种均按生产品种进行再注册。
(2)主营业务分析
主要财务数据同比变动情况 单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 752,252,423.05 | 790,620,731.32 | -4.85% | |
| 营业成本 | 209,368,358.96 | 208,207,015.92 | 0.56% |
| 销售费用 | 135,359,846.52 | 144,010,701.99 | -6.01% | |
| 管理费用 | 54,023,343.21 | 57,568,886.12 | -6.16% | |
| 财务费用 | -8,802,753.84 | -6,101,829.33 | 44.26% | 主要系购买理财和结构性存款增加所致。 |
| 所得税费用 | 39,499,029.95 | 47,308,107.89 | -16.51% | |
| 研发投入 | 64,367,190.51 | 42,419,989.11 | 51.74% | 主要系新药研发投入增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 468,947,239.85 | 238,828,265.07 | 96.35% | 主要系应收项目的收回所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,296,151.68 | -99,631,251.40 | 85.98% | 主要系购买理财和结构性存款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,383,683.29 | -295,257,567.08 | -85.98% | 主要系增加长期借款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 242,267,404.88 | -156,060,553.41 | -255.24% | 主要系上年同期理财产品到期较多所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 752,252,423.05 | 100% | 790,620,731.32 | 100% | -4.85% |
| 分行业 | |||||
| 医药 | 712,898,663.76 | 94.77% | 744,954,036.01 | 94.22% | -4.30% |
| 其他（工业） | 38,316,438.92 | 5.09% | 43,865,548.53 | 5.55% | -12.65% |
| 其他 | 1,037,320.37 | 0.14% | 1,801,146.78 | 0.23% | -42.41% |
| 分产品 | |||||
| 中成药（工业） | 692,458,365.08 | 92.05% | 726,031,614.87 | 91.83% | -4.62% |
| 商品流通（商业） | 20,440,298.68 | 2.72% | 18,922,421.14 | 2.39% | 8.02% |
| 其他（工业） | 38,316,438.92 | 5.09% | 43,865,548.53 | 5.55% | -12.65% |
| 其他 | 1,037,320.37 | 0.14% | 1,801,146.78 | 0.23% | -42.41% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 743,297,999.76 | 98.81% | 783,187,180.92 | 99.06% | -5.09% |
| 国外 | 8,954,423.29 | 1.19% | 7,433,550.40 | 0.94% | 20.46% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 分行业 | ||||||
| 医药 | 713,935,984.13 | 185,876,883.39 | 73.96% | -4.39% | 0.25% | -1.21% |
| 其他 | 38,316,438.92 | 23,491,475.57 | 38.69% | -12.65% | 3.03% | -9.33% |
| 分产品 | ||||||
| 中成药（工业） | 692,458,365.08 | 170,818,459.71 | 75.33% | -4.62% | -0.40% | -1.05% |
| 商品流通（商业） | 20,440,298.68 | 14,214,739.47 | 30.46% | 8.02% | 13.80% | -3.53% |
| 其他（工业） | 38,316,438.92 | 23,491,475.57 | 38.69% | -12.65% | 3.03% | -9.33% |
| 其他 | 1,037,320.37 | 843,684.21 | 18.67% | -42.41% | -40.47% | -2.65% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 743,297,999.76 | 206,298,756.87 | 72.25% | -5.09% | 0.24% | -1.48% |
| 国外 | 8,954,423.29 | 3,069,602.09 | 65.72% | 20.46% | 27.54% | -1.90% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
营业收入构成中分行业的其他和分产品的其他较上年同期减少较多，主要系子公司对外提供服务收入减少所致。
(3)非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
(4)资产及负债状况分析
1) 资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,469,218,485.18 | 40.85% | 1,061,274,234.27 | 32.75% | 8.10% | 主要系销售应收账款资金回笼所致。 |
| 应收账款 | 161,362,631.89 | 4.49% | 224,361,715.85 | 6.92% | -2.43% | 主要系疫情营销销售下降所致。 |
| 存货 | 146,335,159.02 | 4.07% | 147,967,649.29 | 4.57% | -0.50% | |
| 投资性房地产 | 38,535.40 | 0.00% | 40,255.05 | 0.00% | 0.00% |
| 长期股权投资 | 899,554.25 | 0.03% | 13,515,443.46 | 0.42% | -0.39% | |
| 固定资产 | 953,836,977.58 | 26.52% | 940,634,956.21 | 29.02% | -2.50% | 主要系其他资产增加导致占比减少。 |
| 在建工程 | 283,397,838.02 | 7.88% | 106,142,546.58 | 3.28% | 4.60% | 主要系基建工程开工所致。 |
| 短期借款 | 100,105,375.00 | 2.78% | 130,000,000.00 | 4.01% | -1.23% | |
| 长期借款 | 174,866,160.22 | 4.86% | 0.00 | 0.00% | 4.86% | 主要系子公司增加金融机构借款。 |
2)以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 67,500,000.00 | 72,500,000.00 | 72,000,000.00 | 68,000,000.00 | ||||
| 4.其他权益工具投资 | 3,302,900.50 | 3,302,900.50 | ||||||
| 金融资产小计 | 70,802,900.50 | 72,500,000.00 | 72,000,000.00 | 71,302,900.50 | ||||
| 上述合计 | 70,802,900.50 | 72,500,000.00 | 72,000,000.00 | 71,302,900.50 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3)截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，本公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，以及该等资产占有、使用、受益和处分权利受到限制的情况和安排。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
桂林三金药业股份有限公司法定代表人：邹节明2020年8月24日