桂林三金药业股份有限公司招商证券股份有限公司关于公司2009年度募集资金使用情况的专项核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本公司”）作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称“桂林三金”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对桂林三金2009 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：一、募集资金基本情况桂林三金药业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]528号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4600 万股，发行价格每股19.80元，募集资金总额为人民币910,800,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币859,278,300.00 元。其中，超额募集资金2.25 亿元。浙江天健东方会计师事务所有限公司于2009 年7 月2 日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了浙天会验[2009]91 号验资报告。二、募集资金专户存储情况1、公司与招商证券、桂林市商业银行签署三方监管协议，在桂林市商业银行开设募集资金专项账户。截至2009 年12 月31 日，专户余额为人民币 15,025.81万元。2、公司与招商证券、交通银行桂林分行签署三方监管协议，在交通银行桂林分行开设募集资金专项账户。截至2009 年12 月31 日，专户余额为人民币 8.30万元。截至 2009 年12 月31 日，公司在交通银行桂林分行有六个月定期存款10,000第 2 页共 7 页万元。3、公司与招商证券、工商银行桂林分行签署三方监管协议，在工商银行桂林分行开设募集资金专项账户。截至2009 年12 月31 日，专户余额为人民币567.13 万元。截至 2009 年12 月31 日，公司在工商银行桂林分行有一年定期存款10,000万元；六个月定期存款18,000 万元；三个月定期存款5,000 万元；七天通知存款12,000 万元。三、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年2 月第二次修订）等有关规定，桂林三金制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，桂林三金对募集资金实行专户存储，并与招商证券、各存储银行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的主要内容已经公告披露。公司严格执行《募集资金管理制度》、三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。截至 2009 年12 月31 日，桂林三金募集资金专户存储情况如下：账号 项目 金额（元）2103215114300002018 7 天通知存款 120,000,000.003 个月定期 50,000,000.002103215114300002142 6 个月定期 180,000,000.001 年定期 100,000,000.00工商银行桂林分行2103215129300053957 募集资金专户5,671,277.26交通银行453802000608510000736 6 个月定期 100,000,000.00桂林分行 453802000018010020268 募集资金专户83,043.68桂林市商业银行000521893400010 募集资金专户150,258,110.57第 3 页共 7 页为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以定期存款和通知存款方式存放，具体如上表所示。为保证募集资金的安全管理和合法使用，桂林三金与招商证券、各存储银行签定了《募集资金三方监管协议之补充协议》。四、本年度募集资金的实际使用情况1、公司承诺的投资项目情况根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下10 个项目：募集资金投资计划（万元）序号项目名称T～T+12月T+12 月～T+24 月T+24 月～T+36 月投资总额1 特色中药三金片技术改造工程 3,889.99 2,593.33 1,496.87 7,980.192 西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程5,192.20 1,307.87 6,500.073 桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程 5,277.78 1,303.04 6,580.824 脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化 6,240.25 1,559.91 7,800.165 西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目 5,025.99 624.31 5,650.306 现代中药原料GAP 基地建设项目 3,968.69 231.62 4,200.317 中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目 4,204.13 1,095.88 5,300.018 特色中药眩晕宁产业化项目 5,102.84 1,697.53 6,800.379 三金现代化仓储及物流基地建设项目 6,498.58 1,001.62 7,500.2010 国家级三金技术中心扩建项目 4,368.72 731.38 5,100.10合 计 49,769.17 12,146.49 1,496.87 63,412.53注：T 为初始投资月份如本次发行的实际募股资金量超过项目的资金需求量，本公司拟将富余的募股资金主要用于补充募投项目建设和生产所需要的流动资金。如本次发行的实际募股资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自筹资金来解决资金缺口问题，从而保证项目的实施。2、截至2009 年12 月31 日止, 公司募集资金项目资金实际使用情况如下：单位：万元承诺投资项目截至期末承诺投入金额本年度投入金额截至期末累计投入截至期末累计投入金额与承截至期末投入进度项目达到预定可使用状本年度实现的效益第 4 页共 7 页金额 诺投入金额的差额（%） 态日期特色中药三金片技术改造工程3,889.99 0.00 0.00 -3,889.99 0.00%2012 年12月31 日0.00西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程5,192.20 0.00 0.00 -5,192.20 0.00%2013 年12月31 日0.00桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程5,277.78 0.00 0.00 -5,277.78 0.00%2013 年12月31 日0.00脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化6,240.25 0.00 0.00 -6,240.25 0.00%2013 年12月31 日0.00西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目5,025.99 0.00 0.00 -5,025.99 0.00%2013 年12月31 日0.00现代中药原料GAP 基地建设项目3,968.69 79.69 287.11 -3,681.58 7.23%2011 年12月31 日0.00中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目4,204.13 0.00 0.00 -4,204.13 0.00%2012 年12月31 日0.00特色中药眩晕宁产业化项目5,102.84 0.00 0.00 -5,102.84 0.00%2013 年12月31 日0.00三金现代化仓储及物流基地建设项目6,498.58 0.00 2,400.00 -4,098.58 36.93%2011 年12月31 日0.00国家级三金技术中心扩建项目4,368.72 28.54 257.14 -4,111.58 5.89%2010 年12月31 日0.00补充流动资金 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00合计 49,769.17 12,608.23 15,444.25 -46,824.92 - -根据公司第三届第十四次董事会决议，公司拟以超额募集资金1.25 亿元偿还银行贷款，拟以超额募集资金1 亿元补充募投项目的流动资金。截至2009 年8 月30 日，公司已经完成以1.25 亿元超额募集资金偿还银行贷款。3、项目实施未达计划进度的说明根据桂林市政府的相关政策指引、鼓励与要求以及桂林城市发展现状和城市工业化规划，结合公司的生产经营实际与长远发展，为进一步优化项目投资，解决公司持续发展面临的生产场地紧张、