桂林三金药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要  桂林三金药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明  姓名  职务  内容和原因声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务  未亲自出席会议原因  被委托人姓名非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用是否以公积金转增股本□ 是 √ 否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 590200000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用公司简介股票简称  桂林三金 股票代码股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名  邹 洵  李云丽办公地址  广西壮族自治区桂林市金星路一号  广西壮族自治区桂林市金星路一号传真  0773-5838652  0773-5838652电话  0773-5829106  0773-5829109电子信箱  dsh@sanjin.com.cn dsh@sanjin.com.cn二、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业，公司主要业务为中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学药品制剂、生物制剂与日化保健大健康等多个细分行业，是广西医药工业领先企业，也是国家级企业技术中心，中国中药企业50强企业，中国医药工业百强企业。 公司坚持“做中国领先的医药制造集团”的发展战略，在口腔咽喉用药、泌尿系统用药等领域不断巩固或强化领导或领先地位。目前公司与下属子公司拥有212个药品批文，其中有39个独家品规产品，52个品规进入国家基本医保目录，102个品规进入国家医保目录。公司主要药品包括三金片、桂林西瓜霜喷剂、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、眩晕宁片（颗粒）、脑脉泰胶囊、玉叶解毒颗粒、拉莫三嗪片等。 经过将近50年的发展，公司质量管理体系已趋成熟，下属子公司均已完成新版GMP/GSP认证，并建立了覆盖全国的营销体系，公司药品质量安全可靠，产品竞争优势明显，市场空间广阔，公司持续稳定增长具有坚持的基础。 桂林三金药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要 （二）经营模式 公司采用集团统一管理，下属各子公司专业化经营的经营管理模式。集团总部负责制定整体经营目标和战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施与管理，建立了目标责任制考核体系和激励与约束相结合的运行机制，实现股东利益最大化的目标。 1、采购模式：公司供应处根据原材料的性质、供应状况、金额大小等因素选择合理的采购方式，采购主要有招标采购、比价采购、定向采购等，公司对供应商实行准入制度，由供应处、质量管理部等部门依照GMP、GSP及国家相关规范性制度，对意向潜在供应商进行综合考评，考评合格方能进入公司合格供应商目录，采购的物资由质量检验部门检验合格后方能入库使用。 2、生产模式：公司采用以销定产的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，公司制定了严格的质量内控程序，严格按照GMP、国家药典委员会和国家药监局批准的质量标准进行生产，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 3、销售模式：主要分为OTC产品和处方药产品销售。公司OTC产品销售主要采用渠道分销和终端拉动为主的销售模式，在该模式下，经销商向公司采购药品，再逐级进行分销，最后将产品销售到医疗机构或药店；公司处方药销售主要采用专业化的学术推广为主的销售模式，处方药严格按照国家药品招投标采购规定进行集中采购，只有中标的药品才能进入药品集中采购平台，医疗机构通过采购平台向医药商业公司采购公司中标的药品。 （三）行业发展现状 1、行业发展阶段 2015年，在国家 GDP增速放缓的大背景下，医药行业受医保控费、招标降价，公立医院改革等多重因素影响，增速有所放缓。2015年，全国规模以上医药制造业实现主营业务收入25，537亿元，同比增长9.1%，增幅较2014年下滑3.8个百分点，实现利润总额人民币2，627亿元，同比增长12.9%。但随着国家经济结构转型成功、人口老龄化趋势加剧、医保体系完善等都将成为未来医药市场增长驱动因素，医药行业整体前景向好。 中药行业是我国的传统行业，历史悠久，有广泛的口碑和应用基础，占据着我国医药产业的半壁江山。中药包括中药材、中药饮片、中成药，其中中药材是中药饮片的原料，中药饮片是中成药的原料。与医药行业其它子行业相比，我国中药行业有资源、需求、治疗、理论和研发优势。中药行业的发展势头良好， 从2001年至2014年，保持了20.74%的年复合增长率。随着经济发展与医药体制改革，以及国家对中药行业发展的政策支持，未来中药产业总量的增速将保持在较高水平。 2、行业发展面临的机遇和挑战 2016年，国家政策扶持力度加大、居民消费水平及健康意识提高、老龄化趋势加剧，将持续拉动医疗需求,另一方面,医药工业受制于医保控费趋严，医院收入药占比下降的双重压力，未来增速不乐观。因此，2016年医药经济运行环境仍不乐观，医药工业增速会继续放缓；除此之外，2016年医药行业还呈现以下特点： （1）医保支付改革牵一发动全身 医保在“三医联动改革”中发挥着关键的杠杆作用，对医疗卫生体制起着牵一发动全身的作用。通过支付方式的改革，可以带动医改的发展，也将重塑医药市场的格局。而医保改革的主体是控制医保费用，同时医保支付方式改革对医院终端带来的影响，将会延伸到医药产业链的各个环节，在此趋势下，医药产业自上而下的变化势必来临。对于药企来说，其受到的影响和冲击必然是巨大的。一是调整产品结构，转变研发策略，瞄准高性价比及疗效独特的品种；二是“带金销售”难以通行，专业化的学术推广将成为主流模式；三是更加重视产品质量，确保疗效。 （2）改革药品审批提升药品质量 2015年8月18日，国务院就颁布了《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》，旨在提高药品的质量，促进医药行业产业的结构调整和转型升级。改革的重点包括：提高药品审批质量、解决药品审评的积压、提高仿制药水平、鼓励创新以及提高审评审批的透明度。此次药审改革推行之后，中国药企将由多而弱逐渐走向少而精；仿制药企业在提高行业门槛后必将面临严酷考验，部分企业将被淘汰出局；而创新药企将迎来研发、审批等多重利好，多年来终于等来曙光。 《意见》的直接结果就是仿制药的门槛提高，这对国内大量仿制药企业而言，《意见》出台不亚于一场海啸，对仿制药的质量标准提高，意味着仿制药企的技术水平、制剂工艺、制药设备及辅料等方面需要改进和提升，并且增加在一致性评价或生物等效实验等方向的投入，这势必会提升高质量仿制药的成本，一些技术能力不足的企业更将面临调整。同时倒逼药企要加强研发、工艺技术创新，不断提高药品质量水平。 总体来看，2016年医药产业的不平凡之路将会持续，变革之路带来的新的挑战或许会让行业减速下行，但这也是前进的压力与动力。在这种大环境下，公司将密切关注产业发展政策以及行业政策的变化，适时优化调整以顺应市场需求，加大研发投入，增强科技创新能力，提升公司运营效率和资金使用效率，努力寻求新的发展点，实现公司健康、快速发展。 3、公司所处的行业地位 公司主要业务是中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学品制剂、生物制剂、日化保健大健康产品等多个细分领域，经过近50年的发展，公司已经在口腔咽喉用药中成药领域、泌尿系统中成药领域形成了领先或领导地位。三、主要会计数据和财务指标1、近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 桂林三金药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要  单位：人民币元  2015 年 2014 年  本年比上年增减  2013 年营业收入  1,371,821,207.46  1,466,351,772.60  -6.45%  1,469,329,744.35归属于上市公司股东的净利润 376,672,835.42 444,866,401.16  -15.33% 421,988,235.35归属于上市公司股东的扣除非经  353,605,151.72 422,129,957.08  -16.23% 384,789,676.56常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 398,495,405.70 396,529,896.12 0.50%  314,522,284.16基本每股收益（元/股）  0.6382 0.7538 -15.34% 0.71稀释每股收益（元/股）  0.6382 0.7538 -15.34% 0.71加权平均净资产收益率  16.36% 20.09%  -3.73% 20.11%  2015 年末  2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末资产总额  2,759,713,199.53  2,783,638,842.72  -0.86%  2,697,303,622.55归属于上市公司股东的净资产  2,343,123,134.05  2,320,570,298.63 0.97% 2,210,525,297.472、分季度主要会计数据  单位：人民币元  第一季度  第二季度  第三季度  第四季度营业收入 223,389,380.45 383,866,015.30 343,038,697.57  421,527,114.14归属于上市公司股东的净利润 50,878,044.24  167,227,784.89 91,885,022.79 66,681,983.50归属于上市公司股东的扣除非  48,363,757.92  164,067,615.19 88,433,056.85 52,740,721.76经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 39,110,120.21  169,594,104.43 94,146,392.48 95,644,788.58上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否四、股本及股东情况1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露日前  报告期末表决权  年度报告披露日前一报告期末普通股股 14,515 一个月末普通股股 15,249 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的东总数 东总数 东总数 优先股股东总数  前 10 名股东持股情况  持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量  股份状态  数量桂林三金集团 境内非国有  61.11%  360,672,000股份有限公司 法人邹节明 境内自然人  9.05%  53,394,648 40,045,986中央汇金资产管理有限责任 国有法人  1.35% 7,955,200公司谢元钢 境内自然人  1.29% 7,613,319 5,709,988王许飞 境内自然人  1.15% 6,805,556 6,763,081 质押  5,800,000王淑霖 境内自然人  0.97% 5,700,867 4,275,649  桂林三金药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要孙家琳  境内自然人 0.93%  5,482,610翁毓玲  境内自然人 0.88%  5,205,474李荣群  境内自然人 0.66%  3,885,409全国社保基金  其他 0.60%  3,552,356六零四组合 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人； 2、邹节明先生与翁毓玲女士为上述股东关联关系或一致行 夫妻关系，系一致行动人； 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事，动的说明 王淑霖女士为桂林三金集团股份有限公司监事。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系五、管理层讨论与分析1、报告期经营情况简介 2015年是公司夯实发展基础，落实战略，转型发展的重要一年。随着药品价格改革的进一步深化，基药市场的发酵效应持续升温。在国家整体经济下行压力和竞争激烈的医药市场环境下，面临生产场地全面搬迁到中药城，设备调试对产能有一定的影响，中药城完工部分投入使用，运行成本提高及折旧对利润指标的实现也有一定压力。报告期内，公司实现营业总收入137,182.12万元，比上年同期 146,635.18万元下降6.45%（其中：主营业务收入137,081.00万元，比上年同期146,511.43万元下降6.44%）；实现利润总额44,030.31万元，比上年同期 53,119.85万元下降17.11%；实现净利润（归属于上市公司股东）376,67.28万元，比上年同期44,486.64万元下降15.33%。 报告期内，公司不断调整营销政策，加强内部管理，开展节能降耗竞赛降低成本，积极应对市场变化。公司还先后获得“最受投资者尊重的100家上市公司”、“中国中药百强创新企业”、“广西地方纳税百强企业”“桂林市市长质量奖”等称号和荣誉，并连续第四次获全国“安康杯”竞赛优胜单位荣誉；三金片的二次开发获得广西科学技术特别贡献奖，西瓜霜清咽含片获第十七届中国专利奖，舒咽清喷雾剂获得国家中药品种保护。  桂林三金药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要2、报告期内主营业务是否存在重大变化□ 是 √ 否3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入  营业利润 毛利率  同期增减 同期增减 期增减中成药（工业） 1,309,752,569.33 334,655,411.60 74.45% -1.77%  10.87%  -2.91%商品流通（商业） 30,652,239.22 21,551,722.89 29.69%  -72.49% -78.11%  18.03%其他（工业） 31,416,398.91 20,699,429.94 34.11% 45.26%  39.41%  2.76%4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□ 是 √ 否5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明□ 适用 √ 不适用6、面临暂停上市和终止上市情况□ 适用 √ 不适用六、涉及财务报告的相关事项1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用  桂林三金药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计□ 适用 √ 不适用  桂林三金药业股份有限公司 法定代表人：邹节明  2016 年 4 月 20 日