桂林三金药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文桂林三金药业股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 桂林三金药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 桂林三金药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文 目录第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2第二节 公司简介................................................................................................................................ 5第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9第五节 重要事项.............................................................................................................................. 25第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 29第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 32第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 33第九节 财务报告.............................................................................................................................. 34第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 106 桂林三金药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容公司、本公司、桂林三金 指 桂林三金药业股份有限公司控股股东、三金集团 指 桂林三金集团股份有限公司三金生物 指 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司，公司全资子公司湖南三金 指 三金集团湖南三金制药有限责任公司，公司全资子公司宝船生物 指 宝船生物医药科技（上海）有限公司，公司全资子公司西瓜霜生态 指 桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司，公司全资子公司三金大药房 指 桂林三金大药房有限责任公司，公司全资子公司三金医药 指 桂林三金医药有限责任公司，公司原全资子公司中药城 指 公司中药城，8 个募投项目所在地证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》GMP 指 药品生产质量管理规范GAP 指 中药材生产质量管理规范本报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 06 月 30 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 桂林三金药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第二节 公司简介一、公司简介股票简称 桂林三金 股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 桂林三金药业股份有限公司公司的中文简称（如有） 桂林三金公司的外文名称（如有） Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd公司的外文名称缩写（如有）Guilin Sanjin公司的法定代表人 邹节明二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 邹 洵 李云丽联系地址 广西壮族自治区桂林市金星路一号 广西壮族自治区桂林市金星路一号电话 0773-5829106 0773-5829109传真 0773-5838652 0773-5838652电子信箱 dsh@sanjin.com.cn dsh@sanjin.com.cn三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 桂林三金药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 桂林三金药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 607,255,395.75 633,278,846.91 -4.11%归属于上市公司股东的净利润（元） 218,105,829.13 232,604,710.52 -6.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 212,431,373.11 225,823,189.82 -5.93%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 208,704,224.64 292,777,615.76 -28.72%基本每股收益（元/股） 0.37 0.39 -5.13%稀释每股收益（元/股） 0.37 0.39 -5.13%加权平均净资产收益率 9.44% 10.52% -1.08% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减总资产（元） 2,535,857,572.68 2,783,638,842.72 -8.90%归属于上市公司股东的净资产（元） 2,184,556,127.76 2,320,570,298.63 -5.86%二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,329,564.76 桂林三金药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 5,934,045.45除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,563,767.85减：所得税影响额 1,025,386.34合计 5,674,456.02 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊水利建设基金 602,444.25 和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 桂林三金药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第四节 董事会报告一、概述 2015年上半年，随着药品价格改革的进一步深化，基药市场的发酵效应持续升温，电商、互联网逐渐进入医药企业视野，面对国家整体经济下行压力和复杂的医药市场环境，报告期内，公司紧紧围绕“改革、发展、稳定”主题，攻坚克难，以营销为龙头，技术创新为依托，科学管理为基础，中药城的建设为后盾，扎实开展了公司各项工作： 1、在整合营销理念的指导下，创新营销管理模式，积极适应医药市场新变化，以市场为导向，进一步推动营销模式向深度分销、精细营销转变；同时根据国家医保目录及国家基本药物目录等相关政策动态，积极规划与跟进了基药招标、物价等事务，完成了5个省份的药品招标工作，启动了13个省份药品集中采购工作。 2、结合市场实际操作情况及各产品特点，对市场进行精细划分，重新划分了医院招商产品和控销产品，并根据不同的产品线采取不同的销售模式，制定了大量具体销售政策和促销方案，为市场的开拓明确了方向。 3、在互联网新媒体传播的整体环境下，积极推进新媒体建设，优化传播方式，有效提升传播效果，完成了对各品种品牌策略、产品诉求、传播文案、TVC创意、推广素材、终端物料进行了修订与规划。 4、完成了中药城生产能力核算、定额的测定工作，顺利地实现了临桂分厂车间、一车间、二车间生产品种的切换。围绕“节能减排”的主题，开展了中药城设备改造、生产模式重组等工作。 5、按计划推进原研新产品研发、重点产品的技术改造。开展了血脉康片的生产申报工作；完成了复方抗病毒颗粒的药学完善研究、生产申报样品的试制检验、Ⅲ期临床研究和资料总结工作；完成了妇炎片的临床研究工作；有序推进三金结肠康胶囊等其他新药临床研究。同时，开展了专利申报、中药保护品种续保、商标维权等工作，获得了3件发明专利授权，完成了3个新的技术项目立项工作，有序开展了黒紫黎芦等8个壮药材第三卷标准品种起草研究，金樱根等3个瑶药材标准注释研究工作等。在生物制药方面，在研的四个单抗药物基本取得了预期的进展。二、主营业务分析概述 报告期内，公司实现营业收入60,725.54万元，比上年同期63,327.88万元下降了4.11%（其中：主营业务收入60,693.28万元，比上年同期63,307.29万元下降4.13%）；实现利润总额25,585.08万元，比上年同期27,771.70 万元下降7.87%；实现净利润（归属于上市公司股东）21,810.58 万元，比上年同期23,260.47 万元下降6.23%，公司经营克服了成本上涨、市场环境变化和新政实施等因素的影响持续稳健发展，但受公司生产场地逐步搬迁至中药城对产能的影响，上述经济指标均小幅下降。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要系生产场地逐步搬营业收入 607,255,395.75 633,278,846.91 -4.11% 迁至中药城对产能有所 影响 主要系人工成本的上涨营业成本 158,595,205.79 156,182,344.30 1.54% 及折旧的增加影响所致销售费用 149,759,328.32 149,777,679.06 -0.01% 主要系加强降耗管理，管理费用 49,421,209.74 56,179,953.10 -12.03% 办公等费用降低所致 桂林三金药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文 主要系本期银行理财收财务费用 -6,120,314.72 -5,987,484.25 2.22% 入高于上期所致 主要系利润降低及纳税所得税费用 37,744,989.21 45,112,298.50 -16.33% 调整影响所致 主要按项目进展投入所研发投入 10,324,115.21 11,852,699.05 -12.90% 致经营活动产生的现金流 主要系收入下降及支付 208,704,224.64 292,777,615.76 -28.72%量净额 上年度应付账款所致投资活动产生的现金流 主要系投资收回的现金 73,733,877.29 -110,929,776.27 -166.47%量净额 较多所致筹资活动产生的现金流 主要系本期分配股利资 -355,049,000.00 -327,103,276.68 8.54%量净额 金较多所致现金及现金等价物净增 主要系收入下降及分配 -72,610,898.07 -145,255,437.19 -50.01%加额 股利所致 主要系预付中药城建设预付账款 63,676,506.27 15,147,648.72 320.37% 款项 主要系应付广告费等费应付账款 44,401,024.29 137,931,345.67 -67.81% 用减少所致 主要系应付未付薪酬减应付职工薪酬 511,314.10 3,322,585.39 -84.61% 少所致 主要系计提应缴税费减应交税费 34,500,267.08 53,211,705.08 -35.16% 少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况□ 适用 √ 不适用公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2015年上半年，面对成本日益增长、市场政策复杂多变的经济环境以及生产厂区搬迁对产能的影响，公司通过不断完善营销体系，开拓思路丰富营销手段，加强管理，有效控制经营成本，积极应对市场变化，保证了公司经营计划的稳步推进。公司在2015年第一季度报告中对公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预测为：较上年同期增长-10%-20%，实际经营业绩在预测范围内。三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 桂林三金药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文分行业医药 591,328,687.68 148,041,551.92 74.96% -5.36% -1.72% -0.93%其他 15,604,107.54 10,222,247.61 34.49% 88.64% 87.64% 0.35%分产品中成药（工业） 579,349,264.23 139,676,112.11 75.89% -5.56% -2.57% -0.74%商品流通（商业） 11,979,423.45 8,365,439.81 30.17% 5.87% 15.01% -5.55%其他（工业） 15,604,107.54 10,222,247.61 34.49% 88.64% 87.64% 0.35%分地区国内 599,393,877.80 155,688,426.44 74.03% -4.49% 1.16% -1.45%国外 7,538,917.42 2,575,373.09 65.84% 37.56% 18.14% 5.61%四、核心竞争力分析 本报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。五、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无对外投资。（2）持有金融企业股权情况√ 适用 □ 不适用 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算公司名称 公司类别 股份来源 成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目桂林银行 1,500,000. 2,122,900. 可供出售股份有限 商业银行 1,500,000 0.15% 3,114,501 0.16% 发起人 00 50 金融资产公司 1,500,000. 2,122,900.合计 1,500,000 -- 3,114,501 -- 0.00 -- -- 00（3）证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。 桂林三金药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文（4）持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况√ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期实际 计提减值 报告期实受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定 关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金 称 交易 金额 方式 金额 （如有） 额交通银行 2014 年 2015 年股份有限 否 银行理财 8,000 10 月 22 01 月 20 8,000 94.68 94.68公司桂林 日 日分行桂林银行 2014 年 2015 年股份有限 否 银行理财 2,000 12 月 22 06 月 22 2,000 56.01 56.01公司桂林 日 日分行交通银行 2014 年 2015 年股份有限 否 银行理财 2,000 12 月 26 03 月 27 2,000 22.94 22.94公司桂林 日 日分行中国光大 2014 年 2015 年银行股份 否 银行理财 3,000 12 月 29 05 月 11 3,000 67.99 67.99有限公司 日 日桂林分行中国银行 2015 年 2015 年股份有限 否 银行理财 3,000 01 月 16 03 月 26 3,000 24.95 24.95公司桂林 日 日分行交通银行 2015 年 2015 年股份有限 否 银行理财 8,000 01 月 27 04 月 03 8,000 67.99 67.99公司桂林 日 日分行桂林银行 2015 年 2015 年股份有限 否 银行理财 1,400 01 月 29 08 月 06 38.54公司桂林 日 日分行 桂林三金药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文桂林银行 2015 年 2015 年股份有限 否 银行理财 400 01 月 20 04 月 20 400 5.3 5.3公司桂林 日 日分行中国银行 2015 年 2015 年股份有限 否 银行理财 2,000 02 月 12 04 月 07 2,000 14.2 14.2公司桂林 日 日分行中国银行 2015 年 2015 年股份有限 否 银行理财 2,800 02 月 16 04 月 07 2,800 17.29 17.29公司桂林 日 日分行桂林银行 2015 年 2015 年股份有限 否 银行理财 600 03 月 03 06 月 03 600 8.18 8.18公司桂林 日 日分行中国银行 2015 年 2015 年股份有限 否 银行理财 7,800 04 月 07 05 月 08 7,800