桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度报告全文桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度报告 2013 年 07 月  桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度报告全文  目  录第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2第二节 公司简介................................................................................................................................ 5第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 25第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 28第八节 财务报告.............................................................................................................................. 29第九节 备查文件目录 ................................................................................................................... 103 桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度报告全文  释 义 释义项 指 释义内容公司、本公司、桂林三金 指 桂林三金药业股份有限公司控股股东、三金集团 指 桂林三金集团股份有限公司三金生物  指 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司，公司全资子公司湖南三金  指 三金集团湖南三金制药有限责任公司，公司全资子公司证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》GMP 指 药品生产质量管理规范GAP 指 中药材生产质量管理规范本报告期  指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日上年同期  指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日  桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度报告全文 第二节 公司简介一、公司简介股票简称 桂林三金  股票代码股票上市证券交易所  深圳证券交易所公司的中文名称  桂林三金药业股份有限公司公司的中文简称（如有） 桂林三金公司的外文名称（如有） Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd公司的外文名称缩写（如有）Guilin Sanjin公司的法定代表人 邹节明二、联系人和联系方式  董事会秘书  证券事务代表姓名  邹 洵  李云丽联系地址  广西壮族自治区桂林市金星路一号  广西壮族自治区桂林市金星路一号电话  0773-5829106  0773-5829109传真  0773-5838652  0773-5838652电子信箱  dsh@sanjin.com.cn dsh@sanjin.com.cn三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。  桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度报告全文3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。4、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用  桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度报告全文  第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否  本报告期比上年同期增减  本报告期  上年同期 （%）营业收入（元）  644,476,731.31 594,470,446.67 8.41%归属于上市公司股东的净利润（元）  215,951,425.24 189,814,110.96 13.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损  211,011,761.05 185,339,940.63 13.85%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）  292,794,464.38 101,324,190.40 188.97%基本每股收益（元/股） 0.37 0.32 15.63%稀释每股收益（元/股） 0.37 0.32 15.63%加权平均净资产收益率（%）  10.34% 9.31% 1.03% 本报告期末 上年度末  本年末比上年末增减(%)总资产（元）  2,419,866,852.29  2,485,155,256.49 -2.63%归属于上市公司股东的净资产（元）  1,998,741,845.11  2,077,890,419.87 -3.81%二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统  2,422,887.23一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 4,197,618.69除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -673,287.40小计  5,947,218.52减：所得税影响额  1,007,554.33合计  4,939,664.19 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用  项目  涉及金额（元）  原因 桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度报告全文 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊水利建设基金 1,480,540.41 和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。  桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度报告全文 第四节 董事会报告一、概述 2013年上半年，随着医改的持续推进，新版GSP和巩固完善基本药物制度等政策相继发布与实施，医药行业再次迎来市场扩容的契机。同时，各地扶持国产药品的趋势越来越明显，中成药企业迎来了较好的发展机遇。报告期内，公司积极切实从医药行业和企业实际出发，以营销渠道管控为重点，产品质量为中心，管理为基础，技术创新为依托，全方位开展企业文化建设等各项工作，较好的完成了上半年各项任务和管理目标。主要工作有： 1、积极做好营销渠道管控，加强与核心商业、重点终端的战略合作，完善商业网络分销，更加合理的设置营销各个环节的资源与利益分配，以达到企业业绩持续快速增长的基础上实现多方共赢。 2、不断提升营销管理水平，制定合理的营销策划方案，从经销商维护、医院开发、药店终端三个渠道加强推进销售可持续发展。强化营销基础管理，全面了解地域及商业渠道终端覆盖，更合理布局商业网络。 3、根据国家医药行业趋势，成立普药部并积极探索普药产品和部分独家品种的区域代理销售模式。开展重点品种各省新物价备案及其招投标价格等事宜，规划与跟进国家基药物价事务。同时，深度开发药店市场和第三、四终端，积极推动公司OTC市场的发展壮大，利用各种促销手段，加强药店终端上量。 4、整合媒体资源，合理控制投放，深化品牌认知度。在常规宣传推广的基础上通过网络互动传播和软文深度诉求方式进一步深化品牌的有效认知度。针对医院终端品种组织开展学术活动、继续医学教育项目、医学专业信息互动项目等专业宣传推广活动，有效提升品牌的专业形象；将专业推广资源的分配、使用和考核重新进行梳理。 5、进一步深入推动全面预算管理战略、办公自动化升级项目。坚持以质为先，编订原药材和饮片2012年版质量标准等规范性文件并组织试运行工作。 6、继续以研究所为重点，积极推进新产品研发，中药新药课题按计划推进。不断发展革新工艺技术，制定新标准。顺利完成了多项专利申报、中药保护品种续保、新商标贮备注册等工作；完成了公司2013-2017年科学技术发展规划的编制工作、千亿元产业研发中心验收的材料整理工作，开展了“广西中药产业化工程院”的前期建设工作。同时，围绕“精品工程”，开展各项精品工程项目。二、主营业务分析概述 2013年上半年，公司实现营业收入64,447.67万元，比上年同期59,447.04万元增长8.41%（其中：主营业务收入64,431.76万元，比上年同期59,336.14万元增长8.59%）；实现利润总额26,104.06万元，比上年同期22,971.29万元增长13.64%；实现净利润（归属于上市公司股东）21,595.14 万元，比上年同期18,981.41万元增长13.77%，公司经营得到稳步增长。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期  上年同期  同比增减（%） 变动原因 主要系公司加大终端工营业收入 644,476,731.31 594,470,446.67  8.41% 作拉动销量所致。 主要系 1)主要产品销售 价格有所提高；2）商业营业成本 167,687,955.23 200,096,737.16  -16.2% 收入占总收入的比重降 低。  桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度报告全文 主要系 1)本期广告投放 增加；2)随着营业收入销售费用 161,242,262.95 109,909,313.74 46.7% 上升，本期劳务费相应 上升所致。 公司加强管理，提倡节管理费用 52,300,282.05 54,280,989.76 -3.65% 约，降低费用所致。 主要系本期平均存款余财务费用  -831,746.15 -5,195,252.10  -83.99% 额较上期下降所致。 主要系本期利润增长所所得税费用  45,089,211.85 39,898,787.97  13.01% 致。 主要系公司持续坚持科研发投入 20,816,598.42 19,991,086.28 4.13% 技研发投入所致。 主要系 1）本期货款中现经营活动产生的现金流  金比重较大；2）本期到 292,794,464.38 101,324,190.40  188.97%量净额  期的银行承兑汇票较 多。投资活动产生的现金流  主要系本期募投项目投 -288,278,911.68 -105,822,762.20 172.42%量净额  入较大。 主要系 1）本期借款降筹资活动产生的现金流 -295,141,841.25 -166,395,790.55  77.37% 低；2）本期分配股利金量净额 额较上期大。 主要系投资活动和筹资现金及现金等价物净增 -290,626,288.55 -170,894,362.35  70.06% 活动产生的现金流量净加额 额增加较多所致。 主要系本期承兑汇票到应收票据 187,265,271.16 410,185,630.68  -54.35% 期所致。 主要系年度内给予客户应收账款 76,595,212.79 41,029,127.86  86.68% 一定的回款期限。 主要系本期购买设备较预付款项 137,839,920.51 8,088,700.30 1,604.1% 多所致。 主要系期末公司购买的其他流动资产 267,000,000.00 109,066,783.77  144.8% 理财产品较上期增加且 尚未到期所致。 主要系年度内给予客户预收款项 13,360,807.60 43,688,133.90  -69.42% 一定的回款期限。 主要系应付经销商佣其他应付款  100,185,205.18 68,546,005.17  46.16% 金。 主要系公司本期应收账资产减值损失 139,583.62 3,065,170.00  -95.45% 款期末余额较上期降 低 。 桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度报告全文 主要系本期政府补助摊营业外收入  3,622,520.26  2,509,575.74 44.35% 销转入较多所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况□ 适用 √ 不适用公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司通过实施控制营销改革，同时加强管理，有效控制经营成本，较好的实现了公司年初制定的经营目标。公司在2013年第一季度报告中对公司2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润预测为：较上年同期增长0%-30%，实际经营业绩在预测范围内。三、主营业务构成情况 单位：元  营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本  毛利率(%)  同期增减（%） 同期增减（%）  期增减（%）分行业医药  644,317,564.94 167,530,872.81 74% 8.59% -15.93%  11.42%分产品中成药（工业） 597,739,569.54 129,561,252.67 78.32% 12.8% -10.73%  7.87%商品流通（商业） 46,577,995.40 37,969,620.14 18.48% -26.61%  -29.88%  25.9%分地区国内  638,698,120.92 165,760,946.32 74.05% 8.56% -16.05%  11.45%国外 5,619,444.02 1,769,926.49 68.5% 12.2%  -2.77% 7.62%四、投资状况分析1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 单位：万元 本期实际 计提减值  报告期实受托人名  是否关联 委托理财 报酬确定 关联关系 产品类型  起始日期 终止日期  收回本金 准备金额 预计收益 际损益金 称 交易  金额 方式  金额 （如有）  额中国光大 2013 年 2013 年  保本浮动银行桂林  否 2,000 01 月 01 02 月 01 浮动收益  2,000  7.15 7.13  收益支行  日 日  桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度报告全文中国建设银行股份 2012 年 2013 年 保本浮动有限公司 否  2,000 12 月 06 03 月 07 浮动收益 2,000  20.71 20.94 收益桂林城中 日 日支行交通银行  2012 年 2013 年股份有限 保本浮动 否  6,000 12 月 06 06 月 27 浮动收益 6,000 118.36 117.76公司桂林 收益  日 日分行中国建设银行股份 2013 年 2013 年 保本浮动有限公司 否  9,000 01 月 09 03 月 28 浮动收益 9,000  78.9 76.93 收益桂林城中 日 日支行上海浦东发展银行 2013 年 2013 年 保证收益股份有限 否  5,000 01 月 24 03 月 28 保证收益 5,000  36.38 35.82 型公司桂林 日 日支行上海浦东发展银行 2013 年 2013 年 保证收益股份有限 否  3,000 01 月 15 01 月 25 保证收益 3,000  2.47 2.47 型公司桂林 日 日支行中国光大 2013 年 2013 年 保证收益银行桂林 否  3,000 02 月 07 05 月 07 保证收益 3,000  29.22 29.69 型支行  日 日上海浦东发展银行 2013 年 2013 年 保证收益股份有限 否 900 03 月 08 03 月 29 保证收益 900 1.48 1.04 型公司桂林 日 日支行上海浦东发展银行 2013 年 2013 年 保证收益股份有限 否  4,000 03 月 19 06 月 18 保证收益 4,000  43.4 43.88 型公司桂林 日 日支行上海浦东发展银行 2013 年 2013 年 保证收益股份有限 否 900 04 月 17 06 月 26 保证收益 900 5.18 3.13 型公司桂林 日 日支行 桂林三金药业股份有限公司 2013 半年度报告全文中国光大 2013 年 2013 年 保证收益银行桂林 否  10,000 04 月 26 10 月 26 保证收益 207.12 型支行  日 日中国建设银行股份 2013 年 2013 年 保本浮动有限公司 否 9,000 05 月 10 06 月 14 浮动收益 9,000  27.67 27.67 收益桂林城中 日 日支行中国建设银行股份 2013 年 2013 年 保本浮动有限公司 否 1,000 06 月 09 07 月 11 浮动收益 4.56 收益桂林城中