桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告摘要 桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告摘要1、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介股票简称  桂林三金 股票代码股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式  董事会秘书  证券事务代表姓名  邹 洵  李云丽电话  0773-5829106 0773-5829109传真  0773-5838652 0773-5838652电子信箱  dsh@sanjin.com.cn  dsh@sanjin.com.cn2、主要财务数据和股东变化（1）主要财务数据  2012 年  2011 年 本年比上年增减(%)  2010 年营业收入（元） 1,311,546,641.23  1,161,780,761.88 12.89% 983,460,395.66归属于上市公司股东的净利润（元）  331,151,947.39  291,953,755.84 13.43% 258,757,964.19归属于上市公司股东的扣除非经常性  317,514,295.81  282,614,573.30 12.35% 255,280,247.75损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）  302,589,346.58  341,049,794.66  -11.28%  285,487,714.06基本每股收益（元/股）  0.56 0.49  14.29% 0.44稀释每股收益（元/股）  0.56 0.49  14.29% 0.44加权平均净资产收益率（%） 16.48% 15.6%  0.88% 15%  本年末比上年末增  2012 年末  2011 年末 2010 年末 减(%)总资产（元）  2,485,155,256.49  2,200,994,937.84 12.91% 1,981,271,655.72归属于上市公司股东的净资产（元） 2,077,890,419.87  1,982,818,472.48 4.79% 1,791,818,578.13（2）前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易报告期股东总数  19,117 17,227 日末股东总数  前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量  持有有限售条件的股份数量 股份状态  数量 桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告摘要桂林三金集团 境内非国有法  61.11% 360,672,000  质押 58,000,000股份有限公司 人邹节明 境内自然人 9.05% 53,394,648  40,045,986王许飞 境内自然人 2.66% 15,726,723  11,795,042谢元钢 境内自然人 1.28% 7,583,319 5,687,488孙家琳 境内自然人 1.12% 6,632,471王淑霖 境内自然人 0.97% 5,700,867 4,275,649翁毓玲 境内自然人 0.88% 5,205,474谢忆兵 境内自然人 0.88% 5,200,000李荣群 境内自然人 0.83% 4,890,000程志雷 境内自然人 0.79% 4,643,895上述股东关联关系或一致行动 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人；的说明 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人。（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系3、管理层讨论与分析（1）公司总体经营情况 2012年以来企业综合运营成本不断攀升，市场竞争日益激烈，医药行业形势变得更为严峻。随着国家医改的逐渐深入，公司结合市场发展趋势和政策导向，在积极响应广西“解放思想，赶超跨越”大讨论活动的号召下，积极推进管理创新，以营销渠道管控为重点，产品质量为中心，管理为基础，技术创新为依托，全方位开展降耗增效活动，较好的完成了全年各项工作任务和管理目标。报告期内公司主要开展工作如下： ①积极做好营销渠道管控，加强与核心商业、重点终端战略合作。 2012年，在整合营销理念的指导下，公司积极做好营销渠道管控，加强与核心商业、重点终端的战略  桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告摘要合作，更加合理地设置营销各个环节的利益分配。 配合基药招标、医保目录招标、新农合招标转变营销模式，逐步走向深度分销、精细营销，在细分市场的基础上，加强终端建设，并努力开拓社区医疗、县域、乡镇市场等新市场；针对处方药重点推广的品种，积极参与全国性学术会议，开展学术论文有奖征集活动、继续医学教育项目、医学专业信息互动项目的品牌宣传等专业推广措施；调整、规范代理产品与代理商，健全、完善并严格执行管理制度；形成了以卫视为传播主线，辅以央视、户外、网络、平面媒体的立体投放组合。 ②借力提升管理水平，合理定位企业发展新目标. 报告期内，公司引入不同管理咨询机构对公司中长期发展战略、企业文化、营销终端建设等进行深入诊断、梳理、重塑和改革，引进科学的管理手段和方法，改善和提升原有管理水平。 ③形成以技术创新为依托，拓宽发展思路，不断提高科研开发能力. 继续以研究所为重点，积极推进新产品研发，17项中药新药课题按计划逐步推进。不断发展革新工艺技术，制定新标准，顺利完成了多项专利申报、中药保护品种续保、新商标贮备注册等工作；围绕“精品工程”开展血脉康片、西瓜霜润喉滴丸、西瓜霜粘贴片、无蔗糖型西瓜霜含片等新产品的升级改进工作；完成10个丸剂品种的压制法试制，完成16个颗粒剂品种辅料替代和用量降低的试制工作，完成3个片剂品种的试产工作。（2）主营业务分析 ①概述 报告期内，公司经过实施控制营销改革，公司经营稳步增长，本期原材料成本有所上涨，但经过公司开展“节能降耗”活动，加强管理，努力将其对公司的业绩影响降到最低，同时较好的实现了公司年初制定的经营目标。2012年度，公司实现营业收入131,154.66 万元，比上年同期116,178.08 万元增长12.89%（其中：主营业务收入131,009.15 万元，比上年同期116,024.40万元增长12.92%）；实现利润总额40,630.65万元，比上年同期36,514.47万元增长11.27%；实现净利润（归属于上市公司股东）33,115.19 万元，比上年同期29,195.38 万元增长13.43%。 ②收入 公司实现营业收入131,154.66 万元，比上年同期116,178.08 万元增长12.89%，主要系公司2010年开始实施“控制营销”上期已初见成效，新的销售渠道已经搭建，本期市场价格继续稳步提升，同时，本期公司针对医院和药店两个终端积极开展相应的促销活动，从而拉动两个终端的销量所致。 行业分类 项目 2012年  2011年  同比增减（%）中成药（工业） 销售量  1,190,745,417.83  1,054,566,637.3  12.91% 生产量 259,983,483.11  258,543,958.42 0.56% 库存量 27,329,729.04  47,046,974.35  -41.91%中成药（商业） 销售量 119,346,107.1  105,677,352.41  12.93% 生产量 105,887,156.65 98,996,471.74 6.96% 库存量 12,691,711.22  14,661,328.14  -13.43% 桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告摘要 库存商品降低主要是营销改革后提高销售计划的准确性，加快存货周转，是库存减少的主要原因。公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 182,940,742.78前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）  13.95%公司前5大客户资料 序号 客户名称  销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 单位1  45,046,715.92  3.43% 2 单位2  42,732,163.49  3.26% 3 单位3  32,467,416.04  2.48% 4 单位4  32,280,389.23  2.46% 5 单位5  30,414,058.10  2.32% 合计  ——  182,940,742.78  13.95%3、成本产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年  2011年 同比增减(%) 金额  占营业成本比重  金额  占营业成本比重 （%）  （%）中成药（工业） 原材料、包装  160,602,608.38 41.41% 134,619,387.65 40.67% 0.74%中成药（工业） 人工工资 44,348,737.91 11.44% 38,461,254.49 11.62%  -0.18%中成药（工业） 制造费用 52,249,465.42 13.47% 43,232,012.68 13.06% 0.41%中成药（工业） 燃料、动力  22,499,916.71  5.8% 18,663,504.42 5.64% 0.16%商品流通（商业）商品采购  107,856,773.57 27.81% 95,589,003.58 28.88%  -1.07%其他业务 成本 240,087.72  0.06%  409,428.08  0.12%  -0.06%公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 74,953,853.49前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）  16.41%公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 单位1  32,730,110.52  7.17% 2 单位2  12,666,819.26  2.77% 3 单位3  12,062,451.72  2.64% 4 单位4 9,472,280.85  2.07% 5 单位5 8,022,191.14  1.76%  桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告摘要 合计 ——  74,953,853.49 16.41%4、费用 本期销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用分别为411,273,500.26元，105,64,348.78元，-8,456,683.62元，75,154,546.49元，随收入增长变动，无重大变动。5、研发支出 公司本期研发支出39,982,172.56元，占净资产和营业收入的比重分别为1.92%、3.05%。公司研发项目主要是：一、在产产品的二次研发，加强疗效或适应症等，如三金片二次开发项目；二是自主新产品研发，如三金结肠康胶囊的研究和开发项目、血脉康片的开发与产业化；三是与国内高校或医药研究所等机构合作开发新产品。6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年  同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,401,174,078.60  1,420,326,669.49 -1.35%经营活动现金流出小计 1,098,584,732.02  1,079,276,874.83 1.79%经营活动产生的现金流量净额  302,589,346.58 341,049,794.66 -11.28%投资活动现金流入小计 959,186,021.01 717,345,224.21 33.71%投资活动现金流出小计 1,158,984,028.09 863,238,106.96 34.26%投资活动产生的现金流量净额  -199,798,007.08 -145,892,882.75 36.95%筹资活动现金流入小计 76,300,000.00  6,000,000.00  1,171.67%筹资活动现金流出小计 310,104,275.00 107,118,302.09 189.5%筹资活动产生的现金流量净额  -233,804,275.00 -101,118,302.09  131.22%现金及现金等价物净增加额 -131,012,935.50  94,038,609.82  -239.32%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 1、投资活动现金流入较前期增长较大主要是当期收回银行理财产品较上期多； 2、投资活动现金流出较前期增长较大主要是中药城建设支出较多； 3、筹资活动现金流入较大为本期新增银行短期借款7000万元； 4、筹资活动现金流出较前期增长较大主要是本期支付红利金额较上期大，及归还银行短期借款7000万元。（3）主营业务构成情况 单位：元  营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告摘要  同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）分行业医药  1,310,091,524.93 387,557,501.99 70.42%  12.92%  17.24% -1.09%分产品中成药（工业） 1,190,745,417.83 279,700,728.42 76.51%  12.91%  19.03% -1.21%商品流通（商业） 119,346,107.10 107,856,773.57  9.63%  12.93%  12.83% 0.08%分地区国内  1,299,665,013.54 383,867,573.99 70.46%  12.88%  17.01% -1.04%国外 10,426,511.39 3,689,928.00 64.61%  17.38%  47.32% -7.19%（4）资产、负债状况分析① 资产项目重大变动情况  单位：元 2012年末 2011年末  比重增减  重大变动说明 （%） 金额  占总资产比 金额  占总资产比  例（%） 例（%）货币资金  1,036,660,492. 41.71% 1,167,673,427.5 53.05% -11.34% 主要系本期大量使用募集资金所致。  03应收账款  41,029,127.86 1.65% 26,291,218.84  1.19%  0.46% 主要系1)本公司子公司桂林三金医药  有限公司对部分客户采取较宽松的信  用政策；2)公司拟整合吸收子公司三  金集团桂林三金生物药业有限责任公  司部分医药资产，加大了促销力度，  同时相应给予客户一定的回款期限。存货  110,187,162.66 4.43% 110,862,512.71  5.04% -0.61%投资性房地产 3,114,901.43 0.13% 3,268,251.86 0.15% -0.02%长期股权投资 3,610,688.89 0.15% 3,586,091.77 0.16% -0.01%固定资产  330,957,961.46 13.32% 279,423,756.09  12.7%  0.62%在建工程  235,308,974.18 9.47% 105,968,698.92  4.81%  4.66% 主要系本期公司募投项目投入加大所  致。应收票据  410,185,630.68 16.51% 256,056,214.36 11.63%  4.88% 主要系本期客户通过承兑汇票结算货  款增加所致。预付款项 8,088,700.30 0.33% 30,860,156.62  1.4% -1.07% 主要系上期公司募集资金项目期末预  付的设备款和土地款，本期相应结转  长期资产所致。其他流动资产 109,066,783.77 4.39% 36,043,154.39  1.64%  2.75% 主要系期末公司购买的理财产品较上  期增加且尚未到期所致。② 负债项目重大变动情况 单位：元  2012年 2011年 比重增减  重大变动说明 （%） 金额  占总资产比 金额  占总资产比  例（%） 例（%） 桂林三金药业股份有限公司 2012 年度报告摘要应付账款  158,143,364.30 6.36% 101,648,238.14 4.62% 1.74% 主要系公司本期广告投放增加，期末  应付未付广告费增加所致。预收账款  43,688,133.90 1.76% 25,453,684.35 1.16% 0.6% 主要系1)随着销售规模扩大，预收款  项余额相应增加；2)本期公司以预收  方式结算货款的比例增加所致。其他非流动负债 89,920,731.61 3.62% 10,674,520.73 0.48% 3.14% 主要系本期公司收到的政府补助较多  且尚未完全使用所致。  桂林三金药业股份有限公司 法定代表人：邹节明  2013年3月15日