中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
核查意见中信建投股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用募集资金向全资子公司增资的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。公司本次募集资金（扣除承销费等费用后）已划至公司指定的资金账户，实际募集资金净额为352,619,491.10元，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，经调整，公司本次发行募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 金额 |
| 1 | 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目 | 56,950.00 | 56,000.00 | 24,683.95 |
| 2 | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 10,578.00 |
| 合计 | 80,950.00 | 80,000.00 | 35,261.95 | |
三、本次使用募集资金对全资子公司增资的情况
为保证募投项目的顺利实施，电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目（下称“示范项目”）拟使用募集资金24,683.95万元，现董事会同意公司对实施示范项目的全资子公司进行增资的方式实施本项目。具体明细如下：
单位：万元
| 募投项目实施地点 | 实施募投项目的全资子公司 | 注册资本 （增资前） | 使用募集资金 增资金额 | 注册资本 （增资后） |
| 成都 | 成都奥特迅新能源技术服务有限公司 | 500.00 | 450.00 | 950.00 |
| 成都 | 成都奥特迅新能源科技有限公司 | 5,000.00 | 2,800.00 | 7,800.00 |
| 广州 | 广州奥特迅科技有限公司 | 300.00 | 1,000.00 | 1,300.00 |
| 上海 | 上海奥瀚新能源科技有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 厦门 | 厦门奥特迅新能源服务有限公司 | 300.00 | 2,000.00 | 2,300.00 |
| 东莞 | 东莞奥特迅新能源服务有限公司 | 100.00 | 2,500.00 | 2,600.00 |
| 深圳 | 深圳前海奥特迅新能源服务 有限公司 | 5,000.00 | 12,933.95 | 17,933.95 |
| 北京 | 北京奥特迅科技有限公司 | 1,200.00 | 1,000.00 | 2,200.00 |
| 合计 | 24,683.95 |
以上增资的注册资本由管理层根据项目实施进度逐步增资。公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、本次增资对象的基本情况
1、成都奥特迅新能源技术服务有限公司
| 公司名称 | 成都奥特迅新能源技术服务有限公司 |
| 注册地址 | 四川省成都市武侯区一环路南二段17号A世界11楼 |
| 法定代表人 | 袁刚 |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 成立日期 | 2019-12-16 |
| 营业范围 | 新能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；新能源汽车充电 |
| 设施建设运营；充电桩安装；电力工程施工；合同能源管理；计算机软件开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |
| 股东构成 | 深圳前海奥特迅新能源服务有限公司100% |
| 主要财务数据（最近一年又一期） | 截至2020年12月31日，成都奥特迅新能源技术服务有限公司经审计的资产总额为2,931,331.86元，负债总额为2,027,133.87元，净资产为904,197.99元；2020年度经审计的营业收入为0元，净利润为-5,802.01元。截至2021年9月30日，成都奥特迅新能源技术服务有限公司未经审计的资产总额为5,894,546.15元，负债总额为2,220,331.92元，净资产为3,674,214.23元；未经审计的2021年前三季度营业收入为405,287.32元，净利润为-119,983.76元。 |
2、成都奥特迅新能源科技有限公司
| 公司名称 | 成都奥特迅新能源科技有限公司 |
| 注册地址 | 四川省成都市锦江区锦江大道877号附26号 |
| 法定代表人 | 袁刚 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 成立日期 | 2020-11-04 |
| 营业范围 | 新能源汽车充电设施建设运营；充电桩上门安装、上门维修；电力工程施工；合同能源管理；从事新能源科技产品的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；电气安装；提供施工设备服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股东构成 | 深圳前海奥特迅新能源服务有限公司100% |
| 主要财务数据（最近一年又一期） | 截至2021年9月30日，成都奥特迅新能源科技有限公司未经审计的资产总额为13,625,837.81元，负债总额为8,718,539.54元，净资产为4,907,298.27元；未经审计的2021年前三季度营业收入为693,146.38元，净利润为-92,701.73元。 |
3、广州奥特迅科技有限公司
| 公司名称 | 广州奥特迅科技有限公司 |
| 注册地址 | 广州市白云区棠景街棠溪棠槎路11号730室C63 |
| 法定代表人 | 袁刚 |
| 注册资本 | 300万元人民币 |
| 成立日期 | 2020-03-31 |
| 营业范围 | 电动汽车充电基础设施运营;分布式交流充电桩销售;合同能源管理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;停车场服务;节能管理服务;交通设施维修;新能源原动设备制造;货物进出口;技术进出口;电力设施承装、承修、承试 |
| 股东构成 | 深圳前海奥特迅新能源服务有限公司100% |
| 主要财务数据（最近一年又一期） | 截至2020年12月31日，广州奥特迅科技有限公司经审计的资产总额为279,451.10元，负债总额为85,960.00元，净资产为193,491.10元；2020年度经审计的营业收入为0元，净利润为-6,508.90元。截至2021年9月30日，广州奥特迅科技有限公司未经审计的资产总额为6,828,230.49元，负债总额为5,489,096.22元，净资产为1,339,134.27元；未经审计的 |
4、上海奥瀚新能源科技有限公司
2021年前三季度营业收入为381,266.77元，净利润为-104,356.83元。公司名称
| 公司名称 | 上海奥瀚新能源科技有限公司 |
| 注册地址 | 上海市长宁区天山西路568号2幢601-B13室 |
| 法定代表人 | 袁刚 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 |
| 成立日期 | 2011-08-05 |
| 营业范围 | 新能源汽车充换电设施建设运营，充电桩安装、维修，电力建设工程施工，合同能源管理，计算机软件开发，从事新能源科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股东构成 | 深圳前海奥特迅新能源服务有限公司100% |
| 主要财务数据（最近一年又一期） | 截至2020年12月31日，上海奥瀚新能源科技有限公司经审计的资产总额为1,109,792.56元，负债总额为291,351.38元，净资产为818,441.18元；2020年度经审计的营业收入为0元，净利润为-27,681.27元。截至2021年9月30日，上海奥瀚新能源科技有限公司未经审计的资产总额为4,810,358.21元，负债总额为4,282,623.70元，净资产为527,734.51元；未经审计的2021年前三季度营业收入为180,323.82元，净利润为-290,706.67元。 |
5、厦门奥特迅新能源服务有限公司
| 公司名称 | 厦门奥特迅新能源服务有限公司 |
| 注册地址 | 厦门市思明区龙山南路213号908室A单元 |
| 法定代表人 | 袁刚 |
| 注册资本 | 300万元人民币 |
| 成立日期 | 2020-01-14 |
| 营业范围 | 合同能源管理；其他未列明科技推广和应用服务业；承装、承修、承试电力设施；电动汽车充电设施建设运营；电气安装；提供施工设备服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；其他技术推广服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；通用设备修理；其他机械和设备修理业；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；停车场管理。 |
| 股东构成 | 深圳前海奥特迅新能源服务有限公司100% |
| 主要财务数据（最近一年又一期） | 截至2020年12月31日，厦门奥特迅新能源服务有限公司经审计的资产总额为9,132,941.06元，负债总额为6,472,201.73元，净资产为2,660,739.33元；2020年度经审计的营业收入为90,071.45元，净利润为-339,260.67元。截至2021年9月30日，厦门奥特迅新能源服务有限公司未经审计的资产总额为13,834,699.54元，负债总额为12,009,246.83元，净资产为1,825,452.71元；未经审计的2021年前三季度营业收入为1,312,577.32元，净利润为-835,286.62元。 |
6、东莞奥特迅新能源服务有限公司
| 公司名称 | 东莞奥特迅新能源服务有限公司 |
| 注册地址 | 广东省东莞市南城街道莞太路南城段111号1栋1101室37 |
| 法定代表人 | 袁刚 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 成立日期 | 2019-09-19 |
| 营业范围 | 新能源汽车充换电设施建设运营；充电桩安装、维修；建设工程施工；合同能源管理；计算机软件开发；从事新能源科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 股东构成 | 深圳前海奥特迅新能源服务有限公司100% |
| 主要财务数据（最近一年又一期） | 截至2020年12月31日，东莞奥特迅新能源服务有限公司经审计的资产总额为3,828,713.49元，负债总额为2,846,988.93元，净资产为981,724.56元；2020年度经审计的营业收入为0元，净利润为-11,659.01元。截至2021年9月30日，东莞奥特迅新能源服务有限公司未经审计的资产总额为14,482,865.31元，负债总额为13,915,430.83元，净资产为567,434.48元；未经审计的2021年前三季度营业收入为581,155.51元，净利润为-414,290.08元。 |
7、深圳前海奥特迅新能源服务有限公司
| 公司名称 | 深圳前海奥特迅新能源服务有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
| 法定代表人 | 廖晓霞 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 成立日期 | 2015-03-10 |
| 营业范围 | 一般经营项目是：能源产品的技术开发、技术咨询；能源产业投资（具体项目另行申报）；合同能源管理；能源行业系统平台软件的技术开发及销售；新能源汽车充电设施运营（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；充电设备销售、维修、安装服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：电力安装工程施工、互联网信息服务、电力工程施工、机电工程施工 |
| 股东构成 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司100% |
| 主要财务数据（最近一年又一期） | 截至2020年12月31日，深圳前海奥特迅新能源服务有限公司经审计的资产总额为225,630,259.64元，负债总额为187,614,006.36元，净资产为38,016,253.28元；2020年度经审计的营业收入为28,875,870.34元，净利润为-7,769,712.42元。截至2021年9月30日，深圳前海奥特迅新能源服务有限公司未经审计的资产总额为269,788,908.39元，负债总额为244,378,653.22元，净资产为25,410,255.17元；未经审计的2021年前三季度营业收入为27,025,612.94元，净利润为-12,855,998.11元。 |
8、北京奥特迅科技有限公司
| 公司名称 | 北京奥特迅科技有限公司 |
| 注册地址 | 北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223室-2258(北庄镇集中办公区) |
| 法定代表人 | 廖晓霞 |
| 注册资本 | 1200万元人民币 |
| 成立日期 | 2010-11-17 |
| 营业范围 | 技术开发、推广、转让、服务、咨询；销售电子产品、节能环保设备；为电动车提供充电服务；机动车充电桩充电零售；维修、安装仪器仪表、家用电器；专业承包、劳务分包、施工总承包；合同能源管理；软件开发；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 股东构成 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司90%、深圳市奥特迅科技有限公司10% |
| 主要财务数据（最近一年又一期） | 截至2020年12月31日，北京奥特迅科技有限公司经审计的资产总额为6,233,095.12元，负债总额为278,823.52元，净资产为5,954,271.60元；2020年度经审计的营业收入为0元，净利润为-337,540.74元。截至2021年9月30日，北京奥特迅科技有限公司未经审计的资产总额为5,726,641.45元，负债总额为0元，净资产为5,726,641.45元；未经审计的2021年前三季度营业收入为0元，净利润为-227,630.15元。 |
五、本次增资对公司的影响
公司本次以募集资金对全资子公司进行增资，符合公司主营业务发展方向和经营发展战略，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，满足公司未来业务发展需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形。
六、本次增资后的募集资金管理
本次增资款将存放于全资子公司开立的募集资金专项账户，由项目实施主体子公司用于指定的募集资金投资项目建设，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司的相关规定规范使用募集资金。
七、公司已履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 6 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司董事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。
2、独立董事意见
经核查，公司本次使用募集资金向全资子公司增资，有利于募投项目的顺利实施以及募集资金使用效率的提高，符合募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。本事项公司履行了相关决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投认为：
公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
综上，中信建投同意奥特迅使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： ________________ ________________伍春雷 伏江平
中信建投证券股份有限公司
年 月 日