深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年年度报告全文深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人吴云虹及会计机构负责人(会计主管人员)陈涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中关于“公司未来发展的展望”中可能面临的风险因素内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 目录第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 28第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 54第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 61第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 165 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容公司/本公司/奥特迅 指 深圳奥特迅电力设备股份有限公司中国证监会 指 中国证券监督管理委员会公司法 指 中华人民共和国公司法证券法 指 中华人民共和国证券法公司章程 指 深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程报告期 指 2015 年 1 月 1 日——2015 年 12 月 31 日欧华实业 指 欧华实业有限公司，本公司控股股东盛能投资 指 深圳市盛能投资管理有限公司，本公司发起人股东之一宁泰科技 指 深圳市宁泰科技投资有限公司，本公司发起人股东之一欧立电子 指 深圳市欧立电子有限公司，本公司发起人股东之一大方正祥 指 深圳市大方正祥贸易有限公司，本公司发起人股东之一元、万元 指 人民币元、人民币万元台 指 公司自主研发的智能单元的计量单位 公司成套产品中电气柜的计量单位，一面电气柜一般由两台至数十台面 指 智能单元组成 公司成套产品的计量单位，公司成套产品为非标产品，根据用户需求套 指 不同而不同，一套成套产品一般由两面至数十面电气柜组成 “台、面、套”根据订单要求不同，其规格、功能和价值均有较大差异。台、面、套 指 为便于投资者对本报告的理解，除智能单元以“台”为计量单位外，在 本报告中统一以“面”为计量单位披露相关信息 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称 奥特迅 股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 深圳奥特迅电力设备股份有限公司公司的中文简称 奥特迅公司的外文名称（如有） SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO. ，LTD.公司的外文名称缩写（如有）ATC公司的法定代表人 廖晓霞注册地址 深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座二层 D 区注册地址的邮政编码 518057办公地址 深圳市南山区高新技术产业区北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦办公地址的邮政编码 518057公司网址 http://www.atc-a.com电子信箱 atczq@vip.163.com二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 廖晓东 郑黎君 深圳市南山区高新技术产业区北区松坪 深圳市南山区高新技术产业区北区松坪联系地址 山路 3 号奥特迅电力大厦 山路 3 号奥特迅电力大厦电话 0755-26520515 0755-26520515传真 0755-26520515 0755-26520515电子信箱 atczq@vip.163.com atczq@vip.163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年年度报告全文四、注册变更情况组织机构代码 91440300618932504U公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更有）历次控股股东的变更情况（如有） 无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名 杨熹、张兴公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年营业收入（元） 343,762,698.99 457,956,296.47 -24.94% 347,952,846.78归属于上市公司股东的净利润 9,561,757.01 81,687,808.08 -88.29% 51,411,368.78（元）归属于上市公司股东的扣除非经 6,311,361.89 79,540,601.73 -92.07% 48,526,116.76常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 28,141,548.75 -11,820,486.83 338.07% 36,637,466.21（元）基本每股收益（元/股） 0.0438 0.3734 -88.27% 0.2368稀释每股收益（元/股） 0.0436 0.3708 -88.24% 0.2364加权平均净资产收益率 1.26% 11.60% -10.34% 8.04% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末总资产（元） 1,009,476,458.21 968,843,233.35 4.19% 837,522,949.24归属于上市公司股东的净资产 776,578,913.93 762,489,498.49 1.85% 669,626,367.67（元） 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年年度报告全文七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入 43,403,231.76 96,924,081.43 89,579,133.78 113,856,252.02归属于上市公司股东的净利润 -12,582,932.67 3,625,656.38 4,016,068.08 14,502,965.22归属于上市公司股东的扣除非经 -12,497,158.28 3,543,281.08 3,838,928.08 11,426,311.01常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -19,410,797.74 -4,112,419.20 -4,964,854.83 56,629,620.52上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -704.56 106,692.38值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 864,541.81 3,064,400.00 650,060.00受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 3,080,958.90 746,465.75 2,744,762.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95,891.38 -1,391,433.01 -422.09减：所得税影响额 594,273.77 378,918.77 509,148.37 少数股东权益影响额（税后） 4,235.88合计 3,250,395.12 2,147,206.35 2,885,252.02 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年年度报告全文开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务 公司拥有20年工业大功率充电设备研发、制造、运行经验，是电力自动化电源细分行业的龙头企业，是我国目前唯一一家核安全级电源供应商，公司业务主要涵盖工业电源、核电电源、电动汽车充电电源、电能质量治理装置、储能及微网系统、电动汽车充电整体方案提供等领域，公司产品采用直销模式，多为订单式生产。报告期内，公司进入电动汽车充电设施建设及运营领域，启动了由“设备销售收入为主”向“设备销售和设施服务收入并重”的战略转型的步伐。 智能一体化电源系统由交流电源、直流电源、交流不间断电源、通信用直流变换器、逆变电源、总监控单元组成，主要应用于国家电网、南方电网及各大发电公司的变电站、发电厂、冶金、石化、城市轨道交通等领域；核安全级电源产品不仅高质量满足核电站运行的要求，填补了国内空白，更是打破了国外对该类产品的长期垄断，降低了国内核电设备的采购成本，推进了核电设备国产化；电动汽车充电电源系列产品主要包括矩阵式柔性充电堆、电动汽车非车载充电机、智能充放电机、交流充电桩、电力有源滤波器、充电站监控系统、充电运营管理系统等产品，可为各类电动汽车和应用场景提供完整的解决方案，其中，公司专利产品-矩阵式柔性充电堆技术以“兼容现在、达济未来”的设计理念，“功率共享、按需分配”的智能分配模式，以及高度集成化、智能化设计，填补了国内空白，技术达到国内领先水平，探索出了按充电能力规划充电设施建设的新思路；电能质量在线监测装置包括电能质量在线监测装置、高低压APF、SVG等，可应用于变电站、发电厂、城市轨道交通、电气化铁道、楼宇、企业等多种领域；公司研制了功率范围覆盖50KW-500KW的电池储能控制系统（PCS），可并网、离网运行，并可多台设备并联组成更大功率的系统，广泛应用于智能微网和发电、输电、变电、配电和用电各个环节的电池储能系统。 报告期内，采用矩阵式柔性充电堆技术建设的奥特迅电力大厦充电站、深圳市望海路充电站已投入试运营。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明固定资产 在建工程奥特迅电力大厦转固所致无形资产 通过公司内部研发形成的无形资产在建工程 在建工程奥特迅电力大厦转固所致 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年年度报告全文2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析 （1）持续创新优势 公司长期致力于科技创新，大力发展具有自主知识产权的核心技术，为此成立了“系统实验室”、“电源实验室”、“电磁兼容实验室”、“环境实验室”、“深圳市电动汽车与电网双向互通工程试验室”5个实验室的大型研发中心。公司非常重视新产品、新工艺的开发，公司近三年投入的研发费用平均占主营业务收入为7.78%左右，有力支撑了新产品的持续研发能力。公司产品不断推陈出新，已形成了“生产一代、储备一代、开发一代、规划一代”的良性循环，能将用户的要求快速地转化为产品，领先一步进入市场，抢占市场先机。报告期内，公司研制ＥＶＦＳ矩阵式柔性充电堆技术并投入使用。 （2）标准制定优势 公司在不断提升科技创新能力的同时，结合公司行业领先地位和技术优势，积极参与国家和电力行业及充电桩行业有关标准的制定，推动与引领行业发展方向。如：GB/87.1-2015电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 、GB/T27930-2015电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 、GB/T20234-2015 电动汽车传导充电用连接装置、NB/T33001电动汽车非车载传导式充电机技术条件 、NB/T33002电动汽车交流充电桩订货技术条件、 DL/T781电力用高频开关整流模块、DL/T856电力用直流电源监控装置、DL/T1074电力用直流和交流一体化不间断电源设备等。 （3）营销网络优势 在注重研发的同时，公司不断加强销售渠道和服务网络建设，目前已建立起了全国性的营销和服务网络，并逐渐培育出核心区域市场，为用户提供及时周到的售前、售中、售后全方位服务，也使得新产品的推广可迅速广泛的被市场认知、接受，形成规模效应。公司营销网络的广度、服务的快速反应能力以及服务技术水准在同行业中处于先进水平，是公司实现销售收入连续性、稳定性的保证。随着产能的扩大，未来公司将进一步加大营销网络建设的力度。 （4）人才资源优势 公司从成立至今一直重视人力资源建设，已建立了一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发技术人才梯队，目前，公司专业从事研发与技术的人员达341人，占公司员工总数的42.73%左右，该比例在同行业公司中位居前列。此外，公司拥有一支有丰富实践经验和客户基础的营销队伍，二者保证了公司规模扩张及技术进步，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源之一。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 第四节 管理层讨论与分析一、概述 报告期内，新的经济形势迫切需要注入新的内生增长动力，改革创新成为经济发展新常态下的重要主题。本着务实的态度、创新的精神、强烈的责任感，公司紧紧围绕“拥有自主知识产权，独创行业换代产品”的经营理念，紧扣“节能、绿色、可持续”的发展方向，稳健、有序的推进各项工作。一方面，持续加大研发投入力度，优化产品结构；另一方面，公司积极响应国家新能源汽车发展战略，利用资源优势、政策优势、技术优势，行业优势，布局电动汽车充电基础设施建设运营。报告期内，公司新增合同订单47,179.13万元，同比增长1.34%；实现营业收入34,376.27万元，比上年同期下降24.94%；归属于上市公司股东的净利润956.18万元，比上年同期下降88.29%。 报告期内，公司主要开展如下工作： （1）积极拓展业务领域，实现市场战略新布局 随着中国经济进入增速换挡新周期，中国新能源电动汽车行业的新常态大幕也已拉开，加快公司传略转型势在必行。公司积极响应国家新能源汽车发展战略，抓住新能源汽车行业快速增长的良机，由电动汽车充电设备制造商向能源基础设施提供商转变，布局电动汽车充电基础设施的建设运营，形成电动汽车充电设施研发、制造、建设、运营的完整产业链。报告期内，公司已完成奥特迅电力大厦充电站建设、望海路公益停车场充电站建设、福田体育馆充电站建设，其中奥特迅电力大厦充电站、望海路充电站已开始试运营。 报告期内，为进一步改善用户体验，公司开发了桩联网云平台及手机APP应用，实现了对充电机（桩）的实时信息查询和控制，可提供导航和充电预约服务，以及灵活的在线支付和离线支付模式，初步实现了“车、桩、人、电网、支付系统”的信息交互，利用大数据、云计算的手段，推进以电动汽车充电服务为核心的产业生态圈的快速形成。 2015年3月，公司成立了全资子公司“深圳前海奥特迅新能源服务有限公司”，并于2015年9月召开董事会将其注册资本增加至5000万元，通过优化产业结构、推进产业转型，为实现公司业务的战略性转型做好充分准备。 报告期内，公司推出2015年非公开发票普通股（A股）股票相关事项，受多重因素影响，该事项并未取得实质性进展，本次非公开发行股票方案已于2016年4月8日到期自动失效。 （2）拓展新产品发展方向，持续技术创新 报告期内，公司持续保持较高的研发创新能力，以市场为导向，以客户为中心，一方面拓展新产品发展方向，持续不断推进技术创新；另一方面不断加强研发过程控制和信息化管理，不断对既有产品进行完善，给用户以良好的体验。 报告期内，公司在研发领域取得了一系列成就，具体参见本章节“二、主营业务分析”之“4、研发投入”。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 （3）优化管理模式，提升公司规范运作水平 报告期内，继续加强战略管理体系的建设，通过梳理现有流程，简化流程体系，提升工作效率；通过整理、汇编现有制度体系，使公司的制度更加科学化、合理化；报告期内，深入推进考核机制和目标责任管理，把公司的经营目标逐级分解到各个岗位并加强岗位绩效考核，保证公司发展战略的全面推进和各项工作的顺利实现。报告期内，根据整体战略布局需求，加大管理、研发、营销、生产、运营等各方面人才梯队的培养工作，确保公司的人才储备与公司的产能扩充和发展战略相配套，保证公司长期稳定的发展。 （4）全面推进信息一体化建设，实现平台化管理 在信息化发展战略目标的指导下，公司全面推进信息一体化的建设。报告期内公司正式上线了ERP、PLM与OA系统。通过多次开展信息化协调会，集研、产、供、销、财务、综合管理等业务信息化的需求，按照产品事业部制的组织模式，设计、制作业务流、信息流和数据流，以信息流带动业务流、资金流、物质流、技术流、人才流，使公司各业务相互及时的、协调的、深度融合运作起来，促进资源配置优化，促进全要素生产率提升，为推动创新发展、转化公司战略经济发展方式、调整经济结构发挥积极作用，推行以数据为中心的策略，驱动数字化转型，先发制人并灵活应变，为公司战略决策、业务转化、响应市场需求等奠定夯实的基础。二、主营业务分析1、概述参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 343,762,698.99 100% 457,956,296.47 100% -24.94%分行业工业 343,257,842.28 99.85% 457,311,662.05 99.86% -24.94%其他业务 504,856.71 0.15% 644,634.42 0.14% -21.68%分产品电力用直流和交流一体化不间断电源 304,833,453.45 88.67% 437,137,167.44 95.46% -30.27%设备 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年年度报告全文运行设备维护 3,455,969.85 1.01% 5,242,250.56 1.14% -34.07%电动汽车充电设备 30,151,581.30 8.77% 13,642,158.58 2.98% 121.02%电能质量治理设备 4,816,837.68 1.40% 1,290,085.47 0.28% 273.37%其他业务 504,856.71 0.15% 644,634.42 0.14% -21.68%分地区国内 339,443,163.94 98.74% 457,956,296.47 -15.48% -8.33%国外 4,319,535.05 1.26%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减分行业工业 343,257,842.28 228,072,466.05 33.56% -24.94% -15.03% -7.75%分产品电力用直流和交流一体化不间断 304,833,453.45 203,096,928.89 33.37% -30.27% -22.07% -7.01%电源设备运行设备维护 3,455,969.85 1,028.42 99.97% -34.07% -99.29% 2.73%电动汽车充电设 30,151,581.30 22,104,111.68 26.69% 121.02% 211.68% -21.32%备电能质量治理设 4,816,837.68 2,870,397.06 40.41% 273.37% 418.17% -16.65%备分地区东北地区 7,870,491.96 5,715,125.48 27.39% -69.74% -60.95% -16.34%华北地区 110,721,817.33 73,325,846.70 33.77% -19.57% -6.67% -9.16%华东地区 77,260,081.51 53,565,574.85 30.67% -19.70% -5.94% -10.14%华南地区 32,959,055.27 21,222,060.96 35.61% -46.86% -38.41% -8.84%华中地区 38,974,337.80 23,889,298.87 38.71% -24.78% -25.21% 0.36%西北地区 43,061,407.69 31,425,265.65 27.02% -11.37% 3.64% -10.57%西南地区 28,091,115.67 17,731,450.75 36.88% -19.71% -17.72% -1.53%国外地区 4,319,535.05 1,197,842.79 72.27%总计 343,257,842.28 228,072,466.05 33.56% -24.94% -15.03% -7.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年年度报告全文（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 销售量 面 8,584 10,851 -20.89%工业 生产量 面 9,724 11,230 -13.41% 库存量 面 5,731 4,591 24.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成产品分类产品分类 单位：元 2015 年 2014 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重电力用直流和交流一体化不间断 原材料 190,796,824.83 93.94% 238,153,823.41 91.38% -19.89%电源设备电力用直流和交流一体化不间断 人工工资 9,393,036.36 4.62% 17,363,111.48 6.66% -45.90%电源设备电力用直流和交流一体化不间断 制造费用 2,907,067.70 1.43% 5,113,847.22 1.96% -43.15%电源设备电力用直流和交流一体化不间断 小计 203,096,928.89 100.00% 260,630,782.11 100.00% -22.07%电源设备运行设备维护 原材料 1,028.42 100.00% 144,548.58 100.00% -99.29%运行设备维护 人工工资 0.00% 0.00% 0.00%运行设备维护 制造费用 0.00% 0.00% 0.00%运行设备维护 小计 1,028.42 100.00% 144,548.58 100.00% -99.29%电动汽车快速充 原材料 21,501,879.48 97.28% 6,430,779.49 90.68% 234.36%电设备 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年年度报告全文电动汽车快速充 人工工资 450,099.55 2.04% 518,920.76 7.32% -13.26%电设备电动汽车快速充 制造费用 152,132.65 0.69% 142,334.00 2.01% 6.88%电设备电动汽车快速充 小计 22,104,111.68 100.00% 7,092,034.25 100.00% 211.68%电设备电能质量治理设 原材料 2,005,276.12 69.86% 346,751.47 62.60% 478.30%备电能质量治理设 人工工资 367,060.98 12.79% 138,787.38 25.05% 164.48%备电能质量治理设 制造费用 498,059.96