证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2019－039

大连天宝绿色食品股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“天宝公司”）于2019年4月11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对大连天宝绿色食品股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2019]第216号）（以下简称“关注函”）。根据关注函要求，本公司进行了认真调查核实，现就关注函相关事项回复如下：

2019年4月9日，你公司披露《关于2017年非公开发行公司债券未按时兑付本息的公告》，称因资金流动持续紧张，公司未能筹集到资金按时兑付于2017年3月9日非公开发行的公司债券“17天宝01”本息5.35亿元，构成实质性违约。我部对此表示高度关注，请你公司就以下事项进行核查并作出书面说明：

一、请以列表的形式说明截至目前债务逾期的具体情况，包括但不限于债权人、逾期金额、逾期时间、担保措施、进展情况等，并结合你公司经营活动及现金流状况，补充说明未能如期支付“17天宝01”等债务本息的详细原因。

公司回复：

1、截至2019年4月16日，公司债务逾期的具体情况如下表：

单位：万元、万美元

注：上述银行借款中涉及的美元借款按照2019年4月16日汇率美元中间价折算成人民币后，目前公司累计债务逾期金额合计为人民币187,749.71万元。

2、未能如期支付“17天宝01”等债务本息的原因

（1）公司2017年3月9日非公开公开发行公司债券（债券代码114130，债券简称“17天宝01”），发行金额5亿元，票面利率7.00%，兑付日2019年3月9日，应付本息金额5.35亿元（其中：本金5亿元，利息0.35亿元）。因公司兑付本息暂时存在一定困难，公司积极与债券持有人长城资产管理有限公司协商，于2019年4月9日达成一致，同意公司延期至2019年4月9日兑付“17天宝01”本息5.35亿元及延期兑付期间产生的利息。公司2019年3月9日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于2017年非公开发行公司债券本息延期兑付的公告》，在此期间，公司积极筹措资金，但是在确保公司日常经营活动正常开展的前提下，公司未能在规定时间内完成兑付（公司于2019年4月9日公司披露了《关于 2017 年非公开发行公司债券未按时兑付本息的公告》）。

（2）外部融资环境紧张，公司2018年度及2019年度银行授信额度较往年同比大幅减少，同时，公司应收账款回收较慢，影响资金的回笼速度，进而导致公司资金流动性的持续紧张。

（3）公司于2018年10月27日、2019年3月12日在信息披露指定媒体分别披露了《关于公司部分银行贷款逾期的公告》（公告编号：2018-064）、《关于新增银行贷款逾期的公告》（公告编号：2019-028），公司目前面临多笔银行贷款逾期，进一步加剧公司的偿债压力。

二、公告称公司正在研究妥善解决办法，与债券持有人积极协商，并通过加快回收应收账款、资产处置等措施全力筹措偿债资金。请说明上述措施的具体内容、有效性、截至目前的进展情况，以及相关风险应急方案。

公司回复：

1、双方拟定于近期召开债券持有人会议，公司会继续尽全力寻求解决措施，保障债券持有人的利益，尽快化解债务危机。

2、目前公司正加紧催收应收账款，并制定了相应政策：

（1）建立良好的客户风险评价系统，对公司客户进行全面风险跟踪调查，及时反馈给业务部门，在保证业务合作的前提下，积极催收。

（2）实行业务人员责任制，以业务人员的负责客户，按照约定账期按时积

极的催收应收账款。

（3）其他因故由业务人员无法及时收回的应收账款，由公司进行统一进行催收，必要时公司将采用法律手段。

截至目前，公司已催回部分应收账款，但金额相对较小，无法用于兑付债券本息。

3、公司拟通过资产处置化解债务危机，但进展缓慢，且大部分资产已作为前期银行借款的抵押物，公司无法进行有效处置。

综上，公司正积极全力筹措偿债资金并加紧研究有效的解决措施，目前尚无实质性进展。公司将根据相关事项的进展情况及时制定切实可行的风险应急方案，包括但不限于与债权人协商对部分抵押物进行处置、引入战略投资者等。公司力争在保证日常生产经营不受到严重影响的前提下，尽快解决债务违约问题，并根据逾期债务处理进展情况及时履行信息披露义务。

三、请说明本次债券违约对公司生产经营、债务融资及偿债能力产生的影响，并说明截至目前，公司生产经营是否发生重大不利变化，包括但不限于经营活动能否正常开展、融资是否受到严格限制、现金流是否存在断裂风险等。如是，请做重大风险提示，并说明公司具体应对措施。

公司回复：

公司经营活动正常开展。公司目前生产装置正常运行、产品销售及库存情况符合公司制定的实际生产销售计划。

为缓解目前经营性现金流持续紧张的情况，公司通过加快回收应收账款、资产处置等措施全力筹措偿债资金，增加公司资金流动性，同时公司将根据订单情况，敦促公司前期已预付原材料采购款的供货方尽快供货，以满足公司的生产经营需要。

鉴于本次债券违约对公司债务融资及偿债能力等产生的影响尚需进一步测算及核查，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司暂时无法对上述问题进行全面有效的回复，公司承诺将尽快完成相关测算及核查工作，并及时履行信息披露义务。

四、请以列表的形式说明截至目前，公司因债务违约等导致的重大诉讼、银行账户冻结情况，并说明是否存在《股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.1条规定的公司股票被实施其他风险警示的情形。

公司回复：

鉴于公司目前对上述涉及的问题尚未完成全部核实工作，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司暂时无法回复，公司承诺将于4月19日前完成上述核实工作，并及时履行信息披露义务。

五、你公司认为应当说明的其他事项。

公司回复：

截至目前，公司存在多笔债务逾期的情况，如果公司无法妥善解决逾期债务，公司可能面临诉讼、仲裁，债权方有可能采取包括但不限于冻结银行账户、冻结资产等保全财产措施，同时公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会增加公司的财务费用，对公司未来融资将产生不利影响，加剧公司的资金紧张状况，并可能对公司的生产经营产生一定影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2019年4月16日