合肥城建发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者发行公司债券预案 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中关于发行公司债券的有关规定逐项对照，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 1、本次债券发行的票面金额、发行规模 本次债券面值 100 元，本次债券发行总规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。 2、本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式 本次债券按面值平价发行。 本次发行的公司债券票面利率提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。 3、本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 本次债券期限为 3 年。 本次发行的公司债券到期一次还本；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 4、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 本次债券面向合格投资者公开发行。 本次债券可以一次发行或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。 本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。 5、担保情况 本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 6、赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 7、公司的资信情况、偿债保障措施 公司最近三年及一期资信情况良好。 本次发行公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债。 根据相关法律、法规要求，公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但不限于： 1）不向股东分配利润； 2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4）主要责任人不得调离。 8、本次的承销方式、上市安排、决议有效期等 本次发行公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。 在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将 尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。 本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通 过之日起 24 个月。 三、公司的简要财务会计信息 （一）最近三年及一期财务报表及合并范围变化情况 1、合并财务报表 （1）合并资产负债表 单位：元项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31流动资产：货币资金 1,268,041,512.54 1,079,179,570.53 796,255,177.66 774,382,155.14交易性金融资产 - - - -应收票据 - - - -应收账款 - - 2,808,055.19 786,287.65预付款项 20,227,087.85 23,744,783.15 305,315,609.27 524,939,014.27应收利息 - - - -应收股利 - - - -其他应收款 15,451,870.57 35,837,291.71 214,132,882.74 119,959,957.66存货 5,106,045,246.69 5,479,290,074.39 4,386,995,477.06 3,526,219,267.70其他流动资产 - - - -流动资产合计 6,409,765,717.65 6,618,051,719.78 5,705,507,201.92 4,946,286,682.42非流动资产：可供出售金融资产 - - - -长期股权投资 - - 29,951,131.42 31,511,787.96投资性房地产 - - 33,010,601.32 33,958,297.44项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31固定资产 66,628,016.35 67,298,820.96 15,579,452.91 16,319,661.01在建工程 - - - -工程物资 - - - -无形资产 15,333.22 38,333.23 130,333.27 311,083.31商誉 1,344,587.74 1,344,587.74 - -长期待摊费用 - - - -递延所得税资产 10,756,962.60 10,628,480.90 8,550,481.75 9,400,610.94其他非流动资产 - - - -非流动资产合计 78,744,899.91 79,310,222.83 87,222,000.67 91,501,440.66资产总计 6,488,510,617.56 6,697,361,942.61 5,792,729,202.59 5,037,788,123.08流动负债：短期借款 - - - -应付票据 - - - -应付账款 485,708,544.40 674,646,618.14 525,437,111.54 448,336,510.03预收款项 2,226,098,618.90 2,208,310,948.16 1,655,941,645.55 1,708,061,129.78应付职工薪酬 6,007,476.62 5,210,461.41 4,528,593.05 4,300,298.05应交税费 -18,795,756.05 7,041,811.35 40,117,572.50 38,024,333.33应付利息 2,380,729.17 2,674,361.04 3,887,568.98 2,400,408.34应付股利 - - - -其他应付款 504,327,950.43 480,351,214.74 65,663,256.30 64,161,341.52一年内到期的非流动 20,000,000.00 126,000,000.00 1,066,700,000.00 -负债其他流动负债 - - 600,000,000.00 -流动负债合计 3,225,727,563.47 3,504,235,414.84 3,962,275,747.92 2,265,284,021.05非流动负债：长期借款 1,530,000,000.00 1,530,000,000.00 325,800,000.00 1,408,000,000.00应付债券 - - - -长期应付款 - - - -递延所得税负债 13,925,555.18 13,894,356.15 - -其他非流动负债 - - - -非流动负债合计 1,543,925,555.18 1,543,894,356.15 325,800,000.00 1,408,000,000.00负债合计 4,769,653,118.65 5,048,129,770.99 4,288,075,747.92 3,673,284,021.05股东权益：股本 320,100,000.00 320,100,000.00 320,100,000.00 320,100,000.00资本公积 290,011,424.95 290,011,424.95 290,011,424.95 290,011,424.95减：库存股 - - - -其他综合收益 - - - -盈余公积 265,586,334.53 265,586,334.53 248,494,622.35 225,130,017.99未分配利润 745,002,955.59 674,012,140.52 631,594,299.07 514,339,023.22外币报表折算差额 - - - -归属于母公司股东权 1,620,700,715.07 1,549,709,900.00 1,490,200,346.37 1,349,580,466.16项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31益合计少数股东权益 98,156,783.84 99,522,271.62 14,453,108.30 14,923,635.87股东权益合计 1,718,857,498.91 1,649,232,171.62 1,504,653,454.67 1,364,504,102.03负债和股东权益总计 6,488,510,617.56 6,697,361,942.61 5,792,729,202.59 5,037,788,123.08 (2)合并利润表 单位：元 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年 一、营业总收入 714,322,044.18 1,881,123,498.95 1,760,343,910.36 1,575,494,700.06 其中：营业收入 714,322,044.18 1,881,123,498.95 1,760,343,910.36 1,575,494,700.06 二、营业总成本 624,557,606.07 1,759,015,393.58 1,529,214,384.88 1,367,321,412.47 其中：营业成本 530,935,104.84 1,400,238,104.50 1,257,146,510.80 1,167,252,836.92 营业税金及附加 58,608,432.95 176,800,779.22 142,703,367.08 107,568,097.90 销售费用 13,574,339.44 39,986,638.53 21,743,616.82 20,917,048.72 管理费用 17,030,468.64 55,914,875.72 45,867,467.11 44,439,273.21 财务费用 5,224,664.51 83,591,047.51 53,258,160.38 22,725,884.37 资产减值损失 -815,404.31 2,483,948.10 8,495,262.69 4,418,271.35 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号 - - - - 填列） 投资收益（损失以 - -736,941.15 -1,437,579.15 -172,912.04 “－”号填列） 其中：对联营企业和 - -364,341.78 -1,560,656.54 -172,912.04 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 - - - - “－”号填列） 三、营业利润（亏损 89,764,438.11 121,371,164.22 229,691,946.33 208,000,375.55 以“－”号填列） 加：营业外收入 6,168,755.90 236,373.72 2,572,028.00 4,430,180.00 减：营业外支出 70,450.46 203,702.17 233,314.04 49,167.52 其中：非流动资产处 - 3,487.86 - - 置损失 四、利润总额（亏损 95,862,743.55 121,403,835.77 232,030,660.29 212,381,388.03 总额以“－”号填列） 减：所得税费用 26,237,416.26 33,579,638.90 59,871,307.65 54,646,761.04 五、净利润（净亏损 69,625,327.29 87,824,196.87 172,159,352.64 157,734,626.99 以“－”号填列） 归属于母公司股东的 70,990,815.07 91,519,553.63 172,629,880.21 157,954,448.73 净利润 少数股东损益 -1,365,487.78 -3,695,356.76 -470,527.57 -219,821.74 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年六、其他综合收益 - - -七、综合收益总额 69,625,327.29 87,824,196.87 172,159,352.64 157,734,626.99归属于母公司股东的 70,990,815.07 91,519,553.63 172,629,880.21 157,954,448.73综合收益总额归属于少数股东的综 -1,365,487.78 -3,695,356.76 -470,527.57 -219,821.74合收益总额八、每股收益： - - -（一）基本每股收益 0.22 0.29 0.54 0.49（二）稀释每股收益 0.22 0.29 0.54 0.49 （3）合并现金流量表 单位：元 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收 732,109,714.92 2,381,093,212.13 1,705,533,820.77 2,443,290,990.93到的现金收到的税费返还 - - - -收到其他与经营活动有 77,239,592.17 154,755,948.86 18,619,457.00 10,609,126.42关的现金经营活动现金流入小计 809,349,307.09 2,535,849,160.99 1,724,153,277.77 2,453,900,117.35购买商品、接受劳务支 326,819,909.42 1,676,577,436.49 1,761,903,662.49 1,770,448,752.45付的现金支付给职工以及为职工 9,973,476.15 23,947,574.38 21,159,726.12 18,637,671.10支付的现金支付的各项税费 112,623,153.95 259,167,088.80 216,368,621.80 276,589,440.50支付其他与经营活动有 43,486,011.07 92,027,714.19 202,025,542.31 40,721,688.07关的现金经营活动现金流出小计 492,902,550.59 2,051,719,813.86 2,201,457,552.72 2,106,397,552.12经营活动产生的现金流 316,446,756.50 484,129,347.13 -477,304,274.95 347,502,565.23量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 - - 1,029,581.39 35,905,058.00取得投资收益收到的现 - - - -金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - 52,170,699.73 - -的现金净额 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年处置子公司及其他营业 - - -单位收到的现金净额 -收到其他与投资活动有 1,601,358.66 43,558,416.56 125,855,767.20 6,925,833.70关的现金投资活动现金流入小计 1,601,358.66 95,729,116.29 126,885,348.59 42,830,891.70购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 38,000.00 1,525,106.00 538,380.00 1,591,571.00的现金投资支付的现金 - 8,470,000.00 - 31,684,700.00取得子公司及其他营业 - - - -单位支付的现金净额支付其他与投资活动有 - 22,272,000.00 120,000,000.00 117,923,700.00关的现金投资活动现金流出小计 38,000.00 32,267,106.00 120,538,380.00 151,199,971.00投资活动产生的现金流 1,563,358.66 63,462,010.29 6,346,968.59 -108,369,079.30量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 - 53,850,000.00 - -其中：子公司吸收少数 - 53,850,000.00 - -股东投资收到的现金取得借款收到的现金 - 939,200,000.00 210,800,000.00 1,137,000,000.00发行债券收到的现金 -收到其他与筹资活动有 - 226,150,000.00 600,000,000.00 6,000,000.00关的现金筹资活动现金流入小计 - 1,219,200,000.00 810,800,000.00 1,143,000,000.00偿还债务支付的现金 106,000,000.00 675,700,000.00 226,300,000.00 1,049,000,000.00分配股利、利润或偿付 23,148,173.15 193,319,618.95 130,553,596.76 117,122,320.27利息支付的现金其中：子公司支付给少 - - - -数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有 - 600,000,000.00 - -关的现金筹资活动现金流出小计 129,148,173.15 1,469,019,618.95 356,853,596.76 1,166,122,320.27筹资活动产生的现金流 -129,148,173.15 -249,819,618.95 453,946,403.24 -23,122,320.27量净额四、汇率变动对现金及 - - - -现金等价物的影响 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年五、现金及现金等价物 188,861,942.01 297,771,738.47 -17,010,903.12 216,011,165.66净增加额加：期初现金及现金等 1,079,179,570.53 741,871,252.02 758,882,155.14 542,870,989.48价物余额六、期末现金及现金等 1,268,041,512.54 1,039,642,990.49 741,871,252.02 758,882,155.14价物余额 2、母公司财务报表 （1）母公司资产负债表 单位：元 项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动资产： 货币资金 382,859,714.59 562,763,318.39 640,258,466.98 626,209,977.05 交易性金融资产 - - - - 应收票据 - - - - 应收账款 - - 2,808,055.19 786,287.65 预付款项 21,000.00 100,000.00 - - 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 其他应收款 1,551,070,713.88 1,436,296,978.99 1,571,887,075.37 1,163,412,816.43 存货 875,718,225.81 1,330,858,248.78 1,732,578,983.38 2,168,859,617.29 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 2,809,669,654.28 3,330,018,546.16 3,947,532,580.92 3,959,268,698.42 非流动资产： 可供出售金融资产 - - - - 长期股权投资 587,015,089.64 587,015,089.64 576,909,431.42 466,470,087.96 投资性房地产 - - 33,010,601.32 33,958,297.44 固定资产 64,132,759.17 64,754,134.17 13,719,764.59 14,338,320.41 在建工程 - - - - 工程物资 - - - - 无形资产 15,333.22 38,333.23 130,333.27 311,083.31 商誉 - - - - 长期待摊费用 - - - - 递延所得税资产 7,231,654.56 7,102,310.36 6,982,009.98 5,738,556.41 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计 658,394,836.59 658,909,867.40 630,752,140.58 520,816,345.53 资产总计 3,468,064,490.87 3,988,928,413.56 4,578,284,721.50 4,480,085,043.95 流动负债： 短期借款 - - - - 项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31应付票据 - - - -应付账款 317,991,539.54 369,573,852.30 201,691,957.95 428,750,314.42预收款项 226,435,219.88 731,754,395.68 1,124,148,033.77 1,233,542,563.78应付职工薪酬 5,691,380.62 4,930,981.09 4,408,354.90 4,219,329.87应交税费 129,163,987.85 109,167,927.59 53,042,533.49 76,944,144.05应付利息 580,555.56 782,520.77 3,505,845.31 2,400,408.34应付股利 - - - -其他应付款 397,401,519.88 342,494,010.85 39,011,831.73 40,265,140.94一年内到期的非流动负 20,000,000.00 126,000,000.00 1,066,700,000.00 -债其他流动负债 - - 600,000,000.00 -流动负债合计 1,097,264,203.33 1,684,703,688.28 3,092,508,557.15 1,786,121,901.40非流动负债：长期借款 880,000,000.00 880,000,000.00 115,000,000.00 1,408,000,000.00应付债券 - - - -长期应付款 - - - -递延所得税负债 - - - -递延收益-非流动负债 - - - -其他非流动负债 - - - -非流动负债合计 880,000,000.00 880,000,000.00 115,000,000.00 1,408,000,000.00负债合计 1,977,264,203.33 2,564,703,688.28 3,207,508,557.15 3,194,121,901.40股东权益：股本 320,100,000.00 320,100,000.00 320,10