合肥城建(002208)_公司公告_合肥城建发展股份有限公司非公开发行A股股票预案_公司公告

合肥城建发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（下载公告）
公告日期:2014-05-20
股票简称：合肥城建股票代码：002208 合肥城建发展股份有限公司 Hefei Urban Construction Development Co., Ltd 非公开发行 A 股股票预案二〇一四年五月合肥城建非公开发行 A 股股票预案公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。合肥城建非公开发行 A 股股票预案重要提示 1、本次非公开发行的相关事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。 2、本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名符合规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司（自有资金）、财务公司、保险机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的其他投资者。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的数量上限进行调整，则公司对本次非公开发行的发行对象数量也将作相应调整。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象以人民币现金方式认购本次发行的股票。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日，即 2014 年 5 月 19 日。本次发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 5.62 元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行价格的下限亦将作相应调整。 4、公司本次非公开发行股票的数量不超过 17,793.59 万股。董事会将提请股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会与主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行时竞价结果等实际情况协商确定最终发行价格和发行数量。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。 5、公司本次非公开发行募集资金拟投资项目具体情况如下：公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 100,000.00 万元，在扣除发行费用后将投向以下项目：序号项目名称预计总投资额募集资金拟投募集资金投入占项合肥城建非公开发行 A 股股票预案（万元）入额（万元）目总投资额比重琥珀瑞安家园建设项目（S 1 91,575.81 35,000.00 38.22% 区） 2 巢湖琥珀新天地建设项目 98,845.87 45,000.00 45.53% 3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 100.00% 合计 210,421.68 100,000.00 47.52% 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。 6、本次非公开发行股票方案尚需国有资产管理部门的批复意见、公司 2014年第一次临时股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。 7、根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，公司进一步完善了公司利润分配政策，相关情况详见本预案“第四节发行人的股利分配情况”。公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度累计现金分红（含税）80,025,000.00元，占三年实现的年均可分配利润的 50.73%。 8、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。 9、由于行业的特殊性，本次非公开发行股票方案需经国土资源部审核，能否通过国土资源部的审核存在重大的不确定性。合肥城建非公开发行 A 股股票预案目录目录 ......................................................................................................................... 4释义 ........................................................................................................................... 5第一节本次非公开发行股票方案概要 ................................................................... 6 一、发行人基本信息 ..................................................................................................................... 6 二、本次非公开发行的背景和目的.............................................................................................. 6 三、本次非公开发行方案概要 ..................................................................................................... 8 四、本次发行是否构成关联交易................................................................................................ 10 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ............................................................................ 10 六、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 .................................................... 10第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......................................... 11 一、本次募集资金的使用计划 ................................................................................................... 11 二、募集资金投资项目基本情况................................................................................................ 11 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ................................................................ 16第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 18 一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响 ................ 18 二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ................................ 18 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 ............................................................................................................................................ 19 四、本次发行完成后，上市公司不存在资金、资产被控股股东及关联人占用的情形，或公司为控股股东及关联人提供担保的情形 ........................................................................................ 19 五、本次非公开发行对公司负债情况的影响 ............................................................................ 19 六、本次股票发行相关的风险说明............................................................................................ 19第四节发行人的股利分配情况 ............................................................................. 22 一、发行人股东分红制度 ........................................................................................................... 22 二、发行人报告期内现金分红情况............................................................................................ 23 合肥城建非公开发行 A 股股票预案释义除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：本公司、公司、发行人、指合肥城建发展股份有限公司合肥城建合肥国控指合肥国有资产控股有限公司，本公司控股股东国资委指国有资产监督管理委员会琥珀置业指合肥城建琥珀置业有限公司，本公司全资子公司巢湖置业指合肥城建巢湖置业有限公司，本公司控股子公司合肥城建发展股份有限公司本次以非公开发行发行、本次发行、本次非指方式向不超过10家特定对象发行A股股票的行公开发行为合肥城建发展股份有限公司本次非公开发行股本预案指票预案定价基准日指董事会决议公告日中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元（万元）指人民币元（人民币万元）《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》由于四舍五入的原因，本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在一定差异。合肥城建非公开发行 A 股股票预案第一节本次非公开发行股票方案概要一、发行人基本信息中文名称：合肥城建发展股份有限公司英文名称： Hefei Urban Construction Development Co., Ltd 公司住所：安徽省合肥市长江中路 319 号仁和大厦 23-24 层法定代表人：王晓毅设立时间： 1999 年 09 月 07 日注册资本： 32,010 万元企业注册号：340100000080325 经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。股票简称：合肥城建股票代码： 002208 股票上市地：深圳证券交易所联系人：田峰联系电话： 0551-62661906 电子邮件： hucd002208@126.com二、本次非公开发行的背景和目的本次非公开发行，是公司根据业务发展需要，顺应资本市场新形势，充分利用资本市场融资功能进行融资，进一步做大做强做优主业、提升公司竞争力及持续盈利能力所采取的积极措施。 1、住房制度改革以来，房地产业对我国国民经济的拉动作用不断增强，已合肥城建非公开发行 A 股股票预案经成为关系国计民生的重要支柱产业。我国宏观经济持续增长、城市化进程不断加快、城市人口不断增加和居民可支配收入水平不断提高等促进房地产业发展的根本因素未发生任何改变，房地产业中长期依然具有广阔的发展空间。 2、2010 年以来，中央政府针对房地产行业出台了一系列的宏观调控政策，取得了积极的成效，房地产市场总体朝着健康、稳定方向发展。虽然本轮宏观调控带来的信贷收缩及销售速度放缓对房地产公司的项目开发成本与周期、融资规模与速度及盈利能力有一定的短期影响，但这也促使资源向优质地产公司逐步集中。优质地产公司凭借良好的融资能力、丰富的土地储备、优秀的管理能力和产品开发能力等综合优势，逐步扩大市场份额、做大做强，进而促进行业长期、健康、稳定发展。 3、公司作为国家一级房地产开发与经营企业，立足于合肥，稳步开拓安徽市场，涉足蚌埠、巢湖等主要城市，有选择地兼顾发展较快的小城市，同时努力向省外扩展。公司将合肥、其他安徽省主要中等城市作为创造利润的中心和谋求发展、不断提升技术与管理水平的平台。随着安徽省城镇化进程的加速以及城市房地产市场的不断成熟，安徽省房地产市场将会获得更好、更快的发展。 4、公司已成为目前行业内发展稳健，抗风险能力、成本控制能力较强的企业之一。即使在宏观经济和行业市场发生较大变化下，公司 2013 年度实现营业收入 157,549.47 万元，同比增长 30.14%。公司目前土地储备充足，开发项目开发进度正常。本次非公开发行募集资金将投入到公司正在建设的项目当中，既能保证正在建设的项目的顺利实施，同时能为公司进行低成本扩张提供有利条件。截至 2014年 3 月 31 日，公司的资产负债率（母公司）为 71.99%，本次非公开发行后，按照融资额上限计算，公司的资产负债率将会下降至 58.93%，由此可以使公司提高资产质量、优化资本结构、改善财务状况、减少财务风险、进一步增强抗风险能力和持续盈利能力。本次非公开发行是公司保持快速发展、巩固行业地位、提高资本实力、实现规模扩张的重要战略措施。合肥城建非公开发行 A 股股票预案三、本次非公开发行方案概要（一）本次发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。（二）发行方式本次发行的 A 股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机发行。（三）发行对象及认购方式本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名符合规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司（自有资金）、财务公司、保险机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的其他投资者。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的数量上限进行调整，则公司对本次非公开发行的发行对象数量也将作相应调整。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。所有发行对象均以现金认购本次发行的 A 股股票。（四）发行数量公司本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 17,793.59 万股，在本次拟发行股份数量的范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息等事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。（五）发行价格及定价原则本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日（2014 年 5 月 19 日）。本次发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 5.62 元/股。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交合肥城建非公开发行 A 股股票预案易总额/ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将相应调整。在此基础上，本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。（六）限售期及上市安排本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算，即特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次发行的股票在限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。（七）募集资金数量及用途公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 100,000.00 万元，在扣除发行费用后将投向以下项目：预计总投资额募集资金拟投募集资金投入占项序号项目名称（万元）入额（万元）目总投资额比重琥珀瑞安家园建设项目（S 1 91,575.81 35,000.00 38.22% 区） 2 巢湖琥珀新天地建设项目 98,845.87 45,000.00 45.53% 3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 100.00% 合计 210,421.68 100,000.00 47.52% 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。（八）本次发行前的滚存利润安排合肥城建非公开发行 A 股股票预案本次发行完成后，公司新老股东共同享有公司本次发行前滚存的未分配利润。（九）本次发行决议的有效期本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 24 个月。四、本次发行是否构成关联交易本次非公开发行股票不构成关联交易。五、本次发行是否导致公司控制权发生变化截至 2014 年 3 月 31 日，控股股东合肥国控持有公司 185,316,118 股，占股本的 57.89%。合肥国控系合肥市国资委控制的国有独资公司，合肥市国资委为公司的实际控制人。本次发行完成后，按本次发行股数上限 17,793.59 万股计算，合肥国控持有公司股权比例将降低到 37.21%，合肥市国资委仍为公司的实际控制人，因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。六、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序本次非公开发行股票的相关事项经公司第五届董事会二十一次会议审议通过后，尚需安徽省国资委及公司股东大会批准。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，本次发行需报中国证监会核准。在国家对房地产市场宏观调控的背景下，本次非公开发行可能需要通过其他相关部门的审批，是否能够获得核准或批准存在一定的不确定性。在获得证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。合肥城建非公开发行 A 股股票预案第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行股票预计募集资金额不超过 100,000.00 万元人民币，发行价格不低于 5.62 元/股，发行数量不超过 17,793.59 万股。最终发行价格及数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。本次发行募集资金项目总投资额 210,421.68 万元，其中使用募集资金投入 100,000.00万元。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，将投向以下项目：预计总投资额募集资金拟投募集资金投入占项序号项目名称（万元）入额（万元）目总投资额比重琥珀瑞安家园建设项目（S 1 91,575.81 35,000.00 38.22% 区） 2 巢湖琥珀新天地建设项目 98,845.87 45,000.00 45.53% 3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 100.00% 合计 210,421.68 100,000.00 47.52% 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。二、募集资金投资项目基本情况（一）琥珀瑞安家园建设项目（S 区） 1、项目情况要点项目名称：琥珀瑞安家园建设项目立项批文：合肥市发展和改革委员会发改备[2013]262 号项目总投资：91,575.81 万元项目经营主体：琥珀置业合肥城建非公开发行 A 股股票预案权益比例：持股 100% 2、项目基本情况及市场前景（1）基本情况琥珀瑞安家园建设项目位于合肥市滨湖新区，南临福州路，东临嵩山路，北临万泉河路，西临华山路，整个项目包含 T 区和 S 区两个组团。本期募投项目为 S 区组团，包括住宅、商业、地下车库及小区用地范围内的配套工程，总建筑面积 15.71 万平方米，建设容积率为 2.80，项目定位于居住为主，商业、娱乐等为辅的复合型城市居住生活区。（2）市场前景合肥是安徽省省会，为安徽省政治、经济和文化中心，是国务院批准实行沿海开放城市政策的几个内陆城市之一。改革开放后，合肥已逐渐建设成为全国重要的先进制造业基地、高新技术产业基地、现代服务业基地和独具魅力的现代化滨湖城市，合肥市居民收入稳步增长，根据 2014 年 1 月合肥市市长政府工作报告，合肥市 2013 年预计生产总值 4650 亿元，增长 11.5%；城镇居民人均可支配收入 27980 元，增长 10%。近年来，合肥城市建设综合开发事业飞跃发展，形成多层次开发，多元化投资的良好态。随着合肥市经济不断发展，城市规模不断扩大，居民收入的增加，消费者对环境优美、设施配套齐全的普通商品房需求量越来越大。琥珀瑞安家园项目位于合肥市滨湖新区，滨湖新区是合肥 141 城市空间发展战略的重要组成部分，规划总用地面积约 196 平方公里，于 2006 年 11 月正式动工开发，已经完成投资 197 亿元，新区建设坚持“群众利益优先、基础设施优先、社会事业优先、聚集人气优先”的原则，突出生态环保优先和独具魅力的发展方向，先期开工的主要是道路、学校、医院、拆迁安置点、污水处理厂、巢湖湖岸生态修复等民生项目，为新区发展夯实基础。琥珀瑞安家园项目地理位置优越，周边生态环境适宜，市政配套和生活配套正在逐步完善：项目四周均有交通道路，周边拥有巢湖、滨湖塘西河公园；地块西南侧为 60 班小学、寿春中学，南侧为滨湖时代城（合肥百大已经入驻），西侧合肥城建非公开发行 A 股股票预案为滨湖康园小区，北侧和东侧分别规划了幼儿园、初中和高中。综上，琥珀瑞安家园项目处于合肥市滨湖新区，经济发展迅速，地理位置优越，周边生态环境适宜，市政配套和生活配套正在逐渐完善，具有良好的市场发展前景。本项目预计可为公司带来较为可观的经济效益和社会效益。 3、资格文件取得情况琥珀置业已经取得的资格文件如下：资格文件颁发单位证件编号关于合肥城建琥珀置业有限公司合肥市发展和改滨湖新区 BH2013-05 地块开发项发改备[2013]262 号革委员会目备案的通知关于合肥城建琥珀置业有限公司合肥市环境保护滨湖新区 BH2013-05 地块开发项环建审[2013]328 号局目环境影响报告书的审批意见合肥市国土资源土地使用证合包河国用（2014）第 21 号局建设用地规划许可证合肥市规划局地字第 340101201390033 号合规建民许 2013420、合规建民许建设工程规划许可证合肥市规划局该项目部分建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等证照按照有关部门的规定正在陆续办理中，预计取得不存在障碍。 4、投资估算及筹资方式科目金额（万元）占比一、土地成本 38,342.72 41.87%二、项目前期费用 4,509.40 4.92%三、基础设施建设费 6,427.55 7.02%四、建筑工程成本 39,146.75 42.75%五、期间费用 3,149.39 3.44%其中：销售费用 884.26 0.97%管理费用 884.26 0.97%财务费用 1,380.87 1.51% 合计 91,575.81 100.00% 本项目拟利用募集资金 35,000.00 万元，其余资金公司将采用自有资金、银行贷款等途径解决。 5、项目经济评价合肥城建非公开发行 A 股股票预案本项目各项经济指标良好，经济性上可行。具体指标如下表所示：项目金额、比率销售收入（万元） 116,599.33项目开发成本（万元） 91,575.81销售税金（万元） 6,482.92利润总额（万元） 18,540.60所得税（万元） 4,635.15净利润（万元） 13,905.45项目投资净利润率（%） 15.18项目销售净利润率（%） 11.93 6、项目的具体开发和进展情况本项目目前正处于建设中，开发建设情况正常。（二）巢湖琥珀新天地建设项目 1、项目情况要点项目名称：巢湖琥珀新天地建设项目立项批文：巢湖市发展和改革委员会巢发改投字[2013]349 号项目总投资：98,845.87 万元项目经营主体：巢湖置业权益比例：控股 80% 2、项目基本情况及市场前景（1）基本情况项目位于巢湖市金湖大道与华阳路交口，西至紫薇路，北至华阳路，南至规划道路，东至金湖大道。项目规划总用地 10.34 万平方米，总建筑面积为 31.82万平方米，建设容积率为 2.50，主要建设内容包括：高层住宅、商业、地下车库、文体活动中心、老年活动站、卫生服务站、幼儿园及小区用地范围内的配套工程。项目定位于居住为主，商业、娱乐等为辅的复合型城市居住生活区。（2）市场前景巢湖琥珀新天地项目处于巢湖市，巢湖区位优越，交通便捷，位于长三角经济区沿江经济带中部、“合芜宁”金三角中心，距合肥和芜湖各 60 公里，是皖江开发开放及示范区建设的中心地带。宁西、京福高速铁路、淮南干线铁路，合宁、合芜、合常高速公路穿境而过。近年来，巢湖经济发展迅速，根据巢湖市统计局合肥城建非公开发行 A 股股票预案统计数据，2013 年巢湖市国内生产总值（GDP）为 213.54 亿元，增速为 11%，规模以上工业增加值为 79.40 亿元，增速为 16%，其增速在合肥 5 县、市中排名处于第二位。巢湖琥珀新天地建设项目位于巢湖市金湖大道与华阳路交口，与巢湖市政府大楼约相距 2 公里。项目周边交通方便，有紫薇路、华阳路、还有规划道路，交通条件优越，且基础设施齐全，周边供水、供电、污水管网已建成，生活便利，周边拥有巢湖四中、巢湖市博物馆、安徽省巢湖康复医院等；项目南边有规划的学校，项目东侧为远洲豪廷大酒店，居住氛围已初步形成。项目周边 4 公里范围内拥有巢湖鼓山风景区、卧牛山公园、信泰生态公园等，居住坏境理想。综上，巢湖琥珀新天地项目所处的巢湖市经济发展迅速，地理位置优越，周边生态环境适宜，市政配套和生活配套正在逐渐完善，具有良好的市场发展前景。本项目预计可为公司带来较为可观的经济效益和社会效益。 3、资格文件取得情况巢湖置业已经取得的资格文件如下：资格文件颁发单位证件编号关于同意琥珀新天地建设项目备巢湖市发展和改巢发改投字[2013]349 号案的批复革委员会巢湖市国土资源土地使用证巢国用（2013）第 2547 号局建设用地规划许可证巢湖市规划局地字第 341401201300050 号该项目《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》等证照及环境影响评估工作按照有关部门的规定正在陆续办理中，预计取得不存在障碍。 4、投资估算及筹资方式科目金额（万元）占比一、土地成本 12,564.00 12.71%二、项目前期费用 3,830.40 3.88%三、基础设施建设费 12,241.78 12.38%四、建筑工程成本 66,825.50 67.61%五、期间费用 3,384.19 3.42%其中：销售费用 954.62 0.97%管理费用 954.62 0.97%财务费用 1,474.95 1.49% 合肥城建非公开发行 A 股股票预案合计 98,845.87 100.00% 本项目拟利用募集资金 45,000.00 万元，其余资金公司将采用自有资金、银行贷款等途径解决。 5、项目经济评价本项目各项经济指标良好，经济性上可行。具体指标如下表所示：项目金额、比率销售收入（万元） 123,595.96项目开发成本（万元） 98,845.87销售税金（万元） 6,871.94利润总额（万元） 17,878.15所得税（万元） 4,469.54净利润（万元） 13,408.62项目投资净利润率（%） 13.57项目销售净利润率（%） 10.85 6、项目的具体开发和进展情况本项目目前正处于建设中，开发建设情况正常。（三）补充流动资金公司所属房地产开发行业属于资金密集型行业，房地产开发周转时间较长，对资金
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股票简称：合肥城建 股票代码：002208  合肥城建发展股份有限公司 Hefei Urban Construction Development Co., Ltd 非公开发行 A 股股票 预 案 二〇一四年五月  合肥城建非公开发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。  合肥城建非公开发行 A 股股票预案  重要提示 1、本次非公开发行的相关事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。 2、本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名符合规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司（自有资金）、财务公司、保险机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的其他投资者。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的数量上限进行调整，则公司对本次非公开发行的发行对象数量也将作相应调整。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象以人民币现金方式认购本次发行的股票。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日，即 2014 年 5 月 19 日。本次发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 5.62 元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行价格的下限亦将作相应调整。 4、公司本次非公开发行股票的数量不超过 17,793.59 万股。董事会将提请股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会与主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行时竞价结果等实际情况协商确定最终发行价格和发行数量。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。 5、公司本次非公开发行募集资金拟投资项目具体情况如下： 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 100,000.00 万元，在扣除发行费用后将投向以下项目：序号 项目名称 预计总投资额 募集资金拟投 募集资金投入占项  合肥城建非公开发行 A 股股票预案  （万元） 入额（万元） 目总投资额比重 琥珀瑞安家园建设项目（S 1  91,575.81 35,000.00 38.22% 区） 2 巢湖琥珀新天地建设项目 98,845.87 45,000.00 45.53% 3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 100.00% 合计  210,421.68 100,000.00 47.52% 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。 6、本次非公开发行股票方案尚需国有资产管理部门的批复意见、公司 2014年第一次临时股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。 7、根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，公司进一步完善了公司利润分配政策，相关情况详见本预案“第四节 发行人的股利分配情况”。 公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度累计现金分红（含税）80,025,000.00元，占三年实现的年均可分配利润的 50.73%。 8、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。 9、由于行业的特殊性，本次非公开发行股票方案需经国土资源部审核，能否通过国土资源部的审核存在重大的不确定性。  合肥城建非公开发行 A 股股票预案  目  录目 录 ......................................................................................................................... 4释 义 ........................................................................................................................... 5第一节  本次非公开发行股票方案概要 ................................................................... 6 一、 发行人基本信息 ..................................................................................................................... 6 二、 本次非公开发行的背景和目的.............................................................................................. 6 三、 本次非公开发行方案概要 ..................................................................................................... 8 四、 本次发行是否构成关联交易................................................................................................ 10 五、 本次发行是否导致公司控制权发生变化 ............................................................................ 10 六、 本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 .................................................... 10第二节  董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......................................... 11 一、 本次募集资金的使用计划 ................................................................................................... 11 二、 募集资金投资项目基本情况................................................................................................ 11 三、 本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ................................................................ 16第三节  董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 18 一、 本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响 ................ 18 二、 本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ................................ 18 三、 上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况 ............................................................................................................................................ 19 四、 本次发行完成后，上市公司不存在资金、资产被控股股东及关联人占用的情形，或公 司为控股股东及关联人提供担保的情形 ........................................................................................ 19 五、 本次非公开发行对公司负债情况的影响 ............................................................................ 19 六、 本次股票发行相关的风险说明............................................................................................ 19第四节  发行人的股利分配情况 ............................................................................. 22 一、 发行人股东分红制度 ........................................................................................................... 22 二、 发行人报告期内现金分红情况............................................................................................ 23  合肥城建非公开发行 A 股股票预案  释 义除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：本公司、公司、发行人、 指 合肥城建发展股份有限公司合肥城建合肥国控  指 合肥国有资产控股有限公司，本公司控股股东国资委 指 国有资产监督管理委员会琥珀置业  指 合肥城建琥珀置业有限公司，本公司全资子公司巢湖置业  指 合肥城建巢湖置业有限公司，本公司控股子公司 合肥城建发展股份有限公司本次以非公开发行发行、本次发行、本次非 指 方式向不超过10家特定对象发行A股股票的行公开发行 为 合肥城建发展股份有限公司本次非公开发行股本预案 指 票预案定价基准日 指 董事会决议公告日中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所元（万元） 指 人民币元（人民币万元）《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 由于四舍五入的原因，本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在一定差异。  合肥城建非公开发行 A 股股票预案 第一节  本次非公开发行股票方案概要一、 发行人基本信息 中文名称： 合肥城建发展股份有限公司 英文名称： Hefei Urban Construction Development Co., Ltd 公司住所： 安徽省合肥市长江中路 319 号仁和大厦 23-24 层 法定代表人：王晓毅 设立时间： 1999 年 09 月 07 日 注册资本： 32,010 万元 企业注册号：340100000080325 经营范围： 房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及  公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、  民用建筑技术咨询；室内装饰。 股票简称： 合肥城建 股票代码： 002208 股票上市地：深圳证券交易所 联系人： 田峰 联系电话： 0551-62661906 电子邮件： hucd002208@126.com二、 本次非公开发行的背景和目的 本次非公开发行，是公司根据业务发展需要，顺应资本市场新形势，充分利用资本市场融资功能进行融资，进一步做大做强做优主业、提升公司竞争力及持续盈利能力所采取的积极措施。 1、住房制度改革以来，房地产业对我国国民经济的拉动作用不断增强，已  合肥城建非公开发行 A 股股票预案经成为关系国计民生的重要支柱产业。我国宏观经济持续增长、城市化进程不断加快、城市人口不断增加和居民可支配收入水平不断提高等促进房地产业发展的根本因素未发生任何改变，房地产业中长期依然具有广阔的发展空间。 2、2010 年以来，中央政府针对房地产行业出台了一系列的宏观调控政策，取得了积极的成效，房地产市场总体朝着健康、稳定方向发展。虽然本轮宏观调控带来的信贷收缩及销售速度放缓对房地产公司的项目开发成本与周期、融资规模与速度及盈利能力有一定的短期影响，但这也促使资源向优质地产公司逐步集中。优质地产公司凭借良好的融资能力、丰富的土地储备、优秀的管理能力和产品开发能力等综合优势，逐步扩大市场份额、做大做强，进而促进行业长期、健康、稳定发展。 3、公司作为国家一级房地产开发与经营企业，立足于合肥，稳步开拓安徽市场，涉足蚌埠、巢湖等主要城市，有选择地兼顾发展较快的小城市，同时努力向省外扩展。公司将合肥、其他安徽省主要中等城市作为创造利润的中心和谋求发展、不断提升技术与管理水平的平台。随着安徽省城镇化进程的加速以及城市房地产市场的不断成熟，安徽省房地产市场将会获得更好、更快的发展。 4、公司已成为目前行业内发展稳健，抗风险能力、成本控制能力较强的企业之一。即使在宏观经济和行业市场发生较大变化下，公司 2013 年度实现营业收入 157,549.47 万元，同比增长 30.14%。公司目前土地储备充足，开发项目开发进度正常。 本次非公开发行募集资金将投入到公司正在建设的项目当中，既能保证正在建设的项目的顺利实施，同时能为公司进行低成本扩张提供有利条件。截至 2014年 3 月 31 日，公司的资产负债率（母公司）为 71.99%，本次非公开发行后，按照融资额上限计算，公司的资产负债率将会下降至 58.93%，由此可以使公司提高资产质量、优化资本结构、改善财务状况、减少财务风险、进一步增强抗风险能力和持续盈利能力。 本次非公开发行是公司保持快速发展、巩固行业地位、提高资本实力、实现规模扩张的重要战略措施。  合肥城建非公开发行 A 股股票预案三、 本次非公开发行方案概要 （一）本次发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。 （二）发行方式 本次发行的 A 股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机发行。 （三）发行对象及认购方式 本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名符合规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司（自有资金）、财务公司、保险机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的其他投资者。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的数量上限进行调整，则公司对本次非公开发行的发行对象数量也将作相应调整。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。所有发行对象均以现金认购本次发行的 A 股股票。 （四）发行数量 公司本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 17,793.59 万股，在本次拟发行股份数量的范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息等事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。 （五）发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日（2014 年 5 月 19 日）。本次发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 5.62 元/股。 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交  合肥城建非公开发行 A 股股票预案易总额/ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将相应调整。 在此基础上，本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。 （六）限售期及上市安排 本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算，即特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 本次发行的股票在限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。 （七）募集资金数量及用途 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 100,000.00 万元，在扣除发行费用后将投向以下项目：  预计总投资额 募集资金拟投 募集资金投入占项序号 项目名称  （万元） 入额（万元） 目总投资额比重  琥珀瑞安家园建设项目（S 1  91,575.81 35,000.00 38.22%  区） 2 巢湖琥珀新天地建设项目 98,845.87 45,000.00 45.53% 3 补充流动资金  20,000.00 20,000.00 100.00%  合计 210,421.68 100,000.00 47.52% 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。 （八）本次发行前的滚存利润安排 合肥城建非公开发行 A 股股票预案 本次发行完成后，公司新老股东共同享有公司本次发行前滚存的未分配利润。 （九）本次发行决议的有效期 本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 24 个月。四、 本次发行是否构成关联交易 本次非公开发行股票不构成关联交易。五、 本次发行是否导致公司控制权发生变化 截至 2014 年 3 月 31 日，控股股东合肥国控持有公司 185,316,118 股，占股本的 57.89%。合肥国控系合肥市国资委控制的国有独资公司，合肥市国资委为公司的实际控制人。 本次发行完成后，按本次发行股数上限 17,793.59 万股计算，合肥国控持有公司股权比例将降低到 37.21%，合肥市国资委仍为公司的实际控制人，因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。六、 本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 本次非公开发行股票的相关事项经公司第五届董事会二十一次会议审议通过后，尚需安徽省国资委及公司股东大会批准。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，本次发行需报中国证监会核准。在国家对房地产市场宏观调控的背景下，本次非公开发行可能需要通过其他相关部门的审批，是否能够获得核准或批准存在一定的不确定性。 在获得证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。  合肥城建非公开发行 A 股股票预案 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析一、 本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票预计募集资金额不超过 100,000.00 万元人民币，发行价格不低于 5.62 元/股，发行数量不超过 17,793.59 万股。最终发行价格及数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。本次发行募集资金项目总投资额 210,421.68 万元，其中使用募集资金投入 100,000.00万元。 本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，将投向以下项目：  预计总投资额 募集资金拟投 募集资金投入占项序号 项目名称  （万元） 入额（万元） 目总投资额比重  琥珀瑞安家园建设项目（S 1  91,575.81 35,000.00 38.22%  区） 2 巢湖琥珀新天地建设项目 98,845.87 45,000.00 45.53% 3 补充流动资金  20,000.00 20,000.00 100.00%  合计 210,421.68 100,000.00 47.52% 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。二、 募集资金投资项目基本情况 （一）琥珀瑞安家园建设项目（S 区） 1、项目情况要点 项目名称：琥珀瑞安家园建设项目 立项批文：合肥市发展和改革委员会发改备[2013]262 号 项目总投资：91,575.81 万元 项目经营主体：琥珀置业  合肥城建非公开发行 A 股股票预案 权益比例：持股 100% 2、项目基本情况及市场前景 （1）基本情况 琥珀瑞安家园建设项目位于合肥市滨湖新区，南临福州路，东临嵩山路，北临万泉河路，西临华山路，整个项目包含 T 区和 S 区两个组团。本期募投项目为 S 区组团，包括住宅、商业、地下车库及小区用地范围内的配套工程，总建筑面积 15.71 万平方米，建设容积率为 2.80，项目定位于居住为主，商业、娱乐等为辅的复合型城市居住生活区。 （2）市场前景 合肥是安徽省省会，为安徽省政治、经济和文化中心，是国务院批准实行沿海开放城市政策的几个内陆城市之一。改革开放后，合肥已逐渐建设成为全国重要的先进制造业基地、高新技术产业基地、现代服务业基地和独具魅力的现代化滨湖城市，合肥市居民收入稳步增长，根据 2014 年 1 月合肥市市长政府工作报告，合肥市 2013 年预计生产总值 4650 亿元，增长 11.5%；城镇居民人均可支配收入 27980 元，增长 10%。近年来，合肥城市建设综合开发事业飞跃发展，形成多层次开发，多元化投资的良好态。随着合肥市经济不断发展，城市规模不断扩大，居民收入的增加，消费者对环境优美、设施配套齐全的普通商品房需求量越来越大。 琥珀瑞安家园项目位于合肥市滨湖新区，滨湖新区是合肥 141 城市空间发展战略的重要组成部分，规划总用地面积约 196 平方公里，于 2006 年 11 月正式动工开发，已经完成投资 197 亿元，新区建设坚持“群众利益优先、基础设施优先、社会事业优先、聚集人气优先”的原则，突出生态环保优先和独具魅力的发展方向，先期开工的主要是道路、学校、医院、拆迁安置点、污水处理厂、巢湖湖岸生态修复等民生项目，为新区发展夯实基础。 琥珀瑞安家园项目地理位置优越，周边生态环境适宜，市政配套和生活配套正在逐步完善：项目四周均有交通道路，周边拥有巢湖、滨湖塘西河公园；地块西南侧为 60 班小学、寿春中学，南侧为滨湖时代城（合肥百大已经入驻），西侧  合肥城建非公开发行 A 股股票预案为滨湖康园小区，北侧和东侧分别规划了幼儿园、初中和高中。 综上，琥珀瑞安家园项目处于合肥市滨湖新区，经济发展迅速，地理位置优越，周边生态环境适宜，市政配套和生活配套正在逐渐完善，具有良好的市场发展前景。本项目预计可为公司带来较为可观的经济效益和社会效益。 3、资格文件取得情况 琥珀置业已经取得的资格文件如下：  资格文件  颁发单位 证件编号关于合肥城建琥珀置业有限公司  合肥市发展和改滨湖新区 BH2013-05 地块开发项 发改备[2013]262 号  革委员会目备案的通知关于合肥城建琥珀置业有限公司  合肥市环境保护滨湖新区 BH2013-05 地块开发项 环建审[2013]328 号  局目环境影响报告书的审批意见  合肥市国土资源土地使用证  合包河国用（2014）第 21 号  局建设用地规划许可证  合肥市规划局 地字第 340101201390033 号  合规建民许 2013420、合规建民许建设工程规划许可证  合肥市规划局 该项目部分建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等证照按照有关部门的规定正在陆续办理中，预计取得不存在障碍。 4、投资估算及筹资方式 科 目  金额（万元） 占比一、土地成本  38,342.72 41.87%二、项目前期费用  4,509.40 4.92%三、基础设施建设费 6,427.55 7.02%四、建筑工程成本  39,146.75 42.75%五、期间费用  3,149.39 3.44%其中：销售费用  884.26 0.97%管理费用  884.26 0.97%财务费用  1,380.87 1.51% 合 计  91,575.81  100.00% 本项目拟利用募集资金 35,000.00 万元，其余资金公司将采用自有资金、银行贷款等途径解决。 5、项目经济评价  合肥城建非公开发行 A 股股票预案 本项目各项经济指标良好，经济性上可行。具体指标如下表所示：  项目  金额、比率销售收入（万元）  116,599.33项目开发成本（万元） 91,575.81销售税金（万元）  6,482.92利润总额（万元）  18,540.60所得税（万元）  4,635.15净利润（万元）  13,905.45项目投资净利润率（%）  15.18项目销售净利润率（%）  11.93 6、项目的具体开发和进展情况 本项目目前正处于建设中，开发建设情况正常。 （二）巢湖琥珀新天地建设项目 1、项目情况要点 项目名称：巢湖琥珀新天地建设项目 立项批文：巢湖市发展和改革委员会巢发改投字[2013]349 号 项目总投资：98,845.87 万元 项目经营主体：巢湖置业 权益比例：控股 80% 2、项目基本情况及市场前景 （1）基本情况 项目位于巢湖市金湖大道与华阳路交口，西至紫薇路，北至华阳路，南至规划道路，东至金湖大道。项目规划总用地 10.34 万平方米，总建筑面积为 31.82万平方米，建设容积率为 2.50，主要建设内容包括：高层住宅、商业、地下车库、文体活动中心、老年活动站、卫生服务站、幼儿园及小区用地范围内的配套工程。项目定位于居住为主，商业、娱乐等为辅的复合型城市居住生活区。 （2）市场前景 巢湖琥珀新天地项目处于巢湖市，巢湖区位优越，交通便捷，位于长三角经济区沿江经济带中部、“合芜宁”金三角中心，距合肥和芜湖各 60 公里，是皖江开发开放及示范区建设的中心地带。宁西、京福高速铁路、淮南干线铁路，合宁、合芜、合常高速公路穿境而过。近年来，巢湖经济发展迅速，根据巢湖市统计局  合肥城建非公开发行 A 股股票预案统计数据，2013 年巢湖市国内生产总值（GDP）为 213.54 亿元，增速为 11%，规模以上工业增加值为 79.40 亿元，增速为 16%，其增速在合肥 5 县、市中排名处于第二位。 巢湖琥珀新天地建设项目位于巢湖市金湖大道与华阳路交口，与巢湖市政府大楼约相距 2 公里。项目周边交通方便，有紫薇路、华阳路、还有规划道路，交通条件优越，且基础设施齐全，周边供水、供电、污水管网已建成，生活便利，周边拥有巢湖四中、巢湖市博物馆、安徽省巢湖康复医院等；项目南边有规划的学校，项目东侧为远洲豪廷大酒店，居住氛围已初步形成。项目周边 4 公里范围内拥有巢湖鼓山风景区、卧牛山公园、信泰生态公园等，居住坏境理想。 综上，巢湖琥珀新天地项目所处的巢湖市经济发展迅速，地理位置优越，周边生态环境适宜，市政配套和生活配套正在逐渐完善，具有良好的市场发展前景。本项目预计可为公司带来较为可观的经济效益和社会效益。 3、资格文件取得情况 巢湖置业已经取得的资格文件如下：  资格文件  颁发单位 证件编号关于同意琥珀新天地建设项目备 巢湖市发展和改  巢发改投字[2013]349 号案的批复 革委员会  巢湖市国土资源土地使用证 巢国用（2013）第 2547 号  局建设用地规划许可证  巢湖市规划局 地字第 341401201300050 号 该项目《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》等证照及环境影响评估工作按照有关部门的规定正在陆续办理中，预计取得不存在障碍。 4、投资估算及筹资方式 科 目 金额（万元） 占比一、土地成本 12,564.00 12.71%二、项目前期费用  3,830.40 3.88%三、基础设施建设费 12,241.78 12.38%四、建筑工程成本 66,825.50 67.61%五、期间费用  3,384.19 3.42%其中：销售费用  954.62 0.97%管理费用  954.62 0.97%财务费用  1,474.95 1.49%  合肥城建非公开发行 A 股股票预案合 计  98,845.87  100.00% 本项目拟利用募集资金 45,000.00 万元，其余资金公司将采用自有资金、银行贷款等途径解决。 5、项目经济评价 本项目各项经济指标良好，经济性上可行。具体指标如下表所示：  项目  金额、比率销售收入（万元）  123,595.96项目开发成本（万元）  98,845.87销售税金（万元） 6,871.94利润总额（万元） 17,878.15所得税（万元）  4,469.54净利润（万元）  13,408.62项目投资净利润率（%）  13.57项目销售净利润率（%）  10.85 6、项目的具体开发和进展情况 本项目目前正处于建设中，开发建设情况正常。 （三）补充流动资金 公司所属房地产开发行业属于资金密集型行业，房地产开发周转时间较长，对资金

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