证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2020-060

威海广泰空港设备股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部的《关于对威海广泰空港设备股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第541号）（以下简称“关注函”），要求公司就2020年11月23日披露的2020年限制性股票激励计划相关事项做出说明。公司高度重视来函事项，对关注函中提出的问题进行了认真核查和落实，现对关注函所涉及的问题说明如下：

问题1、你公司2020年前三季度已实现营业收入17.64亿元，同比增长1.99%。请你公司结合前三季度公司2020年剔除房地产业务收入后的营业收入增长情况以及你公司推出股权激励方案的时点，补充说明对2020年业绩指标的设置是否能达到激励效果，是否存在变相向激励对象输送利益的情形。

回复：

一、公司历史业绩情况

公司2017年至2020年营业收入和剔除房地产后的收入情况如下所表示，其中2017年和2018年无房地产收入：

注：上述2020年第四季度业绩为实现股权激励业绩考核指标所需达到的最低值，下同。

从上表可见，剔除房地产业务后，公司2020年前三季度已实现营业收入16.86亿元，同比增长3.99%，与本次激励计划设定业绩指标25.66亿元，相差8.8亿元，占2020年业绩的34.29%。

1、从绝对值来看，2020年第四季度需要完成营业收入88,000万元，远高于2017年第四季度的53,322.63万元、2018年第四季度的65,668.99万元和2019年第四季度的70,562.64万元。

2、从相对值来看，2020年第四季度需要完成的收入占全年比例为34.29%，高于2017年第四季度的29.50%，2018年第四季度的30.02%和2019年第四季度的

30.32%。

3、从增长速度来看，2020年第四季度需要完成的收入单季度同比增长幅度

24.71%，远高于2019年第四季度单季度同比增长幅度7.45%，高于2018年第四季度单季度同比增长幅度23.15%。

以上数据说明，2020年第四季度完成本次激励计划最低业绩指标与前三年第四季度相比，无论是从绝对值、相对值还是增长速度方面都具有较强的挑战性。

二、截至激励计划公告日公司2020年全年营业收入尚存在不确定性

1、2020年1至10月，公司剔除房地产业务营业收入为19.23亿元，远低于本次股权激励计划设置的业绩考核指标。

2、公司生产任务饱满，但对于2020年全年营业收入的预计仍具有极大地不确定性，主要原因包括：一是受疫情影响，部分零部件能否按期到货存在不确定性，并且公司目前生产能力不足，订单产品能否如期生产完成存在不确定性；二是部分产品生产完成后需要等待客户验收，客户到公司验收的时间存在不确定性；三是公司确认营业收入的标准为客户取得相关商品或服务的控制权，控制权的转移时点存在不确定性。

截至激励计划公告日公司2020年全年营业收入尚存在不确定性，完成本次激

励计划业绩指标，需要核心管理团队在第四季度开拓进取，努力拼搏。公司设置的2020年业绩考核符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第十一条规定，相关指标客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况。本次激励计划实施有助于公司激励核心管理团队，从而提升公司竞争力。

三、公司在制定本次激励计划时，亦借鉴并参考了相关市场案例，具体如下：

综上所述，公司本次激励计划设置2020年业绩指标兼具挑战性、可实现性，能够起到激励作用，公司不存在变相向激励对象输送利益的情形。独立财务顾问的专项核查意见

上海荣正投资咨询股份有限公司认为：公司业绩考核指标的设置符合《管理办法》规定，符合公司的实际情况，具有科学性、合理性。不存在变相向激励对象利益输送的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

问题2、你公司2017年-2019年营业收入增长率分别为16%、21.23%、16.65%，本次解除限售业绩目标以2019年业绩为基数，2020年、2021年、2022年营业收入增长率分别不低于10%、21%、33%。请你公司结合剔除房地产业务后营业收入的历史业绩与变动预期、市场环境变化、行业特点等详细说明选取剔除房地产业务后营业收入作为单一考核目标的确定依据及其合理性、营业收入增长率的设

定是否过低、是否能够起到激励作用、是否符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条的规定。回复

一、历史业绩与变动预期情况

公司2017年、2018年没有房地产业务收入，营业收入分别为18.04亿元、21.87亿元，2019年公司营业收入为25.51亿元，其中房地产业务收入为2.24亿元，剔除房地产业务后公司营业收入为23.27亿元，同比增长6.39%。

公司2017年至2020年剔除房地产业务后的营业收入情况如下表所示：

从上表可见，公司在各个季度的营业收入波动较大，各期间营业收入未存在季节性。2017年至2020年第四季度营业收入占对应年度比重分别为29.56%、

30.02%、30.32%、34.29%。如需完成激励计划业绩考核指标，2020年第四季度营业收入占本年度营业收入比例要明显高于前三年水平，2020年营业收入同比增长需要高于2019年营业收入同比增长。

二、市场环境变化情况

公司目前主要业务为航空产业、消防产业和特殊业务，其中航空和消防产业面临的市场环境给公司发展带来严峻的挑战。

1、航空产业。

公司航空产业最主要的部分是空港地面设备业务，该业务的发展情况主要依附于航空运输产业的发展速度和公司市场占有率的提升。2020年新冠疫情的出现，对于航空运输产业的企业来说已经远远超过了一般的自然灾害，世界范围内客运量发生了历史上前所未有的巨大下降。

2020年年初以来，全球范围内大约有43家商业航空公司已经破产或暂停运营，预计2020年全球总客运量较预期将下降50%-60%。根据中国民航局公布的数据显

示，截止2020年9月，国内航空业完成运输总周转量547.7亿吨公里、旅客运输量2.8亿人次、货邮运输量476.5万吨，同比分别下降43.3%、43.6%、12.6%。国内外航空运输产业的不利发展局面将会影响公司航空产业的营业收入。IATA（国际运输航空协会）预测：乐观情景下，如果能快速研制出疫苗并快速进行核酸检测，全球经济可能在2020年底恢复到2019年的水平；一般情景下，全球经济将在2021年恢复到2019年的水平；而悲观情景下，如果疫情出现第2波反弹而且发生金融危机，全球经济要到2023年才能恢复到2019年的水平。因此全球航空运输业持续低迷将成为未来一段时间的常态，公司作为是全球空港地面设备品种最全的供应商，公司航空产业也将受其不利影响，未来两到三年，公司如何持续采取行之有效的措施应对市场挑战也是公司发展的重中之重。

2、消防产业。

该产业依托于公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司、营口新山鹰报警设备有限公司，主要客户为国内各省市消防救援队伍和建筑企业。同样受新冠疫情影响，一是各地消防救援队伍工作重点转为疫情防控，消防装备采购一段时期内基本处于停摆状态；二是建筑公司的员工受疫情影响难以外出务工，一段时期工程进度停滞。随着国内疫情得到有效控制，各地消防救援队伍才逐步启动消防装备采购工作，各建设公司复工复产，但是受时间影响，部分采购需求只能顺延，造成今年该产业市场整体萎缩。按照党中央的改革部署，原公安消防部队、武警森林部队转制组建国家综合性消防救援队伍，由应急管理部领导管理，转制后的消防救援队伍由主要履行防火、灭火职责变为承担起各类灾害事故的应对处置任务，像水灾、旱灾、台风、地震、泥石流等自然灾害和交通、危化品等事故需要不同种类的救援装备，消防装备采购需求被其他灾害救援装备分流。随着近几年消防报警行业门槛的取消，带来了大量企业的涌入，包括传统专业的消防企业、互联网巨头企业、AI初创企业、安防企业等，从而导致竞争压力空前巨大。综上所述，一方面，今年及未来二年受新冠疫情的持续影响和前述各产业市场的变化趋势，公司拟定营业收入的业绩考核指标是审慎的、科学的、合理的。另一方面，受到市场环境的不利冲击，未来公司的主营业务收入都存在下降的风险，公司在设置本次解锁指标的业绩考核目标上充分考虑了在发展过程中面临的

制约因素、市场实践情况与公司的实际状况。未来，公司在积极采取有效措施应对风险的同时，企业在发展方式上做到质量效率型的集约增长，而非规模速度型的粗放增长，从而实现质量更高、效益更好、结构更优的发展。公司拟定的未来考核年度营业收入增长率是合理的，是符合公司未来发展预期的。

3、加快企业发展的措施

现阶段及今后一个时期，公司原有的航空和消防产业市场环境不容乐观，必须激发核心团队更大的工作干劲，坚持创新第一、市场第一，围绕高端装备产业，加大新产品研发，加强高端客户拓展。为此，公司初步制定了新的战略目标、明确了今后业务发展的方向。一是原有的产品要高端化、精品化，提升技术水平，积极践行国家“双循环”发展战略，加快实现国产替代；二是大力拓展新的装备品类。

（1）原有产业方面：

空港装备要把握设备电动替代的历史机遇期，尽早实现电动产品全系列化，引领设备智能化、无人化发展趋势，扩大在新产品领域的市场份额。继续围绕客户需求，进一步扩大产品类型，加快新产品的研发和市场拓展力度。要做大做强国际市场，提升国际品牌影响力。公司拥有行业唯一的国家空港地面设备工程技术研究中心，要承担行业龙头的引领责任，发挥行业示范效应，提升空港设备的科技含量，推动航空产业创新发展。消防装备正处于国产替代的关键时期，要在双循环新发展格局实现高端突破，要加快推进产品多元化，积极拓展应急救援保障装备市场。消防报警要按照行业新标准、新技术应用完成传统产品的更新换代，提高产品竞争力，要加快芯片的研发，尽快形成规模。

（2）新的装备品类方面：

一是移动医疗装备，移动医疗作为我国医疗卫生的重要补充，目前仍处于较初级阶段。近年来在动互联网技术动终端、大数据技术等带动下，实现了快速的发展。政策环境总体利好移动医疗行业，国家对于医疗信息化行业发展也制定了规划目标，预期国家还将就推动移动医疗建设出台更多的规划及政策，从而进一步推动移动医疗向着更高的阶段进行。移动医疗装备是公司新兴产业，经过多年探索发展，产品已具备一定的竞争力，争取将其打造成为公司业绩的重要增长点之一。

二是高端高空作业装备，此类装备由于结构复杂，设计难度较高，生产制造难

度较大，目前高端产品以进口和头部制造商为主。公司现阶段举高车有一定的技术储备，要专注市场高端定制类产品，加快产品研发，尽早形成拳头产品，取得差异化竞争的优势，争取在新的市场占据一定的市场份额。三是电力电子设备。公司电力电子设备除了消防报警设备外，还有电源、电机和制氧设备等，现有细分领域要拓宽适应行业，提升应用场景空间，电力电子要从配套为主向配套和对外销售并重，加大横向合作，扩大市场面，打开发展空间。

四是无人机装备。目前公司无人机业务产品单一，收入规模较小。要加快无人机的研发生产，在特殊市场形成多系列产品，提升原有产品性能，加快实现高端化方向突破，填补国内空白。要加强民用市场拓展，在工业级无人机市场细分领域取得突破。

三、营业收入作为单一考核目标的确定依据及其合理性

公司原有产品升级和涉足新的品类，是实现公司持续发展以及相关考核指标的达成的重要保障。但无论是原有产品提升和新品类的拓展，对于公司来讲都是业务的重大突破，业务经营上具有不确定性。公司在证监会行业分类中为“专用设备制造业”考虑公司行业及产品的特殊性，拓展市场增加订单销量，是公司发展的重要目标之一，而营业收入是能够反映公司市场占有率及成长性的重要指标。因此，以公司营业收入作为考核指标更加客观公正、清晰透明，相对于其他业绩考核指标，营业收入可以更加量化地给核心人员指出明确的方向，对公司长期发展更加有利。公司不存在刻意简化考核指标的情形。

四、关于取剔除房地产业务的说明

公司2011年12月12日召开第三届董事会第二十九次临时会议，为了充分利用总部搬迁后的闲置地块，吸引高级管理人才增强公司发展后劲，同时改善和解决骨干员工居住用房问题，决定设立项目公司。全资子公司威海广泰房地产开发有限公司于2012年6月成立，目前该公司除建设上述员工用房项目外，未从事其他房地产开发业务。

2019年房地产业务开始实现收入，截止目前，所有商品房绝大部分已出售完毕。房地产业务收入不是公司长期主营业务收入，而是阶段性收入。因此，本次激励计划设置业绩考核指标剔除房地产业务是合理的。

五、本次股权激励考核指标符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条的

规定根据《上市公司股权激励管理办法》第十一条：“绩效考核指标应当包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标。相关指标应当客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，有利于促进公司竞争力的提升。上市公司可以公司历史业绩或同行业可比公司相关指标作为公司业绩指标对照依据，公司选取的业绩指标可以包括净资产收益率、每股收益、每股分红等能够反映股东回报和公司价值创造的综合性指标，以及净利润增长率、主营业务收入增长率等能够反映公司盈利能力和市场价值的成长性指标。”公司选取营业收入作为公司层面绩效考核指标，为公司现阶段的核心指标。营业收入是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，反映了公司成长能力和行业竞争力提升。在新冠疫情的持续影响下，公司提升原有产业高端产品市场份额，拓展新的产业市场空间，都需要公司团队，制定行之有效的措施，在未来三年中通过营业收入的持续增加来实现。综上，公司在设置绩效考核指标时，充分考虑了公司的实际发展情况及未来的发展规划，所设定的绩效考核指标符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条的相关规定，具有科学性和合理性，并且不存在利益输送的情形。

六、本次股权激励计划的重要意义

本次激励计划的激励对象包括公司（含控股子公司）任职资格的部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及关键岗位员工，该部分人员主要承担着公司重要的管理、技术、市场工作，对于公司未来发展具有举足轻重的作用。在目前行业内人才竞争日益加剧、人才成本急剧增加的形势下，公司本着激励与贡献对等的原则，适时推出2020年限制性股票激励计划，在合法合规的基础上，对近年来表现优秀的员工团队给予肯定及进一步的绑定和激励，从而保障核心团队的稳定性，充分激发奋斗者精神，有利于公司经营目标的实现，促进公司竞争力的提升。

公司本次激励计划三个批次限制性股票的解除限售期将分别发生在12个月、24个月、36个月后，且公司结合人力资源体系的考核要求，针对激励对象设置了严密的考核规范。除公司层面业绩考核外，公司设置的个人层面的绩效考核，可以对考核期内激励对象的工作表现作出较为准确、全面的综合评价。

公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解

除限售条件及实际可解除限售的比例，从而能够保障公司激励计划的约束性和实施效果。独立财务顾问的专项核查意见

公司采用剔除房地产业务后的营业收入作为考核指标符合《管理办法》第十一条规定，且充分考虑行业发展状况，考核指标的设置兼具挑战性、可实现性，能够发挥长期激励作用。有利于激发员工的激励计划，从而促进公司竞争力的提升。特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司

2020年12月1日