证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-057
浙江交通科技股份有限公司关于子公司浙江交工2025年度第一期中期票据发行情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月19日、9月4日召开第九届董事会第三次会议、2024年第二次临时股东会审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行2024年度第二期永续中票的议案》，为进一步优化资本结构，满足公司资金需求，同意子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行2024年度第二期永续中票，注册金额不超过10亿元。为提高工作效率，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会提请公司股东会审议通过后，授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行永续中票有关的一切事宜，具体内容详见公司分别于2024年8月20日、9月5日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。（公告编号：2024-056、2024-062）。浙江交工于2024年10月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注﹝2024﹞MTN994号），同意接受浙江交工中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司和华泰证券股份有限公司联席主承销。
近日，浙江交工完成了2025年度第一期中期票据的发行，现将发行情况公告如下：
一、25浙江交工MTN001A发行情况
| 发行要素 | |||
| 债券名称 | 浙江交工集团股份有限公司2025年度第一期中期票据（品种一） | 债券简称 | 25浙江交工MTN001A |
| 债券代码 | 102582381 | 期限 | 5+N年 |
| 起息日 | 2025年06月13日 | 兑付日 | 2099年12月31日 |
计划发行总额(万元)
| 计划发行总额 (万元) | 50,000.000000 | 实际发行总额 (万元) | 50,000.000000 |
| 初始基准利率+发行利差(%) | 2.470000 | 发行价 (百元面值) | 100.000000 |
| 申购情况 | |||
| 合规申购家数 | 10 | 合规申购金额 (万元) | 83,000.000000 |
| 最高申购价位 | 3.00 | 最低申购价位 | 2.10 |
| 有效申购家数 | 7 | 有效申购金额 (万元) | 62,000.000000 |
| 簿记管理人 | 华泰证券股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 华泰证券股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 中信银行股份有限公司 | ||
二、25浙江交工MTN001B发行情况
| 发行要素 | |||
| 债券名称 | 浙江交工集团股份有限公司2025年度第一期中期票据 （品种二） | 债券简称 | 25浙江交工MTN001B |
| 债券代码 | 102582382 | 期限 | 3+N年 |
| 起息日 | 2025年06月13日 | 兑付日 | 2099年12月31日 |
| 计划发行总额 (万元) | 50,000.000000 | 实际发行总额 (万元) | 50,000.000000 |
| 初始基准利率+发行利差(%) | 2.140000 | 发行价 (百元面值) | 100.000000 |
| 申购情况 | |||
| 合规申购家数 | 13 | 合规申购金额 (万元) | 180,000.000000 |
| 最高申购价位 | 2.80 | 最低申购价位 | 2.00 |
| 有效申购家数 | 7 | 有效申购金额 (万元) | 55,000.000000 |
| 簿记管理人 | 华泰证券股份有限公司 | ||
— 3 —主承销商
| 主承销商 | 华泰证券股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 中信银行股份有限公司 |
浙江交工本次中期票据发行的有关文件可在交易商协会网站（https://www.nafmii.org.cn/）查询。特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2025年06月14日