华兰生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文华兰生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 华兰生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管人员)安文珏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 华兰生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 4,969,851,952.58 4,650,463,352.74 6.87%归属于上市公司股东的净资产 4,464,986,484.53 4,217,922,862.80 5.86%（元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减营业收入（元） 653,354,606.76 18.85% 1,666,195,575.88 18.48%归属于上市公司股东的净利润 187,978,209.67 -4.58% 619,098,693.73 1.94%（元）归属于上市公司股东的扣除非经 176,814,363.29 -6.67% 569,893,877.42 7.83%常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 65,321,717.23 66.62% 34,018,889.94 -84.41%（元）基本每股收益（元/股） 0.2021 -4.58% 0.6656 1.93%稀释每股收益（元/股） 0.2021 -4.58% 0.6656 1.93%加权平均净资产收益率 3.95% -1.07% 13.67% -1.97%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -552,935.94计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 12,767,321.00一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -439,750.44其他符合非经常性损益定义的损益项目 48,580,002.35减：所得税影响额 8,816,174.90 少数股东权益影响额（税后） 2,333,645.76合计 49,204,816.31 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 华兰生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 77,894 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量安康 境内自然人 17.84% 165,885,348 124,414,010重庆市晟康生物科技开发有限公司 境内非国有法人 15.13% 140,737,784 0 质押 11,916,000香港科康有限公司 境外法人 13.23% 123,022,541新疆世辰股权投资有限合伙企业 境内非国有法人 3.66% 33,996,224中国人寿保险股份有限公司－分红 其他 1.39% 12,949,203－个人分红-005L-FH002 深紫光集团有限公司 国有法人 1.20% 11,166,064中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资 其他 1.18% 10,975,445基金中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.15% 10,679,520中国银行股份有限公司－易方达中 其他 0.69% 6,400,003小盘混合型证券投资基金交通银行－易方达 50 指数证券投资 其他 0.53% 4,919,612基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 人民币普通重庆市晟康生物科技开发有限公司 140,737,784 140,737,784 股 人民币普通香港科康有限公司 123,022,541 123,022,541 股安康 41,471,338 人民币普通 41,471,338 华兰生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 股 人民币普通新疆世辰股权投资有限合伙企业 33,996,224 33,996,224 股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 人民币普通 12,949,203 12,949,203-005L-FH002 深 股 人民币普通紫光集团有限公司 11,166,064 11,166,064 股中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置 人民币普通 10,975,445 10,975,445混合型证券投资基金 股 人民币普通中央汇金资产管理有限责任公司 10,679,520 10,679,520 股中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投 人民币普通 6,400,003 6,400,003资基金 股 人民币普通交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 4,919,612 4,919,612 股 上述第一、二、三股东存在关联关系，属于一致行动人。中国建设 银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、上述股东关联关系或一致行动的说明 中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金和交通 银行－易方达 50 指数证券投资基金同属于易方达基金管理有限公 司，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用 华兰生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、应收账款期末余额较期初余额增加168.83%，主要原因系收入增加所致；2、预付账款期末余额较期初余额增加52.73%，主要原因系预付辅材款增加所致；3、在建工程期末余额较期初余额增加38.57%，主要原因系工程项目投入增加所致；4、其他非流动资产期末余额较期初余额增加57.51%，主要原因系预付工程设备款增加所致；5、预收账款期末余额较期初余额增加77.96%，主要原因系预收货款增加所致；6、其他应付款期末余额较期初余额增加87.42%，主要原因系本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司预提费用增加所致；7、税金及附加本报告期较上年同期增加140.77%，主要原因系根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）规定，将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、印花税和车船使用税从管理费用调整至税金及附加所致；8、销售费用本报告期较上年同期增加212.77%，主要原因系销售推广费增加所致；9、财务费用本报告期较上年同期增加46.48%，主要原因系利息收入减少所致；10、资产减值损失本报告期较上年同期增加159.47%，主要原因系应收账款增加相应计提坏账增加所致；11、投资收益本报告期较上年同期增加163.28%，主要原因系理财收益增加及本公司之参股公司华兰基因工程有限公司收到政府补助净利润增加相应本公司长期股权投资收益增加所致；12、营业外收入本报告期较上年同期减少75.28%，主要原因系本期收到政府补助减少所致；13、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少84.41%，主要原因系本期收到政府补助减少及支付其他与经营活动有关的现金增加所致；14、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加96.65%，主要原因系公司投资理财本金到期收回所致；15、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少70.75%，主要原因系本期分配的现金红利增加所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2017 年度经营业绩的预计2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -5.00% 至 15.00%度 华兰生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 74,129.69 至 89,735.94间（万元）2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 78,031.25 公司血液制品业务保持平稳运行,预计 2017 年 1-12 月份归属于上市公司股业绩变动的原因说明 东的净利润与上年同期变动幅度为-5%—15%。五、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用六、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 华兰生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：华兰生物工程股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额流动资产： 货币资金 113,540,479.20 486,002,500.07 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 111,503,882.96 149,953,596.21 应收账款 776,481,955.19 288,838,190.90 预付款项 36,563,766.74 23,940,460.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,962,200.79 8,563,950.91 买入返售金融资产 存货 1,190,187,887.28 920,874,421.46 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,195,011,557.13 1,303,962,464.39流动资产合计 3,431,251,729.29 3,182,135,584.39非流动资产： 发放贷款及垫款 华兰生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 69,919,898.46 18,959,002.64 投资性房地产 固定资产 954,794,145.93 1,018,741,307.56 在建工程 182,927,306.77 132,008,028.67 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 1,622,808.76 1,280,842.36 油气资产 无形资产 211,923,429.08 210,851,135.21 开发支出 1,008,244.90 商誉 长期待摊费用 1,155,997.19 1,974,407.60 递延所得税资产 45,809,747.91 40,427,730.23 其他非流动资产 69,438,644.29 44,085,314.08非流动资产合计 1,538,600,223.29 1,468,327,768.35资产总计 4,969,851,952.58 4,650,463,352.74流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 69,432,369.20 63,103,661.52 预收款项 11,404,006.75 6,408,214.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,008,084.87 788,339.63 应交税费 59,472,408.58 48,415,597.52 华兰生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 应付利息 应付股利 其他应付款 180,554,322.07 96,335,512.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计 321,871,191.47 215,051,326.08非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计负债合计 321,871,191.47 215,051,326.08所有者权益： 股本 930,087,680.00 930,087,680.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 394,523,232.03 394,523,232.03 减：库存股 其他综合收益 专项储备 华兰生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 盈余公积 385,645,643.48 385,645,643.48 一般风险准备 未分配利润 2,754,729,929.02 2,507,666,307.29归属于母公司所有者权益合计 4,464,986,484.53 4,217,922,862.80 少数股东权益 182,994,276.58 217,489,163.86所有者权益合计 4,647,980,761.11 4,435,412,026.66负债和所有者权益总计 4,969,851,952.58 4,650,463,352.74法定代表人：安康 主管会计工作负责人：谢军民 会计机构负责人：安文珏2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额流动资产： 货币资金 36,362,025.30 244,777,763.41 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 74,271,994.06 86,172,700.52 应收账款 404,839,375.81 94,152,961.42 预付款项 96,450,996.98 63,393,943.03 应收利息 应收股利 其他应收款 23,494,474.73 17,618,781.26 存货 531,454,335.41 503,220,143.32 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 882,200,000.00 880,000,000.00流动资产合计 2,049,073,202.29 1,889,336,292.96非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 5,379,060.00 5,379,060.00 长期股权投资 742,786,595.57 691,825,699.75 投资性房地产 华兰生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 固定资产 419,573,569.07 448,840,317.10 在建工程 69,833,941.38 58,784,887.14 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 126,545,327.60 128,953,087.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 612,740.51 844,937.54 递延所得税资产 4,148,349.51 4,148,349.51 其他非流动资产 22,681,763.28 14,434,762.91非流动资产合计 1,391,561,346.92 1,353,211,100.97资产总计 3,440,634,549.21 3,242,547,393.93流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 40,530,281.26 46,746,672.37 预收款项 8,836,438.00 4,458,971.00 应付职工薪酬 222,516.73 156,336.00 应交税费 40,991,421.64 21,937,428.60 应付利息 应付股利 其他应付款 25,047,768.68 15,733,388.47 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计 115,628,426.31 89,032,796.44非流动负债： 长期借款 应付债券 华兰生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计负债合计 115,628,426.31 89,032,796.44所有者权益： 股本 930,087,680.00 930,087,680.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 403,271,029.54 403,271,029.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 385,645,643.48 385,645,643.48 未分配利润 1,606,001,769.88 1,434,510,244.47所有者权益合计 3,325,006,122.90 3,153,514,597.49负债和所有者权益总计 3,440,634,549.21 3,242,547,393.933、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 653,354,606.76 549,725,095.82 其中：营业收入 653,354,606.76 549,725,095.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 445,399,685.81 324,784,778.94 华兰生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 其中：营业成本 257,922,440.54 230,212,564.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,777,888.02 2,612,632.68