华兰生物工程股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：800万股 发行价格：35.00元/股 募集资金总额：28,000万元 募集资金净额：27,419.35万元 2、各机构投资者认购的数量和限售期 序  发行对象 发行价格（元/ 配售数量 号  股） （万股） 1  富国基金—汉盛证券投资基金  35.00 100 2  富国基金—汉兴证券投资基金  35.00 100 3 大成基金—大成创新成长混合型证券投资基金  35.00 200 4 华夏基金—华夏红利混合型开放式证券投资基金 35.00 72.0124 5 华夏基金—华夏优势增长股票型证券投资基金  35.00 68.5564 6 华夏基金—华夏平稳增长混合型证券投资基金  35.00 50 7 华夏基金—华夏复兴股票型证券投资基金  35.00 16.3547 8  华夏基金—华夏成长证券投资基金  35.00 96.9316 ================续上表========================= 序  发行对象 限售期 号 （月） 1  富国基金—汉盛证券投资基金 12 2  富国基金—汉兴证券投资基金 12 3 大成基金—大成创新成长混合型证券投资基金 12 4 华夏基金—华夏红利混合型开放式证券投资基金 12 5 华夏基金—华夏优势增长股票型证券投资基金 12 6 华夏基金—华夏平稳增长混合型证券投资基金 12 7 华夏基金—华夏复兴股票型证券投资基金 12 8  华夏基金—华夏成长证券投资基金 12 9 华夏基金—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 （LOF） 35.00 85.3113 12 10 华夏基金—全国社保基金一零七组合 35.00 10.8336 12 合计  800 3、预计上市时间 本次发行的股票禁售期自2008年 8月4日开始计算，2008年8月4日本次非公开发行股票上市，上市首日本公司股票交易不设涨跌幅限制。本次发行对象认购的股票预计上市流通时间为2009年8月4日。 4、资产过户及股权登记情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《华兰生物工程股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，该报告书刊载于深圳证券交易所网站http://www.szse.cn/ 上。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 华兰生物工程股份有限公司2007年非公开发行股票方案于2007年7月14日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并于2007年8月3日经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。 公司本次发行申请于2008年6月27日取得中国证监会证监许可[2008]858号核准文件。 公司于2008年7月23日以非公开发行股票的方式向3家特定投资者发行了800万股人民币普通股（A 股）。募集资金已于2008年7月25日划入发行人募 集资金专用账户。2008年7月26日天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公 司出具了天健华证中洲验(2008)GF 字第060003号《验资报告》。 本次发行新增股份已于2008年7 月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流 通股，上市日为2008年 8月 4日。 （二）本次发行基本情况 1、发行证券的类型：境内上市人民币普通股（A 股）。 2、发行数量：本次非公开发行股票数量不超过960万股（含960万股），在该上限范围内，公司董事会根据股东大会的授权，根据实际情况与保荐机构协商最终确定的发行数量为800万股。 3、每股面值：人民币1.00元。 4、发行价格：本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的95%，公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格将进行相应调整。（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的95%所对应的发行底价为37.43元/股，经发行人2007年度第二次临时股东大会审议批准，公司以2007年6月30日的股本18,090万股为基数，用资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股，共计3,618万股；转增后公司总股本由18,090万股增加至21,708万股；同时每10股派发现金红利2元。2007年10月24日，公司实施完毕上述分配方案，发行价格相应调整为不低于31.03元/股。）。根据公司股东大会的授权，公司董事会根据本次发行具体情况，按照前述定价原则最终确定本次发行的发行价格为35元/股。该价格： 相当于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价（即40.02 元）的87.46%； 相当于公布发行情况公告书前20个交易日公司股票交易均价（即39.77元）的88.01%。 5、募集资金量：本次发行募集资金总额为28,000万元，扣除发行费用580.65万元，募集资金净额为27,419.35万元。其中发行费用的构成如下：承销费、保荐费550万元，律师费15万元，审计费、验资费5万元，路演推介费、股份登记费、信息披露费等10.65万元。 （三）募集资金验资和股份登记情况 经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲验(2008)GF 字第 060003 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币28,000万元，扣除本次发行相关的承销费、保荐费、律师费、审计费、验资费、路演推介费、股份登记费、信息披露费等发行费用人民币580.65万元后，募集资金净额为人民币27,419.35万元。 （四）资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。 （五）保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 保荐机构兴业证券股份有限公司认为：“本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的询价、定价和股票分配过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2007年第一次临时股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定；本次非公开发行符合《证券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效”。 发行人律师安徽承义事务所认为：“发行人本次非公开发行的发行过程符合《证券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》等规范性文件及中国证监会核准 通知的相关规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法有效；发行人本次非公 开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2007年度第一次临时股东大会通 过的本次发行方案发行对象的规定；本次非公开发行符合《证券发行管理办法》、 《发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效”。 二、发行结果及对象简介 （一）发行结果 本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等不超过十名的特定对象。根据公司股东大会的授权，公司董事会确定本次发行的发行对象及配售情况如下： 序号 发行对象 配售数量 限售期