华兰生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文华兰生物工程股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 03 月 华兰生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 581,304,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管人员)王建体声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 华兰生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 目录第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2第二节 公司简介 ............................................................. 6第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8第四节 董事会报告........................................................... 10第五节 重要事项 ............................................................ 28第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 33第七节 优先股相关情况 ....................................................... 38第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 39第九节 公司治理 ............................................................ 45第十节 内部控制 ............................................................ 50第十一节 财务报告........................................................... 52第十二节 备查文件目录 ...................................................... 125 华兰生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容公司、本公司、股份公司 指 华兰生物工程股份有限公司重庆公司 指 华兰生物工程重庆有限公司，公司全资子公司疫苗公司 指 华兰生物疫苗有限公司，公司控股子公司滑县单采血浆站、滑县浆站 指 华兰生物（滑县）单采血浆有限公司，公司全资子公司国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局静注人免疫球蛋白、静注丙球、静丙 指 静脉注射用人免疫球蛋白(pH4) 药品生产质量管理规范，由国家药品监督管理总局负责全国药品 GMPGMP 认证 指 认证工作基因公司 指 公司参股公司，即华兰基因工程有限公司 国家对疫苗类制品、血液制品以及药监局规定的其他生物制品，每批批签发 指 出厂销售前或者进口时实行强性审查、检验和批准的制度。WHO 指 World Health Organization 的缩写，即世界卫生组织会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会交易所、深交所 指 深圳证券交易所《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》报告期 指 2014 年度报告期末 指 2014 年 12 月 31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 华兰生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。 华兰生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 第二节 公司简介一、公司信息股票简称 华兰生物 股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 华兰生物工程股份有限公司公司的中文简称 华兰生物公司的外文名称（如有） HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC.公司的外文名称缩写（如有） HUALAN BIOLOGICAL公司的法定代表人 安康注册地址 河南省新乡市华兰大道甲 1 号注册地址的邮政编码办公地址 河南省新乡市华兰大道甲 1 号办公地址的邮政编码公司网址 http://www.hualanbio.com/电子信箱 hualan@hualanbio.com二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 谢军民 吕成玉联系地址 河南省新乡市华兰大道甲 1 号 河南省新乡市华兰大道甲 1 号电话 0373-3559989 0373-3559989传真 0373-3559991 0373-3559991电子信箱 hualan@hualanbio.com hualan@hualanbio.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网公司年度报告备置地点 公司证券部 华兰生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 河南省工商行政管 工商企合豫字第首次注册 1992 年 03 月 20 日 410702614914114 61491411-4 理局 00326 号 河南省工商行政管报告期末注册 2013 年 12 月 04 日 410000400000088 410702614914114 61491411-4 理局公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更有）历次控股股东的变更情况（如有） 无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名 董超、黄志刚公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用 华兰生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年营业收入（元） 1,243,487,961.40 1,117,611,999.48 11.26% 972,460,215.39归属于上市公司股东的净利润 538,417,396.74 475,337,495.05 13.27% 299,787,871.34（元）归属于上市公司股东的扣除非经 447,309,605.16 413,661,644.74 8.13% 258,405,400.34常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 497,148,698.87 510,700,233.77 -2.65% 494,692,263.28（元）基本每股收益（元/股） 0.9266 0.8233 12.55% 0.5203稀释每股收益（元/股） 0.9266 0.8233 12.55% 0.5203加权平均净资产收益率 16.66% 16.85% -0.19% 12.05% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末总资产（元） 3,769,637,163.08 3,643,315,938.55 3.47% 2,962,677,475.26归属于上市公司股东的净资产 3,402,382,635.49 3,077,410,568.75 10.56% 2,597,709,723.70（元）二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 华兰生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -2,790,872.51 -571,937.65 -3,835,744.79值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 46,690,414.61 22,755,086.81 28,709,000.00受的政府补助除外）对外委托贷款取得的损益 10,978,166.66 5,880,000.00 4,740,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 279,310.75 816,271.33 3,859,732.77其他符合非经常性损益定义的损益项目 55,354,771.82 49,159,167.96 23,085,333.32减：所得税影响额 16,518,278.09 11,492,452.28 6,948,010.00 少数股东权益影响额（税后） 2,885,721.66 4,870,285.86 8,227,840.30合计 91,107,791.58 61,675,850.31 41,382,471.00 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 华兰生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 第四节 董事会报告一、概述 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，紧紧围绕2014年度经营方针和战略目标稳步推进各项工作，维护了全体股东的利益。 2014年，公司管理层按照既定的发展战略目标，强化精细管理，细化经营目标，确保各项经营业务有序开展，为公司持续发展奠定基础。这一年里，公司立足主业，实现了稳定、健康的发展，形成稳健平衡的血液制品、疫苗、单克隆抗体等产品支撑结构，实现在生物制药领域内多触角发展格局：获批在河南滑县、重庆云阳县设置单采血浆站，其中滑县单采血浆站已取得单采血浆许可证并开始采浆；疫苗公司接受了世界卫生组织流感病毒裂解疫苗预认证的现场检查；冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）、吸附无细胞百白破联合疫苗、H7N9流感疫苗取得药物临床试验批件，冻干A群C群脑膜炎球菌结合疫苗、冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗、吸附破伤风疫苗、四价流感病毒裂解疫苗申报临床研究并被受理；参股公司基因公司四个单克隆抗体药物申报临床研究并被受理，这都是公司厚积薄发的无穷动力。 2014年公司实现营业收入12.43亿元，较上年增长11.26%；营业利润5.84亿元，较上年增长8.47%；归属于上市公司股东的净利润5.38亿元，较上年增长13.27%。截至2014年底，公司总资产37.70亿元，净资产34.02亿元。二、主营业务分析1、概述 项目 2014年 2013年 本年比上年增减（%）营业收入 1,243,487,961.40 1,117,611,999.48 11.26%营业成本 474,351,207.47 438,560,369.16 8.16%研发费用 56,079,497.92 59,813,849.07 -6.24%利润总额 627,826,290.68 561,049,763.64 11.90%归属于上市公司股东的净利润 538,417,396.74 475,337,495.05 13.27%经营活动产生的现金流量净额 497,148,698.87 510,700,233.77 -2.65%总资产 3,769,637,163.08 3,643,315,938.55 3.47%归属于上市公司股东的所有者权益 3,402,382,635.49 3,077,410,568.75 10.56%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年公司管理层按照既定的经营计划，重点完成了以下几方面的工作： （1）采取有效措施缓解血液制品原料供应紧张局面 报告期内，面对原料血浆的紧缺局面，公司继续深化对单采血浆站的管理，加强对献浆员的宣传发动，现有单采血浆站的采浆量稳步提升，2014年公司采浆量比2013年增长20%以上。公司获批在河南省滑县、重庆市云阳县各设立一家单采血浆站；9月份滑县单采血浆站取得单采血浆许可证，开始正式采浆。报告期内公司封丘、贺州、博白、武隆、忠县、潼南六家单采血浆站顺利换发新的单采血浆许可证。 （2）做好疫苗产品的WHO预认证工作，积极开拓国际市场 流感病毒裂解疫苗的WHO预认证稳步推进，在报告期内公司的流感病毒裂解疫苗接受了世界卫生组织专家的现场检查，正在等待世界卫生组织的最终结果；2014年5月公司向世界卫生组织递交了ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗的WHO预认证申请。 华兰生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 （3）产品注册工作进展顺利 冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）、吸附无细胞百白破联合疫苗、H7N9流感疫苗取得药物临床试验批件，冻干A群C群脑膜炎球菌结合疫苗、冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗、吸附破伤风疫苗、四价流感病毒裂解疫苗申报临床研究并被受理。 （4）单抗研发进展顺利 公司参股公司华兰基因工程有限公司的单抗研发进展顺利，曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗、阿达木单抗四个单抗完成临床前研发，向国家食品药品监督管理总局递交了临床研究申请并被受理。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明 2014年公司实现营业收入12.43亿元，较上年同期增加11.26%，主要系公司血液制品销售收入增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 销售量 瓶/套/支 4,252,906 4,027,023 5.61%血液制品 生产量 瓶/套/支 4,050,079 4,329,627 -6.46% 库存量 瓶/套/支 814,381 1,015,395 -19.80% 销售量 瓶/套/支/人份 11,803,670 11,796,837 0.06%疫苗制品 生产量 瓶/套/支/人份 13,962,420 11,358,035 22.93% 库存量 瓶/套/支/人份 2,372,914 1,131,468 109.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用 疫苗制品库存量本期较上期增加109.72%，主要系本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司生产量增加，相应库存量增加所致。公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 268,647,115.69前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.60%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例1 第一名 67,701,408.68 5.44%2 第二名 62,936,528.30 5.06% 华兰生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文3 第三名 53,313,019.60 4.29%4 第四名 46,877,167.72 3.77%5 第五名 37,818,991.39 3.04%合计 -- 268,647,115.69 21.60%3、成本行业分类 单位：元 2014 年 2013 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重血液制品 直接材料 259,785,316.71 54.77% 214,549,538.25 48.92% 21.08%血液制品 直接人工 14,429,495.95 3.04% 11,169,002.15 2.55% 29.19%血液制品 燃料动力 30,532,043.92 6.44% 25,736,400.39 5.87% 18.63%血液制品 折旧费 45,727,795.16 9.64% 39,708,660.46 9.05% 15.16%疫苗制品 直接材料 27,905,610.82 5.88% 32,822,327.49 7.48% -14.98%疫苗制品 直接人工 12,274,802.88 2.59% 9,310,603.28 2.12% 31.84%疫苗制品 燃料动力 12,048,109.55 2.54% 14,471,735.86 3.30% -16.75%疫苗制品 折旧费 23,855,572.90 5.03% 19,933,828.56 4.55% 19.67%产品分类 单位：元 2014 年 2013 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重人血白蛋白 直接材料 108,474,951.65 22.87% 89,886,885.69 20.50% 20.68%人血白蛋白 直接人工 6,408,365.66 1.35% 4,060,987.29 0.93% 57.80%人血白蛋白 燃料动力 13,408,732.64 2.83% 9,612,571.21 2.19% 39.49%人血白蛋白 折旧费 21,494,531.32 4.53% 15,975,602.86 3.64% 34.55%静注丙球 直接材料 93,984,008.60 19.81% 74,098,069.83 16.90% 26.84%静注丙球 直接人工 4,858,558.17 1.02% 4,096,907.01 0.93% 18.59%静注丙球 燃料动力 10,710,602.69 2.26% 9,270,280.00 2.11% 15.54%静注丙球 折旧费 15,617,287.13 3.29% 15,459,225.32 3.52% 1.02%疫苗 直接材料 27,905,610.82 5.88% 32,822,327.49 7.48% -14.98%疫苗 直接人工 12,274,802.88 2.59% 9,310,603.28 2.12% 31.84%疫苗 燃料动力 12,048,109.55 2.54% 14,471,735.86 3.30% -16.75%疫苗 折旧费 23,855,572.90 5.03% 19,933,828.56 4.55% 19.67% 华兰生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文其他 直接材料 57,326,356.46 12.09% 50,564,582.73 11.53% 13.37%其他 直接人工 3,162,572.12 0.67% 3,011,107.85 0.69% 5.03%其他 燃料动力 6,412,708.59 1.35% 6,853,549.18 1.56% -6.43%其他 折旧费 8,615,976.71 1.82% 8,273,832.30 1.89% 4.14%说明1、血液制品直接材料本期较上期增加21.08%，主要原因系公司血液制品原料血浆成本上涨所致；2、疫苗制品直接人工和折旧费本期较上期分别增加31.84%、19.67%，主要原因系本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司生产量增加，成本费用相应增加所致。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 85,401,437.02前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.50%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例1 重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司 31,029,327.91 9.99%2 碧迪医疗器械（上海）有限公司 16,907,770.00 5.45%3 重庆斌港建设工程有限公司 15,931,553.67 5.13%4 国网河南省电力公司新乡供电公司 12,612,885.44 4.06%5 上海视新麦尔国际贸易有限公司 8,919,900.00 2.87%合计 -- 85,401,437.02 27.50%4、费用 项目 2014年 2013年 同比增减 营业税金及附加 8,975,739.91 9,649,720.94 -6.98% 销售费用 47,366,680.24 25,716,349.32 84.19% 管理费用 181,793,596.03 162,888,269.47 11.61% 财务费用 -19,713,175.83 -27,500,471.21 28.32% 资产减值损失 22,421,247.57 19,406,586.61 15.53% 投资收益 55,354,771.82 49,159,167.96 12.60% 营业外收入 48,319,934.41 24,847,967.23 94.46% 营业外支出 4,141,081.56 1,848,546.74 124.02% 所得税费用 89,206,549.13 85,486,158.88 4.35%（1）销售费用本期发生额较上期发生额增加84.19%，主要系本期公司推广费增加所致。（2）营业外收入本期发生额较上期发生额增加94.46%，主要系本期公司收到项目投资奖励资金，而上期无此项业务所致。（3）营业外支出本期发生额较上期发生额增加124.02%，主要系本期处置固定资产增加所致。 华兰生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文5、研发支出公司近3年研发支出及其占经审计营业收入、净资产比例如下：项目 2014 年 2013 年 2012 年